黃崇仁：車用晶片需求仍強，成熟製程晶圓代工產能也供不應求...
台北報導
　晶圓代工廠力積電25日召開法人說明會，2021年合併營收656.23億元，歸屬母公司稅後淨利160.92億元，同創歷史新高，每股淨利4.92元優於預期。力積電董事長黃崇仁表示，車用晶片需求依然強勁，成熟製程晶圓代工產能仍然供不應求，對2022年營運抱持樂觀看法，看好力積電2022年合併營收可超過800億元，年度獲利可超過200億元。
　力積電受惠於晶圓代工接單滿載及價格順利調漲，2021年第四季合併營收季增14.3％達197.58億元，較2020年同期成長66.4％；毛利率季增4.9個百分點達48.4％，較2020年同期提升22.7個百分點；營業利益季增37.5％達75.39億元，與2020年同期相較成長逾3.4倍；歸屬母公司稅後淨利季增40.3％達62.00億元，與2020年同期相較成長逾4.7倍，每股淨利1.81元。
　力積電第四季合併營收、毛利率、營業利益、稅後淨利、每股淨利均同步創下歷史新高，推升2021年營收及獲利亦創下歷史新高紀錄。力積電2021年合併營收656.23億元，較2020年成長43.6％，平均毛利率年增17.9個百分點達42.0％，營業利益200.91億元，較2020年成長近2.5倍，歸屬母公司稅後淨利160.92億元，與2020年相較成長逾3.2倍，每股淨利4.92元。
　黃崇仁表示，雖然產能吃緊情況略為放緩，但晶片需求依然強勁，不會出現供過於求情況。力積電的邏輯製程及DRAM製程產能中已有近八成與客戶簽訂長約，長約價格比第一季價格還好，會在第二季後陸續反應在營收上。力積電2022年營運持續成長無疑，看好年度營收超過800億元，獲利可超過200億元，雖然整年來看平均價格不會再像2021年一樣大幅調漲，但全年晶圓銷售平均價格仍將上漲5～10％。
　力積電指出，邏輯IC晶圓代工已有七成產能與客戶簽訂3年長約，第二季開始適用，記憶體晶圓代工產能已有八成與客戶簽訂2年長約。隨著晶圓代工價格調漲，對2022年營收及獲利成長抱持樂觀看法，尤其長約啟動後推升平均價格上揚，下半年毛利率可望超過50％。
　黃崇仁表示，力積電銅鑼廠第四季就可以開始裝機，2022年資本支出約15億美元，2023年還會再增加，銅鑼廠預計會在2023年上半年開始試產，第三季進入量產並拉高投片量，第四季單月產出可達1.5萬片。
　力積電預期銅鑼廠月產能達1.5～2萬片時可達損平，亦即2023年第四季可望達單季損平，以新建晶圓廠由投產到開始獲利的角度來看速度相當快，2024年月產能可衝上3.5萬片滿載投片，銅鑼廠毛利率可達30％以上。

