受惠DRAM合約價調漲，單月達82.1億，年增近七成，市況看旺至Q4

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雖然市場法人對記憶體市場榮景能否維持有所疑慮，但DRAM廠南亞科（2408）仍看好下半年DRAM市況，預期供不應求及價格上漲趨勢可望維持到第四季。南亞科受惠於DRAM出貨增加及合約價順利調漲，3日公告8月合併營收82.10億元優於預期，並為三年來單月營收新高。法人預期第三季營收將較上季成長近10％，成長動能應可延續到第四季。
南亞科受惠於DRAM價格續漲及出貨強勁，3日公告8月合併營收月增3.3％達82.10億元，較去年同期成長68.6％，為2018年9月以來的單月營收新高。累計前八月合併營收565.28億元，與去年同期相較成長38.9％，為歷年同期次高。
今年以來DRAM需求強勁且供不應求，南亞科產能滿載投片，第三季雖然產出不會增加，但受惠於現貨價及合約價同步調漲，第三季的營收與獲利將優於第二季。南亞科總經理李培瑛日前提到，整體需求及市場狀況維持樂觀看法，第三季DDR3和DDR4價格看漲，但考量第二季價格漲幅高達30％，所以第三季的漲幅可能不及第二季，第四季價格與第三季相較約略持平或上升。
李培瑛表示，全球逐步復甦，DRAM需求持續成長，第三季消費性、伺服器、PC需求穩健，5G手機占比提升，但需要留意供應鏈長短料及對PC與伺服器出貨影響。李培瑛認為第二季供應商庫存都在低點，但下半年供應商增加資本支出，擴建新廠與採購設備，供應端要注意是否會提升高容量DRAM的供貨量。
南亞科自主技術開發順利進行，目前第一代10奈米級製程技術（1A）已完成試產線裝機，前導產品和第二顆下世代DDR5都正在試產中，第二代10奈米（1B）製程技術的首顆產品也將於近期內開始試產。南亞科表示會持續優化20奈米產品組合，除增加在伺服器及PC OEM客戶認證，也將加速低功率產品推廣。
南亞科為滿足市場需求及公司長遠發展，規劃在南林科技園區中興建12吋新晶圓廠，預計年底動土，目標於2023年底前開始裝機。南亞科新廠月產能預估達4.5萬片，總投資金額達新台幣3,000億元，將以7年分三階段完成投資，第一階段月產能1.5萬片生產線並導入第二代10奈米製程量產DDR5或LPDDR5，2024年開始第一階段量產。

