產業新訊

新聞日期:2020/07/14  | 新聞來源:工商時報

6吋、8吋晶圓代工 接單滿載

電源管理IC需求暢旺,IDM廠擴大對台廠委外,世界先進、茂矽、漢磊進補

台北報導
新冠肺炎疫情再起,國際IDM廠在歐美及東南亞等地的營運據點再度面臨產能縮減壓力,但下半年是個人電腦、智慧型手機、消費性電子產品的出貨旺季,IDM廠近期開始進行產能調配,對疫情已被控制住的台灣晶圓代工廠擴大釋出委外代工訂單。包括世界先進、茂矽、漢磊等業者已陸續接獲國際IDM大廠的急單及轉單,第三季6吋及8吋晶圓代工產能供不應求。
新冠肺炎疫情雖造成智慧型手機及消費性電子產品銷售趨緩,但下半年5G進入商用,蘋果推出iPhone 12後將帶動5G智慧型手機銷售熱潮,智慧電視、智慧音箱、真無線藍牙耳機(TWS)等消費性產品亦將隨著5G手機出貨而進入銷售旺季。同時,疫情帶動的遠距工作或遠距教學等新常態(new normal),下半年會持續推動筆電及平板、伺服器等出貨動能。
不過,新冠肺炎疫情近期全球確診人數再攀新高,國際IDM廠再度面臨歐美及東南亞等地自有晶圓廠及封測廠的產能利用率明顯降低的營運風險,包括因疫情導致上班人力大幅減少,或再度封城導致物流系統停滯等。也因此,IDM廠上半年因疫情停工及復工緩慢關係,手中電源管理IC及功率元件庫存水位已然不高,下半年產能仍不足以因應需求,且訂單交期持續拉長至三個月以上。
隨著ODM/OEM廠、手機廠及系統廠等開始為了下半年旺季增加零組件採購,電源管理IC市場已出現供給吃緊情況。以電腦供應鏈來說,包括宏碁、華碩等OEM廠除了轉單給茂達、致新等台灣IC設計業者,也希望國際IDM廠能增加供貨量。而包括英飛凌、意法、安森美等IDM大廠則考慮到台灣幾乎不受疫情影響,而大舉將電源管理IC的6吋及8吋晶圓代工訂單釋出給世界先進、茂矽、漢磊等業者。
世界先進今年上半年合併營收132.00億元,年增14.5%並創歷年同期新高,近期受惠於電源管理IC訂單湧現,世界先進第三季8吋廠產能利用率維持90%的滿載水準,產能已是供不應求,第三季營運表現預期仍有成長空間,季度營收可望續創歷史新高。
受惠於IDM廠提高委外代工訂單,茂矽上半年合併營收年增44.8%達9.15億元,漢磊上半年合併營收年增2.0%達28.54億元。茂矽及漢磊下半年持續受惠於國際IDM廠擴大釋出電源管理IC及功率元件6吋晶圓代工訂單,第三季產能利用率已達滿載投片,且訂單能見度看到第四季。

新聞日期:2020/07/13  | 新聞來源:工商時報

聯發科Q2營收超標 Q3更旺

智慧手機拉貨全面回溫,加上遊戲機、AI訂單挹注,法人看好季增雙位數

台北報導
聯發科10日公告6月合併營收252.79億元,帶動第二季合併營收達676.03億元,一舉衝破聯發科先前財測區間,繳出亮眼成績單。
法人看好,聯發科第三季可望受惠於4G、5G智慧手機客戶全面拉貨回溫,以及遊戲機及人工智慧(AI)等訂單挹注,帶動單季合併營收再度繳出季增雙位數成績單。
聯發科6月合併營收達252.79億元、月增16.1%,寫下2016年10月以來新高,相較2019年同期成長約21%,帶動第二季合併營收季增11.1%至676.03億元,除了創下14季以來高峰,更突破先前預估財測區間的621~669億元。
累計2020年上半年合併營收為1,284.66億元、年成長12.4%,超越2016年上半年締下的高峰,改寫歷史同期新高。
法人指出,聯發科6月受惠於智慧手機加大5G智慧手機晶片拉貨力道,帶動天璣1000及天璣800系列出貨續旺,使合併營收出現明顯升溫。整體來看,預期第二季稅後淨利可望繳出季成長雙位數水準。
展望第三季,目前新冠肺炎疫情雖持續蔓延,不過5G發展不受疫情影響,各國電信商已陸續將5G商用化,帶動5G智慧手機需求明顯成長,且進入下半年後,蘋果將加入5G戰場,各大智慧手機品牌亦將推出新機迎戰,希望能吃下更多4G升級至5G新機的市場需求。
法人看好,隨著聯發科在天璣1000、800及即將問世的600系列效應下,第三季可望全面大啖高中低階5G手機市場,加上4G、物聯網、遊戲機及AI訂單挹注,第三季合併營收有機會繳出季增雙位數的成績單。聯發科不評論法人預估財務數字。
事實上,聯發科由於在這波5G發展當中,透過公司全球化據點接力研發,因此並未如4G世代般落後競爭對手高通,並順利搶下陸系新機的首發訂單,成功打入三星、華為、OPPO、Vivo及小米等各大手機品牌供應鏈,後續更將端出6奈米製程的5G毫米波(mmWave)手機晶片,成為搶攻2021年市場的利器。
聯發科近期股價表現亮眼,8日股價更站上661元的18年新高價位,10日股價終場收在616元,仍舊站在波段高點,法人看好,未來隨著5G接單更加暢旺,股價有機會持續攻高。