總經理王石表示，去年營收2,130億元，大賺557億元，雙締新猷；晶片拉貨動能旺到今年底
　涂志豪／台北報導
　晶圓代工大廠聯電25日召開法人說明會，2021年合併營收2,130.11億元，歸屬母公司稅後淨利557.80億元，同創歷史新高，每股淨利4.57元優於預期。聯電看好2022年5G、人工智慧物聯網（AIoT）、電動車及自駕車等大趨勢將帶動晶片強勁需求，第一季營收將再創新高，並預期在28奈米市占率將持續拉高。
　但聯電法說的好成績，仍不敵全球股市的震盪，美股早盤聯電ADR仍重挫超過6％。
　聯電受惠於成熟製程晶圓代工產能供不應求及順利調漲價格，2021年第四季營運表現超標，合併營收季增5.7％達591.00億元，較2020年同期成長30.5％，創下季度營收歷史新高。平均毛利率季增2.3個百分點達39.1％，較2020年同期提升15.2個百分點；營業利益季增16.4％達176.16億元，較2020年同期成長逾2.1倍，改寫季度本業獲利新高。
　另第四季業外收益明顯減少，歸屬母公司稅後淨利季減8.7％達159.49億元，但較2020年同期成長42.5％，每股淨利1.30元。
　聯電2021年合併營收2,130.11億元，較2020年成長20.5％，平均毛利率年增11.7個百分點、達33.8％，營業利益516.86億元，較2020年成長逾1.3倍，歸屬母公司稅後淨利557.80億元，與2020年相較成長91.1％，每股淨利4.57元。聯電2021年合併營收、營業利益、稅後利淨均改寫歷史新高紀錄。
　聯電總經理王石表示，2021年第四季客戶強勁需求，聯電各個晶圓廠產能利用率維持滿載。受惠於28奈米業務的明顯增長，2021全年營收比前一年成長超過二成，營業利益創下歷史新高，其中28奈米營收較2020年成長75％，強化整體晶圓平均售價，並反映了與5G、AIoT、汽車大趨勢相關的強勁晶片需求，並為改善財務結構做出重大貢獻。
　聯電預估，2022年第一季晶圓出貨量與上季持平，晶圓平均美元價格較上季提高5％，平均毛利率上看40％，產能利用率維持100％滿載。王石表示，預期聯電第一季目標市場中所有技術節點的需求依然強勁，受惠於全球大趨勢推動而不斷增長的需求，加上半導體產業結構性轉變，聯電長期成長將獲得強力支撐。同時，聯電28奈米將進一步優化產品組合和客戶群的多樣化，讓聯電取得更高的市占率。
　聯電2022年看好5G智慧型手機OLED面板驅動IC、影像訊號處理器（ISP）等28奈米及22奈米訂單續強，至於8吋廠成熟製程在微控制器（MCU）、面板驅動IC、電源管理IC等訂單湧入下，全線滿載投片將延續到年底。

法人看好台積、世界、日月光、超豐、京元電、晶心科等直接受惠

　台北報導
　全球車用晶片及微控制器（MCU）大廠日本瑞薩（Renesas）社長柴田英利預期，2022年上半年晶片短缺情況持續，近期雖然供給量增加並逐步紓解供不應求壓力，但預期車用晶片會是例外且將持續缺貨，主要是因為電動車及自駕車的發展，對車用晶片需求持續增加。
　瑞薩決定擴大資本支出提升自有MCU產能，並將擴大委外代工以提高MCU及功率半導體的供貨能力，目標在2023年之前將缺貨嚴重的車用MCU供貨量提高五成。法人看好台積電、世界先進、日月光投控、超豐、京元電、晶心科等瑞薩合作夥伴直接受惠。
　據外電報導，瑞薩社長柴田英利預估2022年上半年期間全球晶片短缺情況將持續，車用及工業相關晶片需求看旺。在經歷2021年積極擴產後，整體晶片流通量開始增加，供應不足情況開始改善，不過車用晶片卻是例外，因車用晶片多數屬於特殊應用晶片（ASIC）專用特性，汽車產業加快電動車及自駕車發展，讓車用晶片用量增加，預期未來一段時間仍會持續呈現短缺狀態。
　雖然瑞薩積極尋求方案紓解車用晶片及MCU缺貨壓力，但瑞薩重申晶圓廠輕減（fab-light）策略不變，所以除了提高本身晶圓廠產能，也更積極擴大委外，藉由活用晶圓代工廠及封測代工廠產能，大幅提高車用晶片及MCU供貨量。
　瑞薩2021年第三季底擬定截至2023年為止的產能預估，計畫在2023年結束前，將車用晶片及MCU供貨能力提高五成。其中，以8吋晶圓換算的高階MCU供貨能力將提高至每月4萬片，較2021年第四季增加五成，此部分將仰賴晶圓代工廠產能支援。低價位MCU供貨能力將提高至每月3萬片，較2021年第四季產能提高七成，主要來自瑞薩自有產能提升。
　對於全球半導體產能供不應求及晶片缺貨問題，柴田英利表示，晶片供需可望在2022年上半年左右趨緩，雖然市場對終端銷售趨緩有所疑慮，但至今仍未看到晶片需求減緩情況發生，車用晶片仍然短缺。瑞薩所有客戶都處於晶片庫存枯竭狀態，若不確保一定程度晶片數量，將無法回復到原先的營運狀態。

