產業新訊

新聞日期:2021/02/22  | 新聞來源:工商時報

德州寒災衝擊 華邦電:NOR Flash供給更緊張

台北報導

記憶體廠華邦電19日召開法說會,總經理陳沛銘指出,目前北美暴風雪影響德州供電,連帶讓其他同業的車用NOR Flash生產停擺,且供電恢復正常後也需要時間恢復量產,將可能對後續NOR Flash供給更加緊張。
北美日前因暴風雪造成美國德州罕見出現供電停擺,讓半導體晶圓廠產線全面停止量產,當中包含三星、英飛凌及恩智浦營運都受到影響。記憶體市場部分,又以英飛凌先前收購賽普拉斯(Cypress)的晶圓廠生產受衝擊。
陳沛銘表示,友廠在德州奧斯汀(Austin)晶圓廠主要生產車用NOR Flash,由於晶圓廠暫停生產後,需要時間恢復量產,預期後續將對NOR Flash供給更加緊張。
對於華邦電而言,陳沛銘說,公司在車用NOR Flash市場著墨較少,加上華邦電NOR Flash產能已滿載,就算客戶下單給華邦電,短期也交不出產能,整體來看,德州停電事件對於華邦電而言受惠較少。
針對整體記憶體市況,陳沛銘表示,SLC NAND Flash及NOR Flash皆出現供給吃緊狀況。其中SLC NAND Flash供給吃緊主要是因為部分廠商將DRAM產能轉作CIS元件,使DDR3市場供給減少;NOR Flash則因為中國廠商將產能轉作邏輯晶圓,因此讓NOR Flash供給減少。
華邦電目前整體產能相當吃緊,陳沛銘認為,漲價效益最快第二季開始浮現,代表3月營收將有較高成長幅度,且目前來看,這波供需緊張態勢有機會延續到下半年。
此外,陳沛銘表示,興建中的高雄廠按照原定計畫2022年進入裝機階段,最快有機會在2022年第四季小量生產,2023年逐步貢獻營收。
至於華邦電2020年財報,全年合併營收606.83億元、年成長24.4%,平均毛利率28.08%、年增1.6個百分點,稅後淨利為13.04億元、年增3.8%,每股淨利為0.33元。

新聞日期:2021/02/02  | 新聞來源:工商時報

需求大爆發 DRAM合約價全面上漲

今年估一路漲到第四季,南亞科、華邦電、晶豪科、鈺創最受惠

台北報導
新冠肺炎疫情推升筆電及平板、WiFi網通設備、伺服器等銷售動能,加上車用電子需求大爆發,包括標準型、伺服器、利基型等DRAM均因供給吃緊,1月合約價全面上漲,南亞科、華邦電、晶豪科、鈺創等直接受惠,營運明顯好轉。
由於三大DRAM廠上半年位元供給增幅有限,業界預期供不應求市況將延續到下半年,DRAM價格逐季看漲到第四季。
去年DRAM價格逐季走跌,但今年可望上演V型反轉戲碼。由於三星、SK海力士、美光等三大廠去年進行庫存調整後,現在手中庫存水位已降至二~三周低點。由於上半年三大廠均無新產能開出,雖然製程由1z奈米向1a奈米轉進,但製程微縮將帶來晶圓產能的自然減損,所以今年以來DRAM廠均嚴控出貨,位元供給增幅明顯受限。
但由需求面來看,第一季淡季轉旺,新冠肺炎疫情帶動筆電及平板、WiFi裝置、伺服器等出貨暢旺,加上全球車用晶片大缺貨,且車用電子的平均DRAM搭載容量呈現倍增,造成第一季DRAM市場供給吃緊,包括標準型、伺服器、利基型DRAM的1月合約價全面上漲。
根據集邦科技及模組廠報價,1月份伺服器DRAM價格止跌上漲,32GB DDR4 RDIMM合約價月增4.6%達115美元,64GB DDR4 LRDIMM合約價月增4.9%達235美元。1月份標準型DRAM價格亦重拾漲勢,8GB DDR4模組合約價月增4.8%達26美元,換算8Gb DDR4顆粒合約價已達3美元。再者,1月份利基型DRAM價格持續上漲,缺貨較明顯的DDR3漲勢放大,2Gb DDR3顆粒月增6.7%達1.12美元。
DRAM龍頭大廠三星電子日前法說會中指出,伺服器客戶庫存調整結束,開始追加投資且第二季新平台出貨轉旺,5G手機出貨量持續拉高,遠距商機帶動筆電出貨續強,看好上半年DRAM價格逐季上漲。
雖然三星韓國平澤P2廠、SK海力士M16廠、美光台中擴建工程等均在今年完工開始量產,但產能開出要等到下半年,且DDR5晶片尺寸較DDR4增加20%,全年位元出貨成長幅度仍在控制範圍。業界對於今年DRAM價格逐季上漲已有共識,推估第一季平均價格上漲5%,第二季擴大至10%,下半年供不應求態勢不變,價格將看漲到第四季。

