產業新訊

新聞日期:2023/03/30  | 新聞來源:工商時報

盧超群:AI將催動記憶體出運

台北報導
 利基型記憶體IC設計廠鈺創董事長盧超群表示,未來3~5年全球科技發展聚焦在人工智慧(AI)應用,2030年AI影響全球經濟規模上看80兆美元,現在對台灣來說是非常關鍵的時刻,台灣應以半導體為基礎投入資源積極發展AI。另外,盧超群也表示,在記憶體原廠減產效應持續發酵下,使需求開始緩步回升,近期AI需求持續升溫,使鈺創相關DRAM產品詢問度提升,後續有機會替鈺創帶來商機。
 台灣人工智慧晶片聯盟成立滿3年,目前會員數量已經高達151家廠商,盧超群29日在參加該聯盟舉辦的科專成果發表會暨會員交流會。針對目前記憶體市況,他受訪時指出,全球經濟及地緣政治不穩定影響,使記憶體需求量開始從去年下半年下滑,但有機會在今年第二季落底,預期下半年開始將有望開始回溫。
 盧超群說,記憶體市況從去年下半年到今年下半年等期間將可望呈現U型走勢,U的底部最快將可望落在今年第二季底,最慢將是今年第三季,後續將有望逐月好轉。
 其中,記憶體市況可望好轉的關鍵,盧超群表示,主要是因為記憶體原廠減產,並開始去化手中庫存,且近期需求開始逐步回溫,加上新冠肺炎疫情逐步告一段落,使新應用開始不斷增加,對於記憶體庫存消化亦有所幫助。
 除此之外,針對AI應用,身為台灣人工智慧晶片聯盟會長的盧超群指出,人工智慧ChatGPT在近三個月內迅速爆紅,預期全球各大科技廠將會在未來3~5年將重兵部署在人工智慧。
 盧超群說,AI崛起的時刻同時也是台灣的非常關鍵時刻,呼籲廠商在半導體的基礎上應加大資源研發AI技術,雖然台灣不是AI的產業領導者,但也不該成為追隨者,若能夠加大力到打造台灣的AI產業,又有半導體製造為基礎,台灣國力將會相當強壯,同時也期許政府應將資源適當分配到AI領域,建立相關社會教育及學程教育等,培育AI人才。
 至於鈺創在AI的布局,盧超群說,公司不論在AI晶片、搭配AI使用的記憶體及AI視覺等產品線都準備好了,目前送樣狀況相當順利,一旦AI需求持續成長,鈺創自然有機會掌握商機。

新聞日期:2023/03/21  | 新聞來源:經濟日報

科技大廠 提升用水效率

【台北報導】
新竹以南水情吃緊,科技業嚴陣以待。台積電、聯電、日月光、南亞科等半導體指標廠均持續提升用水效率,預期現階段水情還不至於會影響生產;面板雙虎群創、友達也強調早已掌握水情動態,生產無虞。

台積電表示,內部就不同的限水階段備有因應計畫。因應橙燈,南科廠區透過自主節水及再生水替代措施,達成南科管理局用水總量管制目標,不預期水情對營運有實質性影響。

聯電表示,過去幾年除了多元水源布局,並參與政府在台南的兩個再生水計畫,再生水用量大幅增加。以目前限水情況約15%至20%來看,還不需要出動水車載水,生產營運不受影響。

日月光指出,高雄廠中水回收系統2015年啟用後,截至今年3月11日,中水回收產水累計達3,000萬噸,目前高雄廠中水回收率提升至75%,每日最大產水量可達2.1萬公噸,相當於高雄市3.5萬戶家庭1日用水量,透過有效的水資源循環利用,有助因應水情變化。

