產業新訊

新聞日期:2021/02/24  | 新聞來源:經濟日報

集邦:看好台廠車用記憶體

【台北報導】
集邦科技(TrendForce)旗下半導體研究處表示,車用DRAM產品規劃,美光(Micron)高市占率是產業龍頭,但台廠中南亞科(2408)及華邦電也各自布局相關產品,未來台灣記憶體廠在車用記憶體市場的實力也不容小覷。

TrendForce旗下半導體研究處指出,美光以近五成市占率為該領域龍頭,因其具備地緣優勢,且與歐美Tier one車廠合作時間較長,加上產品最齊全,從傳統DDR到DDR4、LPD2到LPD5及GDDR6,以及至NAND、NOR Flash與MCP等皆有提供。

台廠南亞科、華邦也持續推出更多元的類別來因應。

南亞科除擁有從DDR到DDR4、LPSDR到LPDDR4X完整的產品組合外,製程上也大量導入20奈米,且擁有成熟穩定的良率。整體來看,目前specialty DRAM占公司營收比重超過六成,其中有近15%來自於車用。

至於華邦電方面,已在車用領域深耕超過10年,儘管美光、三星、SK海力士等三大原廠的製程技術較領先,擁有產品線優勢,從specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式MCP,產品組合相當完整。

【2021-02-24/經濟日報/C4版/上市櫃公司】

新聞日期:2021/02/22  | 新聞來源:工商時報

德州寒災衝擊 華邦電:NOR Flash供給更緊張

台北報導

記憶體廠華邦電19日召開法說會,總經理陳沛銘指出,目前北美暴風雪影響德州供電,連帶讓其他同業的車用NOR Flash生產停擺,且供電恢復正常後也需要時間恢復量產,將可能對後續NOR Flash供給更加緊張。
北美日前因暴風雪造成美國德州罕見出現供電停擺,讓半導體晶圓廠產線全面停止量產,當中包含三星、英飛凌及恩智浦營運都受到影響。記憶體市場部分,又以英飛凌先前收購賽普拉斯(Cypress)的晶圓廠生產受衝擊。
陳沛銘表示,友廠在德州奧斯汀(Austin)晶圓廠主要生產車用NOR Flash,由於晶圓廠暫停生產後,需要時間恢復量產,預期後續將對NOR Flash供給更加緊張。
對於華邦電而言,陳沛銘說,公司在車用NOR Flash市場著墨較少,加上華邦電NOR Flash產能已滿載,就算客戶下單給華邦電,短期也交不出產能,整體來看,德州停電事件對於華邦電而言受惠較少。
針對整體記憶體市況,陳沛銘表示,SLC NAND Flash及NOR Flash皆出現供給吃緊狀況。其中SLC NAND Flash供給吃緊主要是因為部分廠商將DRAM產能轉作CIS元件,使DDR3市場供給減少;NOR Flash則因為中國廠商將產能轉作邏輯晶圓,因此讓NOR Flash供給減少。
華邦電目前整體產能相當吃緊,陳沛銘認為,漲價效益最快第二季開始浮現,代表3月營收將有較高成長幅度,且目前來看,這波供需緊張態勢有機會延續到下半年。
此外,陳沛銘表示,興建中的高雄廠按照原定計畫2022年進入裝機階段,最快有機會在2022年第四季小量生產,2023年逐步貢獻營收。
至於華邦電2020年財報,全年合併營收606.83億元、年成長24.4%,平均毛利率28.08%、年增1.6個百分點,稅後淨利為13.04億元、年增3.8%,每股淨利為0.33元。

新聞日期:2021/02/20  | 新聞來源:經濟日報

華邦:記憶體缺貨到下半年

總座陳沛銘表示 美暴風雪打亂NOR晶片供應 漲價效應3月顯現

華邦總經理陳沛銘昨(19)日在法說會上表示,疫情推升科技宅經濟興起,加上5G與AI等新應用爆發,對記憶體需求大增,將帶動產業進入新一輪向上循環,記憶體將一路缺到下半年。

他並表示,美國德州暴風雪打亂全球編碼型快閃記憶體(NOR Flash)供應,車用NOR晶片供不應求狀況將加劇,華邦因產能已滿,「就算客戶找上門,也無法再多給貨」。因應市況供不應求,華邦已調漲報價,漲價效應將從3月起大幅顯現。

