產業綜覽

新聞日期:2020/12/02 新聞來源:工商時報

陸半導體年內增逾7萬家

年增幅逾31%;在資金沒退潮下,防控爛尾停擺,成為大陸首要課題 綜合報導近年晶片成為大陸產業發展焦點,對半導體的投資也陷入瘋狂,2020年內新增至少7.1萬家半導體,年增幅逾31%,但伴隨近期數宗半導體項目爛尾成泡沫,如何防控當前氛圍、審慎規劃半導體產業發展成為大陸官方的重點課題。第一財經報導,無論是8月的半導體與軟體發展新規還是11月初的中共五中全會上通過的「十四五」規劃建議,積體電路都仍被列為最必要的發展技術之一。在近年大陸諸多關鍵企業、產品被美國限制供應,卡住關鍵晶片的窘境下,突破這層核心技術難關成為各地政府希望繳出的政績。但鑑於近期包括武漢弘芯等多項人民幣(下同)百億級別的項目有爛尾、停擺跡象,當前這種晶片狂熱也成為頭痛問題。工信部副部長王志軍日前便表示,繼前些年鋼鐵、水泥等領域有重複建設、產能過剩等現象後,當前晶片以及太陽能等產業也有盲目投資、造成巨大損失的現象,需要加強監督與規劃。不過數據反映這股半導體投資熱潮可能無法這麼輕易壓下,數據顯示,截至11月30日,大陸年內新增逾7.1萬家經營範圍含有「集成電路、芯片、半導體」的相關企業,年增長達31.7%,數量呈現爆發式成長。第一財經引述業內人士說法稱,目前市場上資金仍充足,但半導體更多要看脫穎而出的項目,很多停擺項目都屬於初期不夠謹慎審查,未來若在立項時就有多方面考證,產業總體風險其實可控。另有業內人士稱,如山東、東北等地沒有形成電子產業聚集經濟、沒有配套供應鏈,就不適合發展半導體,沒必要趕熱度,發展性也沒有深圳、上海來得有優勢。數據顯示,當前大陸經營範圍含「集成電路、芯片、半導體」且狀態為在業、存續、遷入、遷出的相關企業裡,廣東省境內有多達12萬家,遠高各省市。其次的福建逼近4萬家,第三的江蘇逼近3萬家,而山東也以約1萬家的規模高居各省市第六。但適合半導體的省份也並非沒有項目爛尾風險,如經濟強省、半導體與電子產業都深具規模的江蘇,便出現包括南京德科碼、德淮半導體等百億級別的停擺項目。此外,科創板的成立亦為半導體投資增添柴火,初級和次級市場上不少資金都流向半導體,清科研究中心此前數據顯示,2020年前三季大陸股權市場中,半導體及電子設備獲得1,083.5億元的投資,年增280%領先各產業。
新聞日期:2020/12/01 新聞來源:經濟日報

力積電:被客戶追著跑

董座黃崇仁強調晶圓代工產能緊到不可思議 本月將登興櫃 拚明年Q4轉上市【台北報導】力晶集團董事長暨力積電董座黃崇仁昨(30)日表示,目前晶圓代工產能「緊到不可思議的地步」,力積電「被客戶追著跑」,看好半導體晶圓製造產能不足的情勢,明年將由記憶體業接棒。 力積電前身為力晶科技,原以生產標準型DRAM為主,2012年力晶科技受DRAM市況不佳衝擊,淨值轉負而下櫃,之後轉型晶圓代工並更名力積電,預計今年12月登錄興櫃,希望在明年第4季前掛牌上市。 力積電昨天舉行興櫃前公開說明會,黃崇仁強調,力積電下櫃八年後再度重返資本市場,是證券史上的里程碑。黃崇仁說,力積電今年上半年營收222.3億元,毛利率25%,營業淨利率13%,稅後純益20.3億元,每股純益0.65元,目前產能利用率100%,12吋月產能約10萬片,8吋月產能約9萬片,由於客戶需求強勁,明年會微幅增加產能。 黃崇仁指出,扣除晶圓代工龍頭台積電擴產之外,2016年至2020年全球晶圓代工產能增加不到5%,但2020年至2021年全球晶圓代工需求成長率高達30%至35%,以全球晶圓代工產能約180萬片估算,等於要五座廠,但建廠成本高,加上從建廠到量產的時間需要2.5年至三年,因此晶圓代工產能相當不足。 黃崇仁說:「晶圓代工產能已吃緊到不可思議的地步。」力積電12吋晶圓代工月產能10萬片,現在連二、三百片的空閒產能都沒有,預期未來五年晶圓代工產能將是IC設計商兵家必爭之地。 此外,隨著疫苗問世,疫情有望受控,明年下半年百業再次興起,5G、AI等需求大幅提升,晶圓代工及記憶體需求都很強,明年換成記憶體會被客戶追產能。 力積電總經理謝再居說,因應客戶強勁需求,明年將進行產能去瓶頸化,並有調漲8吋晶圓代工價格計畫。 黃崇仁強調,力積電有12吋廠及記憶體,具競爭優勢,與傳晶圓代工廠不同。 【2020-12-01/經濟日報/A15版/產業】
新聞日期:2020/12/01 新聞來源:工商時報

