新聞日期:2020/12/18  | 新聞來源:工商時報

SLC NAND喊漲 華邦電旺宏晶豪科吃香

三星、美光淡出低容量市場,供貨量減少需求仍強,三家有望大啖轉單

台北報導
國際記憶體大廠全力擴建3D NAND產能,但在SLC NAND的供給策略已有所變化,據通路業者消息,全球記憶體大廠三星及美光相繼淡出4Gb以下低容量SLC NAND市場,價格因供貨量減少可望在今年底或明年初率先調漲。
由於包括工控及安控、物聯網、穿戴裝置等SLC NAND需求強勁,相關訂單除了轉向SK海力士,法人也看好華邦電(2344)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)喜迎轉單直接受惠。
三星、鎧俠、美光、SK海力士等國際記憶體大廠積極擴建3D NAND產能,至於原本用於生產低容量SLC/MLC NAND Flash的產能,因為量產規模不若以往,基於成本上的考量,業界傳出三星及美光相繼淡出4Gb以下低容量SLC NAND市場消息。
過去SLC NAND多應用在需要極高可靠性及穩定性的車用或工控等裝置中,但隨著MLC NAND可靠性提升,中高容量SLC NAND市場逐步被MLC NAND取代,所以業者將低容量SLC NAND調整支援SPI(序列周邊)介面,以解決NOR Flash容量提升後的高製程成本問題。
事實上,NOR Flash是現階段最普及的SPI介面快閃記憶體,但容量提升到512Mb或1Gb以上,單位製造成本大幅提升,但製程微縮到40奈米以下也遇到很大的製造難題。因此,包括三星、華邦電、旺宏等記憶體廠均推出SPI介面低容量SLC NAND,提供系統廠高容量且低成本解決方案,也解決了NOR Flash容量愈高、成本愈高的營運難題。
SLC NAND仍被大量應用在工控及安控、物聯網、穿戴裝置等市場,如今三星傳出逐步淡出,美光也減少供給量,但市場需求仍維持穩定成長,所以系統廠陸續將訂單轉至仍在生產SLC NAND的記憶體廠如SK海力士,至於在SPI介面SLC NAND多年布局的華邦電、旺宏、晶豪科等也同步受惠。
華邦電11月合併營收年增64.5%達66.75億元,旺宏11月合併營收年減7.5%達30.10億元,晶豪科11月合併營收年增46.5%達14.84億元,表現均優於市場預期。業界認為,中低容量SLC NAND市場的位元供給明年將因大廠淡出而明顯降低,在供給減少及需求增加情況下,價格最快可在今年底或明年初出現反彈走勢,對業者來說亦可帶來正面的營運助益。

新聞日期:2020/12/07  | 新聞來源:工商時報

鎧俠獲准出貨華為 力成、群聯受惠

NAND Flash出貨增加,委外封測、控制IC訂單將同步提升,帶動業績成長

台北報導
華為被美國列入禁令後,零組件面臨全面斷炊危機,不過目前市場又傳出日本記憶體大廠鎧俠(Kioxia)獲得美國出貨許可,可開始供應非智慧手機的NAND Flash產品,成為繼英特爾、高通等大廠後,另一家取得許可的外商。
法人看好,與鎧俠合作的記憶體封測廠力成(6239)及NAND Flash控制IC廠群聯(8299)可望同步受惠。
華為被美國列入實體清單後,營運幾乎全面停擺,所有終端裝置皆無法出貨,全球多家與華為合作的供應商已經向美方提出出貨許口。根據外電報導,鎧俠4日傳出獲得出貨許可,不過僅限於非智慧手機用的NAND Flash,因為資料中心、PC等用途為主的標準型NAND Flash。
據了解,由於智慧手機用的NAND Flash主要為eMMC及UFS等兩大規格為主,與應用在PC的固態硬碟(SSD)的NAND Flash的最大差別在於控制IC不同之外,讀寫性能及封裝方式亦有所差異。
觀察華為先前主要業務在於智慧手機、5G電信設備等相關應用為主,因此美方雖然開放鎧俠可出貨NAND Flash給華為。目前獲得美方出口許可的廠商,除了鎧俠之外,亦有英特爾、超微等處理器(CPU)大廠及高通的4G手機晶片獲得許可。業界認為,美方依舊想箝制華為先前耕耘已久的智慧手機及5G電信設備業務發展。
由於鎧俠獲得出貨許可,與鎧俠合作關係密切的記憶體封測廠力成,以及NAND Flash控制IC大廠群聯等相關供應鏈,可望同步受惠。
力成公告2020年前十月合併營收達636.26億元,改寫歷史同新高,相較2019年同期成長18.9%。法人看好,後續若鎧俠獲得出貨許可後,隨著NAND Flash出貨量增加,委外封測訂單亦將同步提升,力成可望搶下這波商機,推動業績更上一層樓。
另外,群聯與鎧俠合作關係密切,並供給大量NAND Flash控制IC,進入下半年後,受惠於市場需求升溫,推動群聯2020年前十月合併營收年成長10.7%至401.03億元,改寫歷史同期新高,後續亦有望同步受惠這股商機,帶動業績成長。