美國德州暴風雪重創當地電力供應,三星、英飛凌等大廠當地廠區運作停擺,其中,英飛凌收購賽普拉斯(Cypress)後,賽普拉斯在德州、主要生產NOR晶片的工廠無法運作,影響全球約5%供應。

華邦是華新麗華集團旗下記憶體大廠,產品涵蓋NOR Flash、利基型記憶體、儲存型快閃記憶體(NAND Flash)等,在NOR領域更是全球業界龍頭。陳泰銘昨天釋出德州暴風雪將使得市況更供不應求的訊息,是第一家發表對德州暴風雪事件影響看法的記憶體指標廠,深具意義。

陳沛銘表示,去年以來受到疫情影響,生活型態與經濟模式產生很大的轉變,加上美中對抗、5G及AI等新應用興起,今年半導體產業非常樂觀,記憶體產業也會進入一樣的循環。在終端多元需求增加、記憶體供給減少之下,供不應求盛況估計將延續至今年下半年。

他指出,利基型記憶體主要供應商將DRAM轉為生產影像感測器(CIS),同時快閃記憶體(Flash)的SLC NAND Flash供給減少、NOR Flash大陸廠轉作生產邏輯晶片,又逢WiFi 6與穿戴、體感遊戲機、網通、物聯網與電腦、電視等終端多元應用帶動,使得市場呈現供不應求。

至於漲價反映在業績上的效應,陳沛銘指出,在產能全產全銷下,1月營收已陸續反映,營收更高成長會在3月至4月,至於更清楚反映預料會在第2季,畢竟過去的價格特別是DRAM不合理,公司在和客戶長期服務合作關係下,向客戶爭取漲價認同,過往個別客戶的議價頻率並未改變,只是現在談價格時間變短。

華邦看好記憶體後市,積極投資設備、提升製程能力,今年資本支出估計約127億元,較去年約79億元增加逾六成。

【2021-02-20/經濟日報/A3版/台股聚焦】

新聞日期:2021/02/02  | 新聞來源:工商時報

需求大爆發 DRAM合約價全面上漲

今年估一路漲到第四季,南亞科、華邦電、晶豪科、鈺創最受惠

台北報導
新冠肺炎疫情推升筆電及平板、WiFi網通設備、伺服器等銷售動能,加上車用電子需求大爆發,包括標準型、伺服器、利基型等DRAM均因供給吃緊,1月合約價全面上漲,南亞科、華邦電、晶豪科、鈺創等直接受惠,營運明顯好轉。
由於三大DRAM廠上半年位元供給增幅有限,業界預期供不應求市況將延續到下半年,DRAM價格逐季看漲到第四季。
去年DRAM價格逐季走跌,但今年可望上演V型反轉戲碼。由於三星、SK海力士、美光等三大廠去年進行庫存調整後,現在手中庫存水位已降至二~三周低點。由於上半年三大廠均無新產能開出,雖然製程由1z奈米向1a奈米轉進,但製程微縮將帶來晶圓產能的自然減損,所以今年以來DRAM廠均嚴控出貨,位元供給增幅明顯受限。
但由需求面來看,第一季淡季轉旺,新冠肺炎疫情帶動筆電及平板、WiFi裝置、伺服器等出貨暢旺,加上全球車用晶片大缺貨,且車用電子的平均DRAM搭載容量呈現倍增,造成第一季DRAM市場供給吃緊,包括標準型、伺服器、利基型DRAM的1月合約價全面上漲。
根據集邦科技及模組廠報價,1月份伺服器DRAM價格止跌上漲,32GB DDR4 RDIMM合約價月增4.6%達115美元,64GB DDR4 LRDIMM合約價月增4.9%達235美元。1月份標準型DRAM價格亦重拾漲勢,8GB DDR4模組合約價月增4.8%達26美元,換算8Gb DDR4顆粒合約價已達3美元。再者,1月份利基型DRAM價格持續上漲,缺貨較明顯的DDR3漲勢放大,2Gb DDR3顆粒月增6.7%達1.12美元。
DRAM龍頭大廠三星電子日前法說會中指出,伺服器客戶庫存調整結束,開始追加投資且第二季新平台出貨轉旺,5G手機出貨量持續拉高,遠距商機帶動筆電出貨續強,看好上半年DRAM價格逐季上漲。
雖然三星韓國平澤P2廠、SK海力士M16廠、美光台中擴建工程等均在今年完工開始量產,但產能開出要等到下半年,且DDR5晶片尺寸較DDR4增加20%,全年位元出貨成長幅度仍在控制範圍。業界對於今年DRAM價格逐季上漲已有共識,推估第一季平均價格上漲5%,第二季擴大至10%,下半年供不應求態勢不變,價格將看漲到第四季。

