產業綜覽

新聞日期:2024/11/08 新聞來源:經濟日報

南科產值超車竹科 穩居南臺灣矽谷

五大特色規畫 建構防洪完善宜居產業區 經統計,南科的產值從110年起突破1兆元後,近3年仍持續上揚,112年更高達1兆5,855億元,首度超越竹科產值,成為國內科學園區龍頭。從營業額觀察,以積體電路為最大宗,其次為光電,截至113年10月有效核准家數(不含廢止、撤銷投資)達148家,南科總就業人口為90,726人,於臺南園區工作的就業人口就達78,360人,顯示臺南園區在南部科學園區的核心地位,高科技產業已在南部生根茁壯。 臺南市地政局表示,臺南市政府為打造半導體產業聚落,已盤點近140公頃土地可供科技大廠及供應鏈廠商進駐設廠,包含已開發完成的LM區8.1公頃、南科三期38.91公頃以外,目前規畫114年及115年分別可交地的南科A、B區74.84公頃,加上都會型研發產業園區中西區學產地17.62公頃等。 另因應南科就業人口所衍生的周邊生活機能用地,目前已規畫共318公頃土地,包含已開發完成的LM區55公頃、113年剛完工的FG區64公頃、未來南科A~O區、新市及安定都計區199公頃,可以預見南科三期擴建、中西區學產地轉型臺南科技產業專區、南科特定區AB區開發,即是為科技企業、研究機構而準備,將成為科技產業設廠的首選地。 隨著南科半導體產值突破兆元大關,市府在南科園區成立時,即超前部署外圍特定區整體性及前瞻性通盤計畫,致力打造全面性南科產業持續成長的產業生活圈,並鞏固其作為「南臺灣矽谷」的地位。其中包括產業專用區和群聚效應、宜居生活空間、完善公共設施、交通系統優化、永續環境與防洪設施等五大特色規畫,以建構防洪完善的宜居產業區。 臺南市政府目前已陸續完成陽光電城、樹谷園區及FG區等8個區塊開發,剩下7個區塊,也於今年一起進行開發,A~O區將形成支持高科技產業及研發的生態系統,為南科的半導體及其他新興產業發展提供長期動力,使南科持續引領臺灣高科技產業發展潮流,穩固「南臺灣矽谷」的地位,將與南科園區共同創造臺南發展史的新奇蹟。 【2024-11-08/經濟日報/D3版/世界南科】
新聞日期:2024/11/08 新聞來源:工商時報

M31 10月營收低谷 Q4動能回歸

同時晶圓廠的推動、電動車客戶及3奈米IP皆陸續歸隊台北報導 M31(6643)總經理張原熏表示,晶圓廠逐漸恢復開案動能,並隨AI、5G應用帶動高速傳輸介面IP快速成長,另美系雲端CSP廠擴大採用M31高速傳輸介面IP,預計未來營運回到正軌。 張原熏強調,今年投入著眼明、後年成長性,確保現階段開發的IP,取得快速成功。法人預估,最快在明年下半年可看到權利金貢獻。 M31召開法說,第三季合併營收3.81億元,季減11.1%、年減12%,營益率11.7%,較去年同期衰退33.8%,每股稅後純益(EPS)為0.67元。 受成熟製程晶圓廠稼動率不佳,研發費用持續投入,EPS為掛牌以來最差表現。10月合併營收0.69億元,月減51.03%、年減55.21%,營運持續低迷,7日股價跌5.64%、收720元。 2奈米開案與CSP業者合作,皆如期展開,並可望切入全球電動車大廠供應鏈。張原熏指出,10月將是營收低谷,第四季看到許多營收動能回歸,包含晶圓廠的推動、電動車客戶及3奈米IP都會陸續歸隊,在HPC、AI推動之下,矽智財加大使用的趨勢並未改變。 法人研判,今年主要半導體成長都是由HPC、AI等應用推動,所需要的先進製程IP M31正在布局;手機相關IP是今年成長動能,PC復甦較慢,物聯網、車用電子相關應用則還在調整。 而M31為爭取大客戶訂單,保留研發資源,部分小客戶訂單承接量能不足;另外,開案時程難以掌握,單一先進製程案件單價高,在每個月單一案件的遞延造成營收大幅滑落。 8奈米以下先進製程都還在授權階段,考量客戶系統整合光罩驗證,約需耗時兩年,法人認為,時間點將落於2025年,伴隨採用M31 IP的晶片進入量產,將開始有權利金挹注。
新聞日期:2024/11/07 新聞來源:經濟日報/聯合報