南亞科總經理李培瑛指出,南亞科持續強化用水回收率,目前已92%以上,迄今投入超過30億元於水處理設備。

【2023-03-21/經濟日報/A4版/焦點】

新聞日期:2023/03/06  | 新聞來源:工商時報

美光本季營運有壓 擴大裁員

產品價格下滑,毛利率恐比預期糟;縮減人力幅度上看15%
綜合外電報導
 美國晶片巨擘美光周四拋出利空彈,警告由於市場供過於求,產品價格持續下滑,本季毛利率表現可能比預期還糟。因應不景氣,美光也將擴大裁減人力,裁員幅度上看15%。
 財經資訊業者Sentieo/AlphaSense指出,美光財務長墨菲(Mark Murphy)是於周二在Susquehanna主辦的一場投資人論壇上發表相關評論,墨菲表示,「我們持續預期今年需求會有所改善,不過產品價格走勢依然不樂觀,因此本季(會計年度第三季)的毛利率會比我們原先預期還要低。」
 墨菲還說,新的展望「可能造成重大的庫存減記,對本季的毛利率與每股盈餘可能或一定會帶來負面衝擊。此外,本季營收可能較前季持平,甚至衰退。」
 墨菲表示,儘管產業部分業者近來已有減產的動作,但半導體產業還是未擺脫供需嚴重失調的情況。在客戶端的庫存方面,墨菲指出,行動產品類別的情況就比雲端來得好。美光還是預期今年需求會慢慢好轉,進而帶動出貨量走升。
 墨菲進一步表示,基於市況的變化,美光這一段時間一直致力於減少支出,總體而言減少開支有符合甚至超前進度。
 他還舉例說,「今年全年人力縮減的幅度將從去年12月法說會預估的10%,提高至15%,不過包括人力與其他支出的縮減還是需要花一些時間才能完成。」
 富國銀行分析師雷科斯(Aaron Rakers)發布研究報告指出,「根據墨菲的說法,美光毛利率有可能轉為負值,另外美光帳面淨值可能也會縮水。」
 瑞士信貸分析師團隊也表示,「美國看淡營運表現主要原因可能與資料中心終端市場持續低迷有關,因為該領域庫存始終居高不下。」

新聞日期:2023/02/17  | 新聞來源:工商時報

轉單效益 華邦電Q2觸底回升

受惠美擴大對陸禁令,記憶體市場下半年逐步好轉;去年每股純益3.25元
台北報導
 記憶體需求低迷及價格大跌,記憶體廠華邦電(2344)去年第四季獲利衰退,單季每股純益0.14元,去年合併營收945.30億元,歸屬母公司稅後純益129.27億元,均較前年衰退,每股純益3.25元。法人表示,華邦電第一季營運面臨虧損壓力,但可望在第二季觸底復甦。
 華邦電去年第四季合併營收季減13.2%達192.24億元,較前年同期減少26.1%,毛利率季減8.0個百分點達37.5%,較前年同期減少7.6個百分點,營業利益季減72.4%達9.57億元,較前年同期減少82.8%,歸屬母公司稅後純益5.46億元,較上季減少79.5%,與前年同期相較下滑87.0%,每股純益0.14元。
 華邦電去年合併營收945.30億元,較前年下滑5.1%,平均毛利率年增2.8個百分點達45.5%,營業利益165.35億元,年減10.3%,歸屬母公司稅後純益129.27億元,年減4.9%,每股純益3.25元。
 法人表示,去年第四季包括DRAM、NAND Flash、NOR Flash等記憶體均呈現供給過剩,價格明顯下跌,華邦電出貨減少並進行減產,季度獲利出現大幅下滑情況。由於第一季記憶體價格續跌,華邦電公告1月合併營收月減24.6%達48.86億元,較去年同期減少43.8%,第一季營運恐面臨虧損壓力。
 不過,全球記憶體廠去年第四季減產,上半年供給過剩壓力可望減輕,業界預期價格第一季及第二季跌幅可望縮小。同時,美國擴大對中國半導體產業禁令,系統廠轉單到台灣及韓國的情況愈趨明確。法人預期記憶體市況可望在第二季觸底,下半年逐步好轉,華邦電營運亦可望在第二季止跌回升。
 華邦電高雄路竹新廠去年第四季啟用,設備產能建置達每月1.05萬片,2月投片量約達0.75萬片,採用25S奈米製程生產DRAM,部份產能則用於進行20奈米DRAM製程研發,產能開出情況會視市況變化進行調整。華邦電新廠第一階段1.05萬片產能完成建置後,第二階段擴充至1.4萬片的時程原訂今年中完成,但目前應會延後到年底。