新聞日期:2021/01/28  | 新聞來源:經濟日報

旺宏去年EPS 2.9元

獲利年增77% 總座盧志遠:各類電子產品需求強勁 今年看不到烏雲
【台北報導】
旺宏(2337)昨(27)日公布去年獲利年增77%,每股純益2.9元。展望後市,旺宏總經理盧志遠表示,各類電子產品應用需求強勁,目前看來,「今年還看不到烏雲」,旺宏所有產品線都很正面,應該是很好的一年。

談到記憶體產業鏈漲價問題,盧志遠說,目前封測產能確實吃緊並且漲價,造成成本增加部分,「我們(旺宏)可以容忍的就吸收」,旺宏未來將視情況,與客戶協調調整價格。

旺宏昨天召開線上法說會,公布去年第4季營收101.6億元,季減7.3%,年增6%;毛利率32.4%,季減3.5個百分點,年增6.2個百分點;稅後純益近11.6億元,季減29%,年增53%,每股純益0.63元。

累計去年營收約398億元,年增13.7%;毛利率33.7%,年增6.2個百分點;稅後純益逾53.2億元,較前一年大幅成長77%,每股純益2.9元。

談到去年第4季毛利率較前一季下滑,盧志遠指出,主因存貨雖有回沖,但較第3季少;匯率影響較前一季大;此外,旺宏當季已無華為訂單,這三大因素導致去年第4季毛利率略為下滑。

盧志遠說,華為訂單空缺已由其他客戶訂單完全補足,遞補進來的訂單毛利率比原本出給華為的更好,目前產能已全賣光。旺宏不再出貨華為,不會對今年整體營收及毛利率造成任何影響。

盧志遠指出,目前公司主要產品線狀況都非常好,其中,唯讀記憶體(ROM)受惠今年遊戲機市況熱;編碼型快閃記憶體(NOR Flash)則有車用、工業需求帶動,目前市場產能略為不足,今年展望也佳;至於儲存型快閃記憶體(NAND Flash)則是隨著消費性產品需求強勁而跟著旺;晶圓代工業務方面,也是產能擠爆。

【2021-01-28/經濟日報/C1版/證券產業】

新聞日期:2021/01/06  | 新聞來源:經濟日報

南亞科+3% 逐步向上

【台北報導】
DRAM大廠南亞科(2408)受惠出貨持續增加,2020年全年合併營收達610億元,年增逾17.9%。展望今年首季,南亞科認為,因客戶端庫存水位不高,對供需、價格正向看待。

南亞科將在本周五(8日)召開法說會,公布去年第4季獲利及本季展望。法人看好今年記憶體市況,預期需求與價格可望優於去年。

南亞科昨(5)日公告去年12月營收50.77億元,月增3.7%,年增17.2%;去年第4季營收147.7億元,季減近3.6%,年增12.6%。

去年市場一度對DRAM需求及價格走勢看法保守,不過,經過約二季的市場端庫存去化後,再加上半導體上、下游需求增加及產業上游價格上漲帶動,去年第4季起記憶體市況升溫。

研調機構指出,伺服器市場對記憶體拉貨將逐漸回到正常水準,預期第1季伺服器DRAM價看漲,加上5G手機滲透率上揚,預計2021年DRAM整體需求位元年增率可望上看20%;展望2021全年,整體DRAM價格可望逐步向上。

【2021-01-06/經濟日報/C3版/市場焦點】

新聞日期:2020/12/30  | 新聞來源:經濟日報

宅經濟火 DRAM報價看漲三成

現貨價開始反彈 產業進入正向循環 指標廠南亞科明年獲利有望大增逾30%
【台北報導】
新冠肺炎疫情出現新變數,宅經濟持續,帶動相關DRAM採購量大增,法人看好DRAM報價開始呈現向上循環,其中以Consumer DRAM最為正面,推估明年全年報價將反彈25-30%,預期DRAM廠南亞科明年獲利有望大增三成以上。