執行長Sanjay Mehrotra：未來三年再增2,000名員工，擴編在地團隊

獨家專訪
記憶體大廠美光科技（Micron）執行長Sanjay Mehrotra於19日接受本報獨家專訪，指出美光在台設立DRAM卓越中心，過去三年平均每年在台投資30億美元，是台灣最大外商企業，Sanjay Mehrotra表示，非常看重台灣DRAM技術開發及量產能力，美光今年剛進入量產的台中A3廠會是首座支援極紫外光（EUV）製程DRAM廠。以下是專訪紀要。
台中A3廠 率先全球生產
問：美光導入EUV時程進度為何？
答：美光已宣布將EUV技術放入DRAM技術藍圖，將由10奈米世代中的1γ（gamma）製程節點開始導入。美光的EUV製程DRAM會先在台灣開始生產，台中A3廠會是首座支援EUV製程DRAM廠，預計2024年進入量產階段，之後再擴大應用在美國等其它地區的晶圓廠。美光非常重視台灣的EUV技術研發能力，過去幾年EUV研發中心就在台灣，並已建立很好的生態系統支援，美光善用台灣團隊的專長，已為進入EUV製程世代做好準備。
加快台晶圓、封測廠建置
問：台積電及ASML近期在台大舉徵才，美光今年人才招募計畫為何？
答：美光在台灣有9,000多名員工，是很棒的團隊，讓美光成為記憶體技術的市場領導者。美光DRAM卓越中心設在台灣，台灣團隊參與了1α（alpha）先進製程節點開發，現在已在台中廠進入量產，同時也是1α製程第一個生產據點。美光是台灣最大外商企業，過去三年平均每年在台投資30億美元，未來也會深耕台灣，加快台灣晶圓廠及封測廠技術推進及產能建置，未來2～3年會再增加2,000名員工，會持續擴大台灣團隊規模。
問：美光獲得多項最佳職場認證，如何做到跨國最佳職場？
答：美光在記憶體市場是技術領導者，1α製程DRAM、176層3D NAND等先進技術都已量產，關鍵原因之一在於有很好的職場讓員工能發揮所長，原因之二是美光十分重視多元包容的企業文化，原因之三是員工重視行善及社會責任，三大原因造就跨國最佳職場。美光去年捐贈50萬美元協助台灣科學及大學教育，疫情期間也大力協助各地社群，員工有很好的職場就可以協助企業技術領先且引領創新。
記憶體供需 並未失衡
問：記憶體廠商今年紛紛提高資本支出，美光如何看待記憶體市場供需變化？
答：記憶體在2000年占全球半導體市場比重僅10％，但現在占比已達30％。從供給的角度出發，摩爾定律放緩、資本密集度提升等趨勢，整個記憶體市場的供需並未失衡，和過去幾年相比逐漸好轉。展望未來幾年，整體產業的供需態勢預計會是穩健、健康的狀態。

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旺宏董事長吳敏求表示，將持續強化3D NAND及高容量NOR Flash布局，看好5G基地台、醫療設備、車用電子等市場對高容量NOR Flash強勁需求，旺宏在2Gb及4Gb先進NOR Flash技術已搶得先機將在明年陸續推出，至於48層3D NAND明年初將可貢獻營收，將朝向192層堆疊技術的目標衝刺。
吳敏求指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，使遠距商機及宅經濟發酵，帶動了伺服器、5G基地台、醫療設備等市場對於高容量NOR Flash的需求。旺宏透過長期的深耕與布局，在高容量及高品質的應用領域已取得領先的成果。
旺宏NOR Flash朝向45奈米製程推進，256Mb以上高容量NOR Flash營收比重逐年增加。吳敏求表示，旺宏看好車用、工業、醫療、5G等應用領域成長動能，其中旺宏投入2Gb及4Gb高容量Advanced NOR Flash技術研發，品質穩定性比現在好上十倍，容量更高但具成本競爭力，明年推出後在高容量及高品質NOR Flash市場將可唯我獨尊。
在NAND Flash方面，旺宏19奈米SLC NAND產品良率極佳，新產品及新應用陸續進入驗證階段，至於3D NAND已完成第一階段48層產品開發，量產後將可在明年初開始逐步貢獻營收，後續將朝向96層及192層堆疊技術的目標衝刺。
旺宏已決定啟動擴產計畫，投入415億元擴建Fab 5B廠的3D NAND產能，預計192層3D NAND在2023年進入量產。吳敏求表示，旺宏48層3D NAND及接下來的96層3D NAND會先在利基型應用上先推出，等產能及技術就緒再向192層發展。
吳敏求說明，旺宏的3D NAND投資以每四年為一個基期，現在擴大資本支出將Fab 5B廠務做好，晶圓廠基礎設施的折舊年限是20～30年，所以每年折舊水準很低，旺宏在自有12吋廠中同步進行產品研發，新產品完成後再以此當成設備產能投資標準，產能建好立即滿載投片，會把折舊跟產出時間銜接好，不是先鉅額投資再等產品開發投產。

