產業綜覽

新聞日期:2018/01/25 新聞來源:工商時報

聯電去年每股賺0.79元 Q1不看淡

台北報導晶圓代工二哥聯電(2303)昨(24)日召開法人說明會,去年雖受新台幣兌美元匯率升值衝擊,但全年營收仍較前年成長1.0%達1,492.85億,歸屬母公司稅後淨利年增15.8%達96.29億元,每股淨利0.79元,符合市場預期。聯電預期今年資本支出降至11億美元,第一季晶圓出貨將較上季增加2~4%,營運不看淡。聯電去年第四季合併營收季減2.8%達366.31億元,與前年同期相較亦下滑4.4%,平均毛利率季減0.3個百分點達17.2%,但營業利益季增16.7%達19.01億元。由於第四季並無大筆業外收益認列,單季歸屬母公司稅後淨利季減49.0%達17.71億元,每股淨利0.15元。聯電2017年合併營收年增1.0%達1,492.85億元,平均毛利率年減2.4個百分點達18.1%,主要是受到新台幣升值影響,但營業利益年增6.0%達65.68億元,本業獲利能利持續改善。加計業外收益後,全年歸屬母公司稅後淨利達96.29億元,年成長率達15.8%,每股淨利0.79元。對於第一季市況,由於聯電廈門廠已進入量產階段,預估整體晶圓出貨量將季增2~4%,晶圓平均美元價格季減2%,晶圓代工產能利用率約90%,法人預估本季營收將與上季持平或小幅成長2%以內。但因1月以來新台幣大幅升值,加上14奈米製程量產初期毛利率低,因此聯電預期第一季毛利率將降至11~13%。聯電總經理王石表示,去年第四季聯電晶圓代工事業營收達到365.4億元,雖然28奈米高介電金屬閘極(HKMG)晶圓出貨量下滑,但聯電的8吋與12吋成熟製程的產能利用率維持高檔,持續反應了市場強勁的需求。整年來看,2017年聯電以美元計價的晶圓代工營收成長了7%,全年晶圓出貨量年增11%。雖然有新台幣在外匯市場升值的不利因素,但2017年歸屬母公司的淨利仍較2016年成長16%。王石表示,展望2018年第一季,預期晶圓專工需求將會相對持平,聯電也會持續努力確保新的28奈米產品設計商機,藉由新產品設計定案及生產,在接下來的幾個月內重新布建聯電28奈米產品的成長動能。王石表示,聯電也會充分運用在製造能力上的優勢,投入在投資報酬率較佳的產品線方面,這包含了12吋成熟技術及8吋機器設備的升級。為此,聯電在2018年的資本支出約為美金11億元。聯電將以提供8吋及12吋成熟製程產品最佳化組合,同時穩健擴充先進製程產能的經營方向,能讓聯電維持健全的財務體質,確保股東及員工的最佳利益。
新聞日期:2018/01/25 新聞來源:工商時報

高通234億罰鍰 公平會同意分60期繳付

5G工作小組會議…恢復談話台北報導234億元罰鍰,公平會昨天同意高通可分60期繳付,今年1月底前需繳納第一筆3.9億元的罰鍰。而經長沈榮津也表示,公平會為獨立機構,原則上經濟部尊重其裁罰決定,但高通中斷的5G工作小組會議,雙邊已恢復談話。公平會副主委彭紹瑾指出,同意高通分期付罰款,是因為罰鍰金額是公平會成立以來的最高罰鍰,而且高通公司基於業務營運也有分期繳納的需求,重點是,高通有提出本票作為擔保,因此給予5年、60期的分期。公平會去年10月11日委員會議通過,美國晶片大廠高通具有顯著的市場影響力,卻濫用獨占地位,加上違法期間長達7年之久,屬於情節重大案件,因而祭出史上最高罰鍰新台幣234億元。公平會表示,高通在去年10月23日收到處分書後,在11月初向公平會申請延展繳納罰鍰,當時並未提到分期付款,因此,公平會考量高通會有內部呈核等行政作業程序,加上234億元罰鍰要匯進台灣,也需要一段時間,在11月8日同意展延至1月21日。但是,21日適逢例假日,因此,順延至下個工作天的22日,但是,在最後期限時,公平會收到的不是罰鍰,而是要求「分期繳付」的申請函,公平會「審酌」情事後,決定同意高通分期繳付罰鍰。而日前工研院證實受高通案影響,高通暫緩5G合作會議,但沈榮津昨向媒體證實,雙邊已恢復談話。沈榮津指出,經濟部仍和高通保持密切關係,5G工作小組會議仍是每周固定進行,且訂單、晶片取得目前都沒有什麼影響。沈榮津強調,公平交易與經濟發展一定要取得平衡,但針對罰款部分,公平會是獨立機關,經濟部不便表示意見,何況重罰案已進入司法程序。外傳經濟部建議公平會以投資取代罰款,沈榮津表示,這就看公平會與高通怎麼協商,這由公平會主導,若基於公平交易和產業發展取得平衡,邀集經濟部參與協商,經濟部絕對會參與。
新聞日期:2018/01/24 新聞來源:工商時報

