產業綜覽

新聞日期:2017/10/23 新聞來源:工商時報

設備廠宜特京鼎帆宣 接單旺

北美半導體設備前3季出貨勝去年全年 台北報導 國際半導體產業協會昨(20)日公布9月份北美半導體設備商出貨金額達20.31億美元,雖較8月份的21.82億美元下滑6.9%,但今年前三季累計出貨金額已經超過2016年全年水準。而半導體設備需求強勁,也推升漢唐(2404)、宜特(3289)、京鼎(3413)、家登(3680)及帆宣(6196)等設備支出概念股業績暢旺。 今年以來全球半導體設備市場出貨動能相當強勁,法人表示,主要是由智慧手機、寬頻通訊、物聯網、大數據等需要帶動,使晶圓廠、記憶體廠及面板廠擴大對先進製程及次世代面板的投資金額,預估今年全球半導體設備市場將可望高達534.19億元,相較去年成長約4%,表現優於去年。 法人表示,今年以來半導體設備支出維持在高檔水位,同步帶動設備概念股業績創下新高。其中,宜特今年下半年由於陸台兩岸半導體廠擴產需求,接獲訂單已經滿到年底。京鼎及帆宣則受惠於美商應用材料接單暢旺,釋出的委外訂單已同步放大,京鼎及帆宣下半年業績同步不看淡。
新聞日期:2017/10/20 新聞來源:工商時報

劉德音:台積Q4營收將創新高

10奈米晶圓出貨大增,業績約可季增1成 台北報導 晶圓代工龍頭台積電第3季進入出貨旺季,稅後淨利季增35.7%達新台幣899.25億元,每股淨利3.47元,略優於市場預期。台積電共同執行長劉德音表示,第4季受惠於10奈米晶圓出貨大增,合併營收約季增1成達91~92億美元,將創下單季營收歷史新高。   Q3每股淨利3.47元略優預期 台積電第3季為蘋果代工的10奈米A11 Bionic應用處理器出貨放量,加上比特幣等加密貨幣特殊應用晶片(ASIC)強勁成長,挹注營收達3.5~4.0億美元,推升單季合併營收季增17.9%達2,521.07億元,年減3.2%;平均毛利率49.9%,營業利益率38.9%,來到原先法說會預期區間上緣。第3季歸屬母公司稅後淨利季增35.7%達899.25億元,年減7.1%;單季每股淨利3.47元,略優於市場普遍預期的3.3~3.4元。   前三季平均毛利率達50.9% 台積電累計前三季合併營收達6,998.77億元,年成長2.1%;平均毛利率達50.9%,年升1.6個百分點;歸屬母公司稅後淨利達2,438.41億元,年增2.7%,每股淨利9.40元。 台積電第2季10奈米製程晶圓開始出貨,占該季晶圓銷售金額的1%,第3季占比已達10%,第4季料將衝高至20~25%。台積電表示,在10奈米晶圓放量出貨下,第4季合併營收將介於91~92億美元,以平均匯率30.3元設算,合併營收介於新台幣2,757.3~2,787.6億元,較第3季成長9.4~10.6%,將創下單季營收新高,平均毛利率達48~50%,營業利益率達37~39%。 劉德音表示,第3季新款智慧型手機的推出,帶動10奈米晶圓及整合扇出型晶圓級封裝的成長。由產業來看,IC設計業者第3季庫存天數雖有下降但仍高於季節性水準,第4季末才會降到符合季節性水準。   全球晶圓代工市場規模上修 劉德音指出,今年在記憶體價格大漲帶動下,全球半導體市場規模將較去年成長16%,扣除記憶體部份,邏輯半導體市場年成長約6%,成長動能來自於智慧型手機內建晶片增加、汽車電子及人工智慧應用成長等。晶圓代工市場規模則由原本預估的成長6%上修至7%,台積電今年以美元計價營收將成長8.8%,符合先前預期的年增5~10%區間。   HPC是2020年後營收主動能 劉德音表示,人工智慧市場前景看好,已看到高效能運算(HPC)的長期成長動能,預估整個HPC晶圓市場規模將上看115億美元,台積電已積極布局,並預期未來5年HPC營收貢獻年複合成長率將達二位數百分比,而且2020年之後將成為台積電營收成長最主要動能。
新聞日期:2017/10/19 新聞來源:工商時報

