半導體設備市場 台灣稱霸台北報導國際半導體產業協會（SEMI）3日發表年度半導體關鍵布局市場展望，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，去年以來台灣半導體產業氣勢如虹，成為全球舉足輕重的產業，過去10年當中有7年是全球最大半導體設備投資區域，今年台積電資本支出創下新高，SEMI預期台灣今年將重回全球最大半導體設備市場。■今年全球將再成長逾10％SEMI產業研究總監曾瑞榆表示，去年全球半導體設備銷售額約達690億美元，年增16％寫下新紀錄，預期今年將再成長逾10％並突破760億美元，而且有機會加速成長並突破800億美元。事實上，今年1月北美半導體設備出貨金額超過30億美元並創下歷史新高，在產能供不應求且業者大動作投資擴產情況下，未來幾年將是半導體設備市場的超級循環周期（super cycle）。■晶圓代工吃緊到下半年曾瑞榆表示，今年全球半導體市場有機會較去年成長逾10％，動能來自於晶圓代工及記憶體兩大市場都出現強勁成長。晶圓代工市場去年成長超過20％，今年再成長15％應沒有問題，主要需求來自於新冠肺炎疫情帶動的數位轉型需求，5G、AI/HPC、物聯網亦將帶動成長。晶圓代工產能已供不應求且會延續到下半年，8吋晶圓代工產能吃緊將延續到明年。■DRAM市場景氣反轉向上在記憶體市場部份，曾瑞榆指出，今年是DRAM市場景氣反轉的一年，手機用行動式DRAM復甦比預期快，大陸手機廠備貨及出貨預估樂觀，蘋果iPhone銷售強勁，下半年會有更多5G手機上市並推升行動式DRAM需求。伺服器DRAM、標準型DRAM需求強勁，價格第一季觸底反轉，未來幾個季度價格持續看漲。曹世綸則指出，台灣半導體產業營運看旺，但也面臨地緣政治影響，因為地緣政治局勢將加速生產轉移與供應鏈搬遷步伐，保護主義興起將推動其它地區製造能力的進步，例如去年歐盟多國決定合資擴大在半導體先進製程投資。台灣需要不斷創新與投資規模來增強競爭，人才為產業根基且必須解決留才與人才短缺問題。曹世綸對此提出給半導體產業的三大建言，一是修習地緣政治學分，二是積極參與國際性組織，三是成為決策者而非被決策者。台灣廠商應學習做全球性的領導者，成為國際標準的制定者及影響者。

台北報導晶圓代工產能吃緊，聯電及世界先進陸續調漲價格，但龍頭台積電今年以來並未因為產能吃緊而漲價。而近期市場傳出，某上市晶圓代工廠同批貨漲兩次價，下單時漲一次，出貨時再漲價一次，業者普遍指出，這種事情不可能發生，因為晶圓代工與所有客戶的訂單都有簽訂合約，不論產能是供給過剩或供不應求，都依合約走、不會有突然漲價情況發生。國內媒體引述市場消息指出，國內上市晶圓代工廠5月起新訂單報價將調漲15％，將出現IC設計廠於1、2月投片時被漲價約10％，5月晶圓產出要取貨時再被漲價15％情況。然而業界人士普遍指出，同一批晶圓的代工價格被漲兩次的情況不可能發生。台積電及聯電都將晶圓代工價格列為機密，對與價格相關的市場消息都不予評論。業者指出，晶圓代工廠與客戶完成議價及簽約後，便會依照合約履行，投片漲價一次，產出再漲價一次，是沒有誠信的作法，不會有這樣的情況出現。業者說明，台灣所有晶圓代工廠的邏輯製程產能，若有漲價只會漲一次，而且在投片前就會完成議價，不會在晶圓產出時再漲一次。但唯一會在晶圓出貨調整的只有DRAM晶圓代工，在晶圓出貨時會依DRAM市場行情進行價格調整，但這個調整在投片前的議價及簽訂合約時，就已經白紙黑字寫得清楚明白。聯電今年第一季預估晶圓銷售平均美元價格較上季提升2～3％，但預估今年全年的晶圓銷售平均美元價格會較去年提升4～6％，漲幅不及10％。至於台積電今年以來沒有調漲任何晶圓代工價格，台積電總裁魏哲家在去年法說會中就曾提及，台積電不會因為產能供不應求而漲價。此外，美國、日本、德國都希望能支援車用晶片產能，有關車用晶片排擠其它產能的傳言滿天飛。但據了解，車用晶片占台灣晶圓代工產能的比重低於3％，車用晶片不可能排擠手機、電腦等晶片產能，而台積電的確收到車用晶片客戶增加投片量要求，但台積電是以拉高產能利用率到100％以上、或調整投片優先順序等方式來滿足需求，不會去減少已下單客戶產能。

