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　目前雖是五窮六絕電子淡季，惟四大晶圓代工廠業績表現各異，龍頭廠台積電產能利用率回升，5月合併營收呈月增19.4％、年減4.9％，顯見先進製程仍具強勁韌性。然而成熟製程未見明顯回溫，包含力積電、世界先進5月營收同步滑落，分別月減4.03％及12.04％，預估第二季成熟製程投片量仍有限。聯電5月合併營收則微幅月增1.7％，已有跟上大哥逐步回溫腳步。
　台積電5月營收表現亮眼，受惠生成式人工智慧等題材，先進製程展現強勁韌性，隨著產能利用率拉升，下半年可望維持增長趨勢，走出第二季營運谷底。另外台積電將於15日除息，每股分派2.75元現金股利。
　晶圓二哥聯電（2303）也略有回溫，5月合併營收187.78億元，雖仍年減23.1％，不過月增1.7％，已連三月呈現月增長。公司預估，第一季將為28奈米稼動率谷底，並會逐季回溫，年底稼動率有望超過90％，雖然8吋晶圓代工稼動率仍承壓，但預計訂單能見度仍有一～二季。
　另外，聯電為因應海外客戶擴廠需求，預計將會在新加坡與日本擴產。新加坡主要供應英飛凌車用MCU（微控制器）需求，日本廠則是供應日本境內客戶。
　世界先進5月合併營收31.4億元，月減12.04％、年減40.99％，主因消費性產品客戶對618銷售備貨力道下降，急短單效應稍減。力積電5月合併營收37.12億元，月減 4.03％，年減49.84％，反映記憶體市況仍乏力，持續影響產能利用率。

達315.67億元，月增11.35％；天璣9300估Q3亮相，手機市場表現可望優於同業
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　隨著PC庫存落底，消費性電子客戶開始回補庫存，IC設計大廠聯發科（2454）5月合併營收達315.67億元，雖呈年減39.38％，但卻交出月增11.35％、今年次高的成績，惟累計前五月合併營收1,555.68億元，年減37.12％。
　根據聯發科第一季法說預估，第二季營收水準落在新台幣918億至995億元之間，雖仍呈現年減近3成以上，惟季減幅度已收斂，6月營收可望延續、逐月增溫。
　聯發科目前手機營收占比為46％，是最受景氣波動影響的業務，隨著第二季天璣9200+發表，拉貨動能逐步顯現，預計天璣9300（Dimensity 9300）將於第三季亮相，搭載5G NTN解決方案。聯發科與客戶密切合作，持續推出旗艦款手機，加大市場競爭力，雖然手機今年出貨量進一步下修至11億台，但隨著全球5G滲透率加大，聯發科仍有機會優於同業表現。
　另外在Smart Edge Platform（智慧終端平台），受益於TV SoC、Quad-band、tablet產品線，客戶庫存恢復正常、銷售轉佳；電源管理IC業務則維持穩健。
　聯發科持續推動產品組合多元化，減少單一產品對營運波動影響。
　聯發科也積極跨入汽車市場，其中車用5G數據機晶片已經成功打入歐系、亞系汽車品牌供應鏈之中，另外也加深與聯發科合作，推出Dimensity Auto平台，發揮各自優勢，為次世代智慧汽車提供解決方案，搶攻智慧座艙系統商機。
　展望下半年，法人認為，手機終端需求仍不明朗，但估計已不能再差，下半年隨著iPhone新機即將發表，各大品牌也積極推出旗艦機種，將帶動整體手機市場出貨量較上半年成長。未來在多業務發展下，有望重回成長軌跡。

