產業綜覽

新聞日期:2021/10/27 新聞來源:經濟日報/聯合報

電動車 看好台灣軟硬通吃

產業大咖籲強強結合 未來2到3年是關鍵【台北報導】台灣玉山科技協會昨天舉辦二十周年慶祝大會暨論壇,科技產業巨擘及「護國群山」齊聚一堂,鴻海科技集團董事長劉揚偉、宏碁集團創辦人施振榮等人均出席,與業者除認為資通訊產業日益重要、景氣持續看旺,論壇中也指出,在氣候變遷影響下,電動車成為全球節能減碳的關鍵發展。 台灣玉山科技協會昨天舉辦論壇,探討全球產業趨勢、半導體、電動車、創新轉型及智慧城市等五大主流科技發展趨勢。其中劉揚偉受邀擔任專題主持人,聯電榮譽副董事長宣明智引言,並有總統府資政林信義、工研院院長劉文雄、車輛研究測試中心總經理王正健等人與談。 鴻海集團日前登高一呼組成MIH電動車平台,攜手台灣各式零組件大廠,勇闖全球電動車領域,大啖全球電動車二兆美元商機,昨天論壇中談及電動車議題,引起關注。劉揚偉會後也表示,鴻海將在印尼建立電動車生態系統,合作也不限於電池。另外,美國品牌車廠可能率先採用鴻海科技日推出的電動車款設計。 宣明智在論壇中指出,二十年後電動車就可取代傳統油車,未來電動車市場銷售值可達晶圓代工的二十倍,且高階自動駕駛功能車款採用超過一百五十種晶片,電動車領域「不參加就沒有機會」;早在二○一○年裕隆就已經打造出第一台電動車,二○一二年台灣也研發出第一台電動巴士,他看好台灣擁有製造電動車的能力,還能拓展外銷市場。 電動車的發展已與過去汽油車完全不同,除了硬體製造需要更多晶片,由於電動車核心在於中央電腦控制系統,也因此,系統軟體在電動車市場扮演重要角色。這也意味著,擁有強勁資通訊能力(ICT)的台灣將扮演著關鍵角色。 林信義也看好台灣的資通訊產業的強勁實力,他認為,台廠應該跳脫零組件思維,布局模組、次系統,成為電動車供應鏈關鍵角色,尤其,未來二到三年是關鍵時刻,資源不要重複,應該要強強結合。 車輛研究測試中心總經理王正健觀察,美中貿易戰之後,歐、美國際電動車如果要找系統廠,不會找中國大陸,韓國、日本也有自己的車廠,因此,如果歐美要找電動車合作夥伴,台灣相當有機會;尤其,台灣除了擁有ICT能力之外,也還有IC設計、鏡頭、雷達等技術,甚至也擁有資安軟體能力,防止駭客攻擊,台灣在電動車市場格外有發展機會。 對於台灣電動車環境,劉文雄也表示,台灣要發展電動車,勢必得先發展基礎建設,也就是充電樁,同時也須注意電動樁的設置位置,這對於交通、城市電網都會帶來非常大影響。 【2021-10-27/聯合報/A8版/財經要聞】
新聞日期:2021/10/27 新聞來源:工商時報

