產業新訊

新聞日期:2020/06/09  | 新聞來源:工商時報

聯陽 全年獲利拚新高

台北報導

高速I/O廠聯陽(3014)5月合併營收3.88億元、年成長31.86%,創下八個月以來新高。法人指出,聯陽業績有望一路成長到第三季,且在2020年PC、筆電需求暢旺帶動下,全年每股淨利將有機會挑戰5元水準,改寫歷史新高。
聯陽公告5月合併營收為3.88億元、月增9.2%,創2019年10月以來新高,相較2019年同期成長31.9%。累計2020年前五月合併營收為15.88億元、年成長21.4%,寫下九年以來同期高峰。
供應鏈指出,由於資料中心、伺服器、PC及筆電市場進入第二季後拉貨表現皆相較第一季大幅成長,因此預期聯陽6月PC相關產品線出貨可望維持目前高峰,帶動第二季合併營收繳出年成長雙位數成績單。
對於未來展望,供應鏈透露,第三季為PC的傳統淡季,目前仍沒有因為第二季需求暢旺而改變,因此看好第三季PC供應鏈營運將維持高檔水準,聯陽業績再度成長可期。
事實上,聯陽在高速I/O市場市占排名至少有全球前三實力,其中在桌上型PC領域更有近五成市占水準,另外在筆電市場亦有約三成表現,因此隨著PC市場需求一旦走揚,聯陽業績亦將邁入穩定成長軌道。

新聞日期:2020/06/08  | 新聞來源:工商時報

雙引擎推升 聯詠5月營收飆次高

台北報導

驅動IC大廠聯詠(3034)公告5月合併營收達62.12億元,改寫歷史次高。法人指出,聯詠在AMOLED驅動IC及面板驅動IC出貨續旺帶動下,後續將可望持續在5G手機的帶動下,推動第二季合併營收成功達成財測目標。
聯詠公告5月合併營收達62.12億元、月減5.1%,創下歷史次高,相較2019年同期增加11.1%,累計前五月合併營收達296.48億元、年成長13.8%,則創歷年同期新高。法人指出,聯詠5月合併營收主要受惠於AMOLED驅動IC及PC面板出貨暢旺,另外加上電視晶片市占率成長,以及整合觸控暨驅動IC(TDDI)出貨維持平穩,推動5月合併營收繳出亮眼成績單。
據了解,目前雖然有新冠肺炎疫情干擾市場,不過中國大陸在5G布局腳步依舊沒有停下,連帶讓陸系智慧手機品牌齊力衝刺5G新機,且由於5G新機開始加大力道導入AMOLED面板,因此AMOLED相關供應鏈雨露均霑。
供應鏈指出,聯詠目前已經攻入LGD及京東方等面板大廠的AMOLED供應鏈,其中京東方更是聯詠在AMOLED驅動IC上的主要合作夥伴,聯詠也藉此打進OPPO、Vivo及小米等品牌大廠供應鏈,成為推動聯詠2020年業績成長的主要動能。
聯詠預估,第二季合併營收將落在177~185億元區間、季成長4.8%~9.5%,預期將改寫單季新高,毛利率將介於31.5%~33.5%之間。法人看好,聯詠6月業績將可望持續搭上5G新機的AMOLED商機及居家辦公帶來的PC需求,帶動第二季合併營收達成先前財測目標,甚至有機會超出財測水準。
另外,聯詠在新產品線仍持續布局,目前正在朝向Mini LED及屏下指紋辨識等方向進行。其中針對Mini LED產品的顯示驅動晶片將有機會下半年問世,最快於2021年量產出貨;屏下指紋辨識仍尚在研發階段,未來有機會卡位進入智慧手機市場。