英飛凌傳資安漏洞 新唐間接得利

台北報導 外電報導指出,英飛凌的可信賴平台模組(TPM)傳出韌體有演算法漏洞,可能會因此遭到駭客攻擊,雖然目前已經將漏洞回報給微軟及Google等相關客戶,並緊急展開韌體更新,但仍可能有轉單疑慮。法人看好,新唐(4919)將有機會因此搶食英飛凌的部分訂單,挹注明年業績成長。 外電指出,捷克密碼暨安全研究中心(CRoCS)指控,英飛凌生產的TPM晶片有安全漏洞,將可能讓駭客計算出晶片當中含有的金鑰,並藉此攻擊用戶。且自2012年起英飛凌生產的TPM晶片都有被駭客攻擊的疑慮。 目前英飛凌的TPM晶片被眾多科技大廠及筆電品牌所採用,舉凡Google、微軟、聯想、HP及富士通都是客戶之一。 而其中,Google則表示,受害產品包含數款,凡只要安裝Chrome OS的筆電都應立即更新韌體;微軟及英飛凌也已經於本月初釋出更新檔,呼籲使用者盡速更新。 TPM晶片是以硬體方案提供安全性相關的功能,晶片內含高安全規格的加密處理器,為金鑰、密碼及數位簽章等敏感性資料提供適當的防護,而且對系統的安全完整度及狀態提供值得信賴的報告。 雖然目前英飛凌及其客戶都已經展開韌體更新,但市場認為英飛凌仍可能有掉單疑慮。法人表示,目前新唐在TPM市場已經佔有全球前三名地位,且目前已經推出TPM 2.0版本,並攻入廣達當中,將可望間接切入Cisco、Facebook及Google供應鏈,更有機會藉由英飛凌漏洞事件,搶食更多客戶訂單。 新唐TPM晶片今年在推出第二代版本後,隨著客戶越趨重視資安需求,出貨力道也逐步放大,且微軟已經宣布,旗下Windows 10產品都必須安裝TPM,中國大陸政府為汰舊換新設備,也開始加速採購Windows 10產品,將有助於新唐TPM產品出貨表現。
新聞日期:2017/10/19 新聞來源:工商時報

