產業新訊

新聞日期:2018/12/12  | 新聞來源:工商時報

併購金鑫獎 日矽併奪年度大戲

台北報導

2018年「台灣併購金鑫獎」即將頒獎,台灣兩大封測廠巨擘日月光與矽品藉由共組產控公司獲得「年度最具代表性併購獎」及「最具影響力併購獎」兩項年度大獎,台達電子董事長海英俊亦因跨業轉型及海外併購布局經驗豐富,榮獲唯一個人獎項的「卓越成就獎」。
主辦單位台灣併購與私募股權協會表示,除了科技製造產業表現亮眼、生技業急起直追,金融業也持續透過併購強化金控業務,加速海外版圖布局。
金融業方面,元大金控收購大眾銀行及中華開發金控收購中國人壽,分別獲得「年度最具代表性併購獎」;而富邦人壽也以參股投資中國中華聯合保險集團,順利拓展大陸保險業務市場,獲得「年度海峽併購獎」。
台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示,近兩年來台灣科技製造業為因應強大的產業競爭壓力,紛紛加快併購腳步,力求轉型突破,讓台灣併購市場歷經了一波高峰,也帶動了台灣企業為求轉型升級或改變競爭態的熱潮,足見企業藉由併購、尤其是跨國併購來加速轉型升級及企業再造,已是企業長遠經營的核心策略之一。
「台灣併購金鑫獎」自2011年起每年舉辦評選活動,評審委員都是國內最資深的併購專業人士。歷年來得獎案例皆創下國內企業併購的里程碑。主辦單位統計,此屆計有188件併購案例競逐各類獎項,競爭相當激烈。
盧明光表示,併購是企業世代交替、轉型升級的重要推手,如何透過併購翻轉經濟戰局,進而從全球局勢中脫穎而出,是台灣企業的一大課題,而「台灣併購金鑫獎」的產業類別分布廣,反映出近年來產業生態的快速變化,迫使台灣企業不得不正視併購的重要性,也顯示透過產業整合提升技術能力與擴大市場規模,成為台灣產業在國際競爭壓力下力求轉型升級的主要驅動力。

新聞日期:2018/02/13  | 新聞來源:工商時報

股臨會過關 日矽合成軍

日月光控股4/30上市.日月光、矽品維持獨立運作

台北報導
歷經超過兩年半時間,封測雙雄日月光及矽品昨(12)日分別召開股東臨時會,順利通過合組日月光投資控股公司一案,控股公司最快將在4月底正式成軍。雖然未來日月光及矽品仍會獨立運作,但技術研發及產能建置均朝互補互利方向發展,法人看好日月光控股將在人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)等市場搶占先機。
日月光在2015年8月決定公開收購封測大廠矽品,初期雙方因無合意機制,矽品不同意日月光的公開收購提案。不過,雙方後來在2016年6月達成協議,決議通過簽署共同轉換股份協議,並合意籌組產業控股公司,新公司名稱為「日月光投資控股股份有限公司」。
■日月光及矽品4/30下市
隨著美國、歐盟、日本、韓國、大陸等主管機關陸續通過日矽合併申請,日月光及矽品昨日各別召開股東臨時會,順利通過合組日月光控股一案。日月光控股設立後,將以每1股日月光普通股換發日月光控股公司0.5股,每1股矽品普通股以新台幣51.2元現金對價收購,預計日月光及矽品在台灣證交所掛牌的股票及美國存託憑證(ADR),將在4月30日終止上市,日月光控股普通股及ADR將在同一天上市。
■張虔生出任新公司董座
日月光控股昨日召開首次董事會,日月光董事長張虔生及副董事長張洪本,順利當選日月光控股董事長及副董事長。
矽品董事長林文伯昨日表示,未來日月光與矽品都將在日月光控股底下獨立運作,這是一個多贏的策略,日月光控股等於將有兩大舞台可以發揮。同時,未來半導體業將進入專業經理人時代,取代過去的董座兼股東的管理方式,這樣的發展也符合國際潮流。
■林文伯轉為專業經理人
林文伯談到矽品同意與日月光結合的緣由,他表示自己已接近70歲,傳承交棒是早晚的事情,雙方結合,他可以成為專業經理人,未來在日月光控股架構下,可讓員工有更多舞台可以發揮,也能讓矽品進入國際舞台,持續取得更重要的機會,再創更精采的30年。
林文伯指出,與日月光結合後,裁減人力的決定權將由董事會決議,不過日月光共花了新台幣1,500億元買下矽品,若買完後隨即解雇員工,只會讓矽品營業額消失減少,相信這不是日月光的本意。而日月光董事長張虔生對半導體業有雄心壯志,兩家公司結合可以讓日月光穩居全球封測龍頭廠、矽品員工可以站上大舞台,對矽品股東則是可獲得投資股票的價值。
至於他本人與矽品總經理蔡祺文,將從持有公司股權的投資者變成專業經理人。