世芯年增高達170.6％，創意單月年增也達24.6％
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　矽智財族群5月合併營收，多數起到抵禦半導體周期逆風效果，尤其是世芯-KY 5月合併營收年增高達170.6％，創意單月年增也達24.6％。因為沒有庫存堆積的壓力，這些IP廠過往累計的權利金收入，雖然會隨著IC產品的量產波動，但毛利率可說是將近100％。
IP矽智財，全稱智慧財產權核（Semiconductor intellectual property core，簡稱IP），功能在於幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能。台系矽智財概念股包括創意、力旺、世芯-KY、晶心科、M31、愛普*、智原等。
與台積電緊密合作的IP廠創意，5月合併營收達21.49億元，月增6.7％、年增24.6％；累計前五月合併營收年增也高達33.4％，目前創意來自國際大廠的晶片設計委託案暢旺，尤其對先進製程技術及系統級封裝的需求迎來大幅成長，相較其他半導體族群的沉潛，創意在今年還可望有雙位數年增的水準。
　另外像世芯-KY，5月合併營收27.22億元，月增4.4％，年增170.6％；累計其今年前五月合併營收110.39億元，年增143.5％。世芯來自北美大客戶之AI晶片需求強勁，營收維持逐季成長態勢。創意、世芯皆受惠於於特殊應用IC，在人工智慧的市場規模快速成長，營運隨之水漲船高。
M31 5月合併營收1.16億萬元，年增18.05％。前五月營收年增也達到23.90％。過去幾年M31在基礎元件、高速傳輸介面IP 都積累相當多客戶，整體權利金較去年同期成長，挹注今年營收動能。
智原則因去年客戶庫存備貨積極及基期墊高影響，5月合併營收9.71億元，年減13.8％。不過智原上半年營收仍會優於去年同期，而且公司認為，隨著庫存調整回復至正常水準，下半年將重拾成長動能。
矽智財族群在台股享有高本益比，主要因行業特性，提供的是服務、晶片設計的know-how，無生產製造成本、毋須背負庫存壓力，享有高毛利、低股本的特性，因此營收增速只要加快，對稅後純益的挹注上，也能有明顯的效果。

竹南先進封測AP6成及時雨，緩解輝達湧入的急單，也向各界傳遞產能無虞
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　生成式人工智慧（AIGC）帶動超級晶片需求暴增，造成台積電先進封裝產能供不應求，更讓台積電總裁魏哲家於股東會坦言擴產「愈快愈好」！台積電8日宣布，竹南先進封測六廠（AP6）正式啟用，成為台積電第一座實現3D Fabric整合前段至後段製程暨測試服務的自動化先進封裝測試廠，為目前吃緊的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）產能帶來一場及時雨。
　台積電表示，先進封測六廠興建工程於2020年啟動，位於竹南科學園區，廠區基地面積達 14.3公頃，是台積電目前幅員最大的封裝測試廠，預估將創造每年約當上百萬片12吋晶圓的3D Fabric製程技術產能，以及每年超過1,000萬個小時的測試服務。
　為達到客戶需求，支援高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）和行動應用等產品，AP6廠自2020年7月開始興建，到完工啟用，僅花費不到3年的時間，建廠效率堪比製程效率，呼應台積電總裁魏哲家在股東會上所說：「越快越好」。AP6廠及時緩解輝達（NVIDIA）突然湧入的訂單，也向各方客戶傳遞台積電先進封裝產能無虞的重要訊息！
台積公司營運／先進封裝技術暨服務、品質暨可靠性副總經理何軍博士表示，「微晶片堆疊是提升晶片效能與成本效益的關鍵技術，因應強勁的三維積體電路（3DIC）市場需求，台積電已完成先進封裝及矽堆疊技術產能的提前部署。」
先進封裝的好處在於，能將記憶體、邏輯和感測等不同功能晶片封在一顆晶片內，客戶可以混合搭配製程，僅在重要的功能上採用3／5奈米製程，其餘則採成熟製程，不僅提升晶片效能又可降低成本。如今竹南廠的啟用，也是台積電在先進封裝領域的里程碑，目前如Google自研的TPU（張量處理器）、蘋果M2處理器等都有先進封裝的足跡。
　何軍強調，「台積電透過3D Fabric平台提供技術領先與滿足客戶需求的產能，共同實現跨時代的科技創新，成為客戶長期信賴的重要夥伴」。3D堆疊使得晶片整合密度進一步提升，不僅有更多空間容納新功能晶片，也縮短晶片間訊號傳輸的距離，竹南廠的加入，提供台積電更完備且具彈性的SoIC（系統整合晶片）、InFO（整合扇出型封裝）、CoWoS及先進測試等產能規劃，台積電將如虎添翼。

