5G手機晶片出貨助威，2020年營收年增38％稱冠；英特爾仍穩坐龍頭

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市調機構Gartner統計，2020年全球前十大半導體廠營收合計約達2,518億美元，占全球半導體市場達56％，而在前十大廠排名當中，英特爾持續穩坐全球最大廠寶座，高通擠下博通成為全球第五大廠及全球最大IC設計公司。
至於台灣聯發科受惠於5G手機晶片出貨暢旺，2020年營收年成長率居前十大廠之冠，排名上升5位來到全球第八，並成為全球第三大IC設計公司。
據Gartner統計數據，英特爾2020年仍穩坐全球第一大廠寶座，但受到處理器缺貨影響，營收年成長率僅3.7％，低於產業平均7.3％成長率。第二至第四大廠分別為三星、SK海力士、美光等記憶體廠，由於記憶體價格走跌，三家業者因製程微縮及擴增新產能來增加位元出貨量，2020年營收維持成長且均優於產業平均水準。
以成長率來看，表現最好的包括高通、聯發科、鎧俠，以及輝達（NVIDIA）等，2020年營收年成長率均超過30％，其中成長幅度最大的是聯發科，年成長率高達38.3％，主要是受惠於5G手機晶片出貨暢旺，以及在物聯網、網通設備等特殊應用晶片（ASIC）提高市占率，排名上則上升五位達全球第八大廠，同時也是全球第三大IC設計公司。
高通同樣受惠於5G手機晶片出貨強勁，2020年營收年成長率達31.5％，排名上升一位達全球第五大，並擠下博通奪回全球最大IC設計公司寶座。博通2020年受到車用及工業相關晶片出貨轉弱，以及資料中心需求成長趨緩，全球排名下降一位達全球第六大，營收年成長率僅2.4％。
前十大廠當中，只有排名第七的德州儀器的2020年營收較前年衰退2.2％，主要是因為新冠肺炎疫情爆發後，車用晶片需求大幅衰退。不過2021年車用晶片大缺貨，市場看好德州儀器的營運表現。
輝達2020年排名增加最快，上升六位居全球第十大廠。輝達2020年下半年受惠於挖礦及電競需求帶動繪圖晶片出貨暢旺且賣到缺貨，加上人工智慧（AI）相關運算處理器銷售暢旺，營收年成長率達37.7％表現優於預期。

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聯發科宣布，成功與瑞士電信、愛立信、OPPO共同完成5G載波聚合（CA）與VoNR（Voice over New Radio）語音及網路通話測試。聯發科表示，VoNR可加速AR／VR、智慧工廠和自動駕駛汽車等5G應用場景的落地，將歐洲5G網路進程推進了一大步。
聯發科指出，截至目前，大多數運營商的5G網路仍以非獨立組網（NSA）為主。VoNR可推動5G向獨立組網（SA）發展，減少對4G LTE網路的依賴，實現超越增強型行動寬頻（eMBB）的吞吐量，並擁有超低延遲和高可靠性等特點，可加速AR／VR 、智慧工廠和自動駕駛汽車等5G應用場景的落地。
據了解，當前5G網路當中，各大電信運營商幾乎都以現有的4G基地台設備搭配5G電信設備，作為目前5G傳輸訊號的中繼站，也就是非獨立組網，優點是可讓電信運營商節省成本，不過缺點就在於無法實現5G的低延遲、高傳輸速率等特性。
法人解釋，聯發科本次與瑞士電信、愛立信及OPPO等合作夥伴完成的5G載波聚合與VoNR語音及網路通話測試，象徵未來5G可逐步邁入獨立組網並降低建置成本，若5G低延遲、高速傳輸一旦實現，就可被應用在自駕車及AR／VR等市場。
聯發科表示，5G VoNR及網路通話使用了內含聯發科天璣800的OPPO Reno4Z和具備天璣1000+晶片的測試裝置、瑞士電信的商用5G網路以及愛立信的無線存取網路（RAN）、核心網路和IP多媒體子系統（IMS）解決方案等網路設備。
聯發科無線通訊技術本部總經理潘志新表示，作為5G創新先鋒，聯發科與瑞士電信、愛立信和OPPO等夥伴多年來一直保持緊密合作，本次測試成功是歐洲5G獨立組網的開始。
OPPO西歐區總裁薛潔表示，透過這項聯合測試，又向歐洲5G獨立網路商業化邁出了一大步。2021年是加速5G商用的關鍵年，希望在與聯發科、愛立信和瑞士電信的共同努力下，帶給歐洲消費者最好的5G體驗。

