打入Google資料中心供應鏈，並受惠歐美伺服器客戶加大拉貨力道

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微控制器（MCU）廠新唐（4919）伺服器遠端管理晶片（BMC）出貨報喜，成功拿下Google資料中心的BMC大單，目前已經開始量產出貨。法人表示，新唐受惠於歐美伺服器客戶拉貨帶動，下半年出貨將可望明顯優於上半年表現，全力衝刺BMC出貨量。
美中貿易戰影響之下，伺服器產業也同步蒙上一層陰影，不過歐美客戶在下半年拉貨旺季到來，拉貨量依舊有傳統旺季水準，其中下半年在美系客戶加大拉貨力道帶動下，相關供應鏈都有機會雨露均霑。
新唐目前除了手握戴爾（Dell）雲端伺服器BMC大單之外，下半年又再度額外添上Google訂單，使新唐下半年將可望大啖伺服器商機。法人表示，新唐受惠於英特爾Purley平台滲透率持續拉升，加上傳統旺季加持，帶動供應給Dell的伺服器BMC出貨開始轉強。
除此之外，法人指出，新唐原先僅有Dell訂單，現在成功打入Google資料中心供應鏈，當前已經開始量產出貨，等同於目前新唐已手握兩大美系廠大單，使下半年BMC出貨量將可望遠優於上半年表現。
法人表示，新唐伺服器客戶進入下半年後，依舊期望2019年出貨數量仍可望追上2018年表現，因此使新唐備貨量開始轉趨積極，由於客戶端在上半年態度相對保守，在拉貨量遠不及2018年同期情況下，美系客戶將在下半年啟動大舉拉貨潮。
BMC新產品佈局上，據了解，新唐已經啟動新款BMC開發案，預期除了現有大客戶之外，還可望添上數家新客戶，目標就是瞄準英特爾新一代7奈米製程的伺服器平台Eagle Stream，預料屆時新唐在5G、AI及新客戶效益拉動下，BMC出貨數量將遠優於當前水準。
至於MCU市場，新唐下半年將開始供應大陸ETC標案，將全面挹注32位元MCU出貨衝刺，出貨量同樣亦將優於上半年表現。另外，新唐為鎖定智慧家居應用，以ARM M4架構開發的新產品將可望在2020年開始放量出貨。
新唐公告第二季營運成果，單季合併營收季增26％至25.84億元，毛利率40％、季增1個百分點，在毛利率及營收同步成長帶動下，稅後淨利相較第一季大增513％至1.84億元，單季每股淨利達0.88元。

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IC設計廠鈺創（5351）受惠於英特爾在新處理器Ice Lake上全面整合Thunderbolt 3，且相容於USB 4規格，有助於推動鈺創Thunderbolt 3的E-Marker晶片出貨放量。法人表示，鈺創已經接獲客戶訂單，預期隨著Ice Lake處理器進入量產，鈺創下半年接單力道將可望更加強大。
英特爾已經開始量產10奈米製程的Ice Lake處理器，並出貨給OEM／ODM廠，值得注意的是本次Ice Lake持續導入Thunderbolt 3高速傳輸介面，且已經與USB 4規格相容，將有助於加快Thunderbolt 3滲透率。
據了解，由於Thunderbolt 3已統一採用Type-C接口，且同時具備充電、資料傳輸及影像串流等功能，因此已成為搭載英特爾PC平台的高階筆電必備規格之一。
業界看好，未來在Thunderbolt 3、USB 4規格相容後，將有助於Thunderbolt 3滲透率不斷提升，並逐步從高階筆電向下滲透到中階機種，帶動相關供應鏈商機興起。
法人表示，鈺創應用在Thunderbolt 3規格的E-Marker晶片已通過英特爾及USB-IF（USB開發者協會）認證，並且是全球唯二通過認證的廠商，鈺創先前已經取得日系客戶訂單，後續隨著英特爾開始放量出貨Ice Lake處理器，可望推動鈺創拿下更多海內外客戶訂單，帶動Thunderbolt 3的E-Marker晶片出貨更加暢旺。
Thunderbolt 3由於具備雙向傳送資料、充電等多種用途，因此傳輸線都需要搭載一顆E-Marker晶片，以辨別機種支援電源規格、傳輸速率等應用，避免發生過載及傳輸速度過慢等情況，可見E-Marker晶片重要性，且現在除了消費性市場外，正逐步拓展到工業市場等利基型市場，市場規模可望再度擴大。
此外，鈺創除了受惠於Thunderbolt 3的E-Marker晶片商機，近期比特幣價格飆漲，帶動加密貨幣挖礦機需求重新再起，使得DRAM廠近期接獲不少急單，鈺創也受惠其中，有機會挹注鈺創第三季業績成長，鈺創6月合併營收達3.12億元，已經寫下2019年以來新高，後續可望再度攀升。