新聞日期:2020/12/18  | 新聞來源:工商時報

SLC NAND喊漲 華邦電旺宏晶豪科吃香

三星、美光淡出低容量市場,供貨量減少需求仍強,三家有望大啖轉單

台北報導
國際記憶體大廠全力擴建3D NAND產能,但在SLC NAND的供給策略已有所變化,據通路業者消息,全球記憶體大廠三星及美光相繼淡出4Gb以下低容量SLC NAND市場,價格因供貨量減少可望在今年底或明年初率先調漲。
由於包括工控及安控、物聯網、穿戴裝置等SLC NAND需求強勁,相關訂單除了轉向SK海力士,法人也看好華邦電(2344)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)喜迎轉單直接受惠。
三星、鎧俠、美光、SK海力士等國際記憶體大廠積極擴建3D NAND產能,至於原本用於生產低容量SLC/MLC NAND Flash的產能,因為量產規模不若以往,基於成本上的考量,業界傳出三星及美光相繼淡出4Gb以下低容量SLC NAND市場消息。
過去SLC NAND多應用在需要極高可靠性及穩定性的車用或工控等裝置中,但隨著MLC NAND可靠性提升,中高容量SLC NAND市場逐步被MLC NAND取代,所以業者將低容量SLC NAND調整支援SPI(序列周邊)介面,以解決NOR Flash容量提升後的高製程成本問題。
事實上,NOR Flash是現階段最普及的SPI介面快閃記憶體,但容量提升到512Mb或1Gb以上,單位製造成本大幅提升,但製程微縮到40奈米以下也遇到很大的製造難題。因此,包括三星、華邦電、旺宏等記憶體廠均推出SPI介面低容量SLC NAND,提供系統廠高容量且低成本解決方案,也解決了NOR Flash容量愈高、成本愈高的營運難題。
SLC NAND仍被大量應用在工控及安控、物聯網、穿戴裝置等市場,如今三星傳出逐步淡出,美光也減少供給量,但市場需求仍維持穩定成長,所以系統廠陸續將訂單轉至仍在生產SLC NAND的記憶體廠如SK海力士,至於在SPI介面SLC NAND多年布局的華邦電、旺宏、晶豪科等也同步受惠。
華邦電11月合併營收年增64.5%達66.75億元,旺宏11月合併營收年減7.5%達30.10億元,晶豪科11月合併營收年增46.5%達14.84億元,表現均優於市場預期。業界認為,中低容量SLC NAND市場的位元供給明年將因大廠淡出而明顯降低,在供給減少及需求增加情況下,價格最快可在今年底或明年初出現反彈走勢,對業者來說亦可帶來正面的營運助益。