2020提升至全球第八，大舉提升五名

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聯發科2020年全年營收表現亮眼，達到110.08億美元、年成長38.3％，並創下歷史新高。研調機構Gartner最新報告指出，聯發科2020年躍升全球第八大半導體廠，相較2019年排名明顯提升五名。
Gartner指出，車用、工業以及部分消費性市場，因為新冠肺炎疫情，使部分廠商營運因此受到影響，不過，遠端辦公／教育的伺服器、PC需求大增，讓CPU、DRAM、NAND Flash及相關零組件市場需求大增。
在不計算晶圓代工廠的名次下，Gartner表示，累計全球半導體營收達4,498億美元、年成長7.3％，當中以英特爾（Intel）以全年營收年成長3.7％至702.44億美元，搶下全球半導體大廠龍頭寶座，其中第二名為三星，全年營收達561.97億美元、年增7.7％，第三名為SK海力士，全年營收達到252.71億美元、年成長13.3％。
其中，聯發科以全年營收達110.08億美元、年成長38.3％，躍升至全球第八大半導體廠，相較2019年的排名提升五個名次。
法人指出，2020年聯發科全年合併營收繳出3,221.46億元、年成長30.8％，創下歷史新高。
展望後市，由於2021年的5G智慧手機將可望倍數成長至超越5億支，不僅智慧手機晶片需求將可望倍數成長，連帶讓WiFi 6及電源管理IC需求亦將雙倍提升，將使相關供應鏈出貨動能更加強勁。
法人指出，聯發科的6奈米製程5G智慧手機晶片目前已經進入量產出貨階段，將可望在第一季就搭載客戶端機種開始量產出貨，屆時第一季合併營收將有機會力拚與2020年第四季季減個位數水準以內，繳出淡季不淡的成績單。

刷新歷史！看好5G及高效能運算，今年大手筆調升逾六成；ADR早盤大漲逾6％

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台積電14日宣布2021年資本支出將提升至250～280億美元，遠遠超越法人預期的200～220億美元，不僅創下歷史新高，同時改寫台灣科技業單一廠商年度資本支出的新高紀錄。台積電總裁魏哲家強調，高資本支出主要是看好未來幾年包括5G及高效能運算（HPC）的大趨勢（mega trend）將帶動先進製程強勁需求。
台積ADR周四早盤飆升逾6％，報126.66美元，再創新高價。
雖然法人認為，台積電資本支出大幅提升應與未來承接英特爾處理器的晶圓代工訂單有關，不過台積電對此不予評論，並說明資本支出大幅提升是基於對未來數年成長的預期所規劃。
台積電看好未來先進製程的強勁需求，大舉提高2021年資本支出至250～280億美元之間（折合新台幣7,000～7,840億元），與2020年相較成長45.0～62.4％。台積電財務長黃仁昭表示，整體支出的八成將應用在7奈米、5奈米、3奈米等先進製程，一成應用在先進封裝以及光罩製造，一成應用在成熟製程。
台積電總裁魏哲家強調，高資本支出主要是看好未來幾年包括5G及高效能運算（HPC）的大趨勢將帶動先進製程強勁需求。其中，台積電為了維持產業領先地位，會持續擴建極紫外光（EUV）先進製程產能。台積電3奈米預期2021年風險試產，2022年下半年進入量產，有信心3奈米技術會成為台積電另一重要且持久的技術節點。
台積電的3DFabric先進封裝持續推進，並看好小晶片（chiplet）架構帶來的新成長動能。台積電已量產CoWoS及InFO等先進封裝，晶片或晶圓堆疊的SoIC技術預計在2022年小量量產，由於HPC運算在頻寬效能、功耗表現等要求高，預期未來幾年來自後段先進封測業務的成長幅度，將稍微超過公司的整體平均。
有關台積電的海外投資布局，台積電董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠現階段以月產能2萬片為目標，未來也不排除進行下階段擴產計畫，而南京廠原本就有逐步擴充產能規畫，但還沒有具體時間表。至於日前傳出台積電可能赴日本設廠，劉德音回應，台積電只有評估在日本設立材料研發中心，與供應鏈夥伴共同發展3D IC材料，但未做出最終投資決定。
設備業界推估，台積電2021年資本支出大幅拉高，年底EUV機台總數可望上看70台，並擁有全球最大EUV產能。台積電全力衝刺先進製程產能建置及技術研發，包括家登、漢唐、京鼎、帆宣、弘塑、信紘科、意德士、宜特、閎康等台積電大聯盟合作夥伴直接受惠，法人亦看好台積電資本支出概念股2021年營運看旺。