保護費說 經長:對台積影響不大

台積電ADR早盤卻跌3% 市場反映美國優先政策【綜合報導】美國總統當選人川普選前曾說,台積電奪走美國百分之一百的晶片事業,要向台灣收保護費,經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清等財經官員與產業專家昨都表達,「保護費」是選舉之間提出,對台灣、台積電影響不大。 不過,川普當選後,美國道瓊指數開盤大漲超過一千三百點,但台積電ADR卻一度下挫逾百分之三,反映市場對川普力推美國優先經貿政策的看好或擔憂。 外交部政務次長吳志中昨天表示,台灣的自由民主一定是美國等民主國家的重大利益,每掉一個民主國家,都是民主陣營的損失,台灣如果失掉護國神山與半導體,美國利益一定也遭到重大損失。 劉鏡清認為,保護費是選舉語言,要實質實施比較困難,川普是生意人,若收保護費影響到的是蘋果、英特爾等大廠,會讓產品價格上漲,衝擊自己的民意,台積電在美國有三個廠,對美國安定已存在。而川普先前所說,要對陸企要開徵百分之六十的稅、逐年減少對大陸商品進口,擴大對華為禁令,對台商來說都是好機會。 工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨直言,「免驚啦!那是川普的選舉語言,從實務上,美國要對台積電或台灣晶片課徵關稅,實務上根本課不到台積電,是個假議題!」 郭智輝表示,台美經濟是互補的,台灣晶片製造供應鏈非常強,美國設計是強項,而台積電在先進製程是「一個人的武林」,市場需求大,是無法限制的。 大陸半導體產業專家、半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍認為,川普可能對大陸半導體採無差別全面制裁,未來變數主要則取決於美國盟友的配合度。 【2024-11-07/聯合報/A2版/2024美國大選 財經衝擊】
新聞日期:2024/11/07 新聞來源:工商時報

AI需求強 台勝科:明年矽晶圓成長10%

台北報導 台勝科6日召開法說會,副總暨發言人邱紹勛指出,全球半導體產業終端需求復甦非常緩慢,成熟製程產品持續庫存調整,惟AI需求強勁,帶動高頻寬記憶體(HBM)及高效能運算(HPC)出貨量增加,預期2025年矽晶圓將緩步復甦,估有望成長10%。 他指出,由於消費需求尚未回溫,記憶體客戶持續調整庫存;晶圓代工部分,台積電挾先進製程,訂單滿手,成熟製程則因大陸晶圓代工新產能開出,低價搶單,致競爭激烈,整體晶圓代工產業仍處修正階段。 根據國際半導體產業協會(SEMI)預估,2024年全球矽晶圓出貨量將減少2%,至121.74億平方英吋,2025年隨著需求復甦,出貨量可望回升約10%,至133.28億平方英吋。 在第四季數量預估部分,邱紹勛指出,12吋客戶先進製程產品矽晶圓庫存水位較低,但成熟製程產品持續調整庫存,整體需求受地緣政治影響仍處於緩慢復甦階段;8吋客戶維持緩慢復甦步調,對2025年看法也相對保守。 台勝科新廠擴建進度,將依市況需求調整,期盼隨著景氣回升,12吋新廠未來可望大幅增加先進製程用的高階產品占比,進一步鞏固公司利基優勢。 邱紹勛指出,目前該公司長約價格穩定,客戶持續履行12吋及8吋長期合約,也透過長約搭售現貨以及彈性調整交期模式,支持客戶度過難關。 邱紹勛說,整體供給情況,因為現有廠房擴建(Brownfield)跟新建廠房(Greenfield)產能不斷開出,整體市場呈供過於求,2025年需求供給比依舊維持在90%以下,2026年預估回到94%,到了2027年,應可回到供需平衡。
新聞日期:2024/11/07 新聞來源:工商時報

