產業新訊

新聞日期:2022/07/11  | 新聞來源:工商時報

5,341億 台積Q2營收創新高

超越展望高標!車用、HPC需求強勁,下半年產能利用率可望維持滿載
 台北報導
 晶圓代工龍頭台積電8日公告6月合併營收1,758.74億元,為單月歷史次高,第二季合併營收5,341.40億元,超越展望高標並創下季度營收歷史新高。
 雖然消費性需求下滑,但車用及高效能運算(HPC)需求強勁,台積電已調整生產計畫因應,下半年產能利用率可望維持滿載。法人預期第三季營收可望續創新高。
 台積電6月合併營收1,758.74億元,較5月營收減少5.3%,與去年6月營收1,484.71億元相較成長18.5%。台積電第二季合併營收5,341.40億元,與第一季4,910.76億元相較成長8.8%、與去年第二季3,721.45億元相較成長43.5%,季度營收已連續八個季度創下歷史新高紀錄。
 台積電第二季受到智慧型手機的季節性因素影響部分成長幅度,然而HPC及車用電子相關應用的市場需求持續支持台積電業績成長,上半年合併營收已突破兆元大關、來到1.025兆元規模,較去年同期的7,345.55億元成長39.6%。
 法人分析,蘋果A15應用處理器提前拉貨,新款A16應用處理器及M2處理器逐步提高投片量,第三季將進入出貨旺季,台積電下半年營收成長動能雖受外在環境影響而成長趨緩,但已調整生產計畫因應,全年產能利用率仍將維持滿載。
 法人指出,外在環境變數衝擊消費性電子產品終端銷售動能,部份客戶已延後投片時程,但包括車用及工控、HPC等需求續強,台積電在進行產能調配後,第三季營收可望較上季小幅成長並續創新高,第四季進入庫存調整,全年美元營收較去年成長逾三成目標可望順利達成。
 台積電轉投資8吋晶圓代工廠世界先進,8日也公告6月合併營收月增3.3%達54.95億元,較去年同期成長53.7%,續創歷史新高。第二季合併營收季增13.4%達153.01億元,較去年同期成長50.7%,改寫季度營收歷史新高,並符合業績展望預期。上半年合併營收287.93億元,較去年同期成長48.9%。
 法人表示,世界先進第二季接單滿載,產能利用率超過100%,季度營收達標,但受到面板驅動IC市場進入庫存修正,以及晶圓三廠新增產能開出,法人預期第三季利用率恐降至90~95%。

新聞日期:2022/07/08  | 新聞來源:工商時報

Q1智慧機晶片出貨 台積電包辦近70%

台北報導
 根據市調機構Counterpoint統計,今年第一季包括系統單晶片(SoC)、應用處理器及數據機基頻晶片(AP+Baseband)的全球智慧型手機晶片組總出貨量年減5%,其中近70%比重是由台積電代工生產。隨著高通、蘋果、聯發科等新款手機晶片組採用台積電5奈米或4奈米製程投片,台積電在智慧手機晶片組市占率可望攀升。
 Counterpoint指出,今年第一季全球智慧型手機晶片組出貨較去年同期減少5%,主要影響因素包括中國疫情封城及需求疲弱,以及部分業者提前在去年第四季出貨等。不過,第一季的手機晶片組營收卻較去年同期成長23%。
 報告指出,高通仍是第一季智慧型手機晶片組的龍頭大廠,市占率高達44%。至於對照到晶圓代工廠,第一季有近70%的智慧型手機晶片組是由台積電代工生產,其餘30%則由三星電子取得晶圓代工訂單。
 然而若以製程別來看,第一季採用7奈米及6奈米、5奈米及4奈米等先進製程的智慧型手機晶片組,台積電市占率約達65%,三星電子約達35%。但若只計算第一季5奈米及4奈米先進製程的智慧型手機晶片組,台積電市占率為40%,三星電子達60%,主要是因為第一季高通X60數據機晶片採用三星5奈米製程量產,高通Snapdragon 8 Gen 1採用三星4奈米量產。
 Counterpoint資深分析師Parv Sharma表示,晶圓代工廠在先進製程投入高額資本支出,而且智慧型手機晶片組製程持續微縮,台積電及三星晶圓代工等二家業者已掌控全球市場。其中,台積電3年逾1,000億美元的資本支出大幅領先同業,產能規模及市占率均是三星的一倍以上。
 隨著高通Snapdragon 8+ Gen 1、蘋果新一代A16應用處理器、聯發科天璣9000系列等新款手機晶片組均採用台積電5奈米或4奈米製程投片,Counterpoint預期台積電在智慧手機晶片組的先進製程市占率可望攀升。