前三季賺進5個股本!聯發科上修今年展望

預期全年合併營收挑戰4,896.62億元新高,法人更上看每股淨利68元 台北報導 聯發科26日召開法說會並釋出後續展望,第三季稅後淨利達283.61億元,改寫單季歷史新高,並預期第四季營收相較第三季為持平至季減8%,代表將「至少創下單季次高水準」,第四季毛利率提升至46~49%。法人樂觀預估,聯發科第四季可望賺進1.5個股本。 聯發科同時上修今年全年展望,預期合併營收將年成長52%,毛利率上看46.4%,優於先前公司預期,營收上看4,896.62億元的歷史新高水準。法人看好,聯發科全年每股淨利將上看65~68元歷史新高。 聯發科第三季單季合併營收為1,310.74億元、季成長4.3%,毛利率46.7%、季增0.5個百分點,稅後淨利283.61億元、季增2.8%、年成長112.2%,創下單季歷史新高,每股淨利17.92元。 累計2021年前三季合併營收達3,647.61億元、年成長61.6%,平均毛利率45.9%,稅後淨利達817.25億元,改寫歷史同期新高,且一口氣賺進五個股本,前三季獲利相較2020年全年的414.39億元成長97.2%,每股淨利51.57元,繳出亮眼成績單。 回顧第三季營運概況,聯發科執行長蔡力行指出,智慧手機領域第三季營收佔比56%,相較2020年同期強勁成長72%,主要來自5G持續升級與市佔率提升,其次是IoT、運算(Computing)和特殊應用晶片(ASIC)第三季營收佔比23%、年成長22%,主要是5G與WiFi 6滲透速度加快及客戶智慧裝置、無線藍牙耳機與平板電腦新產品發表。 對於第四季展望,聯發科預期以美元對新台幣匯率1:28計算,第四季營收預估在1,206~1,311億元,與第三季相比約持平到下降8%,毛利率將達46~49%,法人預期單季營收至少有望創單季次高,且獲利可望賺進1.5個股本。蔡力行指出,智慧手機因季節性關係,營收將比第三季下滑,其他如WiFi、ASIC成長動能將延續到第四季。 旗艦手機市場部份,蔡力行表示,公司將以台積電4奈米製程打造新品,且所有主要的中國大陸品牌皆已採用聯發科5G旗艦晶片,預計於2021年底開始營收貢獻,並於2022年第一季放量。 蔡力行指出,以用第四季營收預估的中位數計算,預期2021年全年營收將較2020年成長52%,毛利率也將達到46.4%,皆優於三個月前釋出的預估全年營收成長超過45%及毛利率46%的看法。 以聯發科釋出展望推算,全年合併營收將上看4,896.62億元的歷史新高水準,毛利率相較2020年的43.9%成長2.5個百分點。法人圈樂觀預期,聯發科全年每股淨利將可望上看65~68元的歷史新高表現,代表將具備賺進6.5個股本的實力。
新聞日期:2021/10/26 新聞來源:工商時報

客戶庫存調整 盛群:Q4訂單仍供不應求

台北報導 微控制器(MCU)廠盛群25日召開法說會,對於後續展望,盛群表示,第四季由於有中國長假及限電影響,預期將出現訂單遞延效應,且訂單仍舊呈現供不應求狀況,2022年產能可望再增加個位數水準,推動出貨動能續增。 盛群公告第三季財報,單季合併營收21.20億元、季成長26.9%,毛利率52.2%、季增1個百分點,歸屬母公司淨利為7.16億元、季成長39.6%,每股淨利3.17元,寫下單季營收、淨利同創新高的佳績。 累計2021年前三季合併營收為52.54億元、年成長32.7%,平均毛利率50.7%、年增4.8個百分點,歸屬母公司淨利15.76億元,年成長134.7%,創歷史同期新高,且已超越2020年全年的10.31億元,2021年前三季每股淨利6.97元。 盛群副總蔡榮宗指出,第三季主要受惠於32位元、觸控MCU、安防及馬達控制等產品需求暢旺帶動,使營運表現創下新高水準。 對第四季營運展望,蔡榮宗表示,由於全球各大港口塞港因素,加上中國限電及十一長假影響,使客戶第四季拉貨意願不如以往,進入庫存調整階段,不過仍舊有信心第四季出貨動能及營運表現可望優於2020年同期水準。法人看好,盛群第四季業績有機會改寫歷史次高。 雖然盛群第四季營運表現恐不如第三季的歷史高峰,不過蔡榮宗認為,這些都是短期影響,大多客戶已經提前下訂2022年的訂單,目前盛群2022年接單量已經達到八成水位,且都已經提前預付三成訂金,因此第四季的出貨狀況雖受到客戶庫存調整影響,但預料將產生出貨遞延效應。 盛群指出,2022年產能預期將增加個位數水準,預期32位元MCU、馬達控制及安防等產品線出貨動能將持續維持強勁成長,屆時將可望成為帶動業績成長的動能。
新聞日期:2021/10/25 新聞來源:經濟日報

