產業新訊

新聞日期:2021/11/30  | 新聞來源:經濟日報

營業秘密擬納國安法規範

法務部、立委提案修法 洩漏國家核心技術給外國、陸港澳等 最高處有期徒刑12年、罰金1億元
【台北報導】
法務部、民進黨立委提案修法,首度將「國家核心關鍵技術之營業秘密」納入《國家安全法》規範當中,但凡有將營業或技術機密洩漏給外國、陸港澳或敵對勢力等行為,最高能處以有期徒刑12年、罰金1億元之刑責。

我國半導體等高科技產業,在國際供應鏈中占有一席之地,保護關鍵技術成重要議題。法務部與陸委會也為此公告修正《國家安全法》及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。

由於相關修正草案受民進黨團多數成員關注,民進黨團總召柯建銘表示,相關法制內容確實應好好重新檢討,近日會邀集相關部會,共同討論修法方向與內容。

對此,經濟部官員表示,本次修法對規模較小的業者,多表示認同加強保護國家核心關鍵技術營業秘密的方向;但規模較大的業者,雖也認同此方向,但也擔憂可能影響企業國際攬才,在後續審議草案前,會先找業者搜集意見。

根據法務部版國安法修正草案,將規範任何人不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力或其控制的組織或人,以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製等方法,取得國家核心關鍵技術的營業秘密,或再取得後使用、洩漏。

罰則部分,部版與多數立委草案大致相同,草案明定違者可處五至12年以下有期徒刑,得併科500萬元至1億元罰金。

針對適用範圍方面,立委賴瑞隆版本對於原本國安法只規範意圖為中國大陸地區進行危害我國國安、社會安定者可處以刑責的規範範疇,新增「經濟安全」也納入適用。

為了讓案件偵辦期間,以更周延保護更為核心重要的國家級營業秘密不會二度外洩,立委郭國文版額外新增條文,援引《營業秘密法》的偵查保密令規範,確保其在偵查中,不致發生二次外洩的風險。

不僅國安法,為健全我國核心關鍵技術的保護、經濟競爭優勢,強化涉及政府委託或補助的國家核心關鍵技術人員的赴陸規範,陸委會、民進黨立委王美惠、趙天麟、時代力量黨團,也分別提案修正兩岸人民關係條例。對於受政府機關委託或補助,從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或團體等對象,及接受補助或委託結束、離職未滿三年者,赴陸前都須經審查會審查許可。

【2021-11-30/經濟日報/A4版/焦點】

新聞日期:2021/11/30  | 新聞來源:工商時報

台鏈MOSFET 明年續旺

受惠交期延長、價格看漲,尼克森、杰力等接單動能強
台北報導
 金氧半場效電晶體(MOSFET)市場需求持續暢旺,不過在8吋晶圓代工持續吃緊情況下,交期及價格依舊居高不下。供應鏈傳出,意法半導體、達爾及安森美等國際IDM大廠在下半年MOSFET交期仍持續延長,且將針對2022年MOSFET價格再度調漲,使MOSFET在2022年將持續呈現市況熱絡。
 法人指出,由於中低壓MOSFET仍呈現價格上漲、交期增加,預期尼克森(3317)、杰力(5299)、大中(6435)、全宇昕(6651)及富鼎(8261)等MOSFET供應鏈訂單動能將一路旺到2022年。
 MOSFET市場供給持續吃緊,業界傳出,雖然當前PC及筆電市場因長短料問題下修全年拉貨力道,但並沒有影響到MOSFET供給動能,反倒讓交期從原先的大約30周左右延長到50周,等同於現在下單,最快明年第二季底之前才能夠交貨,顯示中低壓MOSFET供給動能仍然呈現缺貨情況,且2022年有望再度調漲報價。
 據了解,MOSFET大多採用8吋及更小尺寸的晶圓量產,且僅需要用到0.18、0.25微米等成熟製程,與電源管理IC採用製程幾乎相同,在5G、電動車及人工智慧等新興應用對於電源管理IC需求量呈現倍數成長的同時,晶圓代工廠幾乎優先選擇毛利較高的電源管理IC量產,使MOSFET投片受到壓抑,成為MOSFET本次大幅度缺貨的關鍵原因之一。
 由於這波8吋晶圓代工產能將一路缺貨到2022年,加上電源管理IC在2022年需求將更加強勁效應,使MOSFET市場有望一路暢旺到2022年,持續迎來缺貨漲價商機。
 法人表示,MOSFET產品單價本就相對一般邏輯IC低上許多,因此國際IDM大廠在一般消費性用的中低壓MOSFET在本次缺貨潮當中傾向不接單,將產能移轉至更高毛利的工業、車用及航太用MOSFET市場,不僅讓消費性MOSFET供給持續吃緊,更讓台灣MOSFET廠順勢搶下這波轉單潮,預期2022年尼克森、杰力及大中等相關供應鏈營運動能將可望持續衝高。
 法人看好,MOSFET廠2021年營收不僅可望創下新高,且毛利率成長的同時,獲利成長幅度將明顯優於營收增幅,2022年MOSFET產品單價將持續看增,供應鏈業績再衝新高可期。

