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日矽合 明年籌組千億聯貸案

新聞日期:2017/12/18 新聞來源:工商時報

報導記者/朱漢崙

台北報導

  明年首季千億元聯貸大案可望登場!金融圈知情人士指出,日月光全面收購矽品剩餘的2/3股權的聯貸案,即將在明年農曆年前啟動,目前已知整個聯貸規模將在千億元左右,並由外商花旗銀行出任管理銀行,總利率水準應在1.7%上下,由於總金額規模大,且爭取者眾,屆時金融圈應可望「人人有糖吃」,也將成為明年度指標大案。

  日月光早在去年1、2月就已組好一筆300億元的聯貸案,要用來收購矽品的股權,但由於當時和矽品公司派未談攏,日月光也因而轉變策略,改從市場加碼進擊,使這筆早已準備好的聯貸最後「告吹」。

  儘管如此,當時的聯貸籌組陣容,實際上已等同於千億元聯貸案,因為雖然當時要招募的資金只有300億元,但由於驚人的3倍超額認購潮已達千億元,也使得明年上半年要籌組的千億元聯貸案,馬上有現成的「雛型」,可收事半功倍之效。

  聯貸圈人士指出,日月光上月通過中國商務部的反托拉斯審核,隨著可以啟動對矽品流通在外股權的全面收購。

  目前已知,日月光已規劃在明年5月同時完成收購案,及合併之後的日月光投資控股公司新股重新掛牌,對此有興趣的銀行業者指出,由於日月光將對矽品流通在外股權比重高達2/3的股權,全部以現金進行收購,若以矽品最新的淨值換算,整個資金需求大約需1,000億元,這也是明年最大的一件聯貸案。

  銀行業者指出,這筆由花旗出任管理銀行的聯貸案,應會在明年1月把借款年期、利率等條件在聯貸圈公開,預計分成二階段籌組,第一階段會先找5家共同主辦行,先把一定的部位包下來,之後再轉貸出去,借款年期應會設定為5或7年期,由於聯貸規模高達千億元,因此估計共同主辦行的門檻不低,至少會在150~200億元間。

  銀行業者指出,由於日月光有一定的財力,對目前好案難求的聯貸圈而言,該聯貸案勢必會有競相參貸的熱潮,且應為大型公股及民營銀行共襄盛舉出任共同主辦行。

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