下半年4K、TDDI出貨續旺，全年業績可望更上層樓

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驅動IC大廠聯詠（3034）公告第二季自結財報，稅後淨利達21.27億元，順利改寫歷史單季新高，每股淨利寫下3.5元的好成績，並改寫逾11年以來單季新高。法人表示，聯詠下半年有機會受惠於4K、整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）出貨續旺，帶動全年業績改寫歷史新高水準。
聯詠由於近期股價波動，應證交所要求公告6月及第二季自結財報。其中，6月合併營收51.94億元、年增14.8％，稅前淨利6.21億元，稅後淨利4.91億元，每股淨利0.81元，表現與2018年同期相仿。
不過，聯詠第二季單季獲利則改寫2007年第四季以來新高。聯詠第二季合併營收為163.05億元、年成長22.9％，寫下歷史新高，稅前淨利26.28億元、年增32.9％，本期淨利21.27億元、年成長34.43％，寫下逾11年以來單季新高，每股淨利達3.5元，表現相當亮眼。
法人表示，聯詠第二季主要受惠於中國大陸智慧手機品牌對TDDI擴大拉貨，加上AMOLED驅動IC出貨量相較第一季倍數成長，帶動整體出貨量明顯成長，挹注聯詠第二季業績大幅衝刺。
隨著時序步入下半年，聯詠總經理王守仁先前雖然對下半年景氣抱持保守態度，不過由於美中貿易戰利空問題逐步消化，加上4K/8K電視需求下半年可望大幅增加，因此將有利於聯詠驅動IC出貨量持續成長。
供應鏈指出，目前華為雖然持續被美國封殺，但手機當中的關鍵作業系統，華為已經自行開發出「鴻蒙」作業系統，且華為在記憶體早在封殺前就擴大採購，因此手機零組件供應無虞，預料華為下半年仍可望持續衝刺智慧手機出貨量。
由於聯詠目前為華為的TDDI供應鏈，因此有機會同步受惠，加上華為開始將降低美系供應鏈供貨比重，因此聯詠將有機會吃下轉單，推動聯詠TDDI出貨量挑戰年增雙位數水準。
另外，電視品牌廠將在下半年推出4K/8K電視新機，因此在下半年電視銷售旺季加持下，聯詠在電視單晶片（SoC）及驅動IC出貨量將可望步入旺季水準，搶攻陸系、韓系電視訂單。
法人看好，由於聯詠下半年可望受惠於手機、電視拉貨旺季，將推動TDDI、AMOLED等驅動IC產品出貨暢旺，帶動全年業績挑戰歷史新高水準。聯詠不評論法人預估財務數字。

搭上印度Dish TV促銷STB商機 
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印度最大衛星電視（DTH）運營商Dish TV，近月開始以各項促銷方式積極推動HD畫質機上盒（STB）滲透率，甚至還加碼推出整合WiFi功能的機上盒。法人表示，Dish TV主要合作夥伴揚智（3041）可望搭上這波促銷商機，在下半年衝刺機上盒晶片出貨量。
此外，揚智因被列入警示股，應證交所要求公告6月自結財報，其中單月稅前淨損1,740萬元，稅後淨損1,477萬元，相較2018年同期的淨損6,325萬元，虧損幅度大幅減少，每股淨損0.05元，表現優於2018年6月的每股淨損0.21元。
Dish TV近月以來推動HD機上盒滲透率，據外電報導，Dish TV已推出讓用戶首月免費觀看HD頻道的促銷方案，另外更加碼推出導入WiFi功能的HD機上盒，同時更送出各式優惠方案。由於目前印度政府仍持續進行類比轉數位的廣播訊號標案，Dish TV推出的促銷方案獲得消費者正面回應，帶動HD規格機上盒出貨量持續成長。
供應鏈指出，印度機上盒市場在2018年受到被動元件、記憶體價格雙漲效應，拉貨力道頓時縮減不少，目標是降低庫存水位，不過在近月Dish TV推動促銷方案後，庫存水位已經降至低點，系統廠開始重新回補庫存，預期第三季拉貨力道將可望增強，帶動揚智機上盒晶片出貨量回溫。
揚智正積極拓展印度、拉丁美洲等新興國家市場，並逐步提升相對高毛利的付費電視營收佔比，目前佔比約6成左右水準，2019年將可望保持穩健成長態勢，力拚扭轉虧損態勢。

