產業新訊

新聞日期:2018/03/20  | 新聞來源:工商時報

3月營收看增 台積電供應鏈吃補

相關設備、耗材廠受惠,帆宣、翔名、漢唐、盟立等業績拚升
台北報導

晶圓代工龍頭台積電隨輝達(NVIDIA)繪圖晶片、特殊應用晶片(ASIC)需求大增,16奈米及12奈米訂單轉旺,產能滿載投片至下半年,法人預估,3月營收將挑戰千億,帆宣(6196)、盟立(2464)等供應鏈業績也可望一同進補。
在比特大陸(Bitmain)加密貨幣挖礦運算ASIC需求下,台積電16奈米訂單強勁,而12奈米產能則因手機晶片、繪圖晶片等需求,被聯發科、輝達等大廠包下,台積電3月營收獲法人看好,可望首度突破1,000億元,挑戰歷史新高。
隨訂單強勁,相關設備、耗材等廠商後市營運也有機會雨露均霑,包括前段製程耗材廠翔名、機電系統漢唐、自動化設備盟立等,接單看增,另有帆宣、世禾、京鼎、崇越、家登等共計8檔相關供應鏈個股,昨(19)日受消息激勵,股價率先翻紅表態,漲幅0.14~3.96%。
其中,帆宣上周五已獲台積電訂購工程設施一批、計3億元;並獲外資連9日買超、累積逾4,600張。帆宣去年營收202.1億元,稅後純益6.5億元,雙雙創下歷史新高紀錄,每股盈餘(EPS)3.77元,也攀上近13年新高,目前訂單已逾177億元,營運表現出色。
台新投顧副總黃文清指出,隨台積電接單暢旺,相關設備廠、耗材廠有機會連帶受惠,而若將範圍放大至整體產業來看,則可將聯發科、創意、世芯-KY等列入概念股,當產業具前景時,個股營運相互連結下,均可望迎向光明。
全球半導體建廠趨勢方興未艾,1月北美半導體設備製造商出貨年成長達27%,全球半導體設備投資額估達660億美元,年成長11%,帶動相關供應鏈營運看佳,值得留意。

新聞日期:2017/12/21  | 新聞來源:工商時報

半導體商機大 京鼎翔名帆宣進補

台北報導

 應用材料看好人工智慧(AI)及大數據(Big Data)時代即將到來,將帶動半導體及面板產業的技術升級與大投資,應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示,3D NAND、DRAM、晶圓代工等製程微縮及擴產動作不段,投資金額呈現跳躍成長,將有助於設備業者營運表現。法人則看好京鼎(3413)、翔名(8091)、帆宣(6196)等應用材料概念股明年營運將更上層樓。

 余定陸指出,AI及大數據的時代來臨,包括AI運算超級電腦及伺服器的DRAM搭載量大舉提高,龐大數據也要更多的NAND Flash來進行儲存,而大數據亦要AI及高效能運算(HPC)晶片來進行運算,所以記憶體廠及晶圓代工廠都得擴大投資才能搶占AI及大數據市場先機。

 余定陸指出,若以新建1座月產能10萬片的12吋晶圓廠,NAND Flash製程由2D轉向3D,前段晶圓廠設備的資本支出將提升60%;DRAM製程由25奈米微縮至14~16奈米的前段設備資本支出就要增加40%。若以晶圓代工廠來說,28奈米製程轉換到7奈米,前段設備資本支出要增加100%,而且投資金額會是記憶體廠的3倍。就連以6代線面板廠為計算基礎,由LCD轉到技術至OLED的設備支出也得提高4.25倍。

 法人看好應用材料在台合作夥伴京鼎、翔名、帆宣等將直接受惠。京鼎今年受惠於應用材料擴大下單,前三季合併營收58.37億元,稅後淨利8.13億元,每股淨利10.33元,賺逾一個股本。

 翔名是應材離子佈植機腔體金屬耗材主要供應商,新產品RTP(快速熱製程)反射板將在下半年導入應用鍍膜設備,推升今年營運,前三季合併營收15.25億元,稅後淨利3.37億元,每股淨利5.56元。