新聞日期:2023/02/16  | 新聞來源:工商時報

華邦電加入UCIe聯盟 深耕先進封裝

台北報導
 記憶體大廠華邦電(2344)15日宣布正式加入UCIe小晶片互連產業聯盟,強化小晶片(chiplet)先進封裝市場布局。華邦電在2.5D/3D先進封裝已有豐富的生產及系統架構經驗,將積極參與UCIe產業聯盟,助力高性能chiplet介面標準的推廣與普及。
 UCIe產業聯盟由半導體產業大廠在去年共同成立,創立成員包括Google Cloud、英特爾、Meta、微軟、超微、高通、三星、台積電、日月光等,目前聯盟已建立了UCIe 1.0標準,並預計以此促成chiplet介面規範的標準化,而做為一種開放的互連規範,業界預期UCIe能促成「膠水晶片」生態系的建構,使chiplet能在封裝層級實現普遍互聯和開放的生態系統,讓業界突破摩爾定律的限制。
 隨著5G、新能源車、高效能運算(HPC)等技術的飛速增長,業界對晶片製程與封裝技術的要求日益嚴格。華邦電表示,2.5D/3D多晶片封裝已經成為行業聚焦的主流趨勢,華邦電創新產品CUBE(3D TSV DRAM)產品可提供極高頻寬低功耗,確保2.5D/3D多晶片封裝的能效,並且為客戶提供客製化記憶體解決方案。
 華邦電表示,加入UCIe聯盟後可協助系統單晶片(SoC)客戶將設計與2.5D/3D後段製程封裝連結,UCIe 1.0規範通過採用高頻寬記憶體介面來提供完整且標準化的晶片間互連環境,促進SoC到記憶體間的互連升級,以實現低延遲、低功耗和高性能。總體而言,標準化將助力加速推出高性能產品,為設備製造商和終端使用者帶來更高價值,從而推動先進多晶片引擎的市場增長。
 華邦電將提供3DCaaS(3D CUBE as a Service)一站式服務平台,為客戶提供最佳的標準化產品解決方案。此平台夥伴可提供客戶技術諮詢服務外,3DCaaS平台還包括了CUBE KGD記憶體晶片,和針對多晶片設備優化的CoW或WoW的2.5D/3D先進封裝製程等相關服務。

新聞日期:2023/02/15  | 新聞來源:工商時報

旺宏去年每股賺4.85元

台北報導
 快閃記憶體大廠旺宏(2337)14日召開法人說明會,受到客戶庫存去化及提列存貨損失,去年第四季獲利降至6.05億元,為14季度來低點。旺宏總經理盧志遠表示,第一季市況不確定性仍高,產業來看差不多已經落底,但底部要持續多長才是真正的痛點,下半年能見度仍然不高。
 旺宏去年第四季合併營收季減21%達90.78億元,較前年同期減少38%,平均毛利率季減10.1個百分點達34.1%,較前年同期下滑13.1個百分點,營業利益季減69%達7.54億元,與前年同期相較減少82%,歸屬母公司稅後純益6.05億元,較上季減少76%,較前年同期減少84%,為14季度來獲利低點,每股純益0.33元。
 旺宏去年合併營收434.87億元,較前年減少14%,平均毛利率年增2.6個百分點達44.2%,營業利益93.69億元,較前年減少15%,歸屬母公司稅後純益89.70億元,較前年減少25%,每股純益4.85元。
 盧志遠表示,去年第四季需求下滑,雖然價格持穩,但已確實減產20~25%,第一季減產幅度可望減少,所以部份產品產能已恢復,但8吋晶圓廠的減產幅度仍達20%,晶圓代工部份視客戶需求而減產30~40%。
 盧志遠說,這段減產的時間有將部份產能調配給研發人員使用,加快新產品研發腳步,96層3D NAND已經開始量產,並送樣給特定客戶評估,192層3D NAND研發進度因此略為超前,希望今年下半年可望進入量產,至於3D NOR預期要等到明年。
 盧志遠表示,第一季已經過了一半,但記憶體市場情況不好,市場不確定性仍高,若以過去的記憶體景氣循環來看,產業可能差不多已經落底,但是底部要持續多長才是真正的痛點。就價格來看,去年下半年高品質NOR Flash的需求有很大的變動,但價格仍持穩,至於SLC NAND因量尚未放大,所以也沒有客戶談砍價的事。
 旺宏近年來積極進軍車用市場,現在車用營收占比已達20%,盧志遠表示,電動車採用的晶片數量比傳統燃油車多了數倍,車用需求今年仍相對樂觀,旺宏會持續擴大營收占比,希望可以達到30%目標。有關美中晶片戰部份,盧志遠認為對高科技產業局勢有很大影響,但客戶的調整對旺宏反而有利。