　英特爾2021年宣布投資200億美元在亞利桑那州興建2座晶圓廠，2022年初再度決定投資200億美元在俄亥俄州興建2座先進製程晶圓廠，而且不排除後續要將俄亥俄州廠區擴大為8座晶圓廠的超大晶圓廠群聚地。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的大投資計畫能否真正逆轉頹勢仍有待觀察，不過英特爾現在最缺的就是產能，2025年前只能靠擴大委由台積電代工來提升處理器出貨量。
　英特爾過去10年產能投資明顯保守，新冠肺炎疫情2020年爆發後，原本要以超過5年時間進行的數位轉型縮短在2年內完成，因此造成全球半導體產能嚴重供不應求。英特爾是全球最大處理器供應商，自有產能不足又沒有建立委外生產鏈，在產能短缺情況下，導致競爭對手超微（AMD）市占率持續攀升。
　基辛格2021年回到英特爾擔任執行長，開始進行大動作的組織及策略調整，發表IDM 2.0策略，並且宣示會在美國擴大投資提高產能。經過近一年時間，英特爾已經宣布在美國亞利桑那州及俄亥俄州各投資200億美元擴建新晶圓廠，同時英特爾也拉緊與台積電的合作，2021年底基辛格還在疫情期間專程飛到台灣，要擴大委由台積電代工3奈米製程晶片。
　英特爾的IDM 2.0策略的核心，就是建置自有產能及擴大委外代工雙軌並行，解決產能嚴重不足的問題。在自建產能部分，由於半導體的投資規模愈來愈大，英特爾的現金流量要在短期間內支應龐大的投資仍有不小壓力，基辛格因此積極爭取美國政府給予補助。至於在委外代工部分，英特爾只能牢牢抓著台積電不放，而且要打破過去先進製程處理器全部自製的傳統，開始將部分處理器的運算晶片塊（tiles）委由台積電代工。
　再者，英特爾過去幾年面臨另一個營運難題，就是製程推進出現瓶頸，有超過三個世代處理器停留在14奈米，後續轉進10奈米後也面臨良率提升緩慢壓力，造成處理器世代交替速度放慢，因此讓對手超微有了可趁之機。
　基辛格上任後發布全新技術藍圖，宣布將於2024年進入埃米（angstorm）時代並推出Intel 20A（2奈米）製程，包括RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，等於與台積電齊頭並進。由此來看，英特爾要能在2025年搶回失去的市占率，除了自有製程及產能必須搭配得宜沒有缺失，也少不了台積電的技術及產能奧援。

　英特爾2021年宣布投資200億美元在亞利桑那州興建2座晶圓廠，2022年初再度決定投資200億美元在俄亥俄州興建2座先進製程晶圓廠，而且不排除後續要將俄亥俄州廠區擴大為8座晶圓廠的超大晶圓廠群聚地。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的大投資計畫能否真正逆轉頹勢仍有待觀察，不過英特爾現在最缺的就是產能，2025年前只能靠擴大委由台積電代工來提升處理器出貨量。
　英特爾過去10年產能投資明顯保守，新冠肺炎疫情2020年爆發後，原本要以超過5年時間進行的數位轉型縮短在2年內完成，因此造成全球半導體產能嚴重供不應求。英特爾是全球最大處理器供應商，自有產能不足又沒有建立委外生產鏈，在產能短缺情況下，導致競爭對手超微（AMD）市占率持續攀升。
　基辛格2021年回到英特爾擔任執行長，開始進行大動作的組織及策略調整，發表IDM 2.0策略，並且宣示會在美國擴大投資提高產能。經過近一年時間，英特爾已經宣布在美國亞利桑那州及俄亥俄州各投資200億美元擴建新晶圓廠，同時英特爾也拉緊與台積電的合作，2021年底基辛格還在疫情期間專程飛到台灣，要擴大委由台積電代工3奈米製程晶片。
　英特爾的IDM 2.0策略的核心，就是建置自有產能及擴大委外代工雙軌並行，解決產能嚴重不足的問題。在自建產能部分，由於半導體的投資規模愈來愈大，英特爾的現金流量要在短期間內支應龐大的投資仍有不小壓力，基辛格因此積極爭取美國政府給予補助。至於在委外代工部分，英特爾只能牢牢抓著台積電不放，而且要打破過去先進製程處理器全部自製的傳統，開始將部分處理器的運算晶片塊（tiles）委由台積電代工。
　再者，英特爾過去幾年面臨另一個營運難題，就是製程推進出現瓶頸，有超過三個世代處理器停留在14奈米，後續轉進10奈米後也面臨良率提升緩慢壓力，造成處理器世代交替速度放慢，因此讓對手超微有了可趁之機。
　基辛格上任後發布全新技術藍圖，宣布將於2024年進入埃米（angstorm）時代並推出Intel 20A（2奈米）製程，包括RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，等於與台積電齊頭並進。由此來看，英特爾要能在2025年搶回失去的市占率，除了自有製程及產能必須搭配得宜沒有缺失，也少不了台積電的技術及產能奧援。