上半年營收大增27％至60.6億，Q3旺上加旺，樂觀業績再締新猷
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國際IDM大廠意法半導體（ST）由於產能不足，市場傳出感測器下半年將大缺貨，其中又以重力感測器（G-Sensor）缺貨最嚴重。業界分析，目前客戶端已經在尋求其他供應商支援，當中又以矽創（8016）最有機會吃下轉單潮，可望搶下這波感測器缺貨商機。
市場傳出，意法半導體由於將產能轉至生產高階MCU、車用IC等產品線，在穿戴性產品需求暴增趨勢下，感測器產品下半年將面臨缺貨，其中又以先前出貨表現較差的G-Sensor狀況最為嚴重。
業界認為，目前在感測器市場當中，以奧地利微電子（AMS）、矽創布局最為積極，不過奧地利微電子由於為蘋果供應鏈之一，因此，屆臨蘋果逐步啟動拉貨需求之際，奧地利微電子需要全力支應蘋果產能。
業界看好矽創在產能及庫存調配上相對較為彈性，有機會搶下這波G-Sensor缺貨的轉單效應。
國際IDM大廠近年來持續將產能推向車用、高階消費性電子等領域，先前就已經傳出退出低階微控制器（MCU）市場，在2017年MCU需求快速升溫，一度導致MCU交期大幅拉長，台廠因此吃下這波轉單潮，本次又面臨類似缺貨情況，市場看好矽創可望搶下這波商機。
矽創子公司昇佳當前主要負責感測器產品出貨，法人表示，矽創旗下昇佳2019年在距離感測器（P-Sensor）打入中國大陸及韓系等品牌的中高階智慧手機帶動下，全年出貨量將有機會順利突破4億套水準。
G-Sensor目前已經切入真無線藍牙耳機（TWS）、平板電腦及物聯網等領域，全年出貨量也將可望衝破3,000萬套表現。不過，目前市場傳出G-Sensor缺貨消息後，出貨量將可望超越原先預期表現。
矽創目前持有昇佳股權達50.44％，在昇佳出貨暢旺帶動下。法人預估，昇佳下半年稅後獲利有機會超越6億元水準，可望挹注矽創3億元的稅後淨利。矽創及昇佳皆不評論法人預估財務數字。
矽創公告6月合併營收達12.03億元、年增30.6％，改寫歷史單月新高，同步推動第二季合併營收季增36.9％，上半年營收60.6億元、年增27.58％。法人看好，第三季在旺季及轉單效應下，矽創將有機會再締新猷，繳出亮眼成績單。

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華為禁令即將解除，天風國際證券分析師郭明錤指出，華為手機將重啟出貨動能，IC設計公司聯詠（3034）將是主要受惠者。聯詠15日放量大漲3.75％，以180元作收。
外資15日加碼1,220張，終結外資連十賣。郭明錤指出，華為新機型可能在月底前，重新取得Google的GMS認證與授權，手機供應鏈近期已上修2019年及下半年出貨預估，出貨上修是因為華為在中國市場的市佔率提升，以及中低階機型在海外市場重拾出貨成長動能。
因通路商重新開始銷售華為手機，加上華為更為積極銷售策略，使華為手機恢復銷售動能。雖然市場仍擔憂華為無法取得GMS認證與授權，但郭明錤預期，華為有可能在7月底前重新取得GMS認證與授權，預估2019年出貨量可望至2.6億支。
即便華為無法重新取得GMS認證與授權，郭明錤預估，2019年華為手機出貨量仍可達2.3億支，也較先前預期的2.1～2.2億支提高。
華為手機訂單恢復，郭明錤認為，華為手機訂單恢復最顯著受益者為聯詠。
聯詠因自Synaptics取得更多華為LCD TDDI訂單，且加單後，反較砍單前增加，華為為降低供應風險，對某些零組件會降低美國供貨商比重。
郭明錤預期，聯詠的華為LCD TDDI供應比重，將從過去約50％，今年下半年提升至60％，2020年再提升至70％以上。受益於LCD TDDI供應比重增加，預期最快自第三季末開始，聯詠的出貨預估較先前砍單前增加，且LCD TDDI出貨量，將分別在2019年與2020年年增率上看10～12％及12～14％，而高單價的OLED為公司2020年的新成長動能，且京東方提供予Android品牌的OLED面板將在2020年大幅成長，對聯詠最為有利。