新聞日期:2022/12/20  | 新聞來源:工商時報

轉單效應 旺宏、華邦電營運回升

美發布對陸半導體禁令,國際大廠NOR Flash訂單,Q4起紛由大陸轉移至其他供應商
台北報導
 隨著美國發布對中國半導體產業新禁令後,電子產品生產鏈移出中國動態愈趨明確,且中國晶圓代工廠將主流製程優先提供給在地業者,導致當地NOR Flash的實際產出逐步減縮。業者指出,第四季已看到NOR Flash訂單由中國業者移轉到旺宏(2337)及華邦電(2344)的轉單效應,顯示市場景氣谷底已過。
 今年第二季以來NOR Flash市場呈現供給過剩,原因包括消費性電子庫存去化,導致NOR Flash採購量能明顯減少,至於中國當地供應商直至下半年才開始減少對晶圓代工廠投片,並展開殺價搶單動作。因此,旺宏及華邦電雖然主力產品已移轉到車用及工業用領域,但市況不佳仍衝擊出貨,第四季業績明顯走弱。
 華邦電11月合併營收月增4.7%達65.20億元,年減23.8%,前十一個月合併營收880.52億元,年減3.2%。旺宏公告11月合併營收月減25.9%達27.65億元,年減41.6%,前十一個月合併營收年減12.0%達409.05億元。
 雖然第四季受到消費性電子庫存去化加速衝擊,NOR Flash市場供給過剩且價格走跌,但在美國10月初針對中國半導體產業發布新禁令後,市場供需結構出現轉變。據業界消息,原本提供給中國NOR Flash廠商的主流製程晶圓代工產能,因為中國官方政策要求支援關鍵生產鏈需求,因此隨著產能調撥移轉後,NOR Flash實際產出已開始出現減縮。
 再者,美國新禁令加上中國防疫封控政策尚未鬆綁,已造成電子生產鏈移出中國動態日益明確,自然也導致晶片供應鏈的同步外移現象,業界指出,原本國際大廠向中國業者採購的NOR Flash總量已開始下滑,訂單開始移轉至其他供應商,旺宏及華邦電可望受惠轉單效益,顯示營運谷底已過。
 若由市場供需來看,由於主要供應商第四季明顯減產,明年第一季供給量將持續下滑,但包括車用電子、工業自動化、低軌道衛星、資料中心等新應用,對於NOR Flash採用容量仍處於上升階段,且包括手機OLED面板模組及真無線藍牙耳機等NOR Flash最大應用市場需求已有止跌情況,業界目前對明年上半年市況看法,已由保守轉變為審慎。

新聞日期:2022/11/22  | 新聞來源:工商時報

沈榮津:美光明年在台還有大投資

上看800億,將導入最先進1技術

台北報導
 台灣半導體實力在國際上有目共睹,行政院副院長沈榮津21日接受專訪表示,國際科技大廠將接踵在台落地,加碼投資台灣,其中美光最先進製程明年要在台灣落地;荷商艾司摩爾(ASML)要落腳林口打造亞洲專屬園區(PARK);而台積電1奈米廠落腳龍潭園區,將投資兆元、帶來上萬個就業機會,且帶動食衣住行產業遷徙繁榮地方,未來桃園會像個「聚寶盆」,尤其台積電在北中南陸續投資先進製程,台灣會是一個科技島。
 據了解,美光明年在台加碼投資上看800億元(含採購),將導入最先進的1γ技術,會在2024年量產。
 國際諸多科技大廠例如ASML、美光,還有台積電,最近相繼加碼投資台灣,沈榮津銜蘇揆之命成立專案小組,親力親為開會解決水電、土地及人才等各種障礙。據統計,2020年至2025年半導體及相關設備材料商投資台灣3.8兆元。
 沈榮津透露,美光最先進製程會在台灣落地,後續也承諾在台灣加碼投資,日前他和經長王美花接見美光高層時,曾詢問其在台投資有沒有後悔?美光高層表示,台灣政府的行政效能讓其感到放心。
 據悉,美光明年計劃擴大在台投資,預計明年導入1β技術,領先三星,明年底以前在台量產;同時已導入最先進的1γ技術進來台灣研發,預計2024年在台灣落地量產,屆時其最先進製程也會採用ASML的EUV設備。
 至於台積電將在龍潭園區打造1奈米廠,沈榮津指出,台積電2奈米廠投資約8,000億元,創造8,000個工作機會,進入1奈米世代,會創造約兆元以上投資,並為帶來上萬個百萬年薪的家庭,從園區開發、建廠、生產,食衣住行育樂都有龐大消費行為,將為地方帶來繁榮,且會在桃園複製社區營造,帶動產業遷徙,會像一個聚寶盆。
 考量台積電客戶的需求,最重要半導體設備製造商ASML,明年7月將在林口進行大規模投資案,首期投資至少300億元,ASML計畫在林口打造專屬園區(park),把相關國際供應鏈夥伴一起帶進台灣,讓關鍵技術在台灣共同研發、製造,同時進行人才培訓及重要維修基地,讓台灣半導體製造供應鏈更加完整。