新聞日期:2020/07/13  | 新聞來源:工商時報

台積6月營收創新高

飛越1,200億 市值首度站上9兆元大關,同寫新頁

台北報導
力抗新台幣兌美元匯率升值壓力,晶圓代工龍頭台積電6月合併營收達1,208.78億元、再創歷史新高,第二季合併營收3,106.99億元為歷史次高,並達成業績展望目標。同時,台積電股價10日續揚,收348.5元,市值首度站上9兆元大關,同寫新頁。
業界分析,台積電6月合併營收再締佳績,主因是7奈米及16奈米晶圓出貨暢旺、5奈米晶圓開始小量出貨,以及替華為海思趕工的先進製程晶圓提前出貨等。
台積電10日公告6月合併營收達1,208.78億元,較上個月成長28.8%,較去年同期成長40.8%,並創下單月營收歷史新高紀錄。台積電公告第二季合併營收3,106.99億元,略優於第一季,較去年同期成長28.9%。累計上半年合併營收6,212.96億元,較去年同期的4,597.03億元成長35.2%。
台積電預期第二季合併營收介於101~104億美元之間,以新台幣兌美元匯率30.0元計算,新台幣合併營收介於3,030~3,120億元之間,與上季相較季減2.4%到季增0.5%之間。
台積電第二季美元營收達財報高標,由於第二季中下旬新台幣兌美元匯率明顯升值,對營收及毛利率恐造成影響,但台積電公告第二季新台幣營收3,106.99億元,仍順利達成業績展望目標。
台積電7奈米及16奈米等先進製程在第二季滿載投片,5奈米亦開始進入小量生產階段並逐月提高產能,而且第二季部分晶圓是預先投片,晶圓出貨時間是在6月之後,所以推升6月營收創下歷史新高。
台積電第三季5奈米製程開始逐月提高量產規模,16奈米及更先進製程晶圓出貨逐月增加,加上華為海思訂單持續趕工出貨,法人預期單月及單季營收仍有機會續創歷史新高,第四季營收表現亦可望與第三季持平或小幅成長。整體而言,今年美元營收較去年成長15~20%的目標應可順利達陣。
台積電5月15日之後受到美國禁止華為採用美國技術生產晶片影響,無法再為華為海思進行新晶圓投片,但先前預先投片的華為海思7奈米及5奈米等晶圓可在120天寬限期內出貨。台積電已向美國申請許可,並可望在16日法說會中公布相關結果。由於華為海思原本7奈米及5奈米產能空缺,已被蘋果、超微、高通、聯發科等其它客戶新訂單補上,倘若美國發出許可,華為海思重啟下單,下半年先進製程將會再現供不應求榮景。