新聞日期:2020/06/08  | 新聞來源:工商時報

穩懋前五月營收 提前登百億

不受華為禁令影響,5月達19.85億、年增42%;蘋果拉貨潮啟動,7月可望大進補

台北報導
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋5月營收達19.85億元,年增42.41%、月減1.42%,前五月累計營收已邁入百億元大關、達100.59億元,較去年提早兩個月達陣。對照公司預期的第二季營收季減低個位數,5月營收月減幅度在可接受的範圍內。由於華為遭美箝制事件尚未出現影響、蘋果又啟動拉貨,穩懋本季財測達標在望。
穩懋12日將召開股東會,公司於致股東報告書上表示,2020年各國政府、電信商緊鑼密鼓地加速釋出5G頻譜及從事5G基礎建設,預期手機製造商也將推出多款5G機種,推測今年5G正式邁入成長期。而穩懋正積極擴充產能中,預計本季底逐月陸續開出,每月將新增5,000片月產能,期望貢獻今年旺季需求。
穩懋看好無線通訊規格提升到5G,以及Wi-Fi 6/7帶來的手持式裝置、基地台等基礎建設的需求,再加上光電元件應用的普及,將是未來幾年的兩大成長引擎。
時序即將邁入下半年,第三季將推出新品的蘋果再度引發話題,市場預估,蘋果手機下半年銷量約7~8千萬支,推測供應鏈6月小量生產、7月正式放量,這波拉貨潮也可望為穩懋營運進補。
除了受惠於下半年iPhone 5G PA(功率放大器)需求量的增加外,法人指出,新iPhone四款中將有二款搭配Lidar Scanner(光學雷達掃描儀),其最重要零組件為VCSEL(面射型雷射),Lumentum與Finisar份額分別占80%、20%,加上應用距離較遠,所需要VCSEL的Die Size要更大,這對身為Lumentum代工廠的穩懋來說將最為受惠。
針對美國對華為禁令,法人認為,對穩懋第二季未有影響,第三季待進一步觀察,但長期而言,穩懋客戶和應用別多,目前前五大客戶合計占比約50~60%,而單一客戶比重約低於20%,法人推估華為手機占比約10~15%,基站相關PA因出予IDM與Design House,無直接生意往來,且在去美化趨勢下,預期流失的華為訂單也將由其他中系廠商補上,推測相關影響偏低。

新聞日期:2020/06/04  | 新聞來源:工商時報

半導體設備市場 台灣Q1穩坐全球第一

台北報導
根據國際半導體產業協會(SEMI)及日本半導體設備產業協會(SEAJ)針對全球80多家半導體設備公司提交資料,今年第一季台灣穩坐全球最大半導體設備市場,季度設備出貨金額達40.2億美元,與去年同期相較成長6%。業者指出,台積電全力擴充7奈米及5奈米產能,建置全球最大極紫外光(EUV)生產線,是讓台灣第一季成為全球最大設備市場的主因。
根據SEMI及SEAJ統計資料,今年第一季全球半導體設備市場規模達155.7億美元,與去年第四季的178.0億美元相較減少13%,但與去年同期的137.9億美元相較則成長13%,顯然新冠肺炎疫情並未對半導體廠的擴產造成直接影響。
根據資料顯示,第一季半導體設備市場規模排名與去年第四季相同。其中,台灣第一季穩坐全球最大半導體設備市場寶座,第一季設備出貨金額達40.2億美元,雖較去年第四季減少35%,與去年同期相較成長6%。
中國為第二大半導體市場,第一季設備出貨金額季減18%達35.0億美元,與去年同期相較明顯成長48%。韓國第一季位居全球第三大半導體設備市場,設備出貨金額季增46%達33.6億美元,與去年同期相較成長16%。
台積電今年維持高資本支出是讓台灣成為全球最大半導體設備市場的主要原因。台積電今年全力擴充7奈米及5奈米等先進製程產能,5奈米生產重鎮Fab 18廠的第三期將在下半年完成產能建置,今年底Fab 18廠的5奈米總月產能介於8~9萬片之間,明年生產線全開將可帶來一年超過100萬片的產能,台積電也會是全球擁有最大EUV產能的半導體廠。
中國今年持續擴大在地晶圓廠投資,除了台積電、聯電、力晶、英特爾、三星、SK海力士等外商在中國據點持續擴產外,中資的中芯國際、武漢新芯、長江存儲、合肥長鑫等也積極投資擴產,中國也成為全球第二大半導體設備廠。不過,隨著美中貿易戰升溫,美國後續是否嚴格管控設備廠對中國出貨,將是下半年業界關注焦點。
韓國第一季半導體設備出貨金額出現明顯成長動能,後續有機會逐季成長,除了三星晶圓代工擴大EUV產能投資,三星及SK海力士亦重啟記憶體產能擴建計畫,其中,三星的韓國平澤二廠已展開DRAM及NAND Flash擴產計畫,SK海力士也增加M14廠的DRAM產能。