研調機構集邦科技旗下半導體研究處指出,DRAM庫存已經過兩季以上修正,明年第1季買方將提高庫庫存水位。12月中旬Consumer DRAM現貨價已開始反彈,法人預估明年第1季合約價將同步跟上,看好2021全年報價將反彈約25-30%。

DRAM漲勢確立,記憶體大廠美光也調高財測,對 DRAM展望樂觀,包括華邦電、威剛、鈺創、力積電等業者也持相同看法,記憶體產業可望在明年第1季提前落底,明年下半年好轉。

法人分析,今年第3季網通大廠華為被美國下禁令、對外大舉掃貨,更讓Consumer DRAM價格有撐,10、11月雖持續走平,但供給端包括韓國廠海力士、三星因為DDR3小容量顆粒利潤較差,減少低階產品出貨,市場上供需緊張。

在Server DRAM報價方面,法人指出,全球記憶體大廠美光台灣廠區在12月初發生跳電事件,該廠區大部分生產Server DRAM,跳電事件後,明年第1季的Server DRAM合約價便開始上揚,再加上英特爾新一代CPU Whitley將於2021年第1季量產,預估美系白牌伺服器客戶拉貨動能將轉強,也推升Server DRAM明年的價格走勢。

法人指出,南亞科目前來自伺服器的營收占比約5%-7%,Server DRAM在市場大宗型產品中,需求最大,報價提高同步帶領PC DRAM、Consumer DRAM一齊走高,在產業呈現正向循環的趨勢下,大幅上修南亞科2021年獲利有望成長三成以上。

南亞科11月營收為48.9億元,月增2.09%、年增14.9%;累計今年前11個月營收達559.2億元,年增18%。

【2020-12-30/經濟日報/A3版/話題】

新聞日期:2020/12/18  | 新聞來源:工商時報

SLC NAND喊漲 華邦電旺宏晶豪科吃香

三星、美光淡出低容量市場,供貨量減少需求仍強,三家有望大啖轉單

台北報導
國際記憶體大廠全力擴建3D NAND產能,但在SLC NAND的供給策略已有所變化,據通路業者消息,全球記憶體大廠三星及美光相繼淡出4Gb以下低容量SLC NAND市場,價格因供貨量減少可望在今年底或明年初率先調漲。
由於包括工控及安控、物聯網、穿戴裝置等SLC NAND需求強勁,相關訂單除了轉向SK海力士,法人也看好華邦電(2344)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)喜迎轉單直接受惠。
三星、鎧俠、美光、SK海力士等國際記憶體大廠積極擴建3D NAND產能,至於原本用於生產低容量SLC/MLC NAND Flash的產能,因為量產規模不若以往,基於成本上的考量,業界傳出三星及美光相繼淡出4Gb以下低容量SLC NAND市場消息。
過去SLC NAND多應用在需要極高可靠性及穩定性的車用或工控等裝置中,但隨著MLC NAND可靠性提升,中高容量SLC NAND市場逐步被MLC NAND取代,所以業者將低容量SLC NAND調整支援SPI(序列周邊)介面,以解決NOR Flash容量提升後的高製程成本問題。
事實上,NOR Flash是現階段最普及的SPI介面快閃記憶體,但容量提升到512Mb或1Gb以上,單位製造成本大幅提升,但製程微縮到40奈米以下也遇到很大的製造難題。因此,包括三星、華邦電、旺宏等記憶體廠均推出SPI介面低容量SLC NAND,提供系統廠高容量且低成本解決方案,也解決了NOR Flash容量愈高、成本愈高的營運難題。
SLC NAND仍被大量應用在工控及安控、物聯網、穿戴裝置等市場,如今三星傳出逐步淡出,美光也減少供給量,但市場需求仍維持穩定成長,所以系統廠陸續將訂單轉至仍在生產SLC NAND的記憶體廠如SK海力士,至於在SPI介面SLC NAND多年布局的華邦電、旺宏、晶豪科等也同步受惠。
華邦電11月合併營收年增64.5%達66.75億元,旺宏11月合併營收年減7.5%達30.10億元,晶豪科11月合併營收年增46.5%達14.84億元,表現均優於市場預期。業界認為,中低容量SLC NAND市場的位元供給明年將因大廠淡出而明顯降低,在供給減少及需求增加情況下,價格最快可在今年底或明年初出現反彈走勢,對業者來說亦可帶來正面的營運助益。