　台北報導
　聯發科全力衝刺營運規模成長，員工人數也持續衝高，且預期2022年還需要再超過2,000名員工加入團隊，聯發科指出，公司為強化招募人才，會持續與強化各種宣傳管道，以吸引年輕人加入。業界預期，2022年半導體產業搶人才大作戰，將會再延續一整年。
　業內人指出，不僅聯發科需要大量人才，護國神山台積電在2022年就需要大約8,000人，兩大半導體廠相加就需要一萬個新進人才，一旦大廠啟動擴大招募，中小型廠商徵人就更加困難。
　根據教育部統計處資料顯示，2020年在STEM（科學、技術、工程和數學）領域相關的畢業人數大約9.2萬人。在這些畢業新鮮人並未跨領域就業，且沒有人才出走等狀況的情況下，兩大半導體廠就已搶走九分之一人才，剩下的8.2萬人才由聯電、世界先進、日月光投控、聯詠、瑞昱等上百家半導體廠競逐，顯示半導體搶人熱戰之激烈。
　為了強化半導體產業人才培育，政府及各大半導體廠已經聯手在成功大學、清華大學、陽明交通、台灣大學及中山大學等五所公立大學設立半導體產業學院，且當中獎助學金將會由半導體大廠提供，同時又具備產學合作，強化人才在台灣半導體產業就業，減少外流問題。
　觀察聯發科目前員工人數概況，截至2021年底，集團全球員工人數大約1.9萬人，其中台灣員工大約1.3～1.4萬人，另外美國約有超過500人，印度據點亦有1,000人左右，其他為歐洲據點主要研發無線通訊關鍵技術。

員工推薦計畫上路，鎖定七家半導體大廠好手，推薦成功最高拿24萬獎金

　台北報導

　英特爾副總裁汪佳慧11日表示，英特爾去年底告知員工將以現金和股票形式加薪，總金額超過20億美元，超過英特爾每年的標準加薪幅度。同時，英特爾也在台灣推動員工推薦計畫（Employee Referral Program，ERP），若成功推薦來自業界七家指定友商的好手進入英特爾服務，該員工可獲得最高新台幣24萬元的獎金。

　全球半導體人才不足問題日趨嚴重，已成為各家大廠未來幾年擴產營運的最大難題，英特爾決定為員工加薪以確保人才招募，全球總金額達20億美元，超過英特爾每年的標準加薪幅度。英特爾表示，員工獲得的加薪幅度將根據工作類別和績效而有所不同，期以重新激勵英特爾的文化價值並推動業務策略。

　包括台積電、聯電、聯發科等大廠祭出高薪搶人才，英特爾因此在台灣啟動了員工推薦計畫。汪佳慧表示，英特爾相信，了解公司業務與文化的優秀員工，也有機會為組織帶來優秀的人才，所以將付給獵才公司的費用回饋給同仁，英特爾選定特定市場進行最新員工推薦計畫，若成功推薦來自業界七家指定友商的好手進入英特爾服務，該員工可獲得最高24萬元的獎金。

　汪佳慧表示，英特爾員工推薦計畫也獎勵吸引女性人才，若員工成功推薦女性人才進入英特爾服務，該員工可獲得16萬元的獎金。若員工成功推薦男性人才進入英特爾服務，該員工可獲得8萬元的獎金。