M31業績看旺到明年上半

台北報導 半導體矽智財(IP)廠M31(6643)7奈米製程高速介面及類比製程需求高速飆升。法人看好,M31在這波趨勢下,中國客戶專案大幅增加,全年業績將可望改寫歷史新高,且在客戶能見度放眼到2021年情況下,M31上半年有望大啖PCIe Gen4以及新一代USB訂單,業績可望更上一層樓。進入下半年後,在5G、人工智慧(AI)等需求推動下,使7奈米製程需求持續成長,且5G電源管理IC用量大增情況下,相關的類比製程更是成為IC設計廠瘋搶的產能之一。不僅如此,加上中國積極去美化效應下,舉凡晶圓代工廠及IC設計廠都開始擴大與台灣半導體產業合作,M31也受惠其中,推動中國客戶專案量大幅增加,大啖授權金及權利金商機。M31受惠於5G/AI及去美化等各種利多,推動2020年前十月合併營收年成長11.2%至7.60億元,改寫歷史同期新高。法人預期,在5G需求不斷成長,加上去美化及宅經濟使客戶專案數量持續成長,M31第四季合併營收將有望改寫單季新高,全年獲利將有望挑戰逼近一個股本水準。除此之外,M31正全力開發PCIe及USB等高速傳輸介面IP,其中在PCIe部分,已經進入到PCIe Gen4市場,並可提供客戶7奈米及12/16奈米製程投片,成為貢獻下半年業績的主要推手。至於在USB部分,M31推出的USB 3.2 Gen 2/Gen 2x2高速傳輸介面IP,主要鎖定12/16奈米製程,當前成功獲得客戶導入量產。
新聞日期:2020/12/01 新聞來源:工商時報

環球晶併世創 市占坐二望一

將以125歐元、溢價10%收購,合併後全球市占將達30%,逼近日本信越 台北報導半導體矽晶圓大廠環球晶30日公告與德國矽晶圓廠世創(Siltronic)正在就達成商業合併協議(BCA)進行最終階段協商,待Siltronic監事會及環球晶董事會核准後正式簽約。環球晶擬以每股125歐元公開收購Siltronic流通在外股份,以27日Siltronic收盤價113.55歐元計算約溢價10%,合併後環球晶在全球矽晶圓市場占有率將坐二望一。環球晶前三季合併營收412.22億元,歸屬母公司稅後淨利96.66億元,每股淨利22.21元。環球晶若順利合併Siltronic,每季營收規模將可增加逾3億歐元(約新台幣102億元),獲得0.8~1億歐元EBITDA挹注,以及逾0.6億歐元的營運現金流量。受到併購利多消息激勵,環球晶股價30日跳空以漲停板開出且一價鎖到底,收盤大漲50元並以558元作收。母公司中美晶同步跳空開高大漲,終場大漲13元以漲停板143.5元作收。據協議,Siltronic將循其既定股利政策,執行董事會擬向股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利,並預計本收購案完成前支付。Siltronic股東得於公開收購期間應賣其持股,以實現其股權價值。環球晶每股125歐元的收購出價,與Siltronic過去90天於Xetra(德國交易所電子交易系統)成交量加權平均價格相較約溢價48%,與27日收盤價相較溢價約10%。環球晶表示,此價格是雙方於過去數月漫長的協商、且對股價上漲的預期後所得出共識。環球晶表示,雙方預期在取得Siltronic監事會及環球晶董事會核准後,於今年12月第二周進行BCA簽署,收購案仍須取得各國主管機關核准及完成相關先決條件。雙方結合後將打造一個產業領導者,為全球所有半導體客戶提供完整且技術領先的產品線,結合後的事業體將更能互補有效投資進而擴充產能。根據全球各矽晶圓廠第一季美元營收,環球晶及Siltronic合併後,全球市占率將達30%,超越第二大廠日本勝高(SUMCO)的25%,逼近第一大廠日本信越(Shin-Etsu)的33%。也就是說,環球晶順利完成收購案,全球市占將坐二望一。環球晶目前主要據點包括台灣、美國、日本、韓國等半導體生產重鎮,歐洲布局部分,只有2016年收購丹麥Topsil取得8吋以下矽晶圓產能。此次合併後環球晶將可取得Siltronic位於德國Freiberg及Burghausen的12吋矽晶圓廠、位於新加坡12吋及8吋矽晶圓廠、位於美國波特蘭(Portland)的8吋矽晶圓廠,在同為半導體生產重鎮的德國及新加坡建立據點。
新聞日期:2020/11/30 新聞來源:經濟日報/聯合報