聯電星國蓋廠 協力商進補

帆宣、漢科等迎強勁訂單 將承攬多項重大建設工程 亞翔躍大贏家【新竹報導】晶圓代工市況夯,傳出聯電將斥資千億元於新加坡蓋新12吋廠,亞翔、帆宣、漢科等設備工程廠長期與聯電合作,預料將承攬聯電擴大新加坡海外布局多項重大建設工程大任,並迎來強勁的訂單。亞翔董事長姚祖驤便透露,該公司今年下半年營運會很好,也將隨著工程市場榮景同步升溫。 亞翔、帆宣等皆不評論單一客戶。不過,這些廠商已與聯電合作多時,聯電每次釋出的訂單金額都不小,也讓相關業者進補,例如聯電今年中曾公告,向亞翔取得廠務設備共61.51億元,推升亞翔前三季營收衝上153億元,年增62.5%,其中,第2季合併營收59.91億元,為三年來單季新高。 以亞翔前三季營收估算,來自聯電的業務占比高達逾四成。市場預料,聯電擴大海外布局,亞翔、帆宣、漢科仍是聯電最倚賴的建廠夥伴,亞翔更是大贏家。 亞翔不僅來自聯電營收暢旺,也在國內重大標案奪下大單,今年首季由旗下榮工工程與三星物產共組的團隊拿下桃機第三航廈土建工程,該案預算高達445億元,推升亞翔已簽約未完工的在手訂單金額創新高,確立今年營運升溫走勢。亞翔董事長姚祖驤透露,亞翔今年下半年營運會很好,未來也將隨著工程市場榮景同步升溫。 帆宣現階段在手訂單已衝上448億元,創新高,已超越去年251.19億元的歷史新高實績,確立今、明兩年營運續旺。帆宣董事長高新明預期今年營運可超越去年歷史新高251.19億元,再寫新猷。展望2022年,她指出,半導體前段晶圓廠和後段封測廠興建新廠訂單,明年陸續有多家廠商進入交貨期,可望為帆宣營運加分。 漢科方面,該公司最新年報記載,早在2004年成立成立第三事業部跨足設備領域,並開始駐廠聯電提供長期維修服務。2011年並完成併購漢科系統科技(新加坡)有限公司的整合作業,可就近服務聯電新加坡廠。 【2021-10-25/經濟日報/A3版/話題】
新聞日期:2021/10/25 新聞來源:工商時報

IC設計卡位元宇宙商機

台北報導元宇宙題材成為近一周來市場熱烈討論的新投資方向,輝達、臉書及微軟等大廠,相繼發表元宇宙概念,有望帶起虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)等後續商機。法人看好,具備VR/AR晶片開發能力的義隆、鈺創,及相關供應鏈瑞昱、智微及驊訊等IC設計廠,後續可望卡位進入VR/AR供應鏈,後續更有望大啖元宇宙商機。由於元宇宙想像題材未來很有機會全面實現,法人因此也高度關注這方面的投資新機會,尤其已具備VR/AR晶片開發能力的IC設計廠供應鏈業者,如義隆、鈺創等,相關業者還有瑞昱、智微、驊訊等,有望同步大啖元宇宙訂單。其中義隆、鈺創在VR/AR裝置市場當中,已有實戰成果,後續有望快速切入元宇宙供應鏈。義隆透過旗下子公司義明提供的感測晶片,打入聯想、宏達電品牌端供應鏈,且具備AR技術所需的3D深度感測器技術,後續商機可期;鈺創在VR裝置市場已獲得美系大廠訂單,更傳出將與國際大廠在2022年推AR裝置方案,也頗受看好。而瑞昱音訊技術在筆電、音訊裝置等市場表現亮眼,先前以音訊晶片打入雷蛇(Razer)的VR裝置供應鏈中,更聯手以色列音訊解決方案供應商威富思(Waves),推出可整合於VR裝置當中的音訊晶片。至於智微及驊訊兩家IC設計廠,在VR/AR供應鏈中的角色,主要是以毫米波(mmWave)感測器技術及音訊晶片,攻進元宇宙市場。
新聞日期:2021/10/25 新聞來源:工商時報