未來一年～一年半時間，疫情依然是電子供應鏈最大變數

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記憶體大廠華邦電12日召開股東常會，董事長焦佑鈞表示，雖然市場對下半年記憶體市場看法有不同聲音，但第三季DRAM仍供不應求，第四季也不會太差。未來一年到一年半時間，電子產業供應鏈仍以新冠肺炎疫情變化為主要變數，由於半導體產能仍供不應求，就算各業者都積極擴產，明年底前因疫情導致需求面對供需的影響，仍會大於供給面帶來的影響。
由於外資券商出具最新研究報告看壞記憶體後市，華邦電總經理陳沛銘表示，利基型DRAM仍供不應求，其中2Gb DDR3嚴重吃緊且需求強勁，今年內不會有DRAM新產能開出，明年國際大廠新增產能主要生產DDR5，在電子產品記憶體介面改變不會突然發生情況下，DDR3等利基型DRAM需求仍在，對明年仍維持樂觀看法。
對於半導體市場展望，焦佑鈞表示，未來一年及一年半時間，電子產業供應鏈仍以疫情變化為主要影響因素。他舉例，去年上半年半導體市場因疫情有短暫停頓，擔心銷售問題，但下半年卻供不應求且短缺嚴重，證明疫情對供應鏈影響很大。
焦佑鈞表示，總體來看，雖然現在產業積極擴產，明年底前因疫情導致需求面對供需的影響，仍會大於供給面帶來的影響，疫情變化仍要再觀察。而若以長期展望來看，美國總統拜登的基礎建設計畫已獲美國國會通過，2023年主導全球經濟供需狀態的可能是美國3.5兆美元的基礎建設計畫，還有一年半時間可慢慢觀察。
對於生產鏈上下游不同調情況，焦佑鈞指出，半導體產能滿載且供不應求，但終端需求與預期不同而有下修情況發生，包括Chromebook取消1000萬台訂單消息等，市場對此感到困惑。就他的觀察，原本情況為晶片供應量是100、終端需求是120所以供給吃緊，但需求由120下降至110，晶片供應量是100仍供應不足，但由終端需求來看可能會以為是需求下降。
有關地緣政治對半導體產業的影響，焦佑鈞表示，以往全球對於使用科技沒有障礙有共識，但過去一年半來感受到半導體產能不足，所以開始考量供應鏈的安全性及安定性，而不是只考量性價比，在某些重要採購上會需要犧牲成本或性能，這會是一個平衡。所以地緣政治對半導體產業生態的影響正在發生，將來也會影響消費者的行為模式。

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記憶體廠愛普（6531）宣布加入OpenCAPI聯盟，並且與三星、美光、Google等國際大廠同屬貢獻者層級會員（Contributor Level Member），並且成為這個基於開放式協同加速處理器介面（Coherent Accelerator Processor Interface）的開發社群一員。法人預期愛普加入聯盟後，可擴大應用在晶圓堆疊晶圓（WoW）先進封裝中的VHM技術的適用性，開發出更多3D IC創新解決方案。
愛普宣布加入OpenCAPI聯盟，和聯盟成員一齊合作推動在高效能運算（HPC）應用上的創新。參與OpenCAPI聯盟的會員，將以OpenCAPI的高效能協同匯流排標準（high-performance coherent bus standard）為基礎來進行開發，而此標準設計的初衷正是為了幫助產業界滿足快速成長的市場需求，尤其是在先進數據中心伺服器、記憶體、加速器、網通及存儲技術等方面。
利用OpenCAPI記憶體介面（OMI）規格，開發者可以在記憶體與其他硬體加速器如可程式邏輯閘陣列（FPGA）、繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）間完成高頻寬的資料傳輸，使其在數據導向的運算功能上比傳統系統更有效率。
愛普VHM技術以在先進3D IC中實現前所未有的低功耗高記憶體頻寬為首要目標。客製化的VHMCube產品將著重在以滿足人工智慧（AI）及網通等應用的系統單晶片，以及對於高頻寬及高容量近記憶體（near memory）的需求。
愛普副總經理劉景宏表示，記憶體頻寬是先進硬體加速器升級中一個關鍵性的挑戰。愛普VHM技術與OpenCAPI記憶體介面匯流排標準的結合，可在HPC運算的應用場景中呈現出更優異的系統效能。愛普以貢獻者層級的會員身分加入OpenCAPI聯盟，並與業界其他領導者一起加速近記憶體計算（near-memory computing）的發展，開發出更多創新的解決方案。