台積電美4柰米新廠 明年量產

台北報導 美國共和黨總統候選人川普拿下多數搖擺州選舉人票,已確定打敗民主黨候選人賀錦麗,然川普對台「收保護費」說,恐將在2025年牽動全球半導體供應鏈。法人指出,台積電計劃於美國亞利桑那州設三座2~4奈米晶圓廠,總投資金額上看650億美元(約新台幣2.09兆元),依照美國晶片與科學法案將取得66億美元(約新台幣2,100億元)補助,該法案須經美國參眾議院修法才會生變,預料現階段對台積電衝擊有限。 台積電美國亞利桑那州廠一廠切入4奈米製程,預計2025年初量產,月產能有機會上看2~3萬片,二廠切入3奈米製程,規畫月產能2.5萬片,預定2028年合計兩廠月產能達6萬片,三廠將採用2奈米或更先進製程,預定在2030年前完成。 據指出,台積電美國一廠將於12月初舉行完工典禮,2025年量產,緊接著2月台積電將首次於美國召開董事會,是否與晶片法案有關格外吸引外界目光。 川普當選蝴蝶效應啟動,外界推測,貿易保護主義政策將更為收緊,加徵關稅、去中化為主軸,影響半導體產業。 法人分析,對台廠而言,影響暫時不大,不過美國製造回流速度加快,以晶圓製造為首台積電早已積極布局,亞利桑那州廠進度、稼動率均表現亮眼。 依台積電第三季營收觀察,來自北美地區的客戶營收比重高達71%,但實際上,晶片大多會再出貨至大陸或印度的ODM廠,組裝成手機、NB及伺服器等成品後才出貨至歐美,法人研判,川普對台積電出口至美國的晶片課稅,影響不如想像中大。 此外,晶圓代工部分,台積電市占率約為六成、先進製程則更高,具有強大的議價能力,第三季毛利率高達57.8%,法人透露,即使未來川普對台積電晶片課徵關稅,該成本將可順利轉嫁予IC設計業者,對全球IC設計產業衝擊更大。 半導體業界研判,川普當選短期內影響並不會太大,加徵關稅勢必會使通膨再度飆升,川普首先要解決內政問題,中東戰火、俄烏衝突等更是燙手山芋,儘管是政治狂人,不過已經有四年執政經驗,台廠將有前例可供依循。
新聞日期:2024/11/05

世界先進12吋新廠 動起來

設備方面預計投入逾241億,產能滿載後營收可望倍增 張瑞益/台北報導 世界先進(5347)新加坡12吋廠正式啟動興建,該公司董事會4日決議通過該公司及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算,其中,8吋機器設備及相關廠務設備預計投入11.82億元,而開始興建的新加坡12吋廠,相關機器設備及相關廠務設備預計投入241.18億元,合計將投入253億元。 世界先進公告中,8吋及12吋廠機器設備的主要供應鏈廠商,全球重要半導體設備商均在其中,包括ASML(艾司摩爾)、美商應用材料、東京威力科創、科林科技,國內半導體材料大廠崇越科技等公司。 世界先進董事長方略近日表示,世界先進今年正式踏入12吋晶圓代工領域,該公司12吋廠投資計畫,將投入78億美元投資,與恩智浦(NXP)共同合資合作;30年合作夥伴台積電也攜手合作,提供所需的技術和資源。 方略進一步指出,公司內部管理階層、董事會和外界都對世界先進的12吋晶圓廠計畫充滿信心,預期12吋廠5年後滿載的時候,世界先進營收將從目前的500億元倍增至1000億元。 世界先進的新加坡12吋廠,預計2027年量產,2029年該晶圓廠月產能將達5.5萬片12吋晶圓,此座晶圓廠將採用130奈米至40奈米的技術,生產包括混合訊號、電源管理和類比產品,以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求提供8至12吋更多元的特殊製程產品,相關技術授權及技術轉移預計將來自台積電,在首座晶圓廠成功量產後,合作雙方將考慮建造第二座晶圓廠。 世界先進董事會通過半導體設備採購,其中,8吋機器設備及相關廠務設備預計投入11.82億元,而新加坡12吋廠,相關的機器設備及相關廠務設備預計投入241.18億元,本次董事會通過設備投資金額合計253億元,但由於新加坡12吋廠總投資金額高達78億美元,預期後續仍需持續投入預算採購更多生產設備。
新聞日期:2024/11/01 新聞來源:工商時報