創惟、鈺創 搶進自駕車新藍海

MIPI聯盟成立BoF工作小組,強攻先進駕駛輔助系統,譜瑞也入列 台北報導 行動產業介面規範國際組織MIPI聯盟昨(18)日宣布,設立與汽車業專家合作的Birds of a Feather(BoF)工作小組,增強汽車應用的現有介面規範或開發新規範,強攻先進駕駛輔助系統(ADAS)及自駕車等新藍海,寶馬集團(BMW)及福特汽車等一線車廠已宣布加入,包括創惟(6104)、鈺創(5351)、譜瑞(4966)亦成為BoF小組成員。 MIPI聯盟表示,這個名為Birds of a Feather的新工作小組熱忱歡迎原始設備製造商、供應商和其他產業專家,為當前和未來汽車設計的MIPI規範貢獻力量。該工作小組向MIPI聯盟的會員和非會員公司開放,以代表更廣大的汽車生態系統。 汽車已成為創新的新平台,製造商開始使用MIPI聯盟規範,用於主動和被動安全、資訊娛樂及ADAS系統的應用開發和建置。MIPI的相機序列介面MIPI CSI-2、顯示器序列介面MIPI DSI及MIPI DSI-2等介面規範,是整合了相機、顯示器、生物辨識讀取器、麥克風、加速計等各種低頻寬和高頻寬應用的理想選擇。 另外,最新的感測器MIPI I3C規範能幫助汽車系統設計人員將空間受限條件下使用多個感測器,將複雜性、成本和開發時間降至最低。MIPI介面的低電磁干擾(EMI)能力也將使高敏感度的任務關鍵型汽車應用獲益,這種能力已被數十億手機和其他行動裝置證明及採用。 MIPI聯盟希望看到汽車大廠、一線和二線供應商的積極參與,例如參與制定2020年以後的輔助駕駛和自動駕駛計畫中,有關環境感測器、電子控制單元、觸發器和顯示器之間的資料連結要求,並將其納入MIPI介面規範。 MIPI聯盟指出,汽車BoF工作小組初期的重點是確定是否可以擴展MIPI規範,在支援最長15公尺通訊鏈路距離的同時,提供與自動駕駛系統的相機和雷達感測器相關的高速資料傳輸率。 此次加入MIPI聯盟BoF工作小組的一線車廠包括BMW及福特,半導體廠則包括繪圖晶片廠輝達(NVIDIA)、手機晶片廠高通之外,車用晶片供應商德儀、安森美(ON Semi)、恩智浦(NXP)、意法半導體等均積極參與。業界認為,MIPI規範很快會成為ADAS及自駕車的重要介面標準。 台灣晶片廠近年來也積極布局車用電子市場,但較少參與標範制定,但包括創惟、鈺創、譜瑞等3家業者決定主動出擊,已順利成為MIPI聯盟BoF工作小組首波成員。法人看好在ADAS及自駕車的大趨勢下,3家業者可望搶得先機。
新聞日期:2017/10/18 新聞來源:工商時報

半導體矽晶圓 明年仍是大好年

12吋矽晶圓下季市場價格已達100美元,業界對「逐季調漲」已有共識 台北報導 根據國際半導體產業協會(SEMI)預估,今年半導體矽晶圓總出貨量將達到11,448百萬平方英吋,年增8.2%並連續4年創下歷史新高,明、後兩年矽晶圓出貨將持續創下新高。由於半導體矽晶圓持續缺貨,12吋矽晶圓第1季市場價格已達100美元,一線半導體合約價也漲至80~90美元,平均漲幅約15%。 法人表示,明年半導體矽晶圓將整年缺貨,業界對於價格逐季調漲已有共識,連第1季傳統淡季的矽晶圓價格都能順利調漲,顯見明年仍會是矽晶圓市場大好年。法人亦看好環球晶(6488)、合晶(6182)、台勝科(3532)等矽晶圓廠將直接受惠。 SEMI公布半導體產業年度矽晶圓出貨量預測,針對2017~2019年矽晶圓需求前景提供預測數據。預測顯示,2017年拋光矽晶圓(polished silicon wafer)與外延矽晶圓(epitaxial silicon wafer)總出貨量將達到11,448百萬平方英吋,年增8.2%並連續4年創下歷史新高。 SEMI亦預估,2018年全球矽晶圓出貨量將年增3.2%達11,814百萬平方英吋,2019年將年增3.6%達12,235百萬平方英吋。也就是說,今年整體矽晶圓出貨量可望超越2016年創下的歷史紀錄,2018年及2019年預計也將持續攀上新高。 SEMI台灣區總裁曹世綸表示,從今年至2019年,矽晶圓出貨量預計將不斷創下新高紀錄,並且逐年穩定成長,主要動能是源自於行動裝置、汽車電子、人工智慧、高效能運算(HPC)等應用領域對連網裝置的需求不斷成長。 半導體矽晶圓今年以來供不應求且價格逐季調漲,以全年來看,12吋矽晶圓第1季市場價格約在每片55~65美元,但第4季已漲到80~90美元,一年內平均漲幅達4成,等於每季調漲1成的幅度。而以近期矽晶圓廠與客戶協商情況來看,明年第1季市場價格將正式站上100美元,一線半導體廠因採購量大,但合約均價亦達80~90美元,平均漲幅擴大至15%,顯示矽晶圓缺貨情況比預期嚴重。 半導體業者表示,矽晶圓廠目前產能已無法滿足所有客戶需求,出貨已進入配銷(allocation)情況,明年價格逐季調漲已無可避免。矽晶圓廠為了優先滿足大客戶需求,已通知客戶若可先預付訂金,就可先鞏固產能及鎖定出貨價格,但價格仍需逐季調整。至於大陸半導體廠明年新產能陸續開出,為了爭取更多矽晶圓產能,願意以加價10~20%方式鞏固供給量,明年12吋矽晶圓報價看來都會維持在100美元以上。
新聞日期:2017/10/18 新聞來源:工商時報