新聞日期:2021/11/29  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

追擊台積電 三星打併購牌

台北報導
滿手銀彈 鎖定台積客戶荷蘭恩智浦、英飛凌
三星追擊台積電再出招,三星集團副會長李在鎔赴美行程結束返回南韓,近日傳出三星集團有意收購台積電重要客戶的訊息,由於在手現金逾千億美元資金充沛,正鎖定荷蘭恩智浦、英飛凌等指標大廠投資入股或收購。
台積電與相關遭到點名的廠商昨皆未評論相關訊息。不過,依據南韓當地消息,三星集團正積極推動先前法說會提到的三年內展開有意義的併購,進而實現先前喊出二○三○年半導體成長達第一的目標。
三星集團近期的併購計畫引發關注,這是三星繼三奈米不同於台積電FinFET(鰭式場效電晶體)架構而採用GAA(環繞閘極)技術,並宣稱會比台積電早在二○二二年上半年量產,同時在美國花費比台積電更高的金額投資蓋新廠之後,又一追擊台積電的動作。
業界解讀,三星集團正運用銀彈、技術、客戶等三方面夾擊台積電。業界也憂心,若三星集團後續真的投資入股相關指標大廠,恐將對相關廠商晶圓代工委外生產策略產生變化,甚至重組晶圓代工市場結構。
業界分析,三星的投資收購行動,對比過去英特爾投資收購Altera等廠商有極大差異,因英特爾在投資收購後,最終仍在製造上和台積電深化合作,但三星若完成收購後,將調整相關訂單改為旗下晶圓代工廠自製。至於半導體龍頭台積電則是「當客戶的夥伴」,藉此與競爭對手區隔,台積電總裁魏哲家曾強調「絕對不與客戶競爭」,以客戶信任為核心價值。
據產業消息,三星集團為實現半導體系統整合第一的目標,傳出鎖定荷蘭恩智浦,美商德州儀器(TI)、日本瑞薩電子、德國英飛凌科技、歐洲意法半導體等大廠入股甚至併購。
三星今年第三季在手現金高達一二○點四七兆韓元(約新台幣二點八兆元),有意收購台積電的客戶當中除了德州儀器、瑞薩市值換算會超過千億美元預算,其餘廠商市值都約在四百至六百億美元區間。
依據三星集團統計,在美國新廠以一七○億美元開始建設後,目標二○二五年全球晶圓代工產能將為二○一七年兩倍,二○二六年計畫提升至三點二倍,同時計畫運用收購促使二○二五年時晶圓代工客戶群從今年百家提升至三百家以上。
【2021-11-29 聯合報 A7 財經要聞】