半導體供貨緊 導線架大廠漲價

【台北報導】半導體產業供不應求,不只晶片缺、封裝用載板缺,半導體關鍵元件、後段封裝的重要材料導線架也缺貨。國內最大、全球第二大導線架廠長華科技向供應鏈發出通知,十二月起,半導體用導線架新增訂單報價率先調漲百分之廿;明年元月起,對所有客戶全面漲價,漲幅百分之十五起跳。 日商三井(Mitsui)及新光電氣(Sinko)二大導架線廠已在上月宣布調漲導線架廠報價百分之十五至廿,國內大廠跟進漲價,包括界霖及順德二家導線架廠,表示明年元月也會調漲售價。 新冠肺炎疫情造成不少晶圓廠無法順利生產,台灣因防疫有成,造成各大晶片廠大舉轉單至台灣,擠爆台灣晶圓代工廠、封裝廠產能,讓台積電、聯電、世界先進等訂單滿檔,日月光、矽品、超豐、矽格等封測廠,訂單也排到明年第二季。取得IC載板、晶圓代工和封測廠支援,成為當前晶片必須克服的三大難關。 現在三大難關又添一項,就是連接載板和晶片電路的導架線也缺貨。長華科技和界霖都表示,生產導線架的異型材的進口交期拉長至三個月,封裝廠趕工交貨,再加上美國和國內手機及網通晶片大廠,都搶產能搶攻5G相關應用商機,讓原不想跟進日商漲價的長華科技都宣布漲價。 車用功率元件占比較高的界霖和順德,今年受全球車市不佳影響,稼動率降低,營收比去年下滑,但隨著近期熱度升高,導線架關鍵材料銅價狂飆,也決定明年元月跟進調漲。 半導體元件應用大增,也是造成各家搶產能、搶材料的關鍵。封測廠表示,疫情帶動遠距應用,推升筆電和精簡型電腦大增,蘋果推新機搶食華為市場,微軟和索尼都推出新款遊戲機,且愈來愈多新車配置管控馬達、天窗、娛樂系統及安全系統的電源管理晶片及感測器。這些需求造就台灣半導體產業逆勢成長,排隊潮可能延伸到明年第三季。 【2020-11-30/聯合報/A15版/財經要聞】
新聞日期:2020/11/30 新聞來源:工商時報

菱生訂單 看旺到明年Q2

台北報導 半導體封測廠菱生(2369)27日受邀參加券商舉辦法人說明會,總經理蔡澤松表示,華為禁令生效後,中國大陸和韓國等其他手機廠積極卡位,台灣封測廠受惠於訂單回流及成長,9月之後菱生產能利用率已達滿載。菱生訂單能見度看到明年第二季,明年第一季執行對美元報價客戶調漲產品價格。蔡澤松表示,手機大廠華為和旗下IC設計廠海思受到美中貿易戰影響,中國大陸和韓國等其它手機廠積極卡位爭取華為市占率,並帶動相關晶片需求成長,台灣IC設計業者調整策略,訂單回到台灣一線封測大廠,二線封測廠跟著受惠,菱生9月之後接單滿載,產能利用率明顯提高。菱生前三季合併營收達39.35億元,平均毛利率5.2%,營業損失達1.44億元,歸屬母公司稅後淨損1.11億元,每股淨損0.30元,與去年同期每股淨損1.18元情況相較,營運已明顯好轉。菱生10月合併營收月增6.2%達4.88億元,較去年同期成長12.8%,單月營收達31個月來新高,累計前10個月合併營收達44.23億元,與去年同期相較成長13.5%。法人看好菱生第四季營收維持成長,單季營運將順利由虧轉盈。蔡澤松表示,菱生9月開始提前布局,原物料交貨從12週提升到20多週,並決定開發第二個和第三個供應商。從客戶端11月需求來看,訂單能見度可看到明年第二季,其中又以射頻元件和感測元件客戶的封裝拉貨力道暢旺,預期明年下半年有利基點且營運表現看佳。由於封測產能全面吃緊,日月光傳出將在明年第一季調漲封測價格,而由封裝價格來看,蔡澤松透露,會針對美元報價的客戶適度調漲,反映金價和匯率落差,規畫明年第一季執行。
新聞日期:2020/11/27 新聞來源:經濟日報