南亞科:Q4、明年展望樂觀

本業優於預期,業外收益豐,第3季每股賺3.12元 台北報導 DRAM廠南亞科(2408)昨(17)日召開法人說明會,第三季本業獲利優於預期,雖然大動作處分美光持股認列業外收益達111.65億元,但因股價大漲提列可轉換公司債(ECB)選擇權評價損失68.63億元,算結歸屬母公司稅後淨利達85.74億元,每股淨利3.12元。南亞科總經理李培瑛表示,第四季需求成長,供給會比第三季更吃緊,價格持續看漲。 受惠於DRAM價格上漲及位元出貨量增加,南亞科第三季合併營收季增5.3%達132.93億元,較去年同期成長30.3%,平均毛利率續升至44.2%。南亞科第三季出售手中美光持股,認列業外投資利益高達111.65億元,但因股價大漲,需認列ECB的選擇權評價損失68.63億元,加上匯兌利益1.09億元,自結歸屬母公司稅後淨利達85.74億元,較第二季成長32.1%,與去年同期相較大增逾5倍,單季每股淨利3.12元。 南亞科累計今年前三季合併營收達381.49億元,較去年同期成長29.2%,歸屬母公司稅後淨利達183.39億元,較去年同期跳增超過4倍,每股淨利6.67元。由於手中持有美光股票仍有高額潛在獲利,季度每股淨值大幅提高至39.46元。 針對第四季DRAM市況,李培瑛表示,供需吃緊情況比第三季嚴重一些,所以報價會持續上揚,低功耗DRAM漲幅約1成,其餘產品線則有個位數百分比漲幅。另外展望明年首季,李培瑛提到,由於需求持續強勁,供需間可望維持平衡,第一季DRAM報價有機會持穩不跌。 李培瑛表示,第四季DRAM供給仍吃緊,因為位元成長僅來自於製程轉換,但需求面強勁,包括資料中心及伺服器、人工智慧等高效能運算需要更高的DRAM容量因應,智慧型手機旺季到來也去化不少Mobile DRAM產能。至於電視及機上盒、遊戲機、智慧音箱等消費性電子對DRAM搭載容量持續提升。 南亞科20奈米進度超前,第三季提前達到成本交叉目標,季底月產出量已逾1萬片,目標是今年底月產能達3.8萬片,較原預估提前一季。加上30奈米3萬片產能,合計月投片量6.8萬片。20奈米4Gb DDR3產品已量產出貨,8Gb DDR4產品規劃於第四季量產。 南亞科預估第四季位元銷售量較上季成長約15%,今年全年位元銷售量預估與去年相當。隨著20奈米快速進入量產階段,南亞科預估2018年全年位元銷售量可望較今年大增45%。法人表示,只要明年價格不跌,南亞科營收將較今年成長45%,且因20奈米比重提升,獲利成長幅度會高過營收,因此樂觀看好南亞科明年本業有機會賺進一個股本。
新聞日期:2017/10/17 新聞來源:工商時報