中階價格產品獲品牌廠青睞；Q3市占以31％超越高通的29％

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聯發科、高通（Qualcomm）持續衝刺5G智慧手機晶片市占率，成功在2020年第三季、首度搶下全球市占王寶座！根據研調機構最新報告指出，聯發科在第三季市占率達31％，勝過高通的29％，同時也超越蘋果、三星等具自有手機晶片開發能力的手機品牌廠。
根據Counterpoint公布數據顯示，聯發科在第三季智慧手機市占率高達31％，躍居第一，原因在聯發科於第三季成功在100～250美元的智慧手機價格帶產品線取得先機，並獲得中國、印度品牌大力導入，推動聯發科第三季市占率登上全球龍頭寶座。
Counterpoint研究部主管Dale Gai則表示，雖然聯發科在第三季搶下全球市占冠軍，但高通依舊在高階市場勝過聯發科；不過，在5G中階市場部分聯發科順勢攻入三星、小米及華為等品牌大廠，加上主打電競的4G手機晶片策略奏效，皆成為聯發科獲勝的關鍵。另外，Counterpoint也提到，在美國對華為禁令效應下，華為僅能透過聯發科取得手機晶片，也成為推動聯發科市占率大增的主要原因之一。
不過對於第四季展望，分析師認為，由於蘋果在第四季開始推出自家5G新機，將使第四季的智慧手機出貨量有三分之一都將成為5G手機，並讓非蘋陣營板塊出現變化，由於高通依舊是5G手機晶片市占王，高通仍有機會搶回龍頭寶座。
放眼2021年，Dale Gai認為，聯發科、高通雙邊在5G手機晶片市場，仍會積極進行價格戰，藉此全力搶攻2021年的主流價格帶市場。不過，法人指出雙方的價格戰早在2020年下半年就已開打，但由於晶圓代工產能吃緊，加上品牌端備貨積極，因此使價格戰影響層面降低，從目前看來，2021年晶圓代工產能持續吃緊下，價格戰對雙邊影響仍將有限。而由於2021年5G智慧手機需求量有望較2021年倍數成長，聯發科已準備好以6奈米製程生產5G產品搶市，有望助攻聯發科2021年全年業績再度衝出歷史新高。

受惠5G、WiFi 6、AI和HPC成長動能，晶片出貨暢旺，精測、雍智等均看好2021年
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雖然新冠肺炎疫情延燒，但5G及WiFi 6世代交替加速進行，雲端及邊緣運算也帶動人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）需求急速升溫。隨著上游晶圓代工廠產能全線滿載投片，高頻高速晶片出貨暢旺。
包括中華精測（6510）、雍智（6683）、旺矽（6223）、穎崴（6515）等測試介面業者同步看旺2021年5G、WiFi 6、AI、HPC等四大成長動能。
中華精測第四季進入淡季，11月合併營收月減10.2％達3.38億元，較去年同期減少1.6％，累計前11個月合併營收38.74億元，較去年同期成長25.9％。中華精測2021年全力進軍5G應用領域，包括應用處理器、天線模組、射頻元件、電源管理IC等測試載板及探針卡都已量產出貨，至於AI/HPC處理器測試載板及探針卡出貨看旺。精測總經理黃水可認為，5G手機明年出貨量大成長，2021年營運沒有悲觀的理由。
雍智11月合併營收月減30.4％達1.00億元，較去年同期成長40.3％，累計前11個月合併營收11.28億元，較去年同期成長49.3％。雍智持續布局5G及WiFi 6相關領域，看好2021年5G及WiFi 6世代交替商機，5G及WiFi 6相關IC測試板及IC老化測試載板訂單能見度高。另外，雍智亦看好2021年智慧電視SoC相關IC測試板接單，電源管理IC、射頻IC等IC老化測試載板等訂單亦優於預期。
旺矽第四季同樣進入淡季，但對2021年抱持樂觀看法。11月合併營收月減6.5％達4.48億元，較去年同期減少10.3％，累計前11月合併營收53.47億元，較去年同期成長7.2％。旺矽2021年營運鎖定爭取5G、AI/HPC領域探針卡訂單，其中面板驅動IC供不應求將帶動測試板及探針卡出貨維持高檔，繪圖晶片、5G手機晶片等垂直探針卡銷售動能暢旺，與手機晶片大廠合作的MEMS探針卡將在明年帶來營收貢獻。
穎崴11月合併營收月減13.1％達2.09億元，較去年同期減少13.5％，累計前11個月合併營收27.36億元，較去年同期成長3.0％。穎崴在邏輯IC測試座（Test Socket）市場已居全球第三大，2021年著重爭取5G、WiFi 6、AI/HPC等測試座訂單，其中受惠於超微及輝達繪圖處理器的強勁出貨，預期高頻高速的同軸測試座（Coaxial Socket）出貨動能強勁。穎崴在探針卡的布局也已完成並開始出貨，預期明年及後年的出針數會呈現倍數成長動能。