　同時，全球新冠肺炎疫情持續蔓延，英特爾重新構思工作方式與地點，建構彈性與包容的未來工作場所概念。英特爾對全球疫情的反饋是以資料驅動的決策（data-driven decision-making）和擁抱不確定性（embracing uncertainty）為基礎，當許多公司迅速宣布恢復回公司上班的時間表和模式，英特爾卻三思而後行。英特爾的計畫基於每個分公司所在地的資料和法規進行滾動式調整。

　英特爾對全球各地的員工進行了調查，並使用數據資料來規劃從塑造工作模式到設計現場辦公空間在內的一切工作。英特爾表示，根據內部調查，有90％的員工表示在辦公室重新開放之際，他們更歡迎混合工作地點的形式。雖然英特爾正在繼續學習與調整，但已透過混合工作地點、公司場域工作、完全遠距工作等三種工作模式展望未來。英特爾表示，目標是在能推動最佳產出的地方實踐遠距和現場工作，同時確保每位員工都能公平獲得所需要的系統、資源和機會。

2021年第四季4,381.89億、全年1.58兆亦創新高；法人樂觀首季營運
台北報導
　晶圓代工龍頭台積電10日公告2021年12月合併營收1,553.82億元，創下單月營收歷史新高，第四季合併營收4,381.89億元達業績展望高標，年度合併營收1.587兆元亦續創新高紀錄。台積電2022年因調漲晶圓代工價格，且產能全線滿載投片，法人預估第一季營收將續創新高。
　台積電2021年12月合併營收月增4.8％達1,553.82億元，與2020年同期相較成長32.4％，創下單月營收歷史新高。2021年第四季合併營收季增5.7％達4,381.89億元，與2020年同期相較成長21.2％，續創季度營收歷史新高。2021年合併營收1.587兆元再創歷史新高，較2020年成長18.5％。
■毛利率、迎益率 高標可期
　台積電預期，5奈米製程的強勁需求支持業績成長，先前預估2021年第四季合併營收介於154～157億美元，以新台幣兌美元匯率28.0元計算，季度營收介於新台幣4,312～4,396億元，而10日公告第四季營收4,381.89億元已達業績展望高標。台積電預估第四季平均毛利率介於51～53％之間，營業利益率介於39～41％之間，法人預期均達高標，季度獲利將再創歷史新高，2021年獲利將賺逾2個股本。
　在新冠肺炎疫情加快數位轉型下，台積電持續看好5G及高效能運算（HPC）大趨勢，受惠於蘋果、高通、聯發科、超微、博通等大客戶訂單湧現，2022年7奈米及5奈米維持滿載投片，4奈米進入量產，成熟製程產能利用率超過100％，加上調漲晶圓代工價格，法人看好台積電2022年上半年第一季續創新高，全年營收將逐季成長。
■3奈米下半年量產
　台積電3奈米已在2021年下半年順利進入試產，預期2022年下半年開始進入量產，第四季開始快速拉高投片量，包括蘋果、英特爾、博通、超微等都是主要客戶。
　隨著Fab 18廠P4～P6廠區的5奈米以及4奈米、3奈米等新增產能逐季開出，法人樂觀預估台積電2022年美元營收，可望較2021年成長三成。
　台積電預計13日召開法人說明會，除了對2022年半導體市場景氣定調，台積電資本支出亦是市場關注焦點。台積電2022年持續擴建Fab 18廠3奈米、美國亞利桑那州5奈米、中國南京28奈米等生產線，已宣布的日本熊本12吋廠、高雄12吋廠、竹科Fab 20廠2奈米晶圓廠等三項新投資會在2022年動工，設備業者預期台積電2022年資本支出將上看380～420億美元規模並創下新高紀錄。