新聞日期:2022/07/07  | 新聞來源:經濟日報

對岸打造本土鏈 成效有限

【台北報導】
美方傳出有意阻撓中芯、華虹等大陸晶圓代工廠取得成熟製程生產必備的深紫外光 (DUV)機台,大陸當地設備廠積極尋找相關設備本土化方案,但成效相當有限。

業界人士透露,大陸積極打造半導體本土化供應鏈,但DUV、乃至於更先進的極紫外光(EUV)顯影設備技術層次高,且關鍵專利已被國際大廠卡死,陸廠要自製本土化顯影設備,難度很高,目前僅能應用在65奈米乃至90奈米等更成熟的製程,而且離符合成本商品化還有一段路要走,除非當地晶圓廠不計成本採用陸企設備投入生產,並由官方補貼持續輸血。

由於大陸晶圓廠商受限美國出口管制,近年陸方積極扶植本土替代廠商。業界說,對應艾司摩爾,大陸扶植上海微電;對於應材,則以中微半導體為主。

【2022-07-07/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2022/07/07  | 新聞來源:工商時報

環球晶6月、Q2營收 同步登頂

看好矽晶圓供不應求延續至2024年以後,明、後年平均售價持續上漲
台北報導
 矽晶圓大廠環球晶公告6月合併營收62.39億元,第二季合併營收175.40億元,同步創下歷史新高紀錄。環球晶認為矽晶圓供不應求情況會延續到2024年之後,今年持續與客戶簽訂新合約,主要合約都已超過2028年,也有客戶談到2031年,明、後兩年矽晶圓平均銷售價格(ASP)還會持續逐年上漲。
 環球晶6月合併營收月增3.3%,較去年同期成長15.4%,改寫單月營收歷史新高。第二季合併營收季增7.6%達175.40億元,較去年同期成長15.3%,季度營收創下歷史新高。累計上半年合併營收一舉突破330億元大關,創下338.46億元新高紀錄,較去年同期成長12.8%。
 環球晶表示,根據世界銀行研究報告,俄烏戰爭導致商品價格飆升和供應鏈中斷,經濟活動受阻、全球增長放緩。半導體產業雖有部分消費產品需求減弱,但5G、工業與雲端服務等大趨勢支撐,成長動能估將持續。淨零排放政策亦推升電動車需求,加速布建基礎充電設施預計將帶動第三代化合物半導體需求增加。
 環球晶已啟動擴充現有產能(brownfield)和擴建新廠(greenfield)雙軌成長策略,目前義大利、丹麥、美國、日本、韓國、台灣等廠區現有產能擴充計畫皆順利進行。環球晶亦將在美國德州興建全新12吋矽晶圓廠,依客戶長約需求分階段建設、設備分批進駐,穩健擴大產能。
 雖然近期面板廠及系統廠因庫存過高問題而開始進行調節,對半導體生產鏈開始造成影響,但環球晶董事長徐秀蘭仍看好下半年及未來幾年矽晶圓仍會供給吃緊,環球晶今年持續與客戶簽訂新合約,主要合約都已超過2028年,也有客戶談到2031年,且長約中載明若成本有重大波動可進行價格修正,明、後兩年矽晶圓ASP還會持續逐年上漲。
 徐秀蘭表示,因為通膨造成購買力及消費意願下降,客戶手機晶片需求下降,但有其它產品線替換。總體來看,產品出貨動能有弱有強,客戶會透過產品組合變更來執行長約,總體來看矽晶圓市場需求仍然很健康。