新聞日期:2022/09/19  | 新聞來源:工商時報

DRAM庫存去化 將提前完成

台北報導
 受到智慧型手機、筆電及平板等消費性電子需求疲弱影響,DRAM市場下半年呈現供過於求,上游DRAM廠雖然持續控管供給並延後擴產,但為了加速庫存去化,8月以來大動作調降價格,跌價取量策略在近期已略見成效,業者預期第四季應可有效降低ODM/OEM廠及市場通路存貨壓力,庫存有機會提前到明年第一季完成去化。
 全球通膨導致消費性電子需求低迷,伺服器出貨又進入處理器世代交替空窗期,第三季DRAM市場供給過剩壓力陡升。業界原本預期在需求低迷情況下,DRAM原廠仍會嚴控供給來減緩價格跌幅,預期合約均價約較上季下滑10%~15%,但受到消費性電子生產鏈積極去化庫存衝擊,第三季合約均價跌幅恐擴大到15%~20%。然而隨著跌價取量策略在9月開始略見成效,存貨開始降低,庫存過高壓力可望在第四季逐步獲得紓解。
 市調機構集邦認為,在下半年旺季需求展望不明的狀態下,部分DRAM供應商已開始有較明確的降價意圖。業者指出,雖然原廠競相降價求售,價格可能會續跌到第四季,但明年第一季淡季前若能有效降低在手庫存水位,庫存去化完成將有助於價格提前止跌回穩。
 威剛表示,雖然受全球經濟環境衝擊,傳統旺季的消費性需求不如預期,但短期內DRAM現貨價已接近谷底,再跌有限,威剛調整庫存進度符合預期,預計下半年毛利率將可望逐步回穩。
 法人指出,第三季DRAM價格雖跌幅擴大,但出貨動能逐步增加,除了能降低庫存壓力,第四季及明年第一季價格跌幅也可望縮小,DRAM廠營運已接近景氣循環底部。由於三星、SK海力士、美光等三大廠明年將縮減資本支出,幾乎沒有新增產能開出,加上DDR4轉換到晶片尺寸較大的DDR5會帶來產能自然縮減,最快明年中價格就可出現反轉。

新聞日期:2022/07/12  | 新聞來源:工商時報

南亞科總座:DRAM仍會跌價

四大變數影響,Q3旺季不旺;營運費用增加,毛利率恐下滑
台北報導
 DRAM廠南亞科(2408)11日召開法人說明會,第二季營運雖受到DRAM價格下跌及位元銷售減少的雙重影響,所幸新台幣兌美元匯率貶值,季度營收雖降至180.31億元,但稅後淨利較上季微幅成長,每股淨利2.12元。南亞科總經理李培瑛表示,第三季DRAM市場充滿不確定性且需求減弱,短期市況及DRAM價格仍會向下修正。
 南亞科公告第二季合併營收季減9.6%達180.31億元,較去年同期減少20.4%,平均售價季減中個位數百分比約達5%,銷售量季減高個位數百分比,但新台幣兌美元匯率貶值對營收有所支撐,季度平均毛利率季增0.2個百分點達44.1%,較去年同期提升1.8個百分點。
 南亞科第二季營業利益季減14.3%達53.64億元,與去年同期相較減少24.1%,由於業外收入維持17.40億元高檔,所得稅費用較上季明顯減少,歸屬母公司稅後淨利季增0.4%達65.74億元,與去年同期相較成長6.7%,每股淨利2.12元優於預期。
 李培瑛表示,DRAM原廠庫存水位第二季有所增加,但還沒有到非常嚴重的地步,但庫存狀況要看下半年去化情況而定,若外在變數及終端需求沒有改善,庫存水位恐會持續增加,恐需更長時間才能有效去化。伺服器仍是目前最穩健的成長,但區域性戰爭及全球通膨等兩大外在環境變數若未改善,最後還是會影響到所有市場。
 李培瑛表示,第二季下旬DRAM出貨動能已經轉弱,主要區域性戰爭及全球通膨導致消費信心下降,以及中國封控造成地區需求減緩。第三季原本應是旺季但不旺,影響變數包括各國刺激消費方案是否有效,中國封控解除後能否完全回復正常營運。以目前市況來看,第三季價格向下修正,電費上漲等營運費用增加,毛利率恐將下滑。
 李培瑛指出,DRAM市場受到高通膨、俄烏戰爭、中國疫情封控、物流及消費者購買力等不確定因素影響,下半年將持續面臨修正,四大變數牽動產業產能調整,也是觀察產業是否脫離谷底重要指標。

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