北美半導體出貨 衝單月次高

受惠5G、電動車大擴產,帶動9月設備出貨額逾37億美元,後市續熱台北報導國際半導體產業協會(SEMI)公布9月北美半導體設備出貨金額達37.18億美元,寫下單月歷史次高。法人指出,5G、電動車等新興技術持續推動邏輯晶圓廠、記憶體廠大舉擴產,後續出貨設備金額仍有機會再度創高。國際半導體產業協會22日公布最新北美半導體設備出貨金額,9月37.18億美元,寫下單月歷史次高,較8月最終數據的36.56億美元相比上升1.7%,較去年同期的27.43億美元上升了35.5%。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,北美半導體設備製造商出貨金額在9月微幅上升,接近7月創下的紀錄高點,主要因為終端應用市場與含矽應用需求持續增長,持續推動包含設備在內的半導體製造生態系的成長。法人指出,由於晶圓代工、記憶體等半導體產業產能依舊維持滿載,在當前供不應求狀況下,半導體大廠紛紛啟動擴產,因此對於半導體設備需求相當強勁,看好後續出貨設備金額有機會再攻新高。其中,晶圓代工大廠台積電預期2021年全年資本支出將有機會達到300億美元水準,且隨著3奈米及2奈米新廠及研發持續進行,加上美國新廠建置案持續進行,台積電2022年資本支出金額有機會持續擴大,台積電也持續承諾三年內投資1,000億美元的計畫依舊不變,顯示後續半導體需求有望持續暢旺。事實上,由於當前晶圓代工產能全面吃緊,因此不僅先進製程正在擴大投資,就連8吋成熟製程也正在進入擴產階段,舉凡聯電、世界先進及力積電等晶圓代工廠都在進行新建廠房,因此同樣使得半導體設備需求相當強勁。另外,在記憶體產業當中,三星、SK海力士及美光等大廠都不斷投入新製程研發及產能擴增,且未來DRAM製程持續微縮效應下,將會大量採用到極紫外光(EUV)製程,代表屆時記憶體廠對於半導體設備需求將會更上一層樓。由於半導體市場持續熱絡,加上擴產需求不斷增加,因此法人看好,切入半導體廠務供應鏈的漢唐、帆宣、信紘科,以及設備供應鏈相關的京鼎及弘塑等相關概念股,都有機會雨露均霑。
新聞日期:2021/10/22 新聞來源:經濟日報