韓系大廠嚴控出貨，南亞科、華邦電、威剛等受惠
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由於韓系DRAM大廠季底嚴控出貨，6月下旬DRAM現貨價漲勢再起，標準型4Gb DDR4現貨價回升到4.5～5.1美元的歷史高檔區間，缺貨嚴重的利基型DRAM價格同步回升至今年高點，為第三季DRAM合約價全面上漲預先吹響號角。法人看好南亞科、華邦電、威剛、十銓、宇瞻等業者受惠於漲價效應，營運將一路看旺到年底。
今年上半年DRAM市場因供不應求，現貨價及合約價同步出現大漲行情，其中標準型及伺服器DRAM合約價上半年漲幅逾30％，利基型DRAM合約價上半年漲幅高達70～90％，且至第二季底為止，DRAM現貨價仍高於合約價約30～40％，雖然第二季中旬現貨價略為回檔，但季度韓系業者嚴控出貨，6月下旬現貨價漲勢推升第三季合約價全面上漲。
市調機構集邦科技預估，第三季DRAM合約價平均漲幅約達3～8％。其中，標準型DRAM受惠於筆電出貨強勁，以及上游DRAM原廠嚴控出貨，雖然OEM／ODM廠手中DRAM庫存水位拉升，但合約價將上漲3～8％。伺服器DRAM面臨美國及中國雲端服務客戶採購動作放緩，但DRAM原廠手中庫存水位仍低，伺服器廠商仍在建立庫存，合約價預期將上漲5～10％。
下半年是智慧型手機出貨旺季，但受到新冠肺炎疫情及手機零組件長短料問題影響，以及等待第四季的新款智慧型手機上市，市場預期智慧型手機第三季出貨量將低於預期，連帶造成行動式DRAM需求下滑。不過，DRAM廠上半年已行先調整產品組合，降低手機DRAM供貨比重，所以第三季行動式DRAM合約價維持上漲走勢，漲幅約介於5～15％之間。在繪圖型DRAM部份，由於繪圖卡及遊戲機的DRAM規格已轉換至GDDR6，但第三季DRAM原廠並無法有效滿足強勁需求，所以合約價預估上漲8～13％。
至於缺貨嚴重的消費性及利基型DRAM，受惠於5G基礎建設及網通設備需求暢旺，多數消費性電子產品仍採用DDR3規格，但DRAM原廠將舊產能移轉生產CMOS影像感測器方向不變，所以DDR3市場供給量減少，第三季合約價預期將上漲8～13％，供貨量較充足的DDR4合約價亦上漲3～8％。