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日月光、高通及中華電合力打造 陳其邁盼不藏私 帶動傳產轉型
全球封測龍頭日月光攜手5G晶片大廠高通及中華電信打造的全球首座5G毫微米波企業專網智慧工廠昨啟用，日月光半導體執行長吳田玉宣布，將再拓建第三園區，在台灣雇用員工將增至8萬人，成為全台雇工人數最多的半導體廠。
全球首座5G毫微米波智慧工廠在高雄誕生，透過5G高網速、低延遲特點，技術專家可透過AR眼鏡即時指揮第一線人員協同維修，廠內無人搬運車也兼具自動巡檢功能。台灣掌握這些獨步全球技術，實現智慧製造、車聯網、遠距操控等高端技術帶，帶動自駕車、無人機、行動影音、智慧醫療等各種創新應用。
日月光、中華電信及美國高通三強聯手創建5G毫米波智慧工廠，宣示台灣5G產業進入新里程。高雄市長陳其邁期待日月光不藏私，分享相關解決方案，帶動高雄傳統產業轉型。
日月光半導體執行長吳田玉說，日月光11年前啟動智慧工廠計畫，今年已有18座，預計明年達25座，高雄廠區將有一半工廠全數智慧化，將大數據及經驗分享給其他企業，促進整體產業升級。接下來日月光要投資940億元開設第三園區，擴大招募8600人，擴充高階封裝及測試產能，達成科技走廊遠景。
高通總裁劉思泰表示，5G毫米波在垂直應用帶來新商機，台灣要抓緊機會，將技術變成商機，攜手合作百花齊放。
【2020-12-17 聯合報 B2 高屏澎東要聞】

11月營收335.38億、年增逾六成
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IC設計龍頭聯發科受惠於5G手機晶片出貨強勁，4G手機晶片進入出貨旺季，加上智慧家庭及物聯網相關晶片需求優於預期，10日公告11月合併營收335.38億元，較去年同期成長62.7％，為單月營收歷史次高。由於5G手機晶片銷售暢旺，法人預期聯發科第四季合併營收將達財測高標，力拚與第三季持平。
雖然受到新台幣兌美元匯率升值，且隨著奕力出售交易完成，11月起將排除奕力營收，但聯發科10日公告11月合併營收335.38億元，較10月成長10.2％，與去年同期相較成長62.7％，為單月營收歷史次高並優於市場預期，累計前11個月合併營收達2,897.17億元，與去年同期相較成長29.3％。
聯發科預估第四季合併營收介於895～973億元之間，與第三季相較為持平到減少8％，以10月及11月營收表現來看，12月合併營收達到255～333億元之間就可達成財測目標。由於近期5G手機晶片出貨量超乎預期，全年出貨目標可望由4,500萬套調升至5,000萬套，法人看好聯發科第四季營收將達財測高標，有機會力拚與第三季持平，全年營收將站穩3,200億元大關並創下歷史新高。
聯發科今年針對5G智慧型手機推出多款天璣系列系統單晶片，預期明年農曆年前將推出旗艦級5G手機晶片，預計將採用台積電6奈米製程生產，在運算效能及功耗降低等表現上均優於預期。至於聯發科布局許久支援毫米波（mmWave）及Sub-6GHz的5G手機晶片也會在明年推出。
聯發科預估明年全球5G智慧型手機出貨量將超過5億支，與今年約2億支相較增加1.5倍，而聯發科明年將持續搶攻市占率。法人推估聯發科明年5G手機晶片全年出貨量將超過1～1.5億套龐大規模，成長動能優於預期，而聯發科已大舉預訂明年台積電7奈米及更先進製程產能，也與力積電合作利用12吋晶圓生產電源管理IC。
由於新冠肺炎疫情推升筆電及Chromebook銷售，聯發科認為數位轉型會延續到明年不會停止，對筆電及Chromebook相關晶片出貨維持成長深具信心。再者，聯發科看好5G帶動需求會延續到電腦、網通設備、自駕車、物聯網等領域，因此對明年WiFi 6、4K/8K電視、先進駕駛輔助系統（ADAS）等晶片銷售較今年明顯成長抱持樂觀看法。