經長:用電大戶條款 明年上路

契約容量5,000瓩以上用戶 五年內須設置10%綠能 石化、鋼鐵等逾300家業者受影響 【台北報導】經濟部長王美花昨(26)日赴立院經委會答詢時表態,「用電大戶條款」將於明年元旦正式上路,契約容量5,000瓩(kW)以上的用電大戶,五年內要完成10%的綠能設置量。 「用電大戶條款」今年4月預告期滿,據經濟部掌握,包括石化、鋼鐵、半導體、電子等產業,將有500多戶、300多家企業受影響。但面對許多爭議及考量疫情對產業衝擊,條款何時上路遲遲未定案。王美花昨天赴立法院經濟委員接受質詢,被立委問及「用電大戶條款」到底何時上路時,證實上路時間拍板為明年1月1日。 用電大戶強迫增設綠電後,能源成本勢將增加;中央大學管理講座教授梁啟源受訪表示,考量到用電大戶條款規範的不是企業用電量的10%,僅是契約容量的10%,他以太陽光電容量因數計算,認為建置綠電不會對企業帶來無法負擔的成本。 但梁啟源表示,用電大戶增設綠電,對企業來說,問題恐怕不在成本增加,而是「買不到」;因為許多企業因為本身廠房條件根本無法設置太陽能光電板,只能向外購買綠電,但以目前占比最高的太陽能發電來看,面臨土地權及饋線等問題,大規模種電有難度。 《再生能源發展條例》在2019年修正,訂用電大戶條款,今年4月1日預告期滿。據能源局預告的草案,契約容量達5,000瓩以上的電力用戶即為大戶,適用對象約500多戶、300多家企業。 不過,用電大戶條款上路一波三折,原定去年11月上路,又傳出在今年農曆年前公告,後因為疫情延宕,最終拖到明年元旦才實施。同時,條款草案也面臨多方意見,認為契約容量5,000瓩為門檻太鬆,且五年的建置期太長,應該降為三年,也有企業認為現在是疫情紓困期,不宜加重企業負擔。 不過,環團抨擊,經濟部將用電大戶定義從800瓩拉高至5,000瓩,又不公布「用電大戶名冊」,是在拒絕社會大眾監督用電大戶。 民眾黨立委蔡壁如昨天在立院經委會質詢時呼籲,經濟部應秉持公開透明,將用電大戶企業名單攤在陽光下。但王美花表示,經濟部清楚哪些企業,與其對外公布名單,讓這些用電大戶配合法規比較重要。 【2020-11-27/經濟日報/A4版/焦點】
新聞日期:2020/11/27 新聞來源:工商時報