新聞日期:2020/07/09  | 新聞來源:工商時報

聯陽6月營收報喜 Q3續戰高

年增35.2%至4.12億元;遠端PC需求強勁,旺季拉貨可望比上季強
台北報導
居家辦公需求旺,帶動PC拉貨需求強勁,聯陽(3014)在這波趨勢下,推動6月合併營收年成長35.2%至4.12億元,繳出超過十年來單月新高。
法人看好,聯陽Q3出貨將可望延續這波氣勢,單季合併營收有機會挑戰歷史新高表現。
聯陽公告6月合併營收4.12億元、月成長6.3%,創2010年2月來單月新高,相較2019年同期成長35.2%,推動第二季合併營收季成長11.56億元,創2010年第三季以來單季新高,累計2020年上半年合併營收達20.00億元、年增24%。
由於居家辦公、遠端教育帶動筆電、PC等終端產品需求強勁,使聯陽上半年在高速I/O及嵌入式控制器(EC)等兩大主力產品出貨暢旺,帶動業績繳出亮眼成績單。
進入下半年後,供應鏈表示,第三季PC、筆電依舊將有傳統旺季效應,預期拉貨需求將有機會略高於第二季水準,從全年角度來看,2020年的PC市場可謂是十年來的最佳光景。
據了解,聯陽在高速I/O及嵌入式控制器產品線已經成功切入各大桌上型PC市場,且嵌入式控制器亦有約三成的市占率,全球前五大筆電品牌大廠訂單亦是聯陽客戶,2020年出貨量將有機會逐季看增。
不僅如此,聯陽當前在USB領域亦有所斬獲,公司先前推出的USB 3.1 Gen2控制IC及應用在Type-C接口的USB-PD晶片同樣受惠於PC需求旺盛帶動出貨成長,另外在英特爾(Intel)及超微(AMD)大力推動Type-C接口效應下,智慧手機市場也開始逐步跟進,聯陽也藉此打進行動周邊產品線當中,成為貢獻業績的生力軍。
因此法人看好,聯陽第三季在PC、筆電需求強勁推動下,單季合併營收將可望比Q2再度成長,有機會一舉改寫歷史新高表現。聯陽不評論法人預估財務數字。
除此之外,聯陽進軍的多媒體人機介面產品線,目前已經打進中國大陸各大家電品牌,隨著下半年雙十一購物節及歐美購物旺季到來,聯陽有機會搭上這波商機,帶動第四季營運繳出淡季不淡的成績單。

新聞日期:2020/07/09  | 新聞來源:工商時報

台積沃旭 簽全球最大綠電購售契約

台北報導
沃旭能源和台積電8日宣布,雙方正式簽署企業購售電契約,台積電將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW發電量,為期20年,創下全球再生能源業目前最大的企業購售電契約。至2020年7月,台積電預計在台簽署再生能源購電契約總裝置容量達1.2GW。
沃旭指出,這次簽署企業購售電契約為期20年,且為固定供電價格,而雙方簽約價格高於沃旭2018年6月競標得標價格,同時能確保風場計畫的財務可行性,不過沃旭並未透露簽約價格。
據悉,以沃旭在2018年競標得標價格最低每度2.5480元計算,加上綠電轉供費用與行政支出,推估台積電向沃旭購買綠電購售契約每度至少在2.6元以上,而台電每度平均電價目前約2.6253元。
台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示,和沃旭能源合作不僅擴大再生能源使用,更為台灣能源轉型及打造世界級產業環境努力,實踐台積電身為企業公民對環境保護的綠色行動。沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文指出,沃旭與台積電簽署的企業購售電合約,凸顯沃旭能源在亞太區再生能源發展的先驅地位。
購售電期間預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年至2026年正式商轉後開始。沃旭在台離岸風場,位於彰化外海離岸35至60公里處,大彰化離岸風電計畫,第一階段預定在2021至2022年完成建造,第二階段預計在2025年完工併網。
台積電8日也表示,截至2020年7月,共計將簽署1.2GW再生能源購電契約,預計可年減碳排放量達218.9萬公噸。

新聞日期:2020/07/08  | 新聞來源:工商時報

創意Q2獲利年減六成 每股淨利0.27元

台北報導

 IC設計服務廠創意電子(3443)7日公告第二季財報自結數,由於去年委託設計(NRE)大案進入結案階段,且先進製程光罩及晶圓生產成本提升降低毛利率,單季歸屬母公司稅後淨利降至0.37億元,每股淨利0.27元,表現低於市場預期。

 法人仍然看好創意下半年營運好轉,隨著新晶片NRE案陸續入帳,毛利率將逐季回升,但全年毛利率表現仍低於去年。

 創意公告6月合併營收9.19億元,較去年同期成長12.9%,稅前盈餘0.43億元,較去年同期成長16.2%,歸屬母公司稅後淨利0.30億元,較去年同期成長3.4%,每股淨利0.22元。

 創意第二季合併營收季減7.7%達29.27億元,與去年同期相較成長20.7%,歸屬母公司稅後淨利季減62.6%達0.37億元,與去年同期相較減少64.4%,每股淨利0.27元。

 創意去年承接的大型NRE案,在第二季進入後期的ship out階段,因為認列的工程時數相對較低,而且採用先進製程而導致光罩及晶圓生產費用提升,因此NRE毛利率明顯降低,加上特殊應用晶片(ASIC)毛利率也偏低,所以第二季費用率拉高,是造成第二季獲利低於預期的主要原因。