Type-C夯 偉詮電、威盛、昂寶吃甜

台北報導隨著USB-IF(開發者論壇)全力推動USB-PD(電力傳輸)及Type-C接口,帶動行動裝置、遊戲機及筆電今年將加速導入整合充電、資料傳輸及影音傳輸的Type-C裝置。法人看好,偉詮電(2436)、威盛(2488)、昂寶-KY(4947)等IC設計廠將可望嘗到商機。USB-IF自2016年來首次推出USB充電計畫,希望能讓USB裝置逐步統一接口,因此Type-C具備無正反面接口區分,同時整合USB-PD功能,讓USB線材具備快速充電功能,並具備HDMI晶片,可傳輸影音,藉此減少電子垃圾。去年以來筆電、智慧手機及遊戲機開始逐步導入Type-C接口,目前採用Type-C介面的智慧手機品牌有華為、Sony及HTC等,現在市場上更傳出,Sony將於今年第一季推出的旗艦手機也將採用Type-C。在筆電市場部分,採用業者較為踴躍,目前前五大筆電品牌Dell、HP、聯想、華碩及宏碁皆已經使用Type-C,遊戲機市場上,Sony的PS4本季新推出的搖桿將採用Type-C,任天堂的Switch也有Type-C接口。目前業者幾乎一致看好今年Type-C商機將可望加快導入行動裝置及筆電當中,因此紛紛已經推出新產品卡位其中。偉詮電現在具備USB-PD產品,且已經開始穩定出貨當中,目前已經成功打入各大筆電品牌及行動周邊,法人看好,今年偉詮電可望攻入智慧手機原裝市場。威盛旗下威鋒專攻USB介面市場,目前也已經逐步放量出貨,法人表示,威鋒目前擁有任天堂Switch大單挹注,現在更已經隨著譜瑞-KY、聯陽攜手攻入轉接器領域,今年同樣也瞄準智慧手機市場,將可望挹注威盛業績成長。昂寶-KY去年在手機加快導入快充IC帶動之下,去年合併營收達42.48億元,相較前年成長16.1%,法人指出,今年昂寶-KY將可望受惠USB-PD及快充IC同步成長,讓今年營收再拚新高。昂寶-KY不評論法人預估財務數字。
新聞日期:2018/01/24 新聞來源:工商時報