新聞日期:2020/10/27  | 新聞來源:工商時報

優於預期 旺宏Q3每股淨利0.88元

第四季NOR Flash價格持平,但已看到轉單效應

台北報導
快閃記憶體大廠旺宏(2337)26日召開法人說明會,第三季合併營收109.57億元創下歷史次高,每股淨利0.88元優於預期。旺宏董事長吳敏求表示,第四季NOR Flash價格約與上季持平,但美國設備廠需要取得許可才能出貨中芯,的確為旺宏帶來轉單效益。
至於近期有關美系大廠新款手機全面搭載OLED面板帶動低容量NOR Flash需求,吳敏求指出,美系及非美系的智慧型手機中OLED面板搭載的NOR Flash,旺宏都有占一半的市占。
旺宏公告第三季合併營收季增18.2%達109.57億元,與去年同期相較減少8.0%,平均毛利率季增0.9個百分點達35.9%,較去年同期增加5.9個百分點,並為9季度來新高,營業利益季增34.2%達18.70億元,與去年同期相較成長5.2%,歸屬母公司稅後淨利季增21.7%達16.18億元,因稅率較去年同期明顯提高,所以獲利與去年同期相較減少12.7%,每股淨利0.88元。
吳敏求表示,今年對全球市場而言是多數之秋,包括新冠肺炎疫情及美中貿易戰等外在變數持續衝擊各行各業,但旺宏一步一腳印,第三季不僅營收表現為歷史次高,在新台幣匯率於上季明顯升值約5%情況下,旺宏毛利率仍能繳出35.9%的好表現,營業利益率亦回升至17.1%表現優於預期,未來會更著重於高容量及高品質NOR Flash及ROM市場發展,48層3D NAND已送樣明年可帶來營收挹注。
對於記憶體後市看法,吳敏求表示,新冠肺炎疫情及美中貿易戰仍是兩大變數,但應該只是短期的影響,而疫情帶動的遠距商機推升筆電等出貨強勁,宅經濟帶動遊戲及電競相關需求,對旺宏ROM及NOR Flash等均帶來新商機。第四季除了5G等通訊應用續強,車用電子市場復甦會帶動旺宏記憶體出貨,總體來看明年會是不錯的一年,而旺宏看好工業、車用、醫療等三大領域的新成長動能。

新聞日期:2020/08/12  | 新聞來源:工商時報

工研院:新興記憶體 台積擁跨入優勢

MRAM、FRAM及RRAM興起,此領域將須整合邏輯製程技術,門檻較高

台北報導
人工智慧(AI)、5G、量子電腦、生物電子醫學等技術已成未來趨勢,工研院電子與光電系統研究所長吳志毅指出,一旦台積電成功跨足磁阻式隨機存取記憶體(MRAM)、鐵電記憶體(FRAM)及電阻式隨機存取記憶體(RRAM)等新興記憶體領域,將可望比現有記憶體廠商具有優勢。
由工研院主辦的「2020國際超大型積體電路技術研討會」(VLSI)於11日登場,並邀請到台積電、聯發科、IBM、英特爾、輝達、NTT Docomo、加州大學洛杉磯分校及東京大學等國內外大廠及專家學者進行分享。
與會專家看好愈來愈多的裝置如智慧型手機、無人機、監控設備等具備AI人工智慧的邊緣運算能力,搭配5G無線通訊將能夠迅速且即時處理資訊並做出判斷,而這些發展將同步帶動運算和儲存等需求,推升半導體產業下一波的成長契機。
VLSI-TSA主席同時也是工研院電光所所長吳志毅表示,AI人工智慧與5G時代來臨,摩爾定律一再向下的微縮,半導體走向異質整合,不同的技術整合性愈來愈強,能突破既有運算限制的下世代記憶體將在未來扮演更重要角色。
吳志毅指出,新興記憶體如MRAM、FRAM及RRAM等技術的開發興起,這些新型記憶體提供更多的工具來增強記憶體性能,也為下一階段記憶體內運算(CIM)建構基礎。
吳志毅表示,由於新興記憶體技術未來將需要整合邏輯製程技術,因此現有記憶體廠要卡位進入新市場,門檻相對較高,其中台積電因為擁有邏輯製程生產能力,因此若台積電要跨入新興記憶體市場將會具有競爭優勢。
據了解,工研院透過元件創新、材料突破、電路優化等方式,開發出更快、更耐久、更穩定、更低功耗的新世代記憶體技術,投入相關領域開法已經超過十年。吳志毅說,目前與台積電的合作不便透露,但可確定的是未來台積電在新興記憶體發展,工研院將會有所貢獻。