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　全球半導體市況遭遇逆風，惟SEMI（國際半導體產業協會）7日公布「全球半導體設備市場報告」（Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report, WWSEMS）指出，2023年第一季全球半導體設備出貨金額較去年同期成長9％，達268億美元；SIA（美國半導體產業協會）也預估今年半導體銷售恐萎縮10％，但明年將一舉收復失土，創下歷史新高紀錄。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析，儘管半導體產業受總體經濟局勢等因素影響與挑戰，第一季的半導體設備營收依然穩健成長。長期策略投資的基本面暢旺，以支持人工智慧、汽車和其他成長中應用的重大技術發展。根據SEMI統計，以地區來看，台灣第一季半導體設備出貨金額達69.3億美元，高居全球之冠，季減13％，年增42％。中國大陸居次，出貨金額58.6億美元，季減8％，年減23％。
韓國出貨金額56.2億美元，居第3位，季減3％，年增9％。北美地區出貨金額39.3億美元，居第4位，季增51％，年增50％，為成長最快速市場。
日本19億美元，季減16％，與去年同期相較呈現持平。歐洲銷售額15.2億美元，季增4％，年增19％。
　SIA 7日公布，4月全球半導體銷售額達400億美元，較3月的398億美元增加0.3％，但較去年同期的509億美元暴跌21.6％。SIA預測，今年全球半導體銷售額恐年減10.3％，金額降至5,151億美元，不過明年可望強勁成長11.9％，金額上看5,760億美元，將創下史上最高水準，改寫去年的5,741億美元紀錄。

下游庫存改善及部分終端市場回溫，未來營運維持審慎樂觀
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　網通晶片大廠瑞昱（2379）6日召開股東會，瑞昱表示，下游庫存改善及部分終端市場回溫，第一季為營運谷底，第二季止跌回升，有望較第一季成長，下半年優於上半年，未來整體營運維持審慎樂觀。
瑞昱指出，各大產品線，如網通、聯網多媒體、智慧互聯將持續推出新產品，以推動主流市場技術規格升級及擴展利基應用市場。
瑞昱5月合併營收，達90.19億元，月增9％、年減14％，減幅已較前四月收斂，累計前5月合併369.07億元，年減27.1％，第二季延續上季下游庫存進一步改善、終端市場需求回穩。客戶積極回補庫存，PC、消費性／遊戲機訂單有提前拉貨跡象。公司維持第二季營收回升、下半年優於上半年之營運展望不變，審慎樂觀。
瑞昱表示，各類應用在Wifi及乙太網路晶片復甦較為強勁，下游客戶都有補庫存的力道，不過在交換器控制晶片及Audio CODEC第二季仍然保守。雖然PC第一季觸底，但僅以此說全面復甦仍言之過早，一些規格升級速度較慢，也反映下游客戶對終端需求仍難以捉摸。不過第二季庫存調整效應逐步淡化，網通規格升級、新應用領域擴展為下一波動能。 就無線網路部分，瑞昱指出，Wi-Fi 6無線網路晶片在個人電腦及路由器市場已取代 Wi-Fi 5成為主流規格。2023年Wi-Fi 6 規格預期將滲透至新的終端市場，例如AR/VR、印表機、以及消費性電子產品等，進一步推升Wi-Fi 6 及 Wi-Fi 6E 的營收貢獻。另外未來Wi-Fi 7 也將成為無線通訊設備應用中，兵家必爭的新世代規格，瑞昱預計在今年推出第一代 Wi-Fi 7 產品，積極導入OEM客戶產品，於明年實現量產。
法人表認為，瑞昱第二季營收優於年初預期，僅管PC展望仍不明，但其他產品動能能適度弭平PC負向影響，第二季的營收年減幅度收斂至2成，且第三季有機會由負轉正，預估下半年有望看到營收呈現雙位數的年增，維持正面看法不變。