新聞日期:2020/06/03  | 新聞來源:工商時報

陸大基金有望挹注RISC-V 晶心科得利

台北報導

中國兩會甫於近期落幕,針對半導體產業發展,陸官方初步定調將以大基金投入RISC-V供應鏈,將藉此迅速帶動RISC-V生態系發展,提高半導體自製率。法人指出,RISC-V矽智財(IP)晶心科目前已經攻入中國大陸市場,隨著中國大基金挹注進入產業鏈,晶心科後續接單將持續成長。
中國大陸延宕多時的兩會終於在5月下旬召開,會中針對半導體產業將可望以大基金投入RISC-V產業,加速半導體自製率,陸媒報導指出,中國全國工商聯副主席李家杰提議以大基金推進RISC-V產業發展,透過產學合作加速生態系發展及高階人才培育。
據了解,由於中國兩會在政府政策制定及國家未來發展策略具有重大影響力,因此會中透露出的政策方向皆相當受到市場矚目。法人指出,以本次RISC-V在會議中被提及,未來將可望獲得國家資金挹注,帶動中國半導體產業大力投入相關市場發展。
晶心科目前在中國大陸已經有成立上海及武漢等兩大營運據點,且2019年在中國客戶的授權合約數量上成功獲得年成長雙位數表現,打進物聯網及智慧手機等供應鏈。法人看好,在中國將可望以大基金挹注RISC-V產業效益,加上中國積極去美化趨勢下,晶心科未來可望搶下中國大陸客戶更多RISC-V授權合約,推動業績發展。
事實上,不僅中國積極搶進RISC-V市場,目前輝達(NVIDIA)、威騰(WD)已經將RISC-V架構導入到旗下產品線當中,且未來有機會擴大RISC-V應用,且PC處理器大廠超微(AMD)執行長蘇姿豐(Lisa Su)先前亦透露,公司也有投入RISC-V部分應用,顯示RISC-V正逐步受到市場重視。
隨著導入RISC-V架構的廠商數量逐步增加,RISC-V矽智財廠商也開始推出高效能及先進製程的產品,搶攻高階產品市場,晶心科為搶食這波商機,已經推出應用在7奈米製程,以及人工智慧(AI)、高效運算(HPC)等產品線,在5G、AI市場逐步發展帶動下,晶心科出貨量有望穩健成長。