新聞日期:2021/11/29  | 新聞來源:工商時報

創意Q4營收 挑戰50億新高

ASIC量產受惠晶圓代工價格續漲,2022年業績、獲利可望再攀峰
台北報導
 IC設計服務廠創意電子(3443)受惠於委託設計(NRE)業績較上季倍增,特殊應用晶片(ASIC)量產業績續創新猷,法人看好第四季營收可望超過50億元改寫歷史新高。隨著人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)等晶片NRE開案進入5奈米世代,ASIC量產受惠於晶圓代工價格續漲,創意2022年營收及獲利可望再創新高紀錄。
 創意第三季合併營收35.85億元為歷年同期新高,毛利率回升至39.6%,歸屬母公司稅後淨利季增90.0%達4.18億元,較去年同期成長近3倍,每股淨利3.12元。累計前三季合併營收101.98億元,歸屬母公司稅後淨利9.45億元,賺贏去年全年,每股淨利7.05元。
 創意10月合併營收月增30.2%達17.11億元,較去年同期成長84.0%,為單月營收歷史次高,累計前十個月合併營收119.09億元,與去年同期相較成長12.8%。法人看好創意第四季NRE業績較上季倍增,ASIC業績成長逾一成,季度營收將較去年同期成長逾三成,樂觀預期將逾50億元續創歷史新高。創意不評論法人預估財務數字。
 創意第四季營收大爆發,主要受惠於先進製程NRE開案業績明顯增加,包括5個7奈米NRE案認列,包括可程式邏輯閘陣列(FPGA)及AI運算晶片。另外也有5個12/16奈米NRE案認列,主要為5G及交換器等高速網路晶片。雖然部份NRE案屬於光罩完成後的試產送樣階段,可能導致毛利率下滑,但法人仍樂觀看待創意季度獲利續創新高。
 由於創意的系統客戶AI及HPC應用晶片NRE開案明顯增加,採用台積電先進製程及CoWoS先進封裝的比重明顯增加,創意第四季ASIC量產中的CoWoS採用率持續提高,今年採用CoWoS的ASIC量產比重達15%。對創意而言,今年已有7奈米及12奈米CoWoS案進入量產,明年將推進至5奈米先進製程,預期可望在明年底前有2~3個CoWoS新案完成設計定案,並有效提高創意G-Link矽智財業績貢獻。
 法人表示,明年半導體產能供不應求,創意獲得台積電奧援,可為客戶爭取較多晶圓代工產能,因此晶圓代工價格上漲可順利轉嫁,至於創意接單中採用先進製程及先進封裝的比重持續拉高,對獲利率提升會有明顯效益,看好2022年營收及獲利將再創新高紀錄。

新聞日期:2021/11/29  | 新聞來源:工商時報

聯電美光和解 有望開啟合作

聯電將支付一次性保密金額給美光,赴美設廠可期;業界看好共同邁進異質整合市場
台北報導
 聯電、美光(Micron)訴訟案達成和解,聯電將支付一次性保密金額給予美光。業界認為,美光與聯電達成和解後,有望讓美光與聯電攜手朝向邏輯晶片及記憶體的異質整合市場前進,未來聯電甚至有機會赴美設廠。
受和解利多支撐,聯電26日股價早盤一度逆勢上漲逾2%,雖然後續因台股大盤重挫,連帶影響到聯電股價表現,但終場僅小跌0.79%至62.50元,表現依舊優於大盤。
 聯電與美光26日宣布達成全球和解協議,雙方將各自撤回向對方提出的訴訟,同時聯電將向美光一次支付金額保密的和解金,雙方並將共創商業合作機會。至於外界最關心的和解金可能會落在多少金額?聯電表示,金額無法對外透露,但不會影響到財務表現。
 美光表示,公司將持續推動對於數據經濟至關重要的各項創新,而智慧財產權的保護則是美光賴以維持競爭力的重要基石。聯電指出,公司在各領域提供具有競爭力之產品及服務之際,將持續落實並優化有關營業秘密保護與防免的政策與措施。
 聯電、美光訴訟案,起源於福建晉華的DRAM侵權案。2016年中國福建電子信息集團、泉州及晉江兩級政府共同出資成立福建晉華集成電路,同年聯電受福建晉華委託開發DRAM製程技術,且聯電強調並未涉入生產及投資福建晉華。
 但美光於2017年指控聯電違反營業秘密法,涉嫌以美光跳槽到聯電的員工竊取美光機密資料,2017年美光於美國加州控訴聯電與福建晉華侵害美光營業秘密,此後聯電、美光便開啟了長達超過四年的訴訟案。
 如今隨著聯電、美光訴訟案落幕,業界看好,雙方後續將有機會開啟合作案,有望共同邁進異質整合市場,甚至聯電未來有機會赴美設廠,強化與美光或其他美國公司的合作關係。
 事實上,隨著晶圓製程不斷微縮,將從現今的3奈米製程推進到2奈米,甚至到1.8奈米等更先進製程,開發成本不斷提升,為大幅強化效能,龍頭台積電已開始邁進異質整合封裝市場,除了邏輯IC之外,還需要堆疊記憶體晶片,因此未來邏輯晶圓代工與記憶體市場的合作將成為將來的趨勢。