全球供應鏈重組 企業大挑戰

【社論】在疫苗日漸普遍下,新冠疫情逐步回到可控的程度,生產、消費恢復正常,一年多來受壓抑的經濟,理應迅速回彈,有兩位數的成長,但是整體的圖像,並不如想像般樂觀。 國際貨幣基金組織(IMF)12日發布的最新一期《世界經濟展望》中,下調2021年全球經濟成長預期至5.9%,而作為全世界經濟火車頭的中國,國家統計局最新公布的第3季經濟成長率僅為4.9%,比今年第2季的7.9%下跌3個百分點。 與此同時,能源與貨品趕不上疫情平復後的需求,讓各國通貨膨脹快速上升,美國與歐元區的消費者物價指數增幅達5.3%與3.4%,均為十多年來的最高,而罪魁禍首就是全球供應鏈的斷裂。 我們在全世界都看到供應鏈的問題;英國日前的汽油荒,導致開車族大排長龍等加油,但其實英國並不缺油,而是缺油罐車司機,這是由於自從英國脫歐後,許多來自歐洲的貨車司機都不想再申請工作簽證回到英國開車,而造成英國在汽油供應鏈上最後一哩的斷鏈,最後使得加油站缺油。 美國的供應鏈則塞在港口,由於貨櫃裝卸操作手的怠工,導致等著裝卸的貨櫃車大排長龍,白宮一直在嘗試努力解決從肉類到半導體等各種產品的供應瓶頸問題,並在6月成立一個特別工作小組,近日並召開緊急會議,要求港口實行90天全天24小時的營運,儘快解決貨物積壓問題,但目前成效有限。 英美的供應鏈問題出在,疫情導致大量服務業人口失業,可是等到危機稍緩,失業者卻喪失工作意願,據統計,美國目前失業者有800萬,但卻有1,000萬個工作機會,不是人求事,而是事求人,自然造成斷鏈。 更嚴重的是全球能源供應的問題,由於全球對減碳的政治承諾,導致能源公司對傳統能源的投資銳減,不過這一年多以來,疫情對經濟活動的壓制,能源需求變小,所以供需兩相可以平衡,但是自今年年中以來,各國經濟反彈,能源需求孔急,可是傳統能源產量不足,新能源的供應又趕不上,能源供應鏈也造成斷鏈,由煤、原油與天然氣組成的能源價格,自5月以來,漲了五成。 中國是當今的世界工廠,但為了2030年「碳達峰」,以及2060年「碳中和」的目標,目前正在「拉閘限電」,甚至調高電價,強制關閉高汙染產業,這勢必會對工業產出造成衝擊,而在可見的未來,世界上任何國家都還不能取代「中國製造」,可是拜登政府仍然延續貿易戰,沒有降低中國進口貨的高關稅,也間接促成通貨膨脹,影響正常經濟。 當前的供應鏈危機,不僅僅限於初級原料及能源產品,而且擴及高科技產業,其中最值得注意的就是高階晶片;晶片產業本來就有嚴謹的國際供應鏈分工體系,在美國把高階晶片視為戰略產業,對中國大陸禁運之後,已經打亂了原有的供應鏈,現在不只是低階的車用晶片短缺,連用於iPhone 13的高階晶片都缺貨,產量將比計畫少1,000萬部。 展望未來,供應鏈的問題可能會愈趨嚴重,首先,貿易全球化的趨勢將被中斷,就像川普打貿易戰一樣,任意豎起關稅或非關稅的貿易障礙;其次,全球對暖化設定目標,勢必影響生產成本與貿易,歐盟目前積極研訂課徵碳關稅,將來會被美國與其他貿易集團效法;最後,國際政治將成為決定供應鏈的標準,基於國家安全,中國會有紅色供應鏈,美國也會有自己的供應鏈,屆時各自分立,互不相關。 在過去,全球貿易供需是朝向成本最小化的趨勢前進,供應鏈的形成是靠經年累月的商業運作,但如今新的政治與貿易型態屆臨,新供應鏈能否順利重組起來,則是對所有企業的挑戰。 【2021-10-22/經濟日報/A2版/話題】
新聞日期:2021/10/22 新聞來源:工商時報

聯發科攜手NEC 擴大日本5G布局

台北報導聯發科宣布與NEC子公司NEC Platforms推出首款採用以7奈米製程打造的5G T750平台的用戶終端設備(CPE)和可攜式WiFi分享器(MiFi)產品,這是聯發科技與NEC Platforms首次在CPE產品上合作,讓訊號覆蓋不足的地方也能夠享有5G高速上網,同時擴大聯發科在日本5G市場布局。聯發科與雙方NEC Platforms合作的最新MiFi產品「Speed WiFi 5G X1」將於本月推出,緊接著11月將推出CPE產品「Speed WiFi HOME 5G L12」,由日本三大電信公司之一的KDDI及其在沖繩地區的子公司Okinawa Cellular Telephone Company和UQ Communications公司代理銷售。這兩款新的5G MiFi和CPE產品將加入NEC Platforms的Aterm系列產品,完整的組合將於2022年在日本市場上市。Aterm系列產品在市場上極為成功,行動和家用路由器累計出貨量已高達3,500萬台,持續為日本5G網路通訊設備的開發、製造和維護提供優質可靠解決方案。聯發科無線通訊事業部副總經理林志鴻表示,聯發科透過與NEC在CPE領域的首次合作,我們將繼續致力於讓消費者充分體驗快速可靠的5G連網優勢,進一步擴大聯發科在日本市場的布局,加速該地區5G的擴展及應用。聯發科表示,T750平台採用先進的7奈米製程,在5G Sub-6GHz頻段下支持雙載波聚合(2CC CA),訊號覆蓋更廣,其設計在單個晶片組上高度整合5G NR FR1數據機、四核Arm Cortex-A55處理器以及必備週邊,使NEC Platforms能構建輕薄短小且可DIY的高性能CPE設備,省略長時間安裝的耗時與麻煩。此外,T750平台也同時整合了聯發科無線連網驅動軟體,包括4x4、2x2+2x2雙頻WiFi 6晶片,一次享有全方位5G連網覆蓋。聯發科指出,消費者可自行安裝小型5G裝置,不但省去長時間安裝的耗時與麻煩,也不受限電話或光纖線路的約束,可自由放置於室內各個角落。
新聞日期:2021/10/22 新聞來源:工商時報