新聞日期:2022/07/07  | 新聞來源:工商時報

聯電Q2營收新高 突破財測

產能滿載,6月營收連9個月創紀錄
台北報導
 晶圓代工大廠聯電6日公告6月合併營收248.26億元,連續9個月創下新高,第二季合併營收720.55億元續締新猷並超越財測。
 ■對下半年產能滿載樂觀
 雖然近期全球總體經濟的不確定性,造成聯電股價持續破底,有關晶圓代工廠被砍單消息瘋傳,但聯電仍認為半導體產能結構性供不應求會延續好幾年,對下半年產能滿載維持樂觀看法。
 聯電6月合併營收月增1.6%,較去年同期成長43.2%,連續9個月創下歷史新高,產能利用率維持100%以上滿載。第二季合併營收季增13.6%達720.55億元,較去年同期成長28.9%,再創季度營收歷史新高。累計上半年合併營收1,354.78億元,與去年同期相較成長38.2%,改寫歷年同期歷史新高。
 聯電預期在5G手機普及、電動車加速發展、物聯網裝置快速擴散等大趨勢下,終端裝置的晶片含量(silicon content)持續增加,對聯電特殊成熟製程需求強勁,預期第二季晶圓出貨量較上季增加4~5%,晶圓平均美元價格增加3~4%,季度營收將較上季成長7~9%,而聯電公告第二季實際營收季增13.6%達720.55億元,已超越業績展望高標。
 然而俄烏戰爭及全球通膨引發消費性電子需求低迷,生產鏈已展開積極庫存去化動作,美國升息又導致總體經濟不確定性增溫,近期有關晶圓代工廠被砍單消息瘋傳,加上台股大跌加重半導體類股跌勢,聯電6日股價持續破底,終場下跌1.75元,以37.15元作收,成交量達101,958張,三大法人賣超28,361張,並為2020年12月以來新低。
 ■成熟製程可望供不應求
 不過,據外電消息,美國正在游說日本及荷蘭政府,要求兩國半導體設備廠禁售氟化氬(ArF)相關微影設備予中國業者。業界解讀,此舉反映美國擴大抑制中國半導體產業崛起,管控已由28奈米及更先進製程,延伸到12吋晶圓的90奈米到40奈米等成熟製程。
 法人認為,美國的禁售提議若獲日本及荷蘭同意,將大舉削弱包括中芯國際、華虹半導體等中國半導體廠在成熟製程的擴產動作。雖然近期半導體需求因俄烏戰爭及全球通膨而轉弱,一旦中國業者無法取得關鍵設備,半導體成熟製程產能結構性供不應求情況仍會延續到明年之後,有助於聯電營運表現。

新聞日期:2022/07/06  | 新聞來源:經濟日報

晶片大咖:產業步入艱困期

英特爾警告下半年展望「有大量雜音」 輝達減少聘僱 美光縮減支出
【綜合外電】
由於個人電腦(PC)銷售下滑、且加密貨幣市場暴跌,新冠疫情期間的半導體榮景正出現轉趨疲軟的初步跡象。從英特爾到輝達等晶片業者都警告,在歷經過去兩年需求激增後,未來幾個月將面臨較艱困的時期。

華爾街日報報導,新冠疫情初期消費者瘋狂採購電子產品的熱潮已消失,通膨因素也使得想要升級電腦設備的消費者縮手;加密貨幣榮景消退,也讓先前人們排隊搶買加密貨幣挖礦晶片、高階電玩遊戲的景象告終。

在汽車和資料中心晶片等一些需求強勁的領域,壓力仍未緩解,但消費者氛圍趨冷,促使英特爾和輝達等幾家大廠提出警告。英特爾財務長辛瑟6月說,相較於5月的看法,下半年展望「有大量雜音」,尋求調整支出和投資。英特爾6月凍結PC晶片部門新的徵才事宜,並實施其他撙節措施。

美光(Micron)上周公布保守的營收展望,執行長梅羅塔警告,由於PC和智慧手機銷售減少,「產業需求環境已經轉弱」。美光表示正縮減一些支出計畫以因應新的市場變化。