鼎興廠二期廠房Q2量產，資本支出維持高檔台北報導 測試廠欣銓（3264）26日召開線上法人說明會，看好今年5G及射頻元件強勁需求，加上車用晶片缺貨帶動上游IDM廠客戶擴大釋出委外代工訂單，看好今年半導體市況。欣銓鼎興廠二期廠房預計第二季進入量產，今年資本支出維持去年高檔水準，可望為欣銓今、明兩年營運帶來強勁成長動能。欣銓公告去年第四季合併營收季增10.8％達27.97億元，較前年同期成長30.6％，毛利率季增1.4個百分點達37.5％，較前年同期增加2.9個百分點，營業利益季增18.2％達6.95億元，與前年同期成長41.5％，歸屬母公司稅後淨利季增20.4％達5.49億元，與前年同期成長73.2％，每股淨利1.16元。欣銓去年第四季的合併營收、營業利益、稅後淨利同步改寫歷史新高。欣銓去年受惠於美中貿易戰帶動轉單效益，加上新冠肺炎疫情推升筆電等銷售，接單暢旺並推升去年合併營收達96.75億元，較前年成長20.2％，平均毛利率年增3.6個百分點達35.2％，營業利益22.30億元，較前年成長41.7％，歸屬母公司稅後淨利17.82億元，與前年相較成長60.5％，每股淨利3.78元。欣銓董事會決議每普通股配發2元現金股利，以26日股價45.90元計算，現金殖利率約4.3％。欣銓為因應市場需求，去年資本支出年增78％至47.65億元，其中，總部鼎興廠二期廠房工程均已完工，目前進行保稅工廠申請程序，預計第二季進入量產，可因應未來3～5年的市場與業務發展需求。欣銓總經理張季明表示，欣銓資本支出自2019年起明顯增加，對去年營收成長帶來顯著動能。為掌握全球半導體供應鏈重新布局的良好契機，欣銓今年資本支出規模維持高檔，預期將與去年水準相當，可望帶動今、明兩年營收強勁成長。張季明表示，欣銓預期新冠肺炎疫情會在今年繼續加速數位轉型，5G滲透率提升將帶動連網普及，數據流量提升帶動記憶體需求，電動車世代交替也將帶來車用晶片成長動能。目前看來台灣半導體供應鏈相當有活力，希望車用晶片能有強勁復甦，5G及射頻元件持續成長，對欣銓營運有正面助益。

涂志豪／台北報導 全球水情吃緊，台積電去年啟動南科再生水廠建廠工程，為台灣第一座民營再生水廠，成為全球第一個導入工業再生水的先進晶圓廠。此外，台積電首創全物理性晶背研磨廢水再生技術，再生高純度工業級矽產品導入鋼鐵業，實現循環經濟。台積電在最新一期企業社會責任電子報中指出，南科再生水廠預計3月完成主體建築後，安裝系統、啟動試產並持續調校，致力產出優於進水品質要求之再生水。此外，台積電以全物理壓濾之晶背研磨廢水再生技術取代添加化學藥劑之混凝沉降法，處理半導體封裝製程大宗廢水的晶背研磨廢水，截至1月已減省超過55公噸化學藥劑用量，同時產製品亦由原本的無機性污泥，轉化為有價的高純度工業級矽產品。台積電去年12月已成功輸出第一批矽產品，後續將應用於鋼鐵產業，做為煉鋼用脫氧劑原料，用創新實現循環經濟。台積電去年7月晶背研磨廢水資源化系統於先進封測三廠正式啟動，截至今年1月共回收逾15,000公噸晶背研磨廢水，成功產製30公噸工業級矽產品。同時，截至今年1月，晶背研磨廢水資源化計畫已為台積電增加約12,750公噸製程回收水量。