MCU大缺貨 新唐、盛群、凌通受惠

交期大幅拉長、陸廠喊漲,台廠供應鏈報價亦出現上升趨勢 台北報導全球微控制器(MCU)大廠意法半導體發生大罷工事件後,對MCU市場影響開始明顯發酵,目前不論8位元、32位元MCU都出現交期大幅拉長狀況,最長甚至上看10個月,中國大陸MCU廠趁這波MCU缺貨趨勢,正式對客戶報價上漲一到兩成左右。法人表示,由於MCU市場全面交期拉長,缺貨情形明確。法人看好,新唐(4919)、盛群(6202)、凌通(4952)、義隆(2458)及松翰(5471)等MCU供應鏈將可望搭上這波缺貨潮。外媒報導,意法半導體日前勞資雙方在加薪協議上破局,引發意法半導體在法國的三個晶圓廠勞工大罷工事件。由於先前意法半導體就因為新冠肺炎封城,將歐洲產能大幅減少,目前又發生罷工問題,導致MCU市場供需更加不平衡。供應鏈指出,由於意法半導體供給減少,使8位元、32位元MCU交期大幅拉長,目前普遍落在5~8個月之間,部分產品甚至需要10個月左右的交期,顯示市場需求表現明顯超越過往水準。據了解,過去MCU市場交期大約皆落在4~6個月之間,但隨著意法半導體產能受罷工影響,訂單開始移轉到其他MCU廠,不過當前台積電、聯電及世界先進等晶圓代工大廠不論在8吋及12吋產能,以及大多製程皆呈現吃緊狀況,因此使MCU交期開始不斷拉長。由於MCU開始供需不平衡,市場上也出現漲價狀況,中國大陸MCU廠航順芯片正式對客戶發出漲價通知。法人指出,目前台灣MCU廠為反映晶圓代工及封測成本上升,報價也出現上升趨勢,打破過去MCU報價連年下跌情況。其中,盛群先前已經對外表示,由於晶圓代工廠報價上漲,加上產能吃緊,將會適當反映成本給予客戶,另外松翰也對外指出會與客戶協商成本上升問題。法人預期,在MCU價格有望提升情況下,盛群、新唐、松翰及凌通等MCU供應鏈營運皆有望因此雨露均霑。
新聞日期:2020/11/26 新聞來源:經濟日報/聯合報

拚招商 投資高雄事務所揭牌

高雄報導 高雄市成立「投資高雄事務所」加大拚招商力道,以單一窗口協助企業解決難題,與工策會相輔相成。市長陳其邁說,投資高雄事務所有單一窗口、專案經理、招商平台及用地媒合四大目標,每一投資案配置一名專案經理,提供完整、即時、有效率服務。比照中央的「投資台灣事務所」,投資高雄事務所昨揭牌, 由經發局招商處20人組成,經發局長廖泰翔出任執行長。廖泰翔說,投資高雄事務所提供單一窗口,每案有專案經理,各局處也有窗口配合招商,可解決環保、水電、建照等問題,這些都是過去沒有的模式。事務所負責前期的招商引資,包括協助解決用地及與各局處間協調等,工策會著重在業者進駐營運後遇到的問題,串連成完整服務。「輔導重於補助!」陳其邁說,投資高雄事務所秉持服務精神,提供最好的行政效率,解決企業投資障礙。他也說,投資高雄正是好時機,新團隊上任3個月,招商已有亮眼成果,幾家大廠加碼投資高雄,包括國巨在大寮工業區200億投資案,穩懋半導體在路科投資850億等,日前仁武產業園區動工,有家電子廠商準備投資百億,廠商看好高雄發展前景,市府將扮演助攻角色。【2020-11-26 聯合報 B2 高屏澎東要聞】
新聞日期:2020/11/26 新聞來源:工商時報

12年斥資96億元 半導體研究學院 政院今拍板

台北報導行政院會26日將拍板以沙盒創新模式,推動國立大學設立半導體研究學院,據悉,高層傾向鎖定台清交成四校成立學院,初步規劃12年、投入96億元,培育4,800名碩博士。行政院力拚立法院本會期完成相關法案三讀,立法順利的話,最快明年啟動招生。知情官員強調,教育部規劃推動為期12年半導體人才培育計畫,擬在四所國立大學設立半導體學院,預計每年投入各校2億元經費,經費將由政府和產業各負擔一半,每年可外加名額培育400名碩博士。台灣半導體產業獨步全球,包括台積電、聯發科等半導體產業龍頭,都曾當面向蔡英文總統反映半導體產業缺人才,蔡總統允諾協助解決。因此,行政院會26日將通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」,這是首度以沙盒創新模式,推動國家重點領域產業高階人才培育。半導體產值明(2021)年將達3兆元規模,不僅國內半導體廠商搶才,外商在台設研發中心,也大規模延攬研發人才,因外商薪資條件佳,吸引不少人才,形成外商、本土搶才大戰。因應半導體產業人才荒,行政院已決定雙管齊下,一是設立半導體學院,二是在校園增加相關科系師生名額。有關在校園增加相關科系招生名額,教育部規劃,109至119學年共11年,開放各大學資通訊系所招生可外加10%到15%名額。官員表示,不只是半導體研究學院,未來凡國家重點領域產業都可設立研究學院培育人才,且有意願的國立大學都可保留彈性。據悉,高層鎖定台成清交四校成立半導體研究學院。另教育部自109學年起鼓勵學校擴充資通訊科系招生名額10~15%,每年可額外培育逾3千人,110年度起擴大領域至AI、資安、資通訊,透過此方式,也可解決廠商需才孔急問題。
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