輝達也表示正減少聘僱,因應加密貨幣和電玩兩大重要領域成長放緩。超微執行長蘇姿丰上月表示,對今年PC領域看法保守,預期未來幾年需求大致平緩。

晶片主管、電腦零售業者和經銷商表示,市場走疲的情況在近幾個月惡化,比年初的預期還低迷,同時還遭遇聯準會(Fed)將積極升息的挑戰。加州電子零售商Central Computers一位主管表示,加密貨幣價格大跌,加上股市暴跌,這代表很多人的可支配收入減少。

研調機構IDC預期,今年PC出貨量恐年減8.2%、降至3.21億台,逆轉疫情首年出貨成長13%、次年成長15%的趨勢。惠普和戴爾表示,主要是低階消費者PC需求走軟,但對企業的銷售穩健。

儘管需求走軟,沒有一家大廠預測半導體短缺的情況很快結束。蘇姿丰說,伺服器晶片需求依然熱絡。此外,汽車領域的成熟製程晶片短缺的情況也可能延續。晶片業主管表示,由於轉向電動車需要更多晶片,是這個領域晶片短缺情況不會在短期內消退的原因之一。

【2022-07-06/經濟日報/A4版/焦點】

新聞日期:2022/07/06  | 新聞來源:工商時報

利多加持 創意營收拉雙響炮

受惠7奈米及5奈米委託設計接案成長、特殊應用晶片放量出貨,6月、Q2同步登高

台北報導
 IC設計服務廠創意(3443)受惠於7奈米及5奈米委託設計(NRE)接案成長及特殊應用晶片(ASIC)放量出貨,5日公告6月合併營收18.79億元,第二季合併營收53.81億元,同步創下歷史新高紀錄。
 創意下半年進入ASIC出貨旺季,並獲台積電先進製程及先進封裝產能奧援,營收及獲利可望續創締新猷。
 創意6月合併營收月增8.9%達18.79億元,較去年同期成長55.8%,創下單月營收歷史新高。其中,ASIC營收月減3.4%達13.21億元,仍維持13億元以上高檔,較去年同期成長84.2%;NRE營收月增1倍達5.35億元,較去年同期成長11.2%優於預期。
 創意第二季合併營收季增19.2%達53.81億元,較去年同期成長63.0%,改寫季度營收歷史新高。其中,ASIC營收季增19.6%達37.28億元,較去年同期成長75.1%;NRE營收季增18.9%達15.13億元,較去年同期成長33.1%,季度ASIC及NRE營收均創新高。
 創意上半年營收達98.95億元,與去年同期相較成長49.6%。以目前在手訂單來看,創意看好下半年營收表現優於上半年,全年營收逐季成長趨勢不變。
 法人表示,創意獲得台積電晶圓代工產能支援,今年ASIC出貨動能強勁,7奈米及5奈米NRE接案持續湧入,今年營收可望挑戰200億元,成長幅度可望優於台積電。創意不評論法人預估財務數字。
 法人表示,創意7奈米AI晶片NRE開案量明顯成長,並且有4個5奈米NRE案進行中,ASIC量產部分成長加速,12奈米固態硬碟(SSD)控制IC及高速網路晶片出貨增加。另外,創意過去幾年7奈米及5奈米AI晶片在完成設計定案後,今年開始轉為ASIC量產,是推動今年營運逐季成長主要動能。
 創意看好AI及5G相關ASIC採用先進製程,來自國際系統大廠的許多專案亦採用先進封裝,創意的IP布局發展與AI和5G領域客戶需求一致。隨著客戶發展AI及5G相關新興應用的同時,亦為創意帶來營收及獲利穩健成長,創意也得以加強與核心客戶的黏著性。