新聞日期:2017/12/18  | 新聞來源:工商時報

日矽合 明年籌組千億聯貸案

台北報導

  明年首季千億元聯貸大案可望登場!金融圈知情人士指出,日月光全面收購矽品剩餘的2/3股權的聯貸案,即將在明年農曆年前啟動,目前已知整個聯貸規模將在千億元左右,並由外商花旗銀行出任管理銀行,總利率水準應在1.7%上下,由於總金額規模大,且爭取者眾,屆時金融圈應可望「人人有糖吃」,也將成為明年度指標大案。

  日月光早在去年1、2月就已組好一筆300億元的聯貸案,要用來收購矽品的股權,但由於當時和矽品公司派未談攏,日月光也因而轉變策略,改從市場加碼進擊,使這筆早已準備好的聯貸最後「告吹」。

  儘管如此,當時的聯貸籌組陣容,實際上已等同於千億元聯貸案,因為雖然當時要招募的資金只有300億元,但由於驚人的3倍超額認購潮已達千億元,也使得明年上半年要籌組的千億元聯貸案,馬上有現成的「雛型」,可收事半功倍之效。

  聯貸圈人士指出,日月光上月通過中國商務部的反托拉斯審核,隨著可以啟動對矽品流通在外股權的全面收購。

  目前已知,日月光已規劃在明年5月同時完成收購案,及合併之後的日月光投資控股公司新股重新掛牌,對此有興趣的銀行業者指出,由於日月光將對矽品流通在外股權比重高達2/3的股權,全部以現金進行收購,若以矽品最新的淨值換算,整個資金需求大約需1,000億元,這也是明年最大的一件聯貸案。

  銀行業者指出,這筆由花旗出任管理銀行的聯貸案,應會在明年1月把借款年期、利率等條件在聯貸圈公開,預計分成二階段籌組,第一階段會先找5家共同主辦行,先把一定的部位包下來,之後再轉貸出去,借款年期應會設定為5或7年期,由於聯貸規模高達千億元,因此估計共同主辦行的門檻不低,至少會在150~200億元間。

  銀行業者指出,由於日月光有一定的財力,對目前好案難求的聯貸圈而言,該聯貸案勢必會有競相參貸的熱潮,且應為大型公股及民營銀行共襄盛舉出任共同主辦行。

新聞日期:2017/11/27  | 新聞來源:工商時報

日矽併准登陸 紫光入股

三強聯手拓市 矽品蘇州廠30%股權將以10.26億元人民幣,售予紫光

台北報導

 封測大廠日月光(2311)、矽品(2325)結合案,昨(24)日正式獲得大陸商務部許可。同時間,矽品也公告將出售旗下蘇州廠矽品科技30%股權給予紫光集團,矽品將可獲得10.26億人民幣,形同日月光、矽品及紫光集團將三強聯手將共同開拓大陸市場。

 日矽結合案獲得大陸商務部許可,代表結合案已經獲得全數國家審查通過,下一步將進入籌組控股公司,預計明年5月就可完成封測產業史上最大合併案。

 日矽戀於去年6月30日聯手宣布籌組日月光控股公司,並在去年下半年向各國提出反壟斷審查,在相繼獲台灣、美國等許可後,終於在昨日獲大陸商務部反壟斷局以附帶條件核准通過。日月光及矽品發表聯合聲明,感謝各國政府在本案審查期間的協助。

 同日,矽品公告將出售蘇州廠矽品科技30%股權給紫光集團,不過由於時間相當敏感,外界解讀為日矽合併案為了尋求通過大陸商務部核准,因此出售矽品子公司部份股權給紫光集團,但該說法並未獲日月光及矽品證實。

 紫光集團取得矽品蘇州廠30%股權後,將可望取得一名董事席次;業界推斷,未來矽品可望與紫光旗下IC設計廠展迅及銳迪科的合作關係,且目前矽品正積極重返記憶體封測市場,矽品也有機會取得紫光旗下長江存儲及新華三等記憶體廠封測訂單。

 未來日月光、矽品及紫光集團勢將三強聯手,共同在大陸市場衝刺,同時間透過三大廠的合作,帶動邏輯封測、記憶體封測產業更上一層樓。

 日矽指出,這次兩家公司的結合不僅對台灣,同時就大陸及全世界半導體封測技術的發展,都有重要及正面的意義,但體認到大陸半導體產業相關業者及主管機關,會有些許競爭與產業政策上的疑慮,為了降低大陸反壟斷局對本案限制競爭的疑慮,已向該局提出,於一定期間內為維持日矽獨立營運相對應之行為限制承諾。

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