新聞日期:2021/11/26  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

台積電將進駐 議員:應打通水管路

高雄報導
台積電將進駐中油高雄煉油場設廠,地方關注聯外道路規畫,議員建議,應將行經大樹、仁武等地的水管路打通,串聯台十七線,建成「台積電大道」,貫通產業園區交通動脈及楠梓、仁武等地生活圈,未來民眾延水管路可直通楠梓,無需繞行一大圈,在「楠梓百慕達」迷途 。市長陳其邁表示,中油廠區西是材料研發基地,未來也會有國際大廠進駐,右邊是台積電半導體專區,此案將由副秘書長王啟川負責交通改善計畫,超前部署。
高雄水管路東起大樹區,經仁武銜接高楠公路時即遇到台鐵鐵道、高鐵站阻隔,無法直通楠梓,議員邱俊憲表示,仁武產業園區開發中,台積電進駐楠梓也底定,兩處直線距離僅4公里,但水管路卻沒通!
議員江瑞鴻指出,水管路只通到高楠公路,民眾要繞一大圈才能到楠梓後勁,在楠梓百慕達若走錯,會不小心通到橋頭區。建議打通水管路,串聯台17線,便利產業園區串聯快速道路。未來台積電設廠後,除楠梓生活圈外,也能與仁武八卦寮、左營、三民等區聯通。陳其邁說,未來周遭都市計畫會再做評估,並研議改善交通。
邱俊憲提醒,產業園區設置後,聯外道路應同時啟動,否則交通將成頭痛問題。另仁武產業園區旁也規畫超過100公頃的烏林產業輔導專用區,仁心路聯外道也需拓寬。陳其邁說,未來這些產業園區人口會劇增,聯外道路需通盤規畫,目前交通局正研議國道10號新增仁武交流道、高屏第二東西向快速公路新增大社交流道。
【2021-11-26 聯合報 B2 高屏澎東要聞】

新聞日期:2021/11/26  | 新聞來源:工商時報

日月光切入第三代半導體

旗下環鴻電子跨入GaN市場,鎖定電動車電源模組
台北報導
 日月光投控(3711)旗下EMS廠環旭電子的全資子公司環鴻電子宣布,將入股氮化鎵系統有限公司(GaN Systems Inc.),鎖定電動車電源模組市場,此舉代表日月光投控也將跨足第三代半導體市場。
 環鴻電子宣布與氮化鎵系統公司簽訂股份認購協定,並且成為氮化鎵公司新一輪融資的戰略投資者。
 環旭指出,氮化鎵公司是領先的功率半導體公司,主要從事第三代半導體氮化鎵(GaN)材料相關產品的設計、開發和生產。
 環旭表示,氮化鎵公司募集到的融資將用於加速氮化鎵技術在汽車、消費者、工業和企業市場的開發和應用。隨著電源解決方案從傳統矽器件轉向更小、低成本和高效的功率系統。
 據了解,氮化鎵是第三代半導體技術當中的關鍵材料,由於氮化鎵具備更高轉換效率及更好的散熱性,以及能承受更高功率,因此未來可望被廣泛應在車載充電器、資料中心電源供應器及智慧手充電器等相關市場。
 環旭董事長兼首席執行長陳昌益表示,除了電動汽車功率電子產品之外,未來幾年氮化鎵在各種應用中會越來越普及。氮化鎵公司是氮化鎵技術和應用的先行者,通過與氮化鎵公司的合作,希望為客戶提供更優質、更高效的服務,以及更具成本效益的電源解決方案,並在此過程中實現更低的碳排放。環旭電子未來將繼續在小型化、模組化和汽車電子領域進行投資。
 由於環旭電子是日月光投控持有之EMS廠,因此環旭電子在切入氮化鎵市場後,代表日月光投控未來也將同步打進氮化鎵供應鏈。因此法人看好,此舉將有助於日月光投控快速切入電動車、資料中心及5G等氮化鎵高階市場,推動日月光業績持續成長。
 除此之外,觀察日月光投控業績表現,日月光投控10月合併營收達527.48億元、年成長10.1%,改寫單月歷史次高,累計前十月合併營收為4,498.10億元、年增19.6%,創歷史同期新高。法人看好,日月光投控第四季營運將可望續創新高,且獲利表現有望優於第三季水準,全年獲利將力拚賺進超過一個股本。