新聞日期:2022/07/04  | 新聞來源:工商時報

力旺營運 有望逐季成長

法人看好先進製程及IP業績表現;惟股價受本益比下修壓力,失守千元價位
台北報導
 嵌入式非揮發性記憶體矽智財(eNVM IP)廠力旺(3529)受市場沉重賣壓打擊,1日股價跌破千元關卡,回到一年前位階。不過,觀察營運面,法人依舊看好力旺後續營運可望逐季成長,但股價則受本益比下修壓力,呈現基本面、股價不同調走向。
 力旺1日受到投信連日賣超及大盤大跌影響,股價在盤中由紅翻黑,終場下跌7.25%至960元,跌破千元大關,也回到2021年6月位階,目前仍力守在三年線關卡,後續若大盤回穩,股價才有機會重新挑戰回到千元之上。
 觀察三大法人買賣超狀況,三大法人在1日一共賣超3張,連續四個交易日賣超,其中賣超張數又以投信為主,投信單日共賣超310張,連續三個交易日賣超,外資則順勢逢低承接,單日買超298張,連兩個交易日買超。本周買賣超狀況,投信本周一共賣超459張,外資則買超374張,顯示外資已經開始低接股票。
 至於營運面來看,力旺今年前五月合併營收達14.35億元,寫下歷史同期新高,相較去年同期明顯成長32.7%。法人指出,力旺第二季持續受惠於16奈米以下開發案設計定案數量成長,可望使力旺授權金及後續客戶量產帶來的權利金增加,且這股氣勢有機會延續到今年底,使力旺全年業績呈現逐季成長態勢。
 據了解,力旺持續進攻先進製程,已順利攻入12奈米、7奈米等先進製程市場,另外又有英特爾晶圓代工安全矽智財(IP)業績挹注,使力旺後續營運表現有望持續看增。
 不過,在業績仍持續看旺的同時,股價卻丟失千金股光環。法人指出,由於美國加速升息及縮表,代表開始回收全球資金,台股亦受到這波資金回流美國影響,因此高本益比股票自然會被下修本益比,但若全球通膨利空開始淡化後,力旺股價有機會重新上攻。

新聞日期:2022/07/01  | 新聞來源:工商時報

聯發科微處理器 產值看增

躍全球前五大供應商
台北報導
 研調機構IC Insights公布最新微處理器(MPU)報告,全球前五大微處理器(MPU)廠商在2021年就拿下86%市占率,其中龍頭霸主依舊微英特爾之外,聯發科(2454)也成功進入全球前五大MPU供應商之一。IC Insights看好,由於2022年MPU平均單價看增8%,整體市場產值有望再成長近12%。
 IC Insights針對MPU產品發布最新報告,2020年雖然有新冠肺炎疫情壟罩,不過在PC、智慧手機及連網等終端需求提升帶動下,使MPU市場產值在2020年成長16%,且2021年延續這股氣勢,使MPU市場產值成長13%。
 觀察2021年的MPU市場概況,IC Insights指出,英特爾在MPU相關業績一共拿下523億美元,市占率高達52.3%,冠居全球MPU供應商;其次為蘋果,在2021年MPU業績達134億美元,市占率為13.0%;第三名則為高通,2021年MPU業績為94億美元,市占亦有9.1%。
 值得注意的是,聯發科在2021年MPU前五大供應商當中也躋身其中,全年MPU業績為41億美元,成長幅度高達51%,增幅僅次於超微的56%,至於聯發科市占率則為4.0%,在2021年前五大MPU供應商中排名第五,成為全球前五大MPU供應商裡面唯一一家非美國廠商。
 據了解,MPU主要代表具備高度運算能力的CPU,因此英特爾主要出貨產品以CPU為主,成為英特爾能攻下高市占率的主要原因,其中聯發科應用在智慧手機的應用處理器(AP)亦可被歸類為MPU產品線,這也是聯發科能拿下全球第五大MPU供應商的原因。
 對於後續MPU市場概況,IC Insights認為,2022年由於產品平均單價可望成長8%,加上出貨量可望提升3%,因此MPU市場產值將有望增加近12%,達到1,148億美元,續創歷史新高。
 法人認為,由於聯發科在2022年可望以5G手機晶片出貨持續成長,且出貨動能有望增加至少兩成左右,且手機營收占比有望達到三成以上水準,使聯發科在2022年全年營運可望保持兩成以上的成長動能。

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