美中脫鉤 功率半導體廠:將迎轉單

台北報導 美國大選川普聲勢強,預期對中國大陸產品將課徵更高關稅,台廠功率半導體業者迎未來轉單。IDM大廠德微(3675)董事長張恩傑即透露,確實感受歐美業者詢問是否有台灣產能支援;霍爾(Hall)IC大廠久昌科技(6720)董事長葉錦祥也表示,相對國際大廠台灣具備價格優勢,現階段與美國品牌大廠合作打造電競鍵盤,未來將受惠轉單商機。 張恩傑分析,功率半導體市場受陸系業者不計價投入、殺價競爭情況嚴重,尤以太陽能、逆變器等領域淪為紅海,導致下游庫存去化時間延長。不過預估明年1月起,美國將對大陸電動車、太陽能等產品加徵關稅;現在已有不少客戶詢問產能供給,及早進行準備。 德微6月基隆廠加入運營後,產能準備充足。達爾集團預計會將更多車用小訊號封裝交由德微生產,法人推估即是為中美市場分野進行準備,未來更有望取得達爾全數訂單。 一旦制裁力度加大,美系業者會將更多零組件轉由台廠。葉錦祥指出,台灣生產能力佳,目前晶片皆在台灣投片生產;久昌線性霍爾IC具備靈敏度優勢,獲得歐洲等一線大廠電競鍵盤客戶採用。 掌握磁場繞線、測試等專利優勢,久昌在DC-DC電源管理和霍爾元件設計應用領域擁有15年以上經驗。葉錦祥強調,晶片都由公司自行進行數百項測試,不易被競爭對手及同業技術複製;上游和台廠供應鏈緊密配合,下游行銷及業務團隊廣泛與許多國際大品牌應用客戶緊密合作。 同時看好AI,張恩傑認為,未來穿戴裝置將迎來大爆發,鎖定眼鏡、手錶等AI邊緣裝置的ESD(保護元件)需求。久昌則切入AI伺服器商機,葉錦祥透露,從Sensor開始與ODM業者配合,現在也切入不少風扇大廠,目前在試產階段。 對於美中貿易壁壘,張恩傑感嘆,逆全球化造成市場價格扭曲,以供應鏈安全取代效率市場,對消費者而言不是福音。
新聞日期:2024/11/01 新聞來源:經濟日報

經長新構想 菲國設特區

盼參與「呂宋經濟走廊」落實境外關內政策 將低階封裝、鋼鐵石化等高耗能產業移過去【台北報導】經濟部長郭智輝昨(31)日表示,希望在美國、日本協助下參與「呂宋經濟走廊」,在菲律賓設置特區,落實境外關內政策,並將我國低階封裝、高耗能的石化、鋼鐵業移到菲律賓。 郭智輝接受廣播專訪,主題圍繞在從菲律賓送電回台及綠電發展。郭智輝加碼提及,希望在菲國設特區,他說,此特區不跟菲國法律脫勾,並可運用菲國人力、貢獻菲國GDP,但要爭取租稅優惠。 郭智輝認為,對我傳統產業來說,可藉此擴大經濟規模,降低成本,提高競爭力。但他也說,這構想不僅要跟菲律賓政府談,還要跟美國、日本等國協商。 郭智輝表示,美日菲提出「呂宋經濟走廊」,台灣若能在美、日協助下,與菲律賓談「特區」,即他所說的「境外關內」政策,使國內產業移過去。他提及,在「呂宋經濟走廊」,台灣可以參與工業區、水電開發等基礎建設;在半導體方面,利潤較低的傳統封裝可以放出來,以及台灣耗能產業、供應鏈,如鋼鐵、石化等移到菲律賓,我傳產業者亦可藉此擴大經濟規模,降低成本。 外界關切供電及綠電議題,郭智輝說,「(供)電沒有問題,但綠電可能會落後」。他表示,目前綠電開發與供應有兩大困難,第一是各界反對農地種電,第二是離岸風電開發面臨疫後開發成本飆漲,加上歐盟狀告WTO指我國產化形成貿易障礙。 他強調,經濟部推動國產化的政策沒有錯,但國產化政策推升風電開發成本,經濟部現在跟歐盟的協商就是,離岸風電3-3期就是要開放;同時經濟部也要輔導國產化廠商提升競爭力。 他坦言,2030年要供應綠電、以及2050年淨零碳排,是兩大關卡,AI的發展也來得早一些,情境改變了,使得當初綠電開發趕不上現在大量需求。 【2024-11-01/經濟日報/A4版/焦點】
新聞日期:2024/11/01 新聞來源:工商時報