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聯發科轉投資的指紋辨識IC廠匯頂（Goodix）向中國北京智慧財產權法院提告，指控神盾（6462）侵犯其屏下光學指紋辨識技術重要專利，訴請法院要求神盾立即停止出貨侵權產品，並向神盾求償人民幣5,050萬元。
匯頂指出，公司全體員工努力遭競爭者抄襲，因此訴諸法律並捍衛自身權益。神盾回應並無侵權之事，產品均為自主研發，並絕對尊重他人智慧財產權。
根據北京智慧財產權法院公告，近日已完成受理匯頂針對屏下光學指紋IC技術侵權告訴。供應鏈認為，隨著神盾光學指紋辨識IC產品即將在大陸市場拓展之際，突然遭到匯頂狀告法院，短期內恐將阻礙神盾在中國智慧手機品牌業務推廣。
匯頂為聯發科轉投資子公司，目前聯發科持股仍高達13％左右，為匯頂第二大股東，匯頂目前在屏下光學指紋辨識IC市場穩坐龍頭寶座，手握大陸前四大手機品牌訂單，幾乎成為非蘋陣營指定的指紋辨識IC廠。
匯頂15日發布聲明稿指出，屏下光學指紋技術凝聚公司全體員工無數辛勤和智慧，其重要成果被競爭者惡意抄襲，不僅是對原創型企業的不尊重，更是對市場秩序的肆意破壞，出於對員工負責、對客戶負責、對消費者和對行業發展負責，匯頂將訴諸法律武器，堅決捍衛自身合法權益。
匯頂表示，屏下光學指紋技術是公司歷經長達5年時間的研發成果，公司超過400人的光學研發團隊，開創性發明了屏下光學指紋技術，持續引領全球行業的創新發展潮流。該技術和解決方案已在主流智慧手機品牌共52款機型中規模商用，贏得了客戶的普遍認可。這些成果來自於，公司堅持每年將不低於10％的營收投入研發，在2018年更是達到了22.5％。
最近五年，匯頂研發投入複合增長率達80％以上。截至2019年6月，匯頂科技在國內外已累計申請專利超過3,300件，累計授權專利超過480件；其中屏下光學指紋識別技術專利申請超過760件，累計授權超過50件。
針對匯頂告訴，神盾表示尚未收受北京智慧財產權法院寄送之相關文書，無從確認聲請人之主張及理由，待收受法院文書後，將委任律師，依法處理。神盾強調深耕生物辨識技術領域多年，取得及擁有之國內外指紋辨識相關專利多達數百件，向來尊重他人智慧財產權，並無任何侵害他人權益情事，並絕對尊重他人智慧財產權。

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儲存裝置大廠希捷科技（Seagate）宣布推出三款最新固態硬碟（SSD），分別進攻網路附加儲存（NAS）、電競及一般消費市場等三大領域。法人表示，NAND Flash控制IC廠群聯（8299）已經拿下希捷的SSD控制IC訂單，可望聯手希捷搶攻暑期商機。
希捷最新三款守護者系列SSD正式在台上市，包含全球首款NAS專用SSD的IronWolf 110 SSD、為專業級遊戲玩家特別打造的FireCuda 510 SSD與提供最多樣升級方式的BarraCuda 510 SSD，全面、快速且可靠的產品組合，滿足用戶多方位需求，盡情享受數位生活。
希捷科技台灣區總經理黃又青表示，希捷以超過40年的資料管理經驗協助消費者因應資料韌性（Data Resilience）新時代中各種不同的儲存需求。除了稍早發表的多款最高容量16TB硬碟，令人期待的SSD系列新品也正式在台上市，希捷在消費端、企業端等各式工作負載下，皆能滿足客戶需求，守護資料價值。
法人表示，這三款新SSD產品皆同步採用群聯的SSD控制IC，高速傳輸規格上為當前市場主流的PCIe Gen 3x4及NVMe 1.3規格，將有機會搶攻這波暑假換機商機。
事實上，隨著NAND Flash價格走緩，帶動SSD價格也連帶走軟，不過卻讓SSD滲透率不斷穩健提升，集邦科技（TrendForce）最新報告指出，2018年筆電SSD搭載率已首度突破50％大關，由於128及256GB等主流容量SSD合約均價自2017年高點迄今已大跌超過50％，預期2019年SSD搭載率將落在60～65％的水位。
此外，群聯在新技術研發上也沒有停下腳步，隨著AMD即將在下半年推出新一代支援PCIe Gen 4的新PC平台，群聯也已經宣布將與AMD聯手合作，AMD新產品一旦開始量產出貨，群聯的PCIe Gen 4控制IC及SSD模組也將開始量產出貨，帶動群聯出貨量穩健成長。