涂志豪/台北報導

面板驅動IC廠聯詠(3034)6日公告第二季合併營收186.10億元,高於先前法說會預估的177~185億元業績展望區間,表現略優於市場預期。由於新冠肺炎疫情造成市場不確定性提升,第三季大尺寸電視面板驅動IC及電視系統單晶片需求回升,但手機OLED面板驅動IC出貨恐轉弱。法人預期聯詠第三季營收表現約與第二季持平。
聯詠公告6月合併營收月減5.8%達58.54億元,與去年同期相較成長12.7%。第二季合併營收季增10.2%達186.10億元,與去年同期相較成長14.1%,創下季度營收新高。累計上半年合併營收355.01億元,較去年同期成長13.6%,表現略優於市場預期。
聯詠第二季受惠電視系統單晶片及OLED面板驅動IC等出貨轉強,預估營收177~185億元之間,而第二季營收186.10億元已超越業績展望預估上限。法人預估聯詠第二季毛利率維持高檔,獲利表現優於第一季及去年同期。
新冠肺炎疫情帶動遠距工作需求,推升第二季筆電及平板銷售,但第三季市場庫存提高且終端需求降溫,對聯詠來說,筆電及平板等面板驅動IC拉貨趨緩,至於智慧電視進入銷售旺季,第三季大尺寸面板驅動IC及電視晶片則受惠於庫存回補需求而回升,但第四季市場能見度並不高。
由整個智慧型手機供應鏈來看,法人預期整合觸控功能面板驅動IC(TDDI)第三季需求約與第二季持平,所以價格也維持持平,並未出現價格大漲30%情況,至於OLED面板驅動IC因主要客戶已提前在上半年完成備貨,下半年需求恐轉弱。
另外,蘋果下半年將推出iPhone 12手機,OLED面板傳出將新增LGD及京東方兩家供應商,但業界消息指出,兩家面板廠仍未採用聯詠的OLED面板驅動IC,要打進蘋果供應鏈應該要等到明年。

新聞日期:2020/07/07  | 新聞來源:工商時報

華為 全面導入聯發科晶片

今年以來已有七款手機採用,明年將成聯發科最大客戶

台北報導
由於美國對華為實施禁令,華為海思無法採用美國設備量產晶片,而華為早有備案,智慧型手機開始大量移轉採用聯發科手機晶片平台,今年以來,已有七款智慧型手機採用聯發科的曦力(Helio)4G晶片或天璣(Dimensity)5G晶片,且預期下半年即將推出的5G新機,亦會採用聯發科方案。
華為海思採用台積電5奈米生產的麒麟1020手機晶片可望搶在120天寬限期內出貨,足以因應今年底850~900萬支5G旗艦級手機Mate 40系列需求,但寬限期之後華為海思已無法量產任何自家設計晶片。
據了解,華為在去美化策略下對高通手機晶片興趣不大,明年將加速導入聯發科5G手機平台,預期會成為聯發科最大客戶。
華為海思受到美國禁令影響,已無法在全球各晶圓代工廠新增投片,但原本委由台積電5奈米代工的麒麟1020手機晶片,因為在禁令發布之前就已完成部分光罩製程,所以仍可在120天的寬限期內趕工出貨。
設備業者指出,華為海思8月及9月將可出貨約2萬片麒麟1020晶圓,以每片晶圓可切割579顆裸晶(gross die)及75%良率計算,第四季仍可支援850~900萬支Mate 40手機出貨。只不過,明年之後就無麒麟1020晶片可用。
華為要維持智慧型手機出貨,但無法自行生產晶片,向美國晶片廠採購又要獲得許可,因此,華為在第二季已啟動備案,全面導入聯發科4G或5G智慧型手機平台。
事實上,今年以來華為已有七款手機採用聯發科方案,包括華為Enjoy 10e及Honor Play 9A採用聯發科4G手機晶片Helio P35,包括Enjoy Z、Enjoy 20 Pro、Honor Play 4、Honor 30 Lite、Honor X10 Max等五款手機則採用聯發科5G手機晶片天璣800系列。
華為下半年將加速採用聯發科5G手機晶片,明年更將推出多款搭載聯發科5G晶片的新款手機,以維持華為本身在5G智慧型手機市場占有率及全球出貨量。
對聯發科而言,華為已是全球第二大智慧型手機廠,過去僅低階機型採用聯發科晶片,但現在全力導入聯發科5G方案,而聯發科明年量產的6奈米及5奈米新一代5G晶片,都會導入華為手機當中。
亞系外資推估,華為下半年擴大採用情況下,聯發科今年5G手機晶片出貨量上看7,000萬套,明年華為若有六成5G手機採用聯發科晶片,則預估聯發科明年5G晶片出貨量將上看1.7億套。法人看好華為一家手機廠就可為在明年為聯發科帶來數百億元營收貢獻,並成為聯發科明年最大客戶。