日月光績昂 毛利率七季新高

Q3拉高至16.5%,前三季EPS達5.35元,明年先進封裝比重增至逾1成,營運添動能 台北報導 日月光投控31日召開法說會,第三季稅後純益96.66億元,季增24.27%,優於預期,主因稼動率提升,加上先進封裝業績貢獻帶動,單季毛利率提升至16.5%,寫下近七季毛利率新高,財務長董宏思表示,明年先進封裝營運比重持續提升至10%以上,有信心因此提升全年毛利率表現,並帶動明年營運成長。 展望第四季公司營運,董宏思指出,封測事業第四季營收預估小幅季增,封測事業第四季毛利率估較第三季持平;在電子代工服務(EMS)方面,預估第四季營收將季減中個位數百分比,約在5%上下,而電子代工服務第四季營業利益率將季減1個百分點。 整體來說,第四季營運封測事業持穩,但EMS部分具有挑戰,市場法人預估,日月光第四季營收大致較第三季將持平或微幅減少。 在營運布局方面,董宏思表示,日月光前三季產能利用率平均約在7成左右,確實有點失望並低於預期,不過,就目前市況來看,預期明年全球半導體市況的表現雖然不是很強勁,但仍然會有比今年更好的復甦,整體半導體市場明年可望緩慢成長。 董宏思並進一步指出,目前日月光在先進封裝領域持續領先同業,明年重要目標是持續擴大先進封裝產能,預計明年先進封裝的營運比重將超過10%,在明年先進封裝持續成長之下,有信心明年毛利率將受到提升,並帶動明年營運成長。 市場關注台積電和全球封測大廠Amkor簽署合作備忘錄,將在亞利桑那州提供先進封裝測試服務,對此董宏思回應指出,日月光和台積電是長期夥伴,未來持續緊密合作,日月光目前專注先進封裝產能擴充,以滿足當前及未來需求。 日月光第三季合併營收1,601.05億元,季增14.2%,年增3.9%,稅後純益96.66億元,季增24.27%,年增10.14%,第三季每股稅後純益為2.24元,單季營運表現優於預期,由於稼動率提升,加上先進封裝業績貢獻,單季毛利率提升至16.5%,寫下近七季新高。 日月光累計前三季營收4,331.46億元,年增2.8%,毛利率16.23%,年增0.57個百分點,營益率6.46%,年減0.3個百分點,稅後純益231.04億元,年增3.45%,每股稅後純益5.35元。
新聞日期:2024/10/30 新聞來源:經濟日報

台中拚當半導體大城

【台中報導】中科二期園區擴建案預計明年第1季交地給台積電建廠,供應鏈指出,依照中科交地及建廠時程,新廠預計2027年底投產,剛好銜接最先進的1.4奈米製程規劃時程,「台中有望成為全球最先進的AI晶片生產基地」。 不過,目前中科二期擴建面臨興農公司高爾夫球證補償問題未解,球證自救會甚至揚言不排除發動抗爭,也讓台積電先進製程能否在台中落腳出現變數。業界點名,台中市市長盧秀燕應儘速出面協調,讓台中成為全球最先進的半導體大城。 中科二期園區擴建計畫原本規劃為台積電2奈米製程進駐,然而此案一波三折,先是都審卡關延宕一年半,中科管理局三度延後二期擴建開發時程,接著台積電宣布2奈米廠轉進高雄,讓中科建廠案跟著放慢腳步。 供應鏈指出,中科雖然與台積電2奈米廠失之交臂,但「塞翁失馬焉知非福」。因為全球掀起AI熱潮,輝達(NVIDIA)推動下世代AI晶片,強調高算力、低耗能,勢將帶動2奈米以下、甚至1.4奈米製程的加速推動。據了解,台積電在高雄規劃的六座廠,其中P1至P3已確定為2奈米,後續三座不排除朝1.4奈米製程規劃;而以中科二期擴建時程來看,剛好可以銜接1.4奈米,如果全案能夠在明年第1季交地建廠,應可趕在2027年底前投產。 業界人士指出,一旦取得1.4奈米的先發位置,也就等於取得全球最先進AI晶片生產基地的戰略地位,「台中能否比高雄先行」,如何解決興農公司高爾夫球證補償問題,將是關鍵。 【2024-10-30/經濟日報/A5版/焦點】
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