 帆宣受惠全球OLED面板投資轉強,帆宣獲代工訂單,自身為OLED面板打造設備也獲韓系業者採用。帆宣前三季合併營收145.91億元,稅後淨利4.15億元,每股淨利2.41元。

新聞日期:2017/10/23  | 新聞來源:工商時報

設備廠宜特京鼎帆宣 接單旺

北美半導體設備前3季出貨勝去年全年

台北報導

 國際半導體產業協會昨(20)日公布9月份北美半導體設備商出貨金額達20.31億美元,雖較8月份的21.82億美元下滑6.9%,但今年前三季累計出貨金額已經超過2016年全年水準。而半導體設備需求強勁,也推升漢唐(2404)、宜特(3289)、京鼎(3413)、家登(3680)及帆宣(6196)等設備支出概念股業績暢旺。

 今年以來全球半導體設備市場出貨動能相當強勁,法人表示,主要是由智慧手機、寬頻通訊、物聯網、大數據等需要帶動,使晶圓廠、記憶體廠及面板廠擴大對先進製程及次世代面板的投資金額,預估今年全球半導體設備市場將可望高達534.19億元,相較去年成長約4%,表現優於去年。

 法人表示,今年以來半導體設備支出維持在高檔水位,同步帶動設備概念股業績創下新高。其中,宜特今年下半年由於陸台兩岸半導體廠擴產需求,接獲訂單已經滿到年底。京鼎及帆宣則受惠於美商應用材料接單暢旺,釋出的委外訂單已同步放大,京鼎及帆宣下半年業績同步不看淡。

新聞日期:2017/09/29  | 新聞來源:工商時報

應材迎錢潮 京鼎帆宣跟著賺

台北報導

 全球最大設備廠應用材料(Applied Materials)召開分析師大會,執行長Gary Dickerson說明物聯網、大數據、人工智慧等新科技,將推動半導體及記憶體需求強勁成長,未來3年應用材料將迎獲利強勁成長大浪潮。法人看好應用材料設備代工廠京鼎(3413)及帆宣(6196)可望承接更多代工及備品訂單,2020年前跟著應用材料吃香喝辣。

 Gary Dickerson在分析師大會中指出,市場應用將出現變革,由目前行動裝置及社群媒體時代,轉向人工智慧及大數據新時代,將帶動高效能運算(HPC)等先進製程晶片市場快速起飛,加上智慧型手機採用OLED面板已成新趨勢,將同步帶動半導體及面板廠投資。

 Gary Dickerson表示,包括3D NAND的技術世代交替、晶圓代工廠的先進製程微縮、微影技術過渡到極紫外光(EUV)的發展、OLED及10.5代線等面板技術升級、大陸在晶圓廠及面板廠擴大投資等5大動能,是帶動應用材料成長關鍵。

 Gary Dickerson說明,若以月產能10萬片新晶圓廠投資支出來看,3D NAND前段晶圓設備投資金額要比2D NAND增加60%,14/16奈米DRAM廠所需的前段晶圓設備金額要比25奈米多出40%。晶圓代工廠興建7奈米晶圓廠的設備投資金額,幾乎比28奈米多出一倍。以6代線面板廠來說,新OLED面板廠的投資金額會比傳統LCD面板廠高425%。

 應用材料看好未來3年來自半導體及面板市場的強勁投資動能,也讓在台合作夥伴京鼎及帆宣直接受惠。京鼎今年獲得應用材料頒發2017年最佳供應商大獎中的最佳合約製造獎,成為台廠中唯一獲得應用材料「蓋章保證」的合作夥伴。京鼎與應用材料合作超過10年時間,目前已是半導體設備關鍵零組件及模組的最大代工合作夥伴,包括為應用材料代工關鍵的腔體模組。

 受惠應用材料擴大下單,京鼎上半年合併營收38.97億,歸屬母公司稅後淨利5.18億,較去年同期增逾1.4倍,每股淨利6.58元,優於市場預期。法人看好京鼎下半年接更多應材代工訂單。

 帆宣主要為應用材料代工OLED面板模組設備,受惠全球OLED面板投資轉強,帆宣不僅獲代工訂單,自身為OLED面板打造的設備也獲韓系業者採用。帆宣上半年合併營收100.81億元,歸屬母公司稅後淨利2.83億元,每股淨利1.67元,優於市場預期。

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