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半導體矽智財（IP）廠M31（6643）7奈米製程高速介面及類比製程需求高速飆升。法人看好，M31在這波趨勢下，中國客戶專案大幅增加，全年業績將可望改寫歷史新高，且在客戶能見度放眼到2021年情況下，M31上半年有望大啖PCIe Gen4以及新一代USB訂單，業績可望更上一層樓。
進入下半年後，在5G、人工智慧（AI）等需求推動下，使7奈米製程需求持續成長，且5G電源管理IC用量大增情況下，相關的類比製程更是成為IC設計廠瘋搶的產能之一。
不僅如此，加上中國積極去美化效應下，舉凡晶圓代工廠及IC設計廠都開始擴大與台灣半導體產業合作，M31也受惠其中，推動中國客戶專案量大幅增加，大啖授權金及權利金商機。
M31受惠於5G／AI及去美化等各種利多，推動2020年前十月合併營收年成長11.2％至7.60億元，改寫歷史同期新高。法人預期，在5G需求不斷成長，加上去美化及宅經濟使客戶專案數量持續成長，M31第四季合併營收將有望改寫單季新高，全年獲利將有望挑戰逼近一個股本水準。
除此之外，M31正全力開發PCIe及USB等高速傳輸介面IP，其中在PCIe部分，已經進入到PCIe Gen4市場，並可提供客戶7奈米及12／16奈米製程投片，成為貢獻下半年業績的主要推手。至於在USB部分，M31推出的USB 3.2 Gen 2／Gen 2x2高速傳輸介面IP，主要鎖定12／16奈米製程，當前成功獲得客戶導入量產。

5G應用將高速成長，半導體產業樂觀
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IC設計龍頭聯發科執行長蔡力行18日表示，聯發科今年業績不錯，分紅也會不錯，全年出貨20億顆晶片，直接採購金額達1500億元，感謝台積電及日月光等主要合作夥伴支持。對明年來看，新冠疫情會慢慢過去，景氣將逐步回升，對半導體產業看法正面，聯發科明年展望維持正向，特別看好5G應用明年會是高速成長的一年。
■獲十大永續典範企業獎
聯發科在台灣永續能源研究基金會主辦的2020年台灣企業永續獎中獲得「台灣十大永續典範企業獎」、「創新成長獎」等綜合或單項績效類6項殊榮，也是聯發科從2015年起連續6年獲得該獎肯定。身兼企業社會責任委員會主委的蔡力行18日親臨現場受獎時表示，對經營者而言，如何能讓公司永續經營是每天的挑戰。聯發科用技術研發實力打造競爭力，也善盡企業社會責任，致力於科技普及，豐富更多人的生活。
對於近期及明年市況看法，蔡力行表示，新冠肺炎疫情會慢慢過去，會逐步好轉，景氣會一步一步回升，對半導體產業相信是正面的，而聯發科明年展望也是維持正向。今年因為疫情影響，全球智慧型手機銷售量下滑，但聯發科表現可圈可點，在4G手機晶片市占率持續提升，明年整體經濟應會復甦，會帶動智慧型手機需求回升，尤其5G市場才剛開始，明年會是高速成長的一年。對聯發科來說，只要市場在成長，一點都不擔心。
對於華為切割榮耀品牌及美國總統大選的看法，蔡力行表示，華為把榮耀品牌手機事業出售並切割，但能不能出貨給新公司則還在了解中，對聯發科而言，若有新客戶當然非常歡迎。至於美國總統不論誰當選，企業界都會努力工作，會好好的發展企業，遵守規定和法律。
蔡力行指出，其實今年整體半導體產業的情況，比年初預期的好不少，成長幅度也比年初預估的大，整體產業發展很不錯，這當然就會讓供應鏈緊一點。聯發科從第二季就開始注意這個問題，密切和供應鏈聯繫協商，所以就爭取產能這方面來看聯發科做的還不錯。
■對聯發科中長期有信心
對於部份法人對半導體市場庫存有所疑慮，蔡力行認為還好且在可控範圍內，聯發科每二周會檢視自己及客戶的庫存水位，以及客戶在通路端的庫存，聯發科本身的庫存水位很低，戶端在通路的庫存水位也相當低，短期內不會有庫存過剩疑慮，但6～9個月之後的展望仍看不清楚。總體來看，即使市場有短期波動，但對聯發科中長期發展很有信心。