新聞日期:2020/07/06  | 新聞來源:工商時報

大啖5G、SSD訂單 天鈺全年營運拚新高

台北報導

快充晶片廠天鈺(4961)在電源管理晶片市場傳捷報,成功卡位進入5G智慧手機供應鏈,另外又搭上固態硬碟(SSD)商機。法人預期,在下半年客戶端拉貨轉趨積極效益下,天鈺全年營運將有機會改寫新高。
5G智慧手機在2020年開始逐步提高滲透率,舉凡華為、OPPO、Vivo及小米等都推出5G相關機種,希望搶攻這波新市場,5G具備高速傳輸能力,連帶讓手機傳送接收資料量提升,在訊號頻率及傳送接收資料量等雙重影響下,手機電池耗電量自然相對提升。
智慧手機廠為解決耗電問題,除了盡力降低手機功耗,並開始大力導入快充功能,希望能讓充電時間縮短,提高使用者體驗。
供應鏈指出,天鈺目前已經成功以快充識別IC切入中國大陸智慧手機努比亞(Nubia)供應鏈,並已經開始放量出貨,預期進入下半年後,在品牌商全力推動5G機種銷售狀況下,天鈺出貨力道將可望更加暢旺。
天鈺除了成功打進5G智慧手機供應鏈,目前更打進SSD電源管理IC領域。供應鏈表示,天鈺打進陸系SSD的電源管理IC市場,現在同樣進入量產出貨階段,由於SSD已經成為PC市場主流,預期客戶拉貨力道將逐步看增。
法人看好,天鈺在下半年將可望受惠於5G智慧手機及SSD等產品線出貨暢旺推動,營運有機會繳出優於上半年水準,帶動全年業績再度力拚新高。天鈺不評論法人鈺預估財務狀況。

新聞日期:2020/07/03  | 新聞來源:工商時報

半導體由港輸陸 美埋下地雷

集邦:香港是晶片業者設置存貨倉庫主要集散地,台廠相關業者需規避風險

台北報導
美國商務部針對中國對香港實施的新國安法,將會增加美國敏感技術遭到轉移給中國政府的風險,暫時停止給予香港優惠待遇的法規。市場研究機構集邦科技指出,因香港作為晶片業者設置存貨倉庫的主要集散地,美國此舉將直接限制敏感性產品經由香港出口至中國的規避機會,預期將影響半導體產品集散狀況與晶片生產策略。
美國商務部4月27日加強對技術出口的限制,以防止中國、俄羅斯、委內瑞拉通過民用供應鏈實體獲取可用於發展武器、軍機、監視的美國產品與技術,除軍用最終使用許可控制擴大(MEU)、民用最終使用豁免許可廢除(CIV)已公告執行,額外允許再出口(APR)豁免許可廢止則尚未定案,目的是要取消能獨立授予再出口許可區域之例外條款,確保含美國技術物品於出口與再出口程序上進行一致的審查。
根據先前公告,這項條文仍處於公眾審查階段,6月29日前會確定修改項目與執行時間。集邦認為,雖然美國商務部仍未對APR修正法規發出最終定案公告,不過此次美國取消香港特殊地位,一併增加軍民兩用科技產品的許可申請限制,已形同間接達成上述未定案的修正條文。
集邦分析,香港過去因優惠待遇發展出半導體現貨市場,是許多晶片業者設置存貨倉庫的主要集散地,而美採取的制裁措施,勢必引發既有半導體集散狀況與晶片生產布局策略的變化。相關供應鏈業者稍早也針對美方的出口管制條例,修改著手推演情境與擬定策略。
然而,面對國際情勢變化,對於目前欲出口中國或企圖經由香港轉出口至禁運國家的半導體元件或科技產品的廠商,不僅要將申請許可的時程納入考量,其他面向包含產品的製造流程與運輸途徑,甚至產品的最終送達對象等,各細節都需審慎評估,才能避免被追溯限制的風險。集邦指出,台灣半導體產業在晶圓代工、封測代工、IC設計等三大方面占全球重要地位,應更加謹慎因應,避免誤入美中交鋒下的管制名單。

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