新聞日期:2020/08/04  | 新聞來源:工商時報

標準型DRAM合約價 跌逾5%

庫存回補減弱,供給過剩壓力愈來愈大,南亞科、華邦電與威剛營運恐有壓

台北報導
隨著系統廠及ODM/OEM廠在第二季大舉回補DRAM庫存後,第二季底存貨已達季節性安全水位,由於新冠肺炎疫情對終端需求仍造成衝擊,庫存回補需求明顯減弱情況下,7月標準型DRAM合約價反轉下跌逾5%,利基型DRAM連續第二個月走跌且跌幅擴大至3~6%,下半年DRAM合約價將逐季走跌。
法人認為對南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)等業者下半年營運恐有壓。
新冠肺炎疫情帶動在家遠距工作及遠距教學商機,美中貿易戰升溫造成中國供應鏈加快去美化,兩大變數造成的不確定性大增,讓系統廠及ODM/OEM廠在上半年積極回補DRAM庫存水位,而庫存回補需求也順利推升上半年DRAM價格累計上漲約5~10%幅度。
不過,新冠肺炎疫情雖推升上半年筆電及平板、伺服器、WiFi網路裝置等需求,但第三季以來相關需求成長動能已然放緩,至於智慧型手機、智慧音箱等消費性電子的銷售動能明顯疲弱。由於系統廠及ODM/OEM廠手中DRAM庫存已在第二季下旬回升至季節性安全水位,下半年採購需求明顯減弱,7月DRAM合約價普遍走跌,恐怕是市場已反轉向下的重大警訊。
根據集邦科技及模組廠消息,7月標準型DRAM合約價較6月下跌逾5%,8GB DDR4模組報價降至27.0美元,7月利基型DRAM合約價亦較6月下跌3~6%,其中x16規格4Gb DDR4顆粒均價跌至1.72美元,x16規格8Gb DDR4顆粒均價亦滑落至3.53美元,連續第二個月走跌且跌幅擴大,並且逼近年初低點。
業界對於第三季DRAM市況看好普遍保守,雖然多數業者預期市況應呈現供需平衡,但實際上供給過剩壓力愈來愈大。模組業者指出,近期現貨價跌幅明顯大於合約價,代表終端市場需求轉弱,至於新冠肺炎疫情上半年帶動的伺服器、筆電及平板等銷售動能已明顯放緩,消費性電子下半年看不到明顯復甦。總體來看,下半年DRAM市場將是供過於求局面,可能要等到明年上半年才會好轉。
模組業者預期,第三季DRAM合約價預期會較第二季下跌5~10%,第四季因進入淡季跌幅恐擴大至10~15%。其中,標準型8GB DDR4模組現貨價在6月出現明顯下跌,至7月底跌勢不止且已跌至歷史新低價,對下半年合約價造成更大的降價壓力。
伺服器DRAM因美系資料中心採購量減少,中國三大伺服器廠開始對供應鏈砍單,預期第三季合約價可能較上季下跌5%以上,第四季跌幅可能擴大至10%以上。