新聞日期:2021/11/26  | 新聞來源:工商時報

台歐關係升溫 將組半導體供應鏈

台北報導
 國發會主委龔明鑫25日表示,未來10年、20年全世界數位轉型是重要趨勢,核心就是半導體發展,歐洲也想建置半導體供應鏈,但單靠歐洲國家要建立完全自主的體系恐怕力有未逮,而半導體產業是台灣的護國神山,因此希望能和台灣合作。據了解,國發會擬介接立陶宛與高雄中山大學半導體人才合作。
 龔明鑫指出,台歐應在後疫情時代合作展現「民主的韌性」、「對抗疫情的韌性」、「供應鏈的韌性」及「網路安全的韌性」等四個韌性。中美貿易戰及疫情影響供應鏈重組情況下,歐洲將會是製造業一個新的中心,台歐將尋求互相合作形成完整供應鏈。
 龔明鑫10月20日至30日率經貿團訪問斯洛伐克、捷克、立陶宛三國,25日在行政院會報告「跨部會中東歐經貿考察團出訪成果」,龔明鑫隨後代表政府接受歐洲商會「2022建議書」致詞時表示,現在正是台歐關係最緊密的時刻,擴大台歐合作的轉機正在發生。
 龔明鑫說,斯洛伐克、捷克、立陶宛等三國積極尋求與台灣展開新合作,未來台灣與這三個中東歐國家合作,半導體將是重點。據悉,立陶宛已提出具體合作交流模式,希望由大學生國際交流作起點,並可能以高雄中山大學為合作對象,展開與台灣「半導體/智慧城市」城市交流與合作,龔明鑫日昨在一場論壇表示樂見其成,並透露若中山大學半導體學院若獲准,國發基金將予支持。國發會表示,三國各有不同產業重點,與台灣也有不同的潛力合作項目,官方合作上,就達成了15項,包含半導體人才供應鏈評估、量子、太空衛星等科技交流,及經貿、稅務與金融等各方面的合作;也簽署18項產學合作備忘錄(MOU)。