搶攻AI伺服器市占，魏哲家：龍潭及竹南擴充CoWoS產能，越快越好！
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　AI伺服器訂單三級跳，台積電先進CoWoS封裝產能嚴重供不應求，台積電總裁魏哲家6日表示，去年起，CoWoS需求幾乎是雙倍成長，明年需求持續強勁。目前優先規劃把先進封裝龍潭AP3廠部分InFO製程轉至南科廠，空出來的龍潭廠加大力度擴充CoWoS產能，竹南AP6廠也將加入支援，擴充先進封裝製程進度越快越好！
　隨Google TPU、輝達GPU及超微MI300全數導入生成式AI，台積電AIGC訂單大量湧入，帶動CoWoS擴產需求。外資野村證券預期，台積電CoWoS年化產能將從2022年底7～8萬片晶圓，增至2023年底14～15萬片晶圓，隨產能持續擴充，預估2024年底將挑戰20萬片產能。
市場盛傳日月光、京元電可能分食高階封裝訂單，對此，魏哲家強調，近期因應客戶即時需求，的確用一些超越平常方法，例如部分os（on substrate）委外轉包因應市況，但並不是CoWoS製程轉外包，台積電仍是專注在最有價值的先進封裝部分。
魏哲家強調，台積電二奈米製程2025年將在竹科寶山廠與中科廠量產，外界預期，龍潭廠規劃擴充CoWoS製程，就是為了將來做整體考量。
　由於CoWoS封裝毛利率高，魏哲家指出，最近因為AIGC需求突然增加，很多訂單到公司來，這些皆需要台積電的先進封裝，市場需求遠大於目前產能，現在首要任務是增加先進封裝產能。
台積電董事長劉德音也認為，台積電很早就發現半導體價值不僅只是摩爾定律，先進封裝也是增加價值的方法。如今，台積電已經擴展至3D IC及先進封裝，來增加客戶產品系統效能。雖然目前生成式AI占台積電營收比重還很小，但對於台積電最重要的3D IC及先進封裝業務，已經跨越經濟規模，未來也會是另一塊重要的成長動能。
　鑒於先進封裝發展性可期，台積電也開始做長遠研究，包括光學計算（Optical computing），2D scaling和3D IC暨先進封裝都會持續投入，兩者會是台積電研發的兩隻腳。
至於美國廠是否也有先進封裝產能？劉德音表示，目前為止還沒有，因為客戶認為並不划算，所以將來在美國製造出來的晶片，若要使用先進封裝，還是要回來亞洲做。也呼應先前提到台積電其實是美中兩大系統中間的緩衝區，要真正實現美國製造，成本勢必是相當高昂，大廠也會進行評估整體的經濟效益。

達23.09億，受記憶體市場需求不佳影響，呈年減62.74％；預計DRAM市場Q3回穩
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　南亞科（2408）公布5月自結合併營收為23.09億元，較上月增加2.17％，創今年以來單月營收新高，惟與去年同期相比，由於景氣市況不如以往，年減62.74％；累計前五月營收109.94億元，較去年減少66.42％。
　南亞科表示，5月營收呈大幅減少，主要因為俄烏戰爭、高通膨及升息等影響，全球總體經濟走緩，導致記憶體市場需求不佳影響，以至於出現較大年減態勢。
　南亞科經營層於日前股東會時指出，2023年整體DRAM需求成長率，可能會低於長期每年位元需求長率10％～20％，但DRAM是電子產品關鍵元件，未來各種消費型智慧電子產品的推出帶動下，仍將貢獻DRAM應用的更加多元化。
　記憶體市況經過幾季走弱後，第二季市場上部分負面因素可望逐步趨緩，加上供應商資本支出調整因應，下半年終端庫存有機會回到正常水準，預期DRAM市場需求第三季將正式回穩。
　南亞科也指出，目前市況雖不是全面性回溫，但也逐步復甦當中，電視產品市況有好轉，PC部分則仍要觀察，新冠肺炎疫情過後，PC需求因為疫情紅利結束而出現下滑，但PC通常有季節性旺季效應，預期今年下半年應該會比上半年好 。
　法人指出，由於部分供應商調降資本支出、啟動產能調節及減緩製程轉進，南亞科也跟進調整，降稼動率，彈性調整產品組合和資本支出，因應客戶需求和市場變化，進行動態調整。
　產業分析師評估，第一季南亞科減產，認列閒置損失，毛利率由正轉負，南亞科尚未認列庫存跌價損失。由於第二季DRAM價格續跌，且南亞科維持減產，預期南亞科第二季仍有閒置資產損失認列，單季毛利率轉正機率相對較低。