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快閃記憶體大廠旺宏為確保員工健康與工作環境安全，自費針對外籍員工及地緣風險同仁、外包廠商駐廠人員等一千餘人進行預防性快篩，結果全數呈現陰性。至於測試大廠京元電原規劃本籍全員員工做第二次快篩，11日全員改做PCR檢測以確保員工工作環境以及健康安全。
因應陸續發生的外籍移工新冠肺炎確診事件，及為確保員工健康與工作環境安全，並響應政府鼓勵企業針對移工進行快篩檢測，旺宏以自有經費，自6月9日至10日針對外籍員工，以及居住地緣或工作而有潛在感染風險之同仁、外包廠商駐廠人員等約一千餘人展開預防性防疫快篩作業，所有人員的快篩檢測結果全數呈現陰性。
這項快篩作業是由旺宏主動自費委託醫院專業醫事人員至旺宏員工休閒活動中心前廣場執行，以分流、分組、保持防疫安全距離等流程進行檢測。旺宏董事長吳敏求並親自到場關心同仁快篩的過程與結果，並向協助檢測的醫護人員表達感謝之意。本次安排受檢的對象除了300多名外籍員工外，還包括住居竹南或頭份等地區的旺宏同仁或外包廠商駐廠人員約700餘人。
面對疫情，旺宏強調一向超前部署，並隨時依照疫情變化做滾動式調整，包括已啟動同仁居家上班，強化分區上班、分流管制，工廠採取分組輪班作業等。針至於外籍員工也比照辦理，包括分組分流、外出登記、強化健康檢測、住宿人數管制及提高消毒頻率等。旺宏將持續照顧員工健康，以確保營運不受疫情影響。
京元電日前爆發移工群聚感染後，已針對員工啟動快篩，原預計11日至12日將進行第二次快篩，但隨染疫人數不斷增加，京元電11日決定全員改做PCR檢測，下週外籍員工也都做PCR檢測。京元電表示，11～12日做PCR檢測的台籍約5,000餘人，感謝中央及台北榮總醫療團隊的資源協助，完成PCR檢測陰性才能進公司，確保同仁工作安全。

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晶圓代工廠力積電因為有一名本國籍員工確診染疫，已採取相應防疫措施，該事件不影響公司營運及出貨，力積電全體300餘位外籍勞工也都已於日前完成快篩且全部為陰性。此外，旺宏也宣布自費啟動外籍員工防疫篩檢以確保安全。
為因應陸續發生的外籍移工新冠肺炎確診事件，及為確保員工健康與工作環境安全，並響應政府鼓勵企業針對移工進行快篩檢測，旺宏將以自有經費，自6月9日起針對外籍員工，以及居住地緣或工作而有潛在感染風險之同仁、外包廠商駐廠人員等約近1,000人展開預防性防疫快篩作業。
旺宏表示，這項快篩作業是由旺宏主動自費委託醫院專業醫事人員至旺宏員工休閒活動中心前廣場執行，以分流、分組、保持防疫安全距離等流程進行檢測。安排受檢的對象除了300多名外籍員工外，還包括住居竹南或頭份等地區的同仁或外包廠商駐廠人員約600人。
力積電因為有一名本國籍員工確診染疫，力積電表示，該員工6月5日短暫進公司隨即因家人確診而返家隔離，期間雖無症狀經PCR檢測於8日結果為陽性，力積電已掌握其感染源與相關接觸史，並採取相應防疫措施，該事件不影響公司營運及出貨，其餘細節基於保護個資不便說明。
力積電表示，秉持防疫優先及保護員工健康原則，已落實執行分流分班與居家辦公措施，以降低群聚風險，同時，力積電全體300餘位外籍勞工也都已於日前完成快篩且全部為陰性。
力積電指出，因家庭群聚染疫的員工屬非生產相關的支援部門，對力積電營運、產銷並無影響，與其接觸的5位同仁已匡列隔離並回報衛生主管單位，現正持續加強廠內相關防疫監測。