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機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）6月營收1.98億元，寫下近五個月以來新高。法人表示，東京奧運將於2020年舉辦，在運動熱潮推波助瀾下，揚智第三季有機會受惠於新興國家機上盒標案需求，帶動業績逐步回溫。
揚智公告2019年6月合併營收達1.98億元，寫下五個月以來新高表現，相較5月同期更大幅成長76.1％，累計2019年上半年合併營收為9.94億元，雖然與2018年同期相比仍年減13.7％，但衰退幅度出現縮減趨勢。
對於第三季展望，法人表示，由於2020年東京奧運即將盛大舉辦，且轉播畫質將提升至4K／8K規格，將推動電視、機上盒市場進行大規模設備汰換，當前已經有新興國家在2019年開出機上盒標案，並將於第三季起啟動拉貨需求，揚智將可望因此搭上標案列車，推動出貨量逐步回溫。
事實上，揚智早在2017年就將4K晶片推向市場，不過礙於新興國家更迭產品速度不如預期，加上2018年記憶體、被動元件等零組件大幅上漲，因此延緩客戶更替產品速度，不過在東京奧運效應加持下，將可望加速機上盒更新速度，揚智可望加大4K機上盒晶片出貨量。
此外，揚智持續看好衛星電視機上盒發展，並推出新產品F6。揚智表示，F6符合各主流CAS技術規範亦整合豐富的安全性功能和揚智的軟體開發套件，有助於開發商縮短開發時間，預計F6將在2019下半年推出。
揚智董事長梁厚誼表示，揚智為因應產業的快速變化，揚智不僅將加強其在機上盒系統單晶片（SoC）開發上的使命，並全力於擴展我們的產品組合，包括智慧語音控制、智慧音頻、甚至是人工智慧物聯網（AIoT）解決方案，以超越現有的家庭娛樂和多媒體的應用領域，目前揚智已著手於智慧語音SoC開發，不久將會上市。
揚智12日股價表現強勢，開盤後不久隨即攻上漲停，終場收在10.2元，一舉站回季線水準，並寫下近三個月以來新高價位，成交量高達25,226張，創下近三年來單日最大量。

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微控制器（MCU）新唐（4919）傳出成功搶下中國大陸標案大單，加上電源管理MCU打入真無線藍牙耳機（TWS）市場，下半年出貨逐步放量，且受惠於IDM大廠退出低階消費性MCU市場，新唐下半年MCU出貨將可望進入爆發成長期。
由於第三季起新唐MCU將開始步入出貨高峰，法人樂觀預期，新唐下半年營收將可望逐季成長，不受美中貿易戰影響。
中國商務部日前推出高速公路電子收費（ETC）新政，《關於大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》，全面提高用路人的ETC申裝率。據了解，中國政府要求高速公路電子收費比重必須在年底前達到九成，屆時將會出現大筆車載感應裝置需求。
法人表示，新唐目前已順利打入中國ETC車載裝置標案，預計將大幅提升新唐32位元MCU出貨量，新唐5月開始陸續出貨，且已把新唐旗下晶圓製造廠加入生產行列，投片量呈現倍數成長，6月出貨量已經有倍數成長，預計下半年訂單將可望再度放大。
32位元MCU除標案需求外，全球電子菸需求逐步提升，新唐同樣以32位元切入相關供應鏈，每月出貨量至少五百萬套，未來可望再度增加。據了解，新唐目前在MCU產品線，32位元出貨量已達九成水準，在標案需求帶動下，預期占比水準可望再度攀升。
至於八位元MCU則受惠於真無線藍牙耳機市場規模不斷成長，帶動新唐電源管理MCU出貨暴衝。供應鏈指出，新唐已在第二季拿下騰訊酷狗推出的真無線藍牙耳機充電盒的電源管理MCU訂單，下半年將添加更多客戶，推動新唐八位元MCU出貨表現提升。