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　為搶攻AIGC（人工智慧生成內容）商機，超微（AMD）將於6月14日舉辦人工智慧技術發表會，祭出專為AI訓練和HPC工作而設計的MI300加速器，預計第四季發行，與輝達H100互別苗頭。
　目前已知超微MI300採用之封裝技術為業界最領先，其使用台積電SoIC（系統整合晶片）加上CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）堆疊封裝技術，非常複雜。台積電目前該製程良率達到9成，預估年底進入量產，微軟及惠普（HP）已確定使用MI300，明年有望新增AWS（Amazon Web Services）、Google等客戶。
　超微也選擇於台灣時間6月14日凌晨1點，在AMD官網及AMD YouTube頻道進行直播，並由董事長暨執行長蘇姿丰，闡述資料中心、AI Server及高效能運算解決方案的發展，屆時將有更多MI300加速器細節揭露。
　相較於黃仁勳輝達的搶鏡，蘇姿丰在本次Computex格外顯得低調，但是超微鴨子划水，全力擴展AI布局。展望下半年，超微所有業務都將回溫，其中Data Center、Embedded（嵌入式處理器）營收全年將呈現年增，市占率也會持續增加。
　與輝達GH200（Grace CPU + Hopper H100 GPU）超級晶片類似，超微MI300也將採用CPU+GPU架構，同樣瞄準AI訓練市場，一改過去AMD的GPU產品主要應用在圖像渲染及AI推理領域的局限，試圖在伺服器領域相互較量。

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台積電1奈米、2奈米先進製程投資進度受矚目，其中兩處科學園區擴建已有最新發展。據了解，竹科龍潭園區擴建三期的先導計畫已報行政院，近期即會核定；至於中科台中園區擴建二期已經補件台中市府都審資料，最快12月就可提供土地給廠商使用。
去年傳出台積電將選址於竹科龍潭園區擴建三期，建廠開發1奈米製程。在桃園市府與竹科管理局進行多次協調會議後，先導計畫4月底已由國科會陳報行政院核定，但遲未有明確新進度。
　一度傳出先導計畫要力拚3月核定，但至6月仍未有消息，國科會竹科管理局長王永壯鄭重表示，先導計畫主要是針對水、電、交通、教育等相關週邊事宜進行評估，在徵詢相關部會與單位意見後，已經提報給行政院，應該近期、6月初就會收到回覆。
籌設計畫何時送到行政院核定？國科會官員解釋，行政院函復籌設計畫之後，將依照需求條件開始推動「可行性評估」、並公開徵求意見、持續與地方政府協商開發案相關事項。在可行性評估報告書完備後，國科會將召開科學園區發展諮詢會審議，在諮詢會審議通過後，才由竹科提出籌設計畫書、交由科學園區審議會審議，審議會通過後，國科會將籌設計畫報請行政院核定，整個時程預計在今年底、明年初。
　另包含台積電2奈米預定用地在內的「台中園區擴建二期都市計畫變更案」，3月中提交計畫給台中市都市計畫委員審議，但同月下旬審查時，審議委員要求中科針對用水用電是否排擠民生需求及事業廢棄物備援計畫提出補件後，卻遲未有下一步動靜。
國科會表示，中科台中園區擴建二期進度，目前包括用水、用電、環評、水保計畫等各項實質規劃審議均已完成。都市計畫部分，台中市政府3月13日召開市都委會大會審議，會議結論請中科補正後再提會審議，而中科已於4月20日將都市計畫案補正資料函送市府審查，後續配合市府審查作業辦理。
至於何時可將土地給廠商來蓋廠？國科會表示，有關用地取得部分，俟都市計畫公告實施後辦理各項作業，但擴建計畫預計於11月完成用地取得等相關程序後，12月可提供土地給廠商使用。