今年半導體營收 可望拚增兩成

總市場估達4,111億美元、創下歷史新高,是近年成長最強勁的一次 台北報導 受惠於記憶體價格大漲帶動半導體市場成長,國際研究暨顧問機構 Gartner(顧能)預測,2017年全球半導體市場總營收將達到4,111億美元,較2016年成長19.7%。這是繼2010年從金融危機中復甦且全球半導體營收增加31.8%之後,成長最為強勁的一次。 根據Gartner統計及預估,全球半導體市場總營收在2014~2016的這3年間,營收規模約在3,400億美元上下,但2017年因為記憶體價格逐季大漲,帶動半導體市場規模出現強勁成長,預估今年總營收將達4,111億美元,不僅創下歷史新高紀錄,亦是半導體市場年度總營收首度超過4,000億美元大關。 Gartner研究總監Jon Erensen表示,記憶體持續帶領半導體上揚,隨著供需情勢拉抬價格走高,記憶體市場模可望在2017年增長57%。以DRAM為首的記憶體缺貨潮,將持續帶動半導體營收提升,且成長力道逐漸擴散到其他半導體類別,包括非光學感測器、類比晶片、分離式元件、CMOS影像感測器等,在2017年的成長幅度都將超過10%。 Jon Erensen指出,隨著記憶體帶動各種電子設備領域的材料清單(BOM)成本上揚,Gartner也觀察到OEM代工業者開始提高定價,將增加的成本轉嫁出去。 通路業者表示,今年下半年許多半導體元件價格都出現明顯漲幅。除了DRAM、NAND/NOR Flash持續調漲,金氧半場效電晶體(MOSFET)同樣因缺貨而價格大幅調漲。再者,微控制器(MCU)市場已出現缺貨,雖然因為客製化的關係價格沒有調漲,但交期卻是一再拉長,第4季的訂單預估要等到明年第1季末或第2季初才有辦法交貨。 通路業者指出,CMOS影像感測器市場也出現供給吃緊情況,由於智慧型手機搭載雙鏡頭已成趨勢,需求等於成長1倍,至於汽車電子開始大量導入先進駕駛輔助系統(ADAS),或開始試行自駕車系統,對CMOS影像感測器的需求快速成長。但因主要供應商近一年來產能擴充幅度有限,今年底前供貨吃緊現象恐難獲得紓解。 Gartner看好明年市場仍維持成長。Gartner預測,2018年半導體市場可望成長4%,來到4,274億美元規模,等於續創新高。2019年隨著各大廠商增加新產能,記憶體市況將開始扭轉,屆時半導體市場恐將下滑1%。
新聞日期:2017/10/17 新聞來源:工商時報

台積電 加購1億度綠電

台北報導 晶圓代工龍頭台積電昨(16)日宣布再度認購1億度綠色電力,並在將來直接購買再生能源,以響應全球減碳行動。由於綠色電力在電力生產過程中不產生碳排放,因此這1億度綠色電力,約可減少碳排放量達5,290萬公斤,相當於529萬棵樹一年的碳吸收量。 台積電實際行動落實環保愛台灣,累計台積電自2015年迄今,已認購4億度綠電,相當於2,116萬顆樹一年的碳吸收量。台積電表示,未來將直接購買再生能源,以響應全球減碳行動。 台積電財務長暨發言人何麗梅指出,促進環境永續是台積電環境保護政策的願景,將持續致力於節能減碳、節約用水等友善環境作為,並於今年再度認購綠色電力,以減緩氣候變遷對環境所帶來的衝擊。何麗梅表示,台積電也承諾,未來在法規與市場供給等條件成熟的情況下,會直接購買再生能源,是積極支持聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)的體現。 台積電自2015年至今,已認購了4億度綠色電力。
新聞日期:2017/10/16 新聞來源:工商時報