新聞日期:2020/07/27  | 新聞來源:工商時報

慎防紅色供應鏈超車 吳敏求:半導體廠要更高值化

台北報導

記憶體大廠旺宏董事長吳敏求24日表示,中美貿易戰是「短多長空」,台灣半導體廠必須要往更高附加價值方向移動,否則中國在半導體產業的發展,對台灣產業衝擊將會是一大隱憂。
玉山科技協會及勤業眾信科技論壇昨共同舉辦的「5G與後疫情時代─電信與半導體產業新契機」線上論壇,吳敏求發表演講時,針對新冠肺炎疫情對半導體產業影響,強調宅經濟將會越來越流行,在5G推動之下,將會加速網路系統、傳輸速度及伺服器等市場發展,宅經濟會發展得更加迅速。
至於中美貿易戰,他指出,美國在科技產業封鎖上正逐步進逼中國,雖然短期來看,對台灣科技產業似有利多,而中國雖然不是系統裝置定義的領導者,但有廣大市場支撐,拉長時間來看,有機會將自行研發的系統推向全球。
吳敏求說,台灣在代工產業上反應相當迅速,且台商的滲透力相當量,不過當前系統裝置定義的領導者依舊是美國,觀察最近立訊收購緯創位在大陸的iPhone工廠,顯示鴻海能做的,其他人也能做,台灣要如何展現自己的競爭力,產生出新的價值,是關鍵問題。
他說,台積電為什麼能夠如此獲利,且全球各大半導體廠都需要台積電幫忙代工,正因它可以提供具有價值的半導體技術。台商必須要發展產出自己的「知識技術(Know How)」。
吳敏求提醒,中國正在傾全力發展自有的半導體技術,未來台灣半導體產業也必須往更高價值的方向移動,否則被紅色供應鏈超越的隱憂,會壟罩台灣半導體產業。

新聞日期:2020/06/29  | 新聞來源:工商時報

Switch追單 台供應鏈樂翻

任天堂急向台廠加碼訂單,原相、旺宏、立積6月營運迎高峰
台北報導
疫情及熱銷遊戲「動物森友會」帶動下,任天堂遊戲機Switch主機上半年全球大熱賣,讓任天堂第二季緊急向供應鏈追加訂單。法人看好,在Switch效應下,感測器供應商原相、NOR Flash廠旺宏及射頻IC廠立積等供應鏈的6月合併營收可望繳出亮眼成績單。
展望未來,任天堂傳出與騰訊開發新款遊戲,有機會成為推動Switch出貨續旺的動能,帶動供應鏈出貨持續衝刺。
任天堂在2020年推出「動物森友會」,除了延續過去玩法之外,在新畫面及遊戲豐富性更高等因素加持之外,加上新冠肺炎使全球宅經濟爆發,帶動遊戲及遊戲機Switch同步熱銷。
因此傳出任天堂緊急在第二季向供應鏈追加訂單,外電更傳出任天堂將截至2021年3月底的會計年度遊戲機銷售數量拉高到2,200萬台,與上一會計年度相當,打破過去遊戲機在尚未更新機種硬體前,銷售數量逐步遞減的狀況,也同步讓供應鏈等同於吃下一顆定心丸。
目前切入Switch供應鏈的廠商如原相、旺宏及立積等後續營運,有機會維持強勢水準。法人預期,Switch供應鏈6月合併營收可望維持高檔水準,帶動第二季合併營收繳出季成長雙位數表現,使業績不受新冠肺炎疫情影響。
原相公告5月合併營收達5.91億元、月增1.6%,創下四個月以來新高,相較2019年同期成長28.1%。累計2020年前五月合併營收年成長55.2%至28.68億元,改寫歷史同期新高。
另外,旺宏業績同樣展現強勢水準,5月合併營收年增4.11%至28.36億元,累計2020年前五月合併營收達156.79億元、年成長44.7%,同樣創下歷史同期新高。
不僅如此,任天堂目前已經與中國大陸合作夥伴騰訊展開新合作業務,正聯手開發新款線上遊戲「Pokemon Unite」,由於遊戲模式類似目前時下正熱門的「王者榮耀」,因此市場預期新遊戲上市後,有望成為刺激Switch銷售成長的新動能。