訂單湧入 漢磊獲利可期

大陸、歐美車用功率元件及MOSFET需求強勁台北報導由於歐美及大陸電動車相關功率元件訂單大增,加上近期二極體及金氧半場效電晶體(MOSFET)供不應求,客戶積極爭取晶圓代工產能,漢磊(3707)不僅轉投資半導體矽晶圓廠嘉晶(3016)訂單滿到下半年,5吋及6吋晶圓代工產能上半年已確定滿載。由於矽晶圓及晶圓代工產能同步供不應求,價格可望順利調漲,法人看好漢磊今年獲利可期,營運面轉機性十足。漢磊去年第二季及第三季的營業利益已轉正,代表本業開始獲利,去年第四季合併營收季減1.8%達13.22億元,但較前年同期大幅成長21.8%。法人預期第四季不僅營業利益維持獲利,稅後淨利也可望由虧轉盈。漢磊去年合併營收達52.74億元,較前年成長20.5%,今年可望繼續維持成長。漢磊改組為控股公司後,下轄負責磊晶及半導體矽晶圓的嘉晶,以及5吋廠及6吋廠晶圓代工業務。其中,矽晶圓事業嘉晶規模經濟效益持續發酵,去年下半年已陸續調漲矽晶圓報價,今年上半年矽晶圓仍供不應求,預期價格仍將逐季上漲到下半年。漢磊的晶圓代工目前維持滿載,除了歐美及大陸等電動車功率元件與電源管理IC代工需求強勁,同時亦承接國際IDM廠及IC設計公司的MOSFET代工訂單。由於MOSFET缺貨問題導致價格持續調漲,漢磊持續接獲國際整流器(IR)、Microsemi等國際大廠追加訂單,今年上半年晶圓代工業務將維持滿載投片,已有客戶開始預訂下半年產能。據了解,包括Microsemi等國際IDM廠近年陸續關閉老舊的4吋廠,並將MOSFET或二極體等業務委外代工,其中,漢磊就順利承接Microsemi的晶圓代工訂單,去年以來接單逐季成長。由於IDM廠走向輕晶圓廠(fab lite)方向發展,未來對晶圓代工廠的依賴程度愈來愈高,漢磊在MOSFET代工已陸續獲得國際IDM廠下單,可望加快營運上獲利成長速度,全年獲利表現值得期待。法人表示,MOSFET上半年供不應求,相關供應商急尋晶圓代工廠產能應急,由於大陸晶圓代工已針對MOSFET急單及短單漲價10~15%,漢磊同樣可望搭上漲價順風車,今年應可順勢調漲晶圓代工價格。在磊晶及半導體矽晶圓、晶圓代工等2大業務同步漲價的帶動下,法人樂觀預期漢磊今年營運將走出谷底,全年營運將出現獲利,營運面轉機性強。
新聞日期:2018/01/22 新聞來源:工商時報

備貨需求旺 敦泰元月營收拚兩位數成長

台北報導 一年一度的世界行動通訊大會(MWC)將於2月底在西班牙巴塞隆納舉行,各大智慧手機品牌預計將先後端出各式中高階機種,全螢幕確定將成為標準配備,並可望搭載面板驅動暨觸控IC(IDC),敦泰(3545)可望大啖備貨需求潮。法人表示,由於敦泰受惠於中高階智慧手機拉貨需求,預估敦泰本月合併營收將可望年成長雙位數以上水準。MWC將於2月26日~3月1日在巴塞隆納登場,由於西班牙MWC現為三大MWC展當中,歷史最悠久、規模最大的行動通訊展覽,因此將吸引三星、OPPO、華為、小米等手機品牌參展。其中,據市場傳言,Sony、三星及小米皆有規畫推出新機,其中三星預計將推出S9、Sony則端出Xperia系列新款旗艦機、小米則規畫亮出最新旗艦手機小米7、華為也可能將發布P系列智慧手機,屆時MWC將可望新機齊發。目前敦泰擁有OPPO、Vivo、華為、夏普及Sony等智慧手機品牌訂單,法人預估,今年1月智慧手機市場仍將保持去年第四季底的出貨水準,預期本月合併營收將可望突破8億元關卡,相較去年同期將呈現雙位數成長。敦泰表示,全螢幕經過2017年的爆發式增長,全螢幕將在2018年迎來新的機遇和挑戰,全螢幕成為大勢所趨的同時,敦泰已在IDC、AMOLED驅動,以及觸控方案、電容式&光學式指紋方案等多個領域做好準備,將持續為全螢幕的創新賦能,幫助客戶創造更極致屏占比、更具科技魅力的全面屏產品。據了解,敦泰目前已經開始針對中國大陸前五大智慧手機品牌的高階機種送樣,下半年將可望開始出貨。法人預估,今年敦泰的IDC出貨可望隨著全螢幕手機滲透率提升,出貨量相較去年有機會出現雙倍成長,市占率也有4成以上的水準,表現遠優於去年同期。
新聞日期:2018/01/22 新聞來源:工商時報