董事會同時決議發行國內無擔保普通公司債150億元台北報導晶圓專工大廠聯電24日召開董事會，會中通過去年營業報告書及財務報表，決議每普通股擬配發1.60元現金股利，年度股利創21年新高。董事會同時決議發行國內無擔保普通公司債，金額以新台幣150億元為上限，用於增購設備擴產及綠色環保支出。聯電將於6月8日召開股東常會，聯電去年通過私募案未執行，董事會通過不繼續辦理去年股東常會通過私募有價證券案，但今年仍會在股東常會提出私募案，在不超過1,380,266,832股之普通股額度內，透過發行普通股、發行新股參與海外存託憑證、或發行海外或國內可轉換公司債等方案擇一或搭配方式分次或同時辦理。由於產能吃緊延續到下半年，聯電積極擴充產能因應，宣布今年資本支出較去年增加50％達15億美元，這次董事會通過資本預算執行案新台幣62.29億元以供產能建置需求。聯電董事會亦決議將發行國內無擔保普通公司債，金額以新台幣150億元為上限，主要用途為增購設備擴充產能及綠色環保相關支出。聯電去年合併營收1,768.21億元，較前年成長19.3％，創下年度營收歷史新高，歸屬母公司稅後淨利291.89億元，與前年相較成長逾2倍，每股淨利2.42元。董事會決議每普通股將配發1.60元現金股利，股息分配率達66％，以24日股價收盤價54.70元計算，現金殖利率約達2.9％，共計將配發198.75億元現金股利。聯電董事會通過去年度員工酬勞約新台幣25.81億元及董事酬勞約新台幣3236萬元。同時通過以承租方向向子公司聯穎光電取得使用權資產。聯電表示，因為與聯穎光電合作開發製程，為提升工作效率，向聯穎光電承租一樓辦公室供同仁使用。另外亦通過捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會新台幣1,000萬元。由於晶圓代工產能供不應求，聯電對第一季展望樂觀，晶圓出貨季增2％，晶圓平均美元價格提升2～3％，平均毛利率達25％，產能利用率達100％滿載。法人推估，聯電第一季營收將較上季成長4～5％，續創季度營收歷史新高。聯電公告1月合併營收月增1.6％達155.30億元，較去年同期成長10.2％，改寫單月營收歷史新高。

元月紅火「是今年好的開始」，法人看好資本支出概念股直接受惠...台北報導SEMI（國際半導體產業協會）公布北美半導體設備出貨報告，2021年1月份設備製造商出貨金額達30.402億美元，創下歷史新高紀錄。由於半導體市場需求暢旺且產能供不應求，晶圓代工廠及IDM廠的邏輯製程產能訂單滿到下半年，DRAM及NAND Flash價格止跌回升帶動記憶體廠加快新製程量產，預期今年全球半導體設備投資將創下歷史新高。根據SEMI統計，2021年1月北美半導體設備製造商出貨金額首度突破30億美元大關、來到30.402億美元歷史新高，較2020年12月的26.808億美元成長13.4％，與2020年1月的23.402億美元相較成長29.9％。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美半導體設備1月的出貨金額創下歷史新高，是今年好的開始，說明了數位轉型加速推動對半導體設備強勁而持久的需求。全球半導體廠今年資本支出預期將創新高，對半導體設備採購金額也將創下歷史新高，法人看好資本支出概念股直接受惠，包括漢唐、帆宣、信紘科等廠務工程業者今年在手訂單續創新高，設備及備品供應商京鼎、弘塑、意德士等同步受惠且接單暢旺，對今年展望抱持樂觀看法。另外，今年半導體產能供不應求，包括台積電、三星、SK海力士、英特爾等今年均將擴大極紫外光（EUV）產能建置，EUV產能會持續放大，法人亦看好極紫外光光罩盒（EUV Pod）供應商家登、EUV設備代工廠帆宣、EUV機台精密零件廠公準等業者今年營運，訂單能見度已看到下半年。由製程推進來看，晶圓代工廠今年資本支出重頭戲除了擴大EUV產能因應客戶強勁需求，邏輯製程也將開始由5奈米推進至3奈米，台積電預期下半年3奈米開始試產，明年就可進入量產階段。至於IDM龍頭大廠英特爾已加快自有產能建置，10奈米產能進入量產，7奈米研發加速進行，並會在7奈米製程開始導入EUV技術。在記憶體廠部份，DRAM廠今年加速由1z奈米跨入1a奈米，包括三星、SK海力士已經開始採用EUV微影技術生產DRAM，且產品線則開始轉進DDR5及LPDDR5。至於NAND Flash廠今年投資重點鎖定在3D NAND堆疊層數升級，預估170層以上3D NAND可在今年導人量產，研發則開始朝向200層邁進。