新聞日期:2020/06/17  | 新聞來源:工商時報

華邦電結盟高通 搶NB-IoT市場

台北報導
記憶體大廠華邦電(2344)16日宣布與手機晶片大廠高通擴大合作,華邦電推出擁有新功能的1.8V低功耗及512Mb容量QspiNAND Flash,並專為高通9205 LTE數據機而設計,共同搶進龐大的物聯網及車聯網產業,並為新型行動網路NB-IoT(窄頻物聯網)模組的設計人員提供正確的儲存容量,搶攻2023年市場規模達6.85億個的NB-IoT應用裝置市場。
市調機構WebFeet Research總裁Alan Niebel表示,到了2020年,物聯網的規模將成長到500億個連網裝置,未來幾年Quad SPI-NAND的採用率可能會增加4~5倍,華邦電1.8V的QspiNAND Flash相當適合汽車及物聯網產業使用。NB-IoT已經蓄勢待發,在全新的連網世界中茁壯成長,2023年之前出貨量可望達到全球6.85億個裝置。
高通表示,已對華邦電的QspiNAND進行各種測試及驗證,目前以堆疊KGD(已知良品)解決方案形式運用於高通Qualcomm 9205 LTE數據機,讓OEM客戶能打造出外型極為精巧的系統。高通與華邦電維持長久的合作關係,雙方將共同打造IoT技術解決方案。
為滿足全球對大容量解決方案持續成長的需求,華邦電QspiNAND在台灣台中的12吋晶圓廠量產。華邦電表示,正在擴展產能因應及確保支援汽車與IoT產業全新業務帶來的成長。

新聞日期:2020/05/28  | 新聞來源:工商時報

旺宏4引擎齊發 Q2產能滿載

台北報導
旺宏27日舉行股東常會,通過每普通股配發1.2元現金股利。旺宏董事長吳敏求表示,先進製程記憶體產品陸續獲得客戶採用,並在車用、5G、穿戴、醫療等新興高品質應用領域取得領先成果,成為旺宏未來營運成長動能,目前產能利用率維持滿載,第二季營運表現符合預期。
旺宏第一季合併營收94.15億元,平均毛利率31.3%並為六季度來新高,歸屬母公司稅後淨利12.22億元,較去年同期大幅成長逾7.6倍,每股淨利0.67元優於預期。
由於新冠肺炎疫情帶動遊戲機、伺服器、筆電及平板、網通及醫療設備的銷售優於預期,加上5G基礎建設及智慧型手機的需求維持強勁,旺宏4月合併營收雖月減11.7%達34.28億元,但較去年同期大幅成長64.4%,累計前四個月合併營收128.44億元,較去年同期成長58.3%並為歷年同期新高。
對於未來市場展望,吳敏求強調,目前產能滿載,第二季營運表現將符合預期。對旺宏而言,新冠肺炎疫情未對營運造成影響,第二季NOR/NAND Flash價格已調漲,而且還沒看到客戶砍單或訂單遞延。
吳敏求表示,旺宏在非揮發性記憶體領域深耕達30年,並且成功贏得客戶的支持與信賴。除ROM及NOR Flash在記憶體市場獨占鰲頭外,NAND Flash亦在全球記憶體市場嶄露鋒芒,並邁向3D NAND的新紀元。截至去年底,旺宏已累計擁有全球8,018件專利,且涵蓋許多基礎專利及3D NAND關鍵技術,更加鞏固旺宏在國際非揮發性記憶體市場上的領導地位。
吳敏求指出,AI結合物聯網、車用電子與5G通訊等智慧型應用逐漸受到重視,旺宏去年推出全新ArmorFlash,在記憶體晶片中加入關鍵的安全元件,獲得國 際車廠自駕車平台採用。旺宏的OctaBus快閃記憶體,因可提供高效能資料傳輸速率等特徵,成為客戶推動人工智慧(AI)導入嵌入式記憶體的解決方案。而因應5G世代的新需求,旺宏提供低功耗、高速I/O及高容量的記憶體方案,獲得約八成5G基地台廠商採用。

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