新聞日期:2020/06/02  | 新聞來源:工商時報

智慧產品加持 揚智下半年績昂

智慧家電及智慧物聯網第二季逐步放量出貨,打下營運第二隻腳

台北報導
機上盒(STB)晶片廠揚智(3041)正在全力衝刺智慧家居及智慧語音平台,目前已經拿下客戶訂單,並開始量產出貨。法人指出,由於5G正帶動歐洲數位化機上盒需求大幅成長,揚智下半年將可望出貨回溫,加上智慧產品部門挹注,業績將可望重回成長軌道。
揚智跨入2020年後開始大力衝刺智慧產品部門,其中智慧語音產品已經在第一季開始量產出貨,其他如智慧家電及智慧物聯網(AIoT)也已經在第二季開始逐步放量出貨,並開始加入貢獻業績的行列,打下揚智營運的第二隻腳。
事實上,揚智董事長梁厚誼上任後,便開始進行公司改組,且延攬聯發科前協理陳嘉宏出任總經理一職並開拓智慧產品線,在5G、AI趨勢帶動下,預期未來智慧產品將成為公司營運的重要部門。
至於揚智當前營運主力機上盒晶片上半年出貨表現雖然受到疫情影響,不過進入下半年後,在5G效應推動下,營運將可望開始全面回溫。法人指出,揚智目前已經卡位進入歐洲機上盒供應鏈,加上在疫情逐步趨緩後,許多供應商準備在下半年衝刺出貨量,將可望推動揚智業績成長。
據了解,由於5G所帶動的網路速度提升,同步推動數位化機上盒更新需求,舉凡義大利、捷克及荷蘭等國家都相繼啟動這波拉貨需求。
不僅如此,揚智在印度、東南亞及中南美洲等新興市場布局完整,當地零售機上盒市場廣大,法人表示,目前揚智針對印度及中南美洲等標案需求已經準備就緒,一旦疫情有望在第三季緩和後,客戶將會開始進行拉貨,屆時揚智業績將可望擺脫上半年相對平淡表現。
揚智公告4月合併營收達1.39億元、月減1.39億元,相較2019年同期成長10.1%,累計2020年前四月合併營收年減6.8%至6.37億元。法人指出,揚智客戶幾乎都集中在下半年才可望啟動拉貨需求,因此預期下半年揚智業績有機會出現明顯成長,且全年獲利將可望邁向損益兩平前進。

新聞日期:2020/06/02  | 新聞來源:工商時報

否認延後說 台積:3奈米、5奈米產能計畫不變

台北報導

美國對華為實施最新禁令,封鎖華為及旗下IC設計廠海思採用美國軟體或半導體設備生產晶片,也讓晶圓代工龍頭台積電近期傳言不斷。而在外資分析師認為台積電恐在7月中旬法說會中下修全年資本支出後,媒體報導台積電將延後5奈米及3奈米產能建置,不過台積電否認市場傳言,表示5奈米及3奈米都依進度進行中,未有外傳延後情況發生。
市場傳出,台積電近日已緊急通知設備商,原訂今年下半年交貨的設備將全部暫停,5奈米擴產及3奈米試產等時程亦將延後2個季度,預期要等到明年第一季重啟,主要原因是因為中美貿易戰升溫及美國對華為實施嚴格的貿易禁令。台積電則否認相關傳聞,重申計畫不變,先進製程產能布建均照進度進行中,5奈米新增產能依原計畫進行,3奈米將如期在2021年進行試產、2022下半年進入量產。
設備業者表示,半導體廠很少會暫停設備商交機,因為現在的先進製程設備精密度很高,裝機時間很長,裝機後又要調校參數,試產及認證也需要時間,就算市場景氣不好,半導體廠仍會讓設備商裝機,最多是技術性地遞延認證時間。台積電目前的設備裝機仍依計畫進行,可能是新冠肺炎疫情蔓延,禁止外國人士入境,高階設備裝機時間拉長,因此造成市場誤會及誤傳。
設備業者分析,台積電晶圓代工模式是替所有客戶進行晶圓製造,也就是台積電董事長劉德音常提及的「大家的晶圓技術產能提供者(everyone’s foundry)」。台積電幾乎沒有因單一客戶訂單變化而停止擴產,由於華為海思以外的重要客戶如蘋果、高通、超微、輝達等都確定會採用5奈米製程投片,台積電須把產能建置好,因此,若只是因華為海思而暫停設備交機及延後擴產消息應是市場誤傳或錯誤解讀。