新聞日期:2020/10/27  | 新聞來源:工商時報

優於預期 旺宏Q3每股淨利0.88元

第四季NOR Flash價格持平,但已看到轉單效應

台北報導
快閃記憶體大廠旺宏(2337)26日召開法人說明會,第三季合併營收109.57億元創下歷史次高,每股淨利0.88元優於預期。旺宏董事長吳敏求表示,第四季NOR Flash價格約與上季持平,但美國設備廠需要取得許可才能出貨中芯,的確為旺宏帶來轉單效益。
至於近期有關美系大廠新款手機全面搭載OLED面板帶動低容量NOR Flash需求,吳敏求指出,美系及非美系的智慧型手機中OLED面板搭載的NOR Flash,旺宏都有占一半的市占。
旺宏公告第三季合併營收季增18.2%達109.57億元,與去年同期相較減少8.0%,平均毛利率季增0.9個百分點達35.9%,較去年同期增加5.9個百分點,並為9季度來新高,營業利益季增34.2%達18.70億元,與去年同期相較成長5.2%,歸屬母公司稅後淨利季增21.7%達16.18億元,因稅率較去年同期明顯提高,所以獲利與去年同期相較減少12.7%,每股淨利0.88元。
吳敏求表示,今年對全球市場而言是多數之秋,包括新冠肺炎疫情及美中貿易戰等外在變數持續衝擊各行各業,但旺宏一步一腳印,第三季不僅營收表現為歷史次高,在新台幣匯率於上季明顯升值約5%情況下,旺宏毛利率仍能繳出35.9%的好表現,營業利益率亦回升至17.1%表現優於預期,未來會更著重於高容量及高品質NOR Flash及ROM市場發展,48層3D NAND已送樣明年可帶來營收挹注。
對於記憶體後市看法,吳敏求表示,新冠肺炎疫情及美中貿易戰仍是兩大變數,但應該只是短期的影響,而疫情帶動的遠距商機推升筆電等出貨強勁,宅經濟帶動遊戲及電競相關需求,對旺宏ROM及NOR Flash等均帶來新商機。第四季除了5G等通訊應用續強,車用電子市場復甦會帶動旺宏記憶體出貨,總體來看明年會是不錯的一年,而旺宏看好工業、車用、醫療等三大領域的新成長動能。

新聞日期:2020/05/08  | 新聞來源:工商時報

群聯全系列晶片 支援長江存儲3D NAND

台北報導
NAND控制晶片廠群聯(8299)7日宣布全系列控制晶片將支援長江存儲推出的32層及64層3D NAND,並將支援長江存儲下半年量產的Xtacking 2.0架構128層3D NAND。群聯董事長潘健成表示,群聯逐步加深與長江存儲的合作,期盼雙方能互利共贏。
群聯表示,電子醫療設備、電競遊戲機、NB筆記型電腦、電視機上盒、雲端伺服器服務等因為新冠肺炎所產生的醫護或宅經濟需求上升,不僅刺激了NAND Flash儲存裝置 維持穩健的成長動能,更讓NAND Flash產業成為這波疫情的少數成長亮點之一。
群聯與長江存儲2016年開始接洽合作,從最早期的32層 3D NAND導入驗證群聯eMMC控制晶片,至近期的64層3D NAND,群聯全系列的NAND控制晶片均有支援且已進入量產階段,包括高階的PCIe及SATA固態硬碟(SSD)控制晶片、符合高速行動裝置儲存的UFS控制晶片及eMMC控制晶片等。
群聯近期推出的NM Card(Nano Memory Card)控制晶片,以及應用在消費性電子產品的SD與USB控制晶片等,同樣支援長江存儲的64層3D NAND,為接下來由5G技術帶動的相關儲存應用需求持續布局。
潘健成表示,長江存儲雖然是NAND Flash產業新人,但產品品質已受到特定應用市場的驗證與認可,有機會在各儲存應用領域逐漸普及。而群聯身為全球最大的獨立NAND控制晶片及儲存方案整合廠商,將逐步地加深與長江存儲的合作,期盼雙方能互利共贏,讓更多消費者享受到快閃記憶體所帶來的高速及穩定的好處。
潘健成指出,除了64層3D NAND以外,群聯也已經開始安排研發團隊著手支援長江存儲近期發表的128層3D NAND。換言之,群聯與長江存儲的合作是長期且穩定的。而儲存應用市場部分,群聯也將偕同長江存儲先從消費儲存應用開始,並逐步延伸至工控嵌入式系統以及企業級伺服器等高階儲存應用。
長江存儲現階段市場布局重點仍以消費性SSD或手機嵌入式存儲為主,並開始拓展至OEM廠及資料中心,64層3D NAND的月投片量將在今年達到10萬片規模,隨64層3D NAND全面量產及推出128層3D NAND,預估2021年在全球NAND Flash市場達到5%市占率。