台積效應擴散 半導體指數續創新高

台北報導 國際研調機構顧能(Gartner)預估,今年全球半導體營收續增7.5%,台積電法說會釋出全年營收看增15%相呼應,半導體族群漲勢擴散,激勵上市半導體類股指數昨(19)日勁揚1.94%收178.89點,連2日創下歷史新高。上市半導體類股指數連6紅,本周連4日價量齊揚,昨日成交值雖小幅量縮近1成,仍連2日衝破300億元大關達354億元,占昨日大盤總成交值1,370億元25.8%,熱錢積極湧入。法人指出,國際有Gartner研調報告對全球半導體業展望樂觀,國內又有台積電看好高效能運算(HPC)成長動能,台灣半導體族群吃下定心丸,激勵類股指數連2日創歷史新高。玉山投顧分析,記憶體市場去年配合產能轉換及手機需求上衝,供不應求狀況嚴重,此現象恐至2019年才會緩解;Gartner看好全球半導體今年營收由去年4,190億美元增加至4,510億美元,增加的320億美元中,將有195億美元都來自記憶體市場貢獻,持續看好半導體族群今年表現。國內產業法人也將全球半導體資本支出由年增10%調為13%,主要來自三大原因:第一是韓國記憶體大廠三星擴大DRAM投片量至100萬片,第二是大陸記憶體市場配合國產化政策持續擴產,第三是資料中心(data center)的需求帶動HPC當道,不看淡全球半導體表現。台灣半導體族群昨日同步沾光,迅杰、創意、世芯-KY、偉詮電、強茂、凌陽等6檔IC設計股,台積電1檔晶圓代工股,京鼎、台勝科2檔設備材料股,及矽格1檔封裝測試股,漲幅2%起跳,都是貢獻昨日上市半導體類股指數續締新猷的功臣。其中,主要為無線充線概念股的迅杰,上漲3.8%最為亮眼,昨日帶量站上均線糾結區,外資連6日買超;領頭羊台積電昨日續漲2.82%收255.5元,股價再寫歷史新高,今年在人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、自駕車、車用電子等HPC訂單需求強勁下,全年營收可望衝上兆元大關。
新聞日期:2018/01/19 新聞來源:工商時報

看趨勢 緊盯加密貨幣需求變化

7奈米市占100%,會隨摩爾定律持續推進製程台北報導晶圓代工龍頭台積電第1季營運表現未因智慧型手機出現庫存修正而大幅衰退,原因在於採用16奈米及更先進製程的加密貨幣(cryptocurrency)挖礦運算特殊應用晶片(ASIC)需求強勁。台積電董事長張忠謀昨(18)日在法說會中表示,加密貨幣ASIC的需求與價格高度連動,會密切注意需求上的變化。另外,台積電預估今年全年資本支出介於105~110億美元,約與去年相當,而未來幾年也會維持100億美元以上水準,以因應先進製程強勁需求。台積電7奈米已經開始進入量產階段,已有10顆7奈米晶片完成設計定案(tape-out),今年底前將有超過50顆7奈米晶片可完成設計定案。張忠謀表示,現階段台積電在7奈米的市占率已達100%,10奈米市占率也非常的高。台積電昨日召開法說會,加密貨幣挖礦ASIC成為焦點話題。張忠謀表示,加密貨幣ASIC的需求,與加密貨幣的價格有密切連動,需求自去年下半年開始成長,力道非常強勁,預期今年需求也會很強勁。由於是新的需求,會密切注意加密貨幣需求上的變化。台積電推出了包括行動裝置、高效能運算(HPC)、物聯網、汽車電子等四大平台,去年四大平台營收表現都有不錯成長動能,但張忠謀表示,以今年市況來看,HPC運算晶片需求最為強勁,物聯網及汽車電子相關晶片也有不錯成長,但智慧型手機相關晶片對台積電營收貢獻,今年與去年約略持平。台積電共同執行長魏哲家說明,今年全球智慧型手機出貨量會較去年增加低個位數百分比,但高階手機出貨量會下降,中低階手機出貨量看增。對台積電來說,雖然手機內建功能增加會增加晶片需求,但來自所有智慧型手機的營收表現與去年持平。法人解讀認為,智慧型手機新增功能愈來愈有限,今年恐難成為半導體市場的成長動能。至於在先進製程部份,台積電7奈米今年進入量產,明年導入極紫外光(EUV)技術的7+奈米將進入量產,5奈米的研發進度符合預期,將在2019年進入量產。台積電7奈米研發團隊現在已開始著手進行3奈米的初期研發。張忠謀則指出,台積電先進製程維持領先,現階段7奈米市占率幾乎100%,台積電會隨著摩爾定律持續推進製程。
新聞日期:2018/01/18 新聞來源:行政院洗錢防制辦公室

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政府持續推動洗錢防制,由行政院洗錢防制辦公室製作相關宣傳品,歡迎下載。
新聞日期:2018/01/18 新聞來源:工商時報