25日起工業用水節水率拉高，科技園區廠商審慎應變台北報導全台水情吃緊，25日起新竹、苗栗、台中地區工業用水戶節水率提升至11％，科技大廠紛紛展開因應措施。晶圓代工龍頭台積電23日起啟動水車載水「試跑」演練，北中南部分廠區開始執行以水車少量載水。經濟部水情會議日前決議，25日起新竹、苗栗及台中地區的工業用水戶要求節水率由7％提高為11％；嘉義及台南工業用水戶要求節水7％。科技用水大戶包括晶圓代工廠及面板業者莫不審慎應變。經濟部長王美花表示，「已經做最壞打算！」也希望廠商用最大力氣來做節水措施，預計用水要到5、6月梅雨鋒面報到後，才能解除。所謂「最壞打算」是指，旱災應變中心規劃，透過目前水資源調度，到5月底時，還有一個月的用水量。水利署官員強調，科學園區內的廠商會透過園區整體調配、如錯峰生產、活用蓄水池，甚至像台積電等廠商啟用備用水車，「即使節水率提升到11％，也沒有廠商生產會受到影響」。台積電是科學園區產值最高的廠商，也是用水超級大戶。根據台積電的企業社會責任報告統計，台積電在竹科、中科、南科等三大園區的用水量每日共超過15萬噸，約占科學園區的三分之一使用量，但節水成效逐年升高。台積電深化「廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水率、降低系統排水損失」四大節水方向，持續精進擴大既有節水措施，除增加機台廢水回收外，其中共五座廠區全面導入「回收水再精煉為工業用水」，有效節水128.6萬公噸，2019年總計新增節水量達328萬公噸，節水量共達793萬公噸，創歷史新高。群創則表示，已進行超前部署，包括擴大投資水回收設備，提前汰換水回收耗材，水車載運用水的簽約與演練等對策。群創強調，目前節水率符合限水目標，暫不需使用，對於生產沒有影響。友達也表示，預備實施缺水營運持續計畫，包含：執行節水措施、評估供應鏈衝擊、執行水車載水等。從製程用水減量、減少餐廳、廁所等民生用水，到降低辦公室空調負荷、生產機台產能調配等，目前尚不影響生產狀況。

繼去年Q4調升封測代工價，首季可望續漲一成，全年營收、獲利拚登峰 台北報導面板驅動IC封測廠頎邦（6147）去年第四季順利調漲封測代工價格後，今年以來因為產能全面供不應求，在上游客戶積極追加下單情況下，第一季封測代工價格可望續漲5～10％幅度，加上5G智慧型手機強勁需求，帶動頎邦的功率放大器及射頻元件（PA/RF）封裝接單暢旺，法人看好頎邦第一季營運淡季不淡，全年營收及獲利將再創新高紀錄。頎邦公告1月合併營收21.26億元，與上月相較約略持平，與去年同期相較成長17.7％，改寫單月營收歷史次高，及歷年同期歷史新高。雖然以往第一季都是面板驅動IC市場淡季，頎邦過去五年的第一季營收都較上季衰退逾一成，但今年受惠於面板驅動IC缺貨，帶動封測接單暢旺，法人預估今年第一季營運淡季不淡，營收可望與上季持平。法人表示，上半年雖然蘋果iPhone的面板驅動IC封測進入接單淡季，但包括OPPO、Vivo、小米等大陸手機廠衝刺5G智慧型手機出貨，帶動整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）及OLED面板驅動IC等封測業務成長，至於疫情帶動智慧電視、筆電及平板銷售，中大尺寸面板驅動IC封測訂單維持高檔。由於去年第四季之後，面板驅動IC封測產能供不應求，頎邦去年第四季已調漲包括晶圓金凸塊及測試等封測代工價格5～10％，而今年以來產能同樣吃緊，據業界消息，面板驅動IC的薄膜覆晶封裝（COF）、玻璃覆晶封裝（COG）、成品測試等代工價格將再度調漲，法人預期有助於推升頎邦、南茂等封測業者營運表現。受到半導體產能供不應求影響，今年以來面板驅動IC供給吃緊，上游客戶積極追加下單，預期面板驅動IC封測產能吃緊情況將延續到下半年。對頎邦等封測廠來說，相關封測設備交期明顯拉長，尤其測試設備交期長達半年，等於上半年產能增加幅度有限，下半年也無法開出足夠產能因應客戶強勁需求。業界預期面板驅動IC封測產能吃緊可望帶動封測代工價格逐季調漲。此外，5G智慧型手機的射頻IC用量較4G手機呈現倍增，加上射頻前端（RFFEM）走向模組化方向發展，製程上開始大量採用金凸塊技術。頎邦金凸塊產能受惠於5G射頻IC的需求大幅成長，預期今年相關業績較去年成長20～30％，金凸塊產能利用率拉升至滿載有助於提升毛利率。