新聞日期:2020/02/04  | 新聞來源:工商時報

陸記憶體廠 正常運作

集邦:短期內供給不受影響,首季合約價可望小漲

台北報導
針對武漢肺炎疫情對全球記憶體產業的影響,市調機構集邦科技記憶體儲存研究DRAMeXchange指出,位於中國大陸境內的DRAM與NAND Flash記憶體廠,目前沒有任何產線有部分或全面的停線,意即生產數量在短期之內不會受到影響。加上第一季合約價已議定完成,因此集邦仍預估DRAM與NAND Flash第一季合約價將較上季小幅上漲。
從DRAM供給面來看,大陸DRAM生產重鎮的長鑫存儲位於鄰近武漢的合肥,目前工廠仍正常運作,擴產計畫按進度進行,短期不受疫情影響。而在運輸方面,長鑫存儲屬大陸半導體重點企業之一,領有國家級特殊許可證,不受現在禁令影響,因此大陸境內客戶皆可按時出貨。另一家大陸DRAM生產商福建晉華情況與長鑫存儲類似,工廠運作照常。
在DRAM原廠方面,三大原廠僅SK海力士無錫廠區坐落於大陸境內,因距離武漢較遠,直接衝擊不大,且春節期間廠內員工多早已有排班計畫,因此產線仍如往常運作。整體而言,目前DRAM生產面實質影響不大,但後續須觀察物流運輸系統是否受影響,出現物料短缺情勢。
從NAND Flash供給面來看,現階段長江存儲與武漢新芯皆宣布非一線人員以外得以在家上班,廠務端人員則仍依照年節安排正常運作,並嚴格管制人員進出;但受到封城措施影響,在2月9日以後人員復工方面則有隱憂,即便長江存儲及武漢新芯皆致力安排足夠產線人力以維持工廠運作。
而在武漢以外,三星與英特爾分別在西安與大連設有NAND Flash工廠,三星西安廠是今年擴產主力,英特爾大連廠目前沒有擴產規劃。根據集邦調查,由於兩座廠所處地區疫情衝擊較小,除基本防疫措施外,間接人員則依照中方公告於2月3日復工,工廠運作維持正常規劃。

新聞日期:2018/12/25  | 新聞來源:工商時報

群聯、紫光結盟 合攻記憶體

台北報導

NAND Flash控制IC廠群聯昨(24)日宣布,與紫光存儲在北京簽署戰略合作協定,未來將在記憶體產品供應鏈、產品設計、代工生產等領域全面深化合作,建立密切的合作夥伴關係,充分發揮各自行業優勢,共同促進雙方的業務發展和產品延伸,實現生態共贏。
昨日的戰略合作協定簽署儀式,群聯董事長潘健成、紫光集團全球執行副總裁兼紫光存儲董事長馬道傑、紫光存儲總裁任奇偉等雙方高層皆出席了簽約儀式,可見本次合作案備受雙方重視。
根據協定,雙方將深化開展生產、銷售記憶體產品與服務層面的合作,打造完整、高效的商業鏈條,聯合開發創新記憶體產品,協作開拓全球市場,紫光存儲與群聯電子將全面發揮資源和能力互補優勢,不斷推動技術創新、產品創新與商業模式創新,打造共用共贏的業務生態,共同提升在全球存儲市場的影響力。
馬道傑表示,紫光存儲堅持更加開放、全面合作、產業共贏的理念,積極開展上下游合作,目前已與業內眾多知名廠商建立戰略合作夥伴關係,此次紫光存儲和群聯電子強強聯合,全面合作,是紫光繁榮存儲生態的又一重要舉措,將進一步推動存儲產業的創新發展,為雙方創造更大的價值。
潘健成指出,群聯耕耘快閃記憶體產業近20年,深知保持開放合作的態度是長期競爭力的基石,已與各半導體大廠建立策略聯盟,在快閃記憶體採購、控制晶片設計、提供一條龍技術產品與服務等方面,皆已獲得上下游夥伴之肯定。紫光存儲為存儲產業之新星,也預期將在半導體產業中佔有重要的一席之地。
供應鏈指出,紫光集團明年將正式跨入NAND Flash產業,且明年下半年就能進入到64層的3D NAND量產,腳步相當迅速,由於NAND Flash必須搭配控制IC才能使用,因此紫光集團的新產能就成為群聯搶先合作的目標。
法人指出,目前NAND Flash價格雖然逐步走跌,不過明年下半年有機會受惠於5G、資料中心及人工智慧等儲存需求,使NAND Flash價格止跌回升,群聯也將在需求回升情況下,帶動業績穩健成長。

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