　台北報導
　8吋晶圓代工廠世界先進公告2021年12月合併營收46.04億元、第四季合併營收127.38億元，兩者均創下新高紀錄，並超越業績展望高標。
　世界先進2022年營運樂觀，上半年產能全線滿載，產能利用率持續超過100％，訂單能見度已看到下半年。
　世界先進12月合併營收月增5.4％，年成長53.5％，創下單月營收歷史新高。第四季合併營收季增7.2％達127.38億元，年成長46.1％，亦改寫季度營收歷史新高。2021年合併營收達439.51億元，年成長32.7％，續創年度營收新高紀錄。
　世界先進先前預估，2021年第四季營收介於123～127億元，毛利率將介於45.5～47.5％，營業利益率介於34～36％，實際上第四季營收已超越業績展望高標。世界先進認為客戶對晶圓代工需求續強，到2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。
　法人表示，世界先進在手訂單能見度約達二個季度，等於已看到2022年下半年，而上半年接單全滿，預期將維持利用率逾100％的滿載榮景。
　世界先進已啟動晶圓三廠2.4萬片月產能擴產計畫，約8,000片月產能在2021年第四季開出，1.6萬片月產能會在2022年第二季開出。世界先進陸續與客戶簽訂長約，2022年及2023年擴增的新產能，都已獲客戶訂單量保證且已預付訂金，加上2022年仍有漲價動能，上半年新開出產能平均價格較高，法人樂觀看待世界先進第一季營收將創下新高，並逐季成長到下半年。
　世界先進董事長方略日前以「蒸蒸日上」形容半導體產業景氣，並表示產能仍然供不應求，2022年上半年客戶需求強勁沒有弱化，其中車用晶片缺貨且需求強勁，世界先進看好相關業績2022年成長幅度會高於其它產品線。
　世界先進已針對現有8吋廠進行產能擴建，新購入的晶圓五廠在年初完成交割後，已開始建置無塵室，完工並開始投產後每月可再增加4萬片產能。

去年12月、Q4業績年增逾三成；今年接單滿到下半年，法人看好首季再締新猷
　台北報導
　晶圓專工大廠聯電受惠產能利用率超過100％及順利調漲價格，6日公告2021年12月合併營收202.80億元，連續三個月創下單月營收歷史新高，2021年第四季合併營收591.00億元超越業績展望高標，連續九個季度改寫歷史新高紀錄。聯電2022年接單暢旺，訂單能見度已看到下半年，加上大客戶合約到期並適用調漲後價格，法人看好第一季營收將續締新猷。
　聯電2021年12月合併營收月增3.1％達202.80億元，較2020年同期成長32.7％，續創單月營收歷史新高。2021年第四季合併營收季增5.7％達591.00億元，與2020年同期相較成長30.5％，改寫季度營收歷史新高。累計2021年合併營收達2,130.11億元，較2020年成長20.5％，年度營收創下歷史新高紀錄。
　聯電預期，第四季晶圓出貨量增加1～2％，晶圓平均美元價格增加1～2％，平均毛利率將提升至37～39％，法人預期第四季營收將季增2～4％，而實際上聯電2021年第四季營收規模達591.00億元已超越業績展望高標，並且是2019年第四季以來的連續9季度創下新高紀錄。
　由於2022年晶圓代工市場產能仍供不應求，聯電接單已滿載到下半年，而且幾位大客戶在2021年因為仍在合約期間所以未調整價格，但隨著合約陸續到期，新簽的2022年晶圓代工合約已成功漲價。法人看好聯電第一季受惠於產能全數滿載及價格續漲，季度營收可望續創歷史新高。
　雖然消費性電子生產鏈仍受到長短料問題影響，但聯電認為8吋及12吋晶圓代工產能供給面緊張狀況將會持續到2023年。由於客戶在整合連接裝置和顯示應用產品相關22奈米設計定案（tape-out）數量明顯增加，聯電預期2022年會有更多的客戶採用聯電22奈米量產投片。
　聯電2021年下半年開始強化特殊製程技術及提高市占率，在OLED面板驅動IC、射頻絕緣層上覆矽（RFSOI）、CMOS影像感測器等高毛利率的特殊製程市場持續搶下國際大廠訂單，並在2022年進入量產，對於提高營收及獲利會有明顯助益。
　聯電已宣布3年投資新台幣1,500億元，擴建南科12吋廠Fab 12A廠P5及P6廠區的28奈米及22奈米產能。聯電說明，P6廠區擴建計畫以聯電與客戶間產品製程與產能保障的長期相互搭配為基礎，確保產能利用率維持高檔，並為未來進入14奈米市場預作準備。