新聞日期:2020/10/27  | 新聞來源:工商時報

優於預期 旺宏Q3每股淨利0.88元

第四季NOR Flash價格持平,但已看到轉單效應

台北報導
快閃記憶體大廠旺宏(2337)26日召開法人說明會,第三季合併營收109.57億元創下歷史次高,每股淨利0.88元優於預期。旺宏董事長吳敏求表示,第四季NOR Flash價格約與上季持平,但美國設備廠需要取得許可才能出貨中芯,的確為旺宏帶來轉單效益。
至於近期有關美系大廠新款手機全面搭載OLED面板帶動低容量NOR Flash需求,吳敏求指出,美系及非美系的智慧型手機中OLED面板搭載的NOR Flash,旺宏都有占一半的市占。
旺宏公告第三季合併營收季增18.2%達109.57億元,與去年同期相較減少8.0%,平均毛利率季增0.9個百分點達35.9%,較去年同期增加5.9個百分點,並為9季度來新高,營業利益季增34.2%達18.70億元,與去年同期相較成長5.2%,歸屬母公司稅後淨利季增21.7%達16.18億元,因稅率較去年同期明顯提高,所以獲利與去年同期相較減少12.7%,每股淨利0.88元。
吳敏求表示,今年對全球市場而言是多數之秋,包括新冠肺炎疫情及美中貿易戰等外在變數持續衝擊各行各業,但旺宏一步一腳印,第三季不僅營收表現為歷史次高,在新台幣匯率於上季明顯升值約5%情況下,旺宏毛利率仍能繳出35.9%的好表現,營業利益率亦回升至17.1%表現優於預期,未來會更著重於高容量及高品質NOR Flash及ROM市場發展,48層3D NAND已送樣明年可帶來營收挹注。
對於記憶體後市看法,吳敏求表示,新冠肺炎疫情及美中貿易戰仍是兩大變數,但應該只是短期的影響,而疫情帶動的遠距商機推升筆電等出貨強勁,宅經濟帶動遊戲及電競相關需求,對旺宏ROM及NOR Flash等均帶來新商機。第四季除了5G等通訊應用續強,車用電子市場復甦會帶動旺宏記憶體出貨,總體來看明年會是不錯的一年,而旺宏看好工業、車用、醫療等三大領域的新成長動能。

新聞日期:2020/10/12  | 新聞來源:經濟日報

華邦電營收寫雙高

9月大增68% Q3衝上160億元 併購效益、晶片需求 助攻營運
【台北報導】
編碼型快閃記憶體(NOR Flash)廠華邦電(2344)昨(11)日公告9月合併營收74.7億元,創新高,月增近68.7%,反映子公司合併日商效益,以及疫情帶動的Chromebook需求推升記憶體晶片需求強勁;第3季合併營收160.3億元,季增25.7%,年增近二成,為歷年單季最佳,表現優於預期。

華邦電基本面火熱之餘,近期也搭上美國制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際,可能導致中芯無法順利為大陸最大NOR晶片廠兆易創新代工,引發NOR晶片轉單與缺貨的題材,成為市場資金追捧標的,外資8日買超3,600張,連三買,10月以來外資累計大買3.5萬張,推升上周股價一度衝上波段高點14.6元,8日小跌0.1元、收14.4元。

華邦電9月合併營收年增61.5%;累計今年前九月營收達403.3億元,年增逾11%。華邦電表示,營收攀高,主要是子公司新唐科技在今年9月1日完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業併購案,自完成日起該事業併入華邦電合併財報。

華邦電是Chromebook供應鏈之一,今年因疫情帶動Chromebook熱銷,華邦電相關晶片出貨同步大增,客戶需求已看至明年首季,也挹注整體業績走揚。

而由於華為趕在禁令生效前提前拉貨,帶動華邦電第3季營收續揚,單季合併營收160.33億元,季增25.7%,年增近二成,同寫單季新高。

【2020-10-12/經濟日報/C3版/市場焦點】

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