台北報導 根據台灣半導體產業協會（TSIA）及工研院產科國際所統計，台灣IC產業產值去年首度超過新台幣3兆元大關、來到3.22兆元規模，並創下歷史新高紀錄，而今年受惠於半導體產能供不應求，預估全年產值將年增8.6％達3.5兆元規模。其中，IC設計業今年產值將年增10.9％達9,459億元、晶圓代工產值年增8.5％達1.77兆元，是推升今年台灣IC產業產值續創歷史新高的主要動能。工研院產科國際所統計2020年台灣IC產業產值達3.22兆元，較2019年成長20.9％並創下歷史新高。其中，2020年IC設計業產值達8,529億元，較2019年成長23.1％；2020年IC製造業產值達1.82兆元，較2019年成長23.7％，當中晶圓代工業產值達1.63兆元，較2019年成長24.2％。今年來台灣半導體廠接單暢旺，產能持續供不應求，包括5G及高效能運算（HPC）相關晶圓代工及封測接單暢旺，新冠肺炎疫情加快數位轉型，帶動筆電及平板、伺服器、網通裝置、遊戲機等晶片需求。業界預期產能吃緊將延續到下半年，晶圓代工及封測代工價格看漲，記憶體因供不應求，價格已出現明顯漲幅，漲勢將延續到下半年。工研院產科國際所推估，今年台灣IC產業產值將達3.50兆元，年成長8.6％再創歷史新高。其中，台灣IC設計業產值將達9,459億元，較去2020年成長10.9％；IC製造業產值達1.97兆元，較2020年成長8.0％，當中晶圓代工業產值將達1.77兆元，較去2020年成長8.5％，IC設計及晶圓代工將是推升2021年台灣IC產業產值再創新高的兩大動能。

5G手機晶片出貨助威，2020年營收年增38％稱冠；英特爾仍穩坐龍頭 台北報導市調機構Gartner統計，2020年全球前十大半導體廠營收合計約達2,518億美元，占全球半導體市場達56％，而在前十大廠排名當中，英特爾持續穩坐全球最大廠寶座，高通擠下博通成為全球第五大廠及全球最大IC設計公司。至於台灣聯發科受惠於5G手機晶片出貨暢旺，2020年營收年成長率居前十大廠之冠，排名上升5位來到全球第八，並成為全球第三大IC設計公司。據Gartner統計數據，英特爾2020年仍穩坐全球第一大廠寶座，但受到處理器缺貨影響，營收年成長率僅3.7％，低於產業平均7.3％成長率。第二至第四大廠分別為三星、SK海力士、美光等記憶體廠，由於記憶體價格走跌，三家業者因製程微縮及擴增新產能來增加位元出貨量，2020年營收維持成長且均優於產業平均水準。以成長率來看，表現最好的包括高通、聯發科、鎧俠，以及輝達（NVIDIA）等，2020年營收年成長率均超過30％，其中成長幅度最大的是聯發科，年成長率高達38.3％，主要是受惠於5G手機晶片出貨暢旺，以及在物聯網、網通設備等特殊應用晶片（ASIC）提高市占率，排名上則上升五位達全球第八大廠，同時也是全球第三大IC設計公司。高通同樣受惠於5G手機晶片出貨強勁，2020年營收年成長率達31.5％，排名上升一位達全球第五大，並擠下博通奪回全球最大IC設計公司寶座。博通2020年受到車用及工業相關晶片出貨轉弱，以及資料中心需求成長趨緩，全球排名下降一位達全球第六大，營收年成長率僅2.4％。前十大廠當中，只有排名第七的德州儀器的2020年營收較前年衰退2.2％，主要是因為新冠肺炎疫情爆發後，車用晶片需求大幅衰退。不過2021年車用晶片大缺貨，市場看好德州儀器的營運表現。輝達2020年排名增加最快，上升六位居全球第十大廠。輝達2020年下半年受惠於挖礦及電競需求帶動繪圖晶片出貨暢旺且賣到缺貨，加上人工智慧（AI）相關運算處理器銷售暢旺，營收年成長率達37.7％表現優於預期。