新聞日期:2020/06/01  | 新聞來源:工商時報

筆電需求熱 新唐訂單看到Q3

受惠居家辦公及遠端教學,出貨暢旺,成為支撐下半年業績的關鍵

台北報導
微控制器(MCU)廠新唐(4919)受惠於居家辦公及遠端教學等需求,推動新唐在Chromebook、筆電等相關產品線出貨暢旺。總經理戴尚義指出,雖然消費性產品線偏弱,不過在筆電產品線能見度已經看到第三季,成為支撐下半年業績的關鍵。
新唐董事長蘇源茂指出,由於新冠肺炎疫情,居家辦公帶起的相關產品銷售狀況不錯。戴尚義補充表示,由於居家辦公帶動Chromebook及筆電等需求銷售暢旺,訂單能見度已經達到第三季。
不過舉凡玩具類及消費性MCU出貨狀況就沒這麼樂觀,蘇源茂說,由於受到疫情衝擊影響,因此終端市場消費力道減弱,必須觀察客戶端庫存去化狀況,才能夠評估第三季水準。
據了解,新唐在PC市場目前一共具備可信賴平台模組(TPM)、超級I/O(Super I/O)及筆電嵌入式產品等,其中又以TPM產品線最受市場矚目,原因在於TPM需要經過層層安全認證,對於資安水準要求極高,因此產品大多用在需要高資安的商用筆電或政府部門當中,受到這波居家辦公需求,也帶動新唐TPM產品出貨表現亮眼。
對於新產品開發狀況,新唐規劃,將利用先前收購松下電器(Panasonic)半導體事業部門(PSCS)進軍車用影像感測器及車用MCU等市場,甚至有機會藉此切入自駕車及電動車等新興市場。
目前新唐收購PSCS的進度仍在各國政府審查階段,現在已經取得台灣及烏克蘭等審查機構核准,仍靜待中國及日本官方單位通過審核,新唐預期最快9月可望取得各國機關通過,屆時新唐將可望全力衝刺車用市場,帶動營運更上一層樓。
此外,新唐29日召開股東常會,由蘇源茂親自主持,會中順利通過2019年營運財報及配發現金股利1.2元。法人圈看好,隨著新唐2020年營運可望在疫情肆虐當中逆勢成長,屆時年度配發現金股利亦有機會優於1.2元水準。

新聞日期:2020/06/01  | 新聞來源:工商時報

陸廠拉貨 立積Q3營運上層樓

董事長馬代駿:WiFi 6及WiFi 5出貨上升,今年業績可望優於去年

台北報導
射頻IC廠立積(4968)29日舉行股東常會,董事長馬代駿指出,由於陸系大廠持續針對WiFi 6前端模組(FEM)拉貨,加上歐美疫情有望逐步趨緩,第三季出貨量預期會比第二季再成長,全年業績可望優於2019年水準。
立積股東會中順利通過配發現金股利3.13元及2019年財報。對於2020年下半年展望,馬代駿表示,目前看起來WiFi 6的路由器(Router)需求仍持續向上成長,且由於居家辦公、遠端教育需求增加,加上歐美疫情有機會在下半年趨緩,將推動WiFi 6及WiFi 5出貨同步上升,預期第三季出貨量仍可優於第二季水準。
馬代駿指出,雖然今年第四季能見度仍不明,但有信心繳出高於2019年第四季的成績單,使下半年出貨量高於上半年,帶動全年營運表現相較2019年成長。
立積在2019年下半年順利攻入華為供應鏈,從WiFi 5的FEM一路到2020年開始出貨WiFi 6的相關產品,馬代駿指出,當前華為佔整體業績比重約有兩成營收,且客戶端出貨並沒有因為禁令而受到影響,維持正常水準。
市場先前有消息傳出,華為旗下IC設計廠海思將可能採用陸廠射頻IC。不過對此,馬代駿認為,市場競爭狀況無時無刻皆存在,且立積在射頻IC領域已經耕耘長達十幾年,因此並不擔心如此狀況出現。
事實上,立積除了大客戶華為之外,目前也正逐步搭配博通WiFi主晶片打進歐美電信商市場,逐步蠶食美系射頻IC大廠Skyworks及Qorvo市占率。馬代駿推估,立積2020年在射頻IC市占率可望達到兩成,雖然距離龍頭大廠Skyworks的超過50%市占仍有所差距,不過已經相較過去個位數表現好上許多,中長期市占目標將挑戰30~40%。
對於未來WiFi射頻IC市場,馬代駿認為,由於WiFi持續走向高頻寬及多通道趨勢發展,因此在FEM的用量可望大幅成長,市場規模自然同步看增,且FEM的難度也越來越高,對於毛利率表現有所助益。
立積股價29日大漲9.41%,以157元作收,突破5日均線,9日KD由低檔翻揚,成交量也由前一日的1,921張放量至6,887張,多頭重拾發球權。

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