第三季將嚴重缺貨，價格將續漲10～20％，累計前三季漲幅逾40％
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5G智慧型手機OLED面板搭載率拉高，內建主動降噪（ANC）功能真無線藍牙耳機（TWS）出貨暢旺，加上英特爾及超微推出新筆電處理器，帶動NOR Flash強勁需求。由於兆易創新擴產幅度低於預期，NOR Flash市場第二季下旬供給吃緊，第三季已是嚴重缺貨且價格將續漲10～20％，累計前三季漲幅逾40％，法人看好華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）營運旺到第四季。
今年以來NOR Flash市場持續供給吃緊，主要是因為供給成長十分有限，包括華邦電及旺宏並未大舉提高投片量，只有兆易創新增加對中芯國際及華虹的投片。
至於需求端來看成長快速，包括5G智慧型手機OLED面板、新一代英特爾及超微平台筆電、內建ANC功能TWS耳機、先進駕駛輔助系統（ADAS）、5G基地台等均提高NOR Flash搭載量。
在供不應求情況下，上半年NOR Flash價格逐季調漲，累計漲幅已達20～30％，而下半年市場原本預期兆易創新可能擴大對晶圓代工廠投片而導致供給明顯增加而壓抑價格漲勢，但實際上，兆易創新把大部份新增產能移轉生產高毛利的微控制器（MCU）。所以隨著下半年旺季即將到來，NOR Flash缺貨情況恐更為嚴重。法人預估供給缺口恐達10％以上，所以第三季價格漲幅亦擴大至10～20％，第四季還有續漲空間。
華邦電4月合併營收達83.05億元創下歷史新高，累計前四月合併營收296.30億元，較去年同期成長86.4％亦改寫歷年同期新高紀錄。華邦電NOR Flash主要採用58奈米製程量產，下半年將加速轉進45奈米，月產能維持在1.9～2萬片，但產品線已調整鎖定在車規及工規等安全快閃記憶體市場。
旺宏公告4月合併營收達38.11億元，為歷年同期新高，累計前4個月合併營收達134.38億元，較去年同期成長4.6％，同創歷年同期新高紀錄。旺宏NOR Flash以55奈米製程為大宗，月產能約達2萬片，下半年已加快45奈米製程微縮，產品線轉進高毛利的車規及工規、醫療、航太等高容量應用，力拚今年成為車用NOR Flash第一大廠。
晶豪科公告4月合併營收達20.12億元，累計前四月合併營收達69.83億元，較去年同期成長42.9％，自結稅後淨利10.40億元，每股淨利3.69元。晶豪科NOR Flash以消費性電子產品為主，接單滿載且能見度看到年底，今年將全力擴充50奈米NOR Flash產品線及業務，並開始投入車規晶片研發。

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記憶體大廠華邦電強化利基型記憶體製程及產品線布局，25奈米加強版DRAM製程D25s技術將在今年進入量產，同時擴大HyperRAM及AI DRAM出貨動能，45奈米NOR Flash製程開發順利，TrustME安全記憶體通過第三方獨立安全認證並獲國際大廠採用。華邦電董事長焦佑鈞表示，面對國際政經不確定情勢、科技產業瞬息萬變、疫情持續在全球蔓延等多方挑戰，華邦電整合集團資源發揮經營綜效，維持長期營運成長動能。
華邦電受惠於記憶體價格上漲，推升季度毛利率明顯回升，第一季合併營收達213.25億元創下歷史新高，平均毛利率季增7.2個百分點達37.6％，歸屬母公司稅後淨利15.86億元，較上季成長逾3.5倍，每股淨利0.40元，季度獲利為2018年第三季以來的11季度新高。
由於記憶體及轉投資新唐的微控制器（MCU）第二季價格順利調漲且出貨暢旺，華邦電4月合併營收月增4.2％達83.05億元，較去年同期成長91.0％並創下歷史新高，累計前四個月合併營收296.30億元，較去年同期成長86.4％亦改寫歷年同期新高紀錄。法人看好華邦電第二季營收上看250億元續創新高，下半年營收亦將逐季續創新高。
華邦電持續優化中科12吋廠產能與製程，月產能已由5.4萬片提升至5.7萬片，利基型DRAM及NOR Flash為二大產品線扮演雙引擎，持續作為營運穩定基礎。華邦電利基型DRAM已在去年導入25奈米量產，下一代製程D25s開發按進度進行且預計今年進入量產。
焦佑鈞在營業報告書中指出，隨著5G相關基礎建設逐漸到位，雲端服務、物聯網、AI及自動駕駛等技術日益普及成熟，再加上「無接觸經濟」相關產業的興起，半導體及記憶體市場規模可望進一步推升。