晶豪科 Q4火力全開

行動式DRAM、NOR Flash需求暢旺,營運紅不讓 台北報導 受惠於智慧型手機市場傳統旺季到來,行動式DRAM需求暢旺,第四季價格估漲10~15%,預期將帶動記憶體多晶片模組(MCP)價格同步上漲,再者,大陸京東方等面板廠開始量產OLED面板,將帶動NOR Flash需求提升。晶豪科(3006)受惠於Mobile DRAM及NOR Flash出貨暢旺,9月營收明顯成長,第四季營運表現可望旺上加旺。 晶豪科受惠於利基型及行動式DRAM、MCP、NOR Flash等出貨暢旺及價格上漲,9月合併營收月增31.9%達9.77億元,較去年同期成長20.9%,表現十分亮眼。晶豪科第三季合併營收季增1.3%達25.45億元,與去年同期相較成長3.7%,營運表現穩健。累計今年前9個月合併營收達77.17億元,年增率達17.3%優於市場預期。 市調機構集邦科技記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出,受智慧型手機市場傳統旺季帶動需求提升,以及主流供應商有意提高行動式DRAM價格,第四季行動式DRAM漲幅平均落在10~15%,為DRAM市場各規格產品漲幅之冠,終結自2017年初以來行動式DRAM單位平均價格低於標準型DRAM的狀況。 再者,因為三大DRAM廠2018年不會有大幅擴廠計畫,主要是針對既有廠房進行產能最佳化,並透過製程升級提高產出。在產能增加有限的情況下,預估2018年DRAM各項應用別產能仍全面趨緊。明年第一季雖是DRAM市場淡季,供不應求情況會比第四季舒緩,但價格表現上下跌機率不高。以需求來看,中低階智慧型手機硬體升級,將持續帶動行動式DRAM成長。 法人指出,韓系DRAM廠將行動式DRAM產能全數轉進LPDDR4,但消費性電子產品卻開始大量採用LPDDR2/3及MCP方案,晶豪科的LPDDR2/3及MCP的出貨明顯提升,打進華為、聯想、海爾等大陸系統大廠的4K電視、數位機上盒、行動網卡等供應鏈,由於搭載容量提升並順利漲價,晶豪科第四季營運不看淡。 再者,晶豪科去年中順利併購宜揚,取得NOR Flash產品線及矽智財,由於下半年NOR Flash市場缺貨嚴重且價格大漲,晶豪科因此直接受惠。業者指出,雖然目前全球OLED面板幾乎只有三星一家供應商,但大陸面板廠已全面搶進,京東方10月將開始量產OLED面板並供貨華為,晶豪科可望成為大陸OLED面板主要NOR Flash供應商。
新聞日期:2017/10/13 新聞來源:工商時報

公平會重罰高通 經長:盼衝擊降至最低

高通執行長莫倫科夫下周來台,經部將安排拜訪。 台北報導   高通執行長莫倫科夫下周將來參加台積電30週年慶論壇,經濟部長沈榮津表示,屆時將會安排拜訪高通高層,盼對台廠衝擊降至最低。   公平會11日決議對手機晶片大廠高通(Qualcomm)開罰234億元,創下公平會對單一企業最高罰則,外界擔憂未蒙其利先受其害,讓接高通代工訂單半導體廠先倒楣。   由於台積電預計23日於台北君悅飯店舉行30周年慶,蘋果執行長庫克、高通執行長莫倫科夫和輝達創辦人兼執行長黃仁勳等半導體重量級人士都將來台站台,經濟部盼能在莫倫科夫來台之際前往拜會。   沈榮津昨日於受訪時表示,屆時若高通高層有來台,經濟部會跟高通高層反映,降低開罰對台廠的衝擊。他表示,公平會是獨立機構,對於公平會決議表示尊重,對於高通將提出上訴也表示尊重。經濟部會請高通針對公平會處置要求跟台廠好好談,過去高通跟經部談的合作也會持續談如何落實。   外界擔憂此次公平會開罰高通,將衝擊接高通代工訂單的半導體廠,沈榮津表示,要盡量把影響降至最低,經部會先檢視公平會決議資料,看可以幫什麼忙、扮演什麼角色。
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