原相推車電新品 營收拚2位數成長

台北報導影像感測晶片廠原相(3227)搶攻車用市場,今年將加碼再推出車用影像辨識模組,能夠辨識動態及靜態物體或是行人等,法人看好,原相今年營收將可望再度雙位數成長。原相去年全年合併營收達51.18億元,已經成功刷新歷史新高,相較前年成長18%。法人表示,原相今年除了滑鼠晶片、遊戲機產品及健康量測等既有產品之外,車用手勢控制IC將開始陸續出貨,看好原相今年合併營收將可望維持雙位數成長,有機會再度改寫營收新高。原相不評論法人預估財務數字。ADAS目前僅進入被動安全及部分主動安全裝置,如盲點偵測、環景影像、車道偏移警示及行車紀錄等功能,最終目標是讓人工智慧(AI)自動駕駛汽車。ADAS系統最關鍵的技術之一便是影像辨識系統,不論是被動式偵測的環景影像或是未來自駕車,都需要透過拍攝影像才能獲得車外動態資訊。原相看準這波趨勢,預計今年推出車用影像辨識模組,搶攻車用影像市場。據了解,原相車用影像辨識系統將會採用兩顆影像感測器及一顆以自家演算法開發的運算單位,影像感測器當中,一顆為傳統影像辨識,另一顆則為熱感應辨識,兩顆影像晶片會將資料回傳至運算單位,以熱感應辨識是否活體,再用影像辨識感測器偵測為行人或是動物等生物。原相近年來為了拓展產品布局,已悄悄從PC及遊戲機應用延伸到車用電子市場,先前推出的手勢控制IC更已經成功打入德國汽車大廠,今年更將新推出車用影像辨識模組深化車電市場布局,車電領域未來將可望成為原相業績一大支柱。
新聞日期:2018/01/18 新聞來源:工商時報

陸12吋晶圓 月產能年增將逾四成

台北報導根據市調機構集邦科技最新報告,大陸高資本支出的晶圓廠建設專案備受業界關注,尤其是近期士蘭微、粵芯等新一批晶圓製造專案的出現,將使得產業競爭升溫,並且帶動產能擴增,預估至2018年底中國大陸12吋晶圓製造月產能將接近70萬片,較2017年底成長42.2%,2018年產值將達人民幣1,767億元,年成長率為27.1%。根據集邦科技最新統計資料,至2017年底的2年當中,大陸新建及規畫中的8吋和12吋晶圓廠共計約28座,其中12吋有20座,8吋則為8座,多數投產時間將落在今年。目前中國積體電路製造產業是內資、外資、合資等3種方式並存模式,其中合資及外資部分幾乎占去一半以上的產能,並且在先進技術對比方面,外資廠商也占有絕對優勢。觀察廠商布局動態,以中芯國際為首的本土晶圓廠最先進量產制程目前仍處於28奈米多晶矽氮氧化矽(Poly/SiON)製程階段,雖然在28奈米營收占比、28奈米高介電金屬閘極(HKMG)量產推進、及14奈米研發方面皆取得不錯的成績,但台積電南京廠、聯電廈門廠聯芯、格羅方德成都廠格芯等外資廠商的同步登陸布局,也進一步加劇與本土廠商在先進製程的競爭。同樣,在國際巨頭長期壟斷的記憶體產業領域下,作為新進者的長江存儲、晉華集成、長鑫存儲等本土3家廠商,未來也會長期受到來自國際巨頭廠商在技術專利及價格等多方面的挑戰。另從官方透過產業基金推動半導體發展策略來看,集邦預估,未來包含一期與二期在內大基金,與地方投入資本總額,將逼近人民幣1兆規模。大基金目前在晶圓製造端投資,包含企業及專案部分有中芯國際、華虹宏力、華力微電子、長江存儲、士蘭微、耐威科技等,還有一些重點專案仍在積極對接中。相較於地方資本,大基金參與或是準備參與的新建重點晶圓製造專案,具備更高的避險能力。集邦指出,對於地方資本,目前真正能落實的資金相對有限,而晶圓製造專案對資本的連續性投入要求最為嚴苛,需要同時考慮初期設廠的大規模投資,以及投產中可能存在的產能利用率不高的潛在風險,再加上地方政府換屆時對當地重點專案傳承性影響的不確定因素。
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