新聞日期:2021/11/24  | 新聞來源:經濟日報/聯合報

三星、台積 赴美爆製程大戰

台北報導
三星攻3奈米 2024量產 良率恐落後 台積也留推進伏筆
台積電與南韓三星的晶片爭奪戰,將延伸到美國,並展開先進製程較勁。華爾街日報報導,三星計畫斥資一七○億美元,在德州泰勒市建造在美第二座晶圓代工廠,且外傳將切入三奈米製程,製程將超越台積電美國廠,也同樣預定二○二四年量產,但專家認為,三星無論是良率、導入客戶數都與台積電有很大的落差,短期仍難靠大量投資超越台積電。
這是南韓科技巨頭三星在拜登政府推動擴大美國半導體生產之際的一項鉅額投資。三星集團副會長李在鎔日前訪美親自與白宮高層討論後,返南韓後敲定重大投資;德州州長艾波特預定在當地時間廿三日下午五時進行「經濟相關發表」,外界猜測可能就是三星設廠事項。
值得注意的是,三星此舉也與台積電較勁意味濃。三星選定德州設立新廠,且預定投資一七○億美元(約新台幣四七二二億元),金額高於台積電在亞利桑那州的一二○億美元(約新台幣三千四百億元)投資額,無疑是要大量投注在先進製程技術,以縮短與台積電差距。
依據台積電的規畫,美國亞利那桑廠將提供五奈米製程服務,三奈米製程則在台灣接單生產。但稍早台積電總裁魏哲家在法說會,不排除在美國興建第二座晶圓廠,市場推測,台積電已預留將製程推進至三奈米的伏筆。不過,台積電表示,不對競爭對手發展及美國廠技術布局做任評論,一切以公告為準。
三星此舉是否會對台積電接單造成威脅,工研院產科國際所(IEK)研究總監楊瑞臨表示,有別於三星將率先導入環繞閘極(GAA)技術,台積電的三奈米生產據點集中在台灣,且採用鰭式場效電晶體(FinFET)架構,顯然對自家技術信心十足,且直到二奈米才會導入GAA製程。
楊瑞臨指出,三星動作及投資手筆雖大,和台積電在台灣、美國、中國大陸,甚至在日本及德國布建新產能相比,三星短期仍難超越台積電。不過,三星是全球最大記憶體製造廠,在愈來愈多的晶片訴求異質整合下,且先進封裝技術仍不斷變革,三星未來還是有機會,但仍需持續觀察。
知情人士透露,三星曾考慮的設廠地點包括亞利桑那州、紐約州和佛州,也曾考慮三星在美首座晶圓代工廠所在地德州首府奧斯汀。泰勒市人口一萬六千人,距奧斯汀約五十公里。新廠占地近五平方公里,遠大於奧斯汀廠。泰勒市將在十年內提供三星相當於減稅百分之九十二點五的房地產稅優惠,接下來數十年優惠將遞減。
促進晶片在美製造是拜登政府和美國國會的優先要務。美國會已著手立法,提供資金促進在美投資。參院六月通過提撥五百廿億美元補助在美新設半導體製造廠,但本案在眾院還未過關。
【2021-11-24 聯合報 A8 財經要聞】

新聞日期:2021/11/24  | 新聞來源:工商時報

集邦:不利因素已解 封測產業Q4市況 正向

/台北報導
 市調集邦科技(TrendForce)表示,消費性產品迎向下半年傳統旺季,然供應鏈受到運費高漲及長短料影響,反而使得下半年終端市場出現旺季不旺的現象。不過整體需求如手機、筆電、液晶監視器等出貨表現仍然優於第二季,推升封測大廠業績增長,2021年第三季全球前十大封測業者營收達88.9億美元、年增31.6%,同時對於第四季封測廠表現釋出正面看法。
 集邦指出,現行封測所需的上游晶片及必需載板的缺貨狀況短期內難有改善,加上9月底中國江蘇、浙江及廣東等地受到能耗雙控的限電影響,導致部份封測大廠產能利用率略為下滑。不過,隨著部分業者改以無載板封裝,並將相關受波及產能轉移後,影響程度微乎其微,故仍看好第四季封測產業表現。
 第三季封測龍頭日月光及艾克爾(Amkor)營收分別為21.5億美元與16.8億美元,年成長幅度分別為41.3%及24.2%。兩者同樣受到上游晶片、導線架及載板短缺而略拖累部分產能利用率,日月光也因中國蘇州廠限電措施使排程有所耽擱。
 除此之外,由於第四季手機應用處理器(AP)、網通與車用晶片等封測需求依舊強勁,兩家業者2022年將持續往5G、IoT及AI等終端應用市場擴張。
 矽品(SPIL)考量短期內難填補華為手機AP訂單缺口,現行目標主力以強化彰化二林新廠先進封裝開發,第三季達營收為10.4億美元、年增15.6%;京元電逐漸緩解先前因疫情導致的產能降載情形,隨著高通(Qualcomm)及聯發科(MediaTek)等上游5G晶片測試訂單加持,營收達3.2億美元、年增28.5%。
 中國封測巨頭江蘇長電(JCET)及天水華天(Hua Tian)持續受惠於中國國產替代生產目標,加大5G手機、基地台、車用與消費性電子等終端產品封測供給,拉抬兩家業者第三季營收分別為12.5與5.0億美元,年增率27.5%、57.6%。
 通富微電(TFME)本季同樣受益於處理器晶片設計大廠超微(AMD)業績長紅帶動,營收達6.4億美元,年增率高達59.8%,為第三季前十大封測業者成長幅度最高者。

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