美光十年大投資 將砸1,500億美元

台灣廠將成美光旗下 導入EUV製程首例台北報導記憶體大廠美光(Micron)宣布未來十年將投入1,500億美元資本及研發資出,美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示,美光持續看好5G、雲端、電動車及人工智慧(AI)等新興領域將會帶來龐大記憶體需求,成為美光投入大筆資本支出的關鍵,但目前尚未底定資本投入方向,並重申台灣依舊是美光生產供應鏈的重要角色。美光宣布未來十年將投入1,500億美元資本支出,Manish指出,由於電動車、5G、雲端、人工智慧及智慧手機等終端需求不斷成長,以美光現有產能無法因應未來十年的記憶體需求,因此將以規劃1,500億美元投入增加產能及製程研發等應用。至於美光1,500億美元資本支出案,目前是否有任何新建廠房規劃。Manish說,美光當前尚無確切計畫可透露,未來會持續與美國、新加坡及台灣等政府持續溝通,評估各地新建廠計畫。不過,Manish也坦承,1,500億美元的資本支出計畫當中確定會包含製程研發及微縮成本。他指出,製成微縮成本相當高,但這也是讓利潤成長的關鍵之一,因此美光會持續投入在DRAM、NAND Flash的先進研發開發。針對外媒報導指出,美光正在評估在美國設廠的可能性。對此,Manish表示,美光確實有在評估在美國設廠計畫,不過由於在美國生產成本高出亞洲35~45%,因此後續需要評估美國聯邦政府及地方政府補貼措施,才會產生足夠誘因在美國設廠,且即便在美國設廠,也不會取代亞洲生產供應鏈的地位。外界傳出,美光在日本廣島現有廠區將投入8,000億日圓(約合新台幣1954.5億元)擴建廠房,代表台灣在美光生產供應鏈地位恐因此降低。對此,Manish表示,美光在廣島的投資案一事並未獲得公司證實,且台灣目前為美光最先進製程1α奈米製程DRAM的生產重鎮,未來台灣美光更將導入極紫外光(EUV)製程DRAM廠,為旗下全球首座支援EUV製程的DRAM廠。對於記憶體產業在2022年恐迎來衰退,Manish認為,短期確實有遇到一些記憶體需求修正的壓力,不過從中長期角度來看,在各式新興終端應用持續發展同時,記憶體含量需求只升不減,因此美光仍舊看好未來記憶體市場發展。
新聞日期:2021/10/20 新聞來源:經濟日報

業者擴產 大搶商機

【台北報導】半導體矽晶圓需求看俏,相關業者積極展開既有廠區去瓶頸或興建新廠等增產動作,以因應客戶所需。從日商勝高(SUMCO)到國內的環球晶、台勝科、合晶等,都有擴產規畫,準備大展身手搶商機。 台勝科正評估在台興建新廠事宜,如果未來順利定案,可預期又將是另一筆大投資。外界估計,台勝科未來若要興建新廠,應會以12吋廠為優先考慮選項。 另外,環球晶先前已建置韓國新廠,目前取得德國同業世創股權案正進行中,如果順利在年底前完成,未來可望發揮綜效,聯手搶市。同時,該公司本身也已規畫將投資約8億美元,擴增12吋約10%至15%的月產能,其中主要是增加絕緣上覆矽(SOI)晶圓。 合晶方面,目前該公司產能維持滿載運作,12吋矽晶圓及磊晶片已開始貢獻營收,正透過去瓶頸程序持續小幅增加產出,該公司桃園龍潭廠8吋月產能超過30萬片,預計年底前可增為33萬至34萬片左右。 【2